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국별 주요산업

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2021년 이탈리아 기계산업 정보
2021-09-06 이탈리아 밀라노무역관 유지윤

- 제조업 내에서 부가가치 창출이 가장 높은 산업 분야 -

- 정부의 지원책 유지로 내수시장 회복 기대 -

 


 

산업구조

 

이탈리아 기계산업은 제조업 내에서 부가가치 창출이 가장 높은 산업 중 하나로 꼽히고 있다. 특히 첨단·정밀 기계 분야에 세계적 경쟁력을 보유하고 있으며 독일과 함께 유럽 내 2대 기계 시장을 형성하고 있다. 북부 지역을 중심으로 전자·기계·금속제품 산업 클러스터가 다수 형성돼 있어 이 지역을 중심으로 효과적인 인력 양성과 기술 협력체계를 구축했으며, 독일, 미국 등에 위치한 다수의 글로벌 기업에 첨단기계 공급을 통해 글로벌화에 성공했다.

 

이탈리아 기계 산업 현황

(단위: 백만 유로, %)

 

2018

2019

2020

'19/'18 증감률

'20/'19 증감률

생산

50,049

48,417

41,424

-3.3

-14.4

수출

33,483

32,376

27,785

-3.3

-14.2

내수

16,566

16,041

13,639

-3.2

-15.0

수입

10,148

9,632

7,305

-5.1

-24.2

자료: FederMacchine(이탈리아 기계산업협회)

 

기계 중에서도 부가가치가 높은 정밀 공작기계 및 부품산업 분야에 특화돼 있는 특징을 가지고 있다. 전문성과 오랜 경험을 바탕으로 높은 기술력을 보유하고 있는 공작기계 산업은 세계 수출 4위국으로 이탈리아 주요 수출산업으로 자리매김하고 있다. 해당 산업은 산업생산 및 경제성장과 밀접한 연관이 있어 2020년 코로나19 팬데믹 장기화로 세계경제가 마이너스 성장세를 보임에 따라 생산, 수출, 내수, 수입 모두 급격한 감소세를 보였다.

 

이탈리아 공작·자동화 기계 산업 추이

(단위: 백만 유로, 괄호 안은 증감률 %)

 

2016

2017

2018

2019

2020

생산

5,502(6.4)

6,085(9.6)

6,775(11.3)

6,510(-3.9)

5,182(-20.4)

수출

3,252(-4.0)

3,385(4.1)

3,663(8.2)

3,599(-1.7)

2,861(-20.5)

내수

2,300(25.7%)

2,700(17.4%)

3,112(15.2%)

2,911(-6.5%)

2,321(-20.3%)

수입

1,558(2.7%)

1,764(13.2%)

2.052(16.3%)

1,944(-5.3%)

1,240(-36.2%)

자료: UCIMU(이탈리아 공작자동화기계협회)

 

시장 동향 및 전망

 

이탈리아 기계 산업은 수출 중심의 산업으로 생산의 50% 이상을 수출해 왔다. 주요 수출국으로는 미국, 독일, 중국, 프랑스 등으로 수출 상위 5개국의 수출시장 점유율은 45%에 달하고 있다. 그러나 2020년 코로나19 팬데믹의 장기화로 수출시장이 급격한 감소세로 전환된 바 있다.

 

내수시장은 정부 주도형 시장으로, 이탈리아 정부는 중소기업의 경쟁력 강화를 위해 Industria 4.0 정책을 통해 설비 현대화 추진으로 기계 산업의 성장을 주도해 왔다. 2017년부터 2020년까지 4개년 계획으로 시행된 정부주도형 산업 4.0 정책은 설비투자에 대한 금융지원책으로 기계 산업의 내수시장 성장에 큰 역할을 했으나 내수시장 역시 코로나19의 영향을 피하지 못했다.

