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일본 스프레이 건 등과 부분품 시장동향
2015-03-09 일본 도쿄무역관 박은희

 

1. 시장현황

     

□ 시장규모

     

 ○ 일본 스프레이 건 시장규모는 신축공사의 감소와 함께 수요의 저하로 2012년 17억5429만2000엔으로 전년대비 -3.1%의 감소를 보였으나, 신축공사의 회복과 리폼(리모델링) 수요의 확대로 2013년 기준 20억2311만1000엔으로 전년대비 15.3% 증가함.

  일본도장기계공업회 통계자료에 의하면, 일본 국내 스프레이 건 생산량은 2013년 기준 13만290 정으로, 전년대비 6.75% 증가함.

  일본 업체의 해외수출 규모는 2013년 기준 26만3374 정으로 전년대비 10.7% 증가했으며, 출하량 기준 약 65~70% 내외가 해외수출 물량임.  

    

  

        

     

□ 시장전망

     

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 아베노믹스 엔화 약세에 따라 주가상승과 더불어 내수 시장이 활성화됨.

  - 초고령화 사회로의 진입과 함께 민간의 중고 주택 리폼(리모델링) 증가에 따른 수요 증대

  - 친환경제품의 對유럽 수출 증가

  - 건물 유지보수의 일환으로 도장 리폼 수요가 증가함.

     

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 중국 등 신흥국의 성장 둔화

  - 신축 착공 건수의 저하

  - 도장기계 생산 거점의 해외이전에 따른 현지 조달 확대

 

 ○ 무역관 전망

  - 스프레이 건 등의 도장기계 마켓은 본질적으로 꾸준한 수요는 있지만 수요에 한계가 있어, 큰 폭의 시장 증가나 수입량 증가는 기대하기 어려움. 다만 환경보호 및 에너지 절약화 등과 관련된 새로운 기술 전개로 향후 수요 창출이 기대됨.

     

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 주요 소비자 계층: 도장업자, 제조업자, 일반소비자

 

 ○ 소비자 구매 동기: 자동차/가전제품/금속/플라스틱/목공/가구/건축/철공/교량/피혁제품 등 모든 제조업 생산에 도장 프로세스가 포함됨. 각 제품의 제조업자 또는 도장전업자에 의해 가공이 이루어지는데 그중 도장 과정에서 도장 기계인 스프레이건이 사용됨. 또한, 자동차나 오토바이 등의 유지 보수 목적으로 일반 소비자가 구매함

     

□ 수입동향

     

 ○ 개관

  - 일본 Spray Guns,Etc(HS Code 842420 기준: 스프레이건과 그 외 유사 기기)의 수입은 2013년 기준 84백만 달러로 전년대비 14.7% 증가함. 중국과 미국으로부터의 수입이 크게 증가한 반면, 대만·프랑스·이탈리아 등으로부터의 수입은 큰 폭으로 감소함. 중국으로부터의 수입은 2013년 기준 48백만 달러로 점유율 57.5%를 차지하고, 한국으로부터의 수입은 28만 달러로 13위에 그침.

     

  - Other For Liquids(HS Code 842489 기준: 기타)의 수입은 2013년 기준 78백만 달러로 전년대비 7.6% 증가함. 중국·프랑스·한국으로부터의 수입이 큰 폭으로 증가하고, 미국과 대만으로부터의 수입은 감소함. 한국으로부터의 수입은 약 4백6십만 달러임.

     

  - Parts For ‘Disperse Llq,Sand,Etc’(HS Code 842490 기준: 부분품)의 수입은 2013년 기준 86백만 달러로 전년대비 -5.8%로 감소함. 중국·독일·이탈리아·노르웨이로부터의 수입은 증가한 반면, 미국·대만·한국·베트남·태국·필리핀으로부터의 수입은 감소함. 한국으로부터의 수입은 4백4십만 달러임.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향 (한국수입통계 포함)

     

     

     

     

 

2. 수입제도.관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도

     

 ○ 규제내용 (관세 및 비관세 규제 등): 특별히 없음.

 

 ○ 필수 인증: 특별히 없음.

