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일본 용접기기 및 부품 시장동향
2015-03-09 일본 도쿄무역관 박은희

  

1. 시장현황

     

□ 시장규모

     

 ○ 일본 용접기기 및 부품(HS Code 8515.31, 8515.29) 시장규모는 2012년 8만7750백만 엔를 기록, 전년대비 24.2% 증가

  - 경제산업성의 공업통계표품목편에 의하면, 2012년도 아크용접기의 출하액은 3만1751백만 엔 저항용접기 2만6198백만 엔, 용접기기 부품 2만9801백만 엔으로 나타남.

 

     

□ 시장전망

     

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 건설경기 회복에 따른 대형구조물 수요확대에 사용되는 중후판용 아크용접의 시장확대 전망

  - 자동차 항공기 철도차량 등에 사용되는 박판용 저항용접의 설비투자가 활발해 전기용접기시장도 확대될 것으로 기대

     

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 2014년 4월 소비세 인상 이후의 설비투자 일시 감소에 따른 용접기기 수요감소

  - 숙련기능자의 대량 정년퇴직에 따른 용접기술 노하우 확보가 어려워 생산현장 인력감소  

 

 ○ 무역관 전망

  - 조선소, 자동차공장, 부품공장, 건설기계공장, 철골공장, 판금공장, 제관공장에 사용되는 용접기기 및 부품은 일본지역 내 설비투자 확대에 따라 향후 꾸준히 성장할 수 있는 시장으로 보임.

  - 조선소 자동차 관련시장의 경우 원가절감을 통한 경쟁력 유지와, 부자재 조달활동의 중심과제로 용접기기 및 용접부품에 대한 가격경쟁이 향후 치열해질 것으로 전망.

  - 2013년도 일본지역 용접기기 및 용접부품의 수입 금액 면에서 한국이 순위를 기록함으로써 한국산 제품에 대한 구매력이 상승해 확대될 것으로 예상됨.

     

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 주요 구매 계층

  - 일본 기업의 세계시장에서 용접기기 시장점유율이 70%인 점에서 알 수 있듯이 대부분 일본 국내산을 사용하고 있으며 조선업계와 자동차공장이 최대 구매업종이며 전 산업분야에 걸쳐 수요층이 산재되어 있음.     

 

     

□ 수입동향

     

 ○ 일본 용접기기 (HS Code 851531)의 2014년도 수입은 1만6845백만 달러로 전년대비 21.2% 증가함.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

     

     

2. 수입제도.관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도

     

 ○ 규제내용(관세 및 비관세 규제 등): 특별히 없음.

 

 ○ 필수 인증: 특별히 없음

     

□ 관세율

     

 ○ 관세율: HS 코드 851531 기준 무세

 

 ○ 통관시 유의사항: 특별히 없음.

     

□ 주요 유통채널(제조업체 대리점, 공구 전문점, 유통전문상사 등)

 

 ○ 일본의 용접기기 제조업체는 아크용접기 25개사 저항용접기 42개사로, 이 가운데 시장점유율이 높은 4개 업체의 대리점을 중심으로 유통되고 있음.

  - 최근 공구전문점 및 유통 전문상사를 통해 조선소 및 자동차공장등에 직접 납품사례가 높아지고 있으며 특히 모노타로등의 온라인쇼핑몰을 중심으로 직판형식으로 새로운 거래형태로 유통되고 있음.

   

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

     

                        (단위: 엔, %)

제조업체명

브랜드명

가격(소비자가격)

시장점유율

원산지(수출국)

DAIHEN

B TAC Fancy161

142,000

약 52

일본

Panasonic 용접시스템

300DS1

341,000

약 15

일본

Nippon Steel & Sumikin Welding

-

-

약 10

일본

OBARA

-

-

-

일본

자료원: 각 업체별 웹사이트

                                                                                                                        (단위: 엔, %)

제조업체명

브랜드명

가격(소비자가격)

시장점유율

원산지(수출국)

KOBELCO

Z-44(ZERODE-44)

13,800

약 40

일본

NIPPON WELDONG ROD

A5356-BY

15,200

약 20

일본

JAPAN KC WELDING

-

-

-

일본

TOKUDEN

-

-

-

일본

자료원: 각 업체별 웹사이트

     

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

     

  ○ 한국제품 현지 인지도

   - 일본 용접기기 수입시장은 중국의 범용기종과 독일 오스트리아 미국 등의 고급기종으로 양극화되어 있는 가운데 한국산은 가격대와 성능면에서 중간대에 위치해 최근 수년간 부진세를 보임. 그러나 한국의 IT강점을 살린 디지털화 고급기종을 중심으로 인지도가 높아지고 있으며 판매추이 또한 증가하고 있음. 용접기기 관련 부품을 취급하는 전문상사의 의견으로는 조선소 및 자동차관련 공장에 한국산 제품에 대한 신뢰도가 높아지고 있다고 함.

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

전시회명(현지어명)

2014際ウエルディングショ―

전시회명(한국어)

Japan International Welding Show 2014

전시품목

아크용접관련, 저항용접관련, 기타용접관련, 레이저가공관련

마이크로 가공관련, 철골가공관련, 비파괴검사관련

표면개질관련, 열처리관련, 열절단관련, 기계가공관련, 치공구등

개최국가/도시/개최주기

일본/도쿄, 오사카/2년

규모(참가업체수)

2014년 내방객 수: 93,711명, 출품업체: 203개사

개최기간(2016년)

2016년 04월

웹사이트

http://www.weldingshow.jp/

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항  

     

 ○ 바이어 특성

  - 용접기기의 주요 고객사인 조선소의 경우 직거래보다는 기존 거래실적이 있는 등록기업을 통해 납품받는 경향이 있으며 한국기업에 대하여 품질면에서 신뢰도가 상승하고 있음.

  - 다만, 일본 기업에 대한 납품실적을 요구하거나 기존 거래선과 비교해 가격경쟁력이 요구되는 관계로 신규 진입이 다소 어려운 시장임.  

     

 ○ 현지 바이어 구매상담시 우선 고려사항 (가격, 품질, A/S, 공급자와의 신뢰관계, 친밀도 등)

  - 현재 일본 용접기기 시장에서는 가격경쟁력이 가장 중요하며 일본산 다이핸(주)와 마츠시타(주)제품을 주로 취급하고 있으며 두 회사의 제품에 비교해 품질이 떨어지지 않을 경우 구매검토가 가능하다고 함.

  - 용접기기의 경우 애프터 서비스 부분도 중요하기 때문에 A/S 대응체재가 중요한 거래관건임.

  - 제품공급가격의 급격한 변동을 피하기 위해 기준환율에 대한 협의 및 향우 가격조정에 대해 바이어와 사전협의가 필수적임.

     

□ 마케팅 방안 및 타겟고객층

     

  - 한국의 조선소 및 자동차 업체에 납품하고 있는 용접기기 제조업체의 일본시장 진출가능성은 크다고 볼 수 있음.

  - 특히 일본 조선업계는 경쟁력 유지와 원가절감을 위해 구매선의 변화를 적극적으로 검토하고 있으며, 직거래보다는 기존 등록업체에 납품하는 간접거래방식을 선호함.

  - 용접기기 및 부품 취급 전문유통업체의 수요가 증가하고 있으므로 적극적으로 시장에 진출할 경우, 거래 성사가능성이 클 것으로 판단

 

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