 

이탈리아 주요 기계 산업 분야별 동향(2020년 기준)

(단위: 백만 유로, %)

구 분

생산

수출

수입

내수

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

공작기계

4,677

-20.6

2,625

-22.0

809

-44.0

2,270

-18.8

금속성형기계

2,386

-14.4

1,139

-19.7

164

-38.5

1,247

-8.8

금속절삭기계

1,915

-28.2

1,216

-23.7

485

-48.9

699

-34.8

로봇·자동화기계

505

-18.5

236

0.4

431

-13.8

269

-30.1

자료: UCIMU(이탈리아 공작자동화기계협회)

 

2021년 이탈리아 정부는 산업 4.0의 후속 정책으로 전환(Transition) 4.0을 발표했다. 이 정책은 2021년부터 2026년까지 6개년 시행 예정으로 산업 4.0과 동일한 금융지원을 유지한다는 계획이다. 이탈리아 정부가 지원하는 금융지원책은 ‘하이퍼감가상각’과 ‘슈퍼감가상각’으로 노후화된 기계설비 교체 및 디지털화에 대해 140~250%의 감가상각을 하는 새액 보조정책이다. 이로 기업의 생산 효율성 강화하는 동시에 기계산업의 저변 확대를 도모하고 있다.

 

이러한 시장 추세에 맞춰 이탈리아 기계산업은 4차 산업혁명 육성 정책으로 중점 육성 분야에 대한 투자 강화하고 있다. 중점 육성 분야인 로봇, 3D프린팅, 증강현실, 시뮬레이션, 인터그레이션, 산업 인터넷, 클라우드, 사이버 보안, 빅데이터를 중심으로 투자가 지속되고 있으며, 산업 생산력을 높이기 위해 가장 필요한 분야인 설비투자와의 융합을 통해 산업현장 적용으로 제조업 디지털화가 진행되고 있다.

 

5G 인프라 구축 추진이 가속화됨에 따라 IoT(사물인터넷)의 활성화가 기대되고 있으며 이는 스마트 공장 등 기계 분야의 IT 기술 도입이 가속화될 것으로 전망되고 있다. 또한, 첨단분야인 지능형 로봇 개발에서도 괄목할만한 성과가 나오고 있다. 이를 통해 생산영역에서도 로봇 기술을 접목시켜 산업 현장에서 웨어러블 로보틱스 사용을 추진하고 있다.

 

유망 품목 및 진출 전략

 

SWOT 분석

Strength

Weakness

· 북부 기계클러스터를 중심으로 고부가가치 제품 생산에 특화됨

· 첨단공작기계 분야 강국으로 다수의 유명 글로벌 업체들이 위치해 있으며 인근 독일과 협력체계 구축

· 기업의 실질부담세가 높으며, 에너지 비용 등의 부담이 큼

· 이탈리아 코로나19 장기화로 산업생산이 위축되는 추세

Opportunities

Threats

· 글로벌 회사와의 파트너쉽 보유로 미국과 독일 글로벌 업체 등에 첨단기계 공급 진행중

· 정부 지원과 함께 적극적인 R&D 강화로 전문인력 양성이 이뤄짐

· 정부 금융지원 정책으로 설비 현대화 진행 중으로 지속적 수요 증가

· 중소기업 위주의 산업구조로 유동자산의 부족으로 대규모 설비투자가 용이치 않은 단점이 있음

· IT산업 및 인프라 구축에 투자가 진행중이나 아직까지는 인프라 부족으로 자동화 부분에 약세를 보임.

 

공작기계 분야는 한국제품이 전통적으로 강한 분야로 가공공작기계(HS8456), 머시닝센타(HS8457), 절삭가공용 선반(HS8458), 절삭가공기계(HS8459) 등의 제품을 중심으로 이탈리아 시장에 꾸준히 수입되고 있다. 이미 시장에서 기술력을 인정받고 가격경쟁력을 확보하고 있기에 철저한 제품 관리 및 지속적인 제품개발이 이뤄질 경우 타 제품군으로 시장 확장이 가능하며, 지속적인 정부 지원책에 힘입어 이탈리아 기업들의 설비투자가 재개될 전망이기에 수출 증가가 기대되고 있다.

 

또한, 이탈리아 시장 진출을 위한 방법으로 원천기술을 보유한 업체와의 기술이전 및 조인트벤처를 고려해 볼 수 있다. 이탈리아는 첨단 기계 분야에서 강점을 보유하고 있으며 소규모 기업 중에서 원천기술 보유 기업이 다수로 집계되고 있다. 이들 기업들은 유동성 확보 및 IT 관련 기술 접목을 위해 기술을 보유한 한국 기업과의 협업 가능성을 열어놓고 있다. 첨단기계 분야의 기술보유 이탈리아 기업 간의 합작투자 설립 및 기술교류를 통해 자국 시장뿐 아니라 제3국 시장 진출을 도모해 볼 수 있겠다. 

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