     

□ 관세율

     

 ○ 관세율: HS 코드 842420, 842489, 842490 기준 무세

 

 ○ 통관시 유의사항: 특별히 없음.

     

□ 주요 유통채널

     

 ○ 수입업체로부터 도소매업자나 기계공구 도소매업자 등을 경유해 유저 기업이나 홈센터(대형마트) 등에 판매됨.

 

 ○ 일반적으로는 전문 수입상이 수입해 최종 수요처에 납품하는 형태이나, 최근에는 인터넷을 이용하는 등 수요처에서 직접 조달하는 방식도 확산되고 있음.

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

                        (단위: 엔, %)

제조업체명

제품명

가격(소비자가격)

시장점유율

원산지(수출국)

아네스토 이와타

(アネスト岩田)

 

W101-138BGC

17,064

(소비세 포함)

약 70

일본

메이지 기계제작소

(明治機械製作所)

F-ZERO

21,384

(소비세 포함)

일본 국내

2위

일본

DEVILBISS

    

DEMI-DM1-1.1-G-K

14,229

(소비세 포함)

-

미국

주: 시장점유율은 Yahoo! Japan Finance 기사에 의한 추정치

자료원 : PRO HONPO 홈페이지 참조. http://www.protoolshop.net/(기계공구 도소매 사이트)

 

□ 한국제품에 대한 인지도

     

 ○ 한국제품 현지 인지도: 매우 낮음

  - 일본 제품이 높은 브랜드 인지도와 품질력으로 시장을 장악하고 있고, 수입 동향으로는 미국·중국 등의 제품을 선호하는 것으로 나타나며, 한국제품의 경우 인지도가 매우 낮은 실정임.

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

SURTECH2015 表面技術要素展

전시회명(한국어)

SURTECH2015 표면기술요소전

전시품목

도금, 도장, 도료, 열처리, 표면경화, 드라이 프로세스, 표면개질, 환경보전, 안전대책 관련업종, 시험, 검사, 연구/지도관련업종, 기타 표면처리 발전에 기여하는 기재, 재료/기술 등의 관련업종, 대학/독립행정법인 등

개최국가/도시/개최주기

일본 / 동경 / 매년

규모(참가업체수)

500여 업체 / 1200부스 / 예정 내방객 수: 50,000명

개최기간(2015년)

2015년1월28일(수)~1월30일(금) 10:00-17:00

웹사이트

http://www.surtech.jp/

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항

     

 ○ 바이어 특성

  - 일본 국내 제품은 소형, 경량에 정밀도 등 품질이 우수하며 브랜드 가치가 높고 보수 부품이 풍부하나 가격대가 높다는 이미지가 있는 반면, 수입 제품은 크고 무겁다는 이미지가 강함. 특히, 아시아에서 생산된 제품에 대해서는 저가의 카피 제품 이미지가 강함.

  - 도장업자, 제조업자: 정밀도 등의 품질을 중시 

  - 제품의 수량, 납기 준수와 더불어 품질보증 등이 1차 구매 판단 기준임.

     

□ 마케팅 방안 및 타겟고객층

     

  - 일본 국내 제품은 브랜드 인지도가 높고 품질도 우수하나 가격이 높다는 약점이 있어, 상대적으로 저가인 중국 제품이 강세를 보이고 있음. 따라서 품질 면에서 압도적인 차를 보여주는 경우가 아닌 이상 가격경쟁력을 우선시하며, 중국 제품과 비교해 품질보증 등에서 우위라는 점을 어필하는 것이 주요할 것으로 판단됨.

  - 일반 소비자를 타겟으로 하는 경우는 가격경쟁력이, 도장업자와 제조업자를 타겟으로 하는 경우에는 높은 품질경쟁력이 요구됨.

  - 가장 기본적으로는 전시회에 꾸준히 참석, 기업 및 브랜드 인지도를 상승시키는 것이 선행돼야 할 것

  - 일본기업의 해외 생산기지의 경우, 현지에서 장비 등을 조달하는 경우가 많으므로 우선 해외 생산기지를 공략해 판매실적(레퍼런스)을 쌓는 것이 향후 일본 내 시장 진출에 도움이 될 것으로 판단됨.

 

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