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2021년 덴마크 해상풍력발전 산업 정보
2021-08-20 덴마크 코펜하겐무역관 홍두영

 

가. 산업 특성


관련 정책


덴마크가 해상풍력에 관심을 갖게 된 계기는 1973년 오일쇼크 시기이다. 당시 국가의 에너지원을 99% 수입해오던 덴마크는 원유 가격의 폭등으로 거리에 차량이 운행되지 않을 정도로 큰 충격을 받았고 이때부터 국가 중장기 에너지계획을 세우고 발전시켜 왔다.

 

2019 6, 덴마크 총선에서 새롭게 출범한 사회민주당 중심의 신정부는 기후변화 대응을 핵심 추진분야로 정의하고 2030년까지 1990년 대비 70%의 탄소배출 절감 목표를 제시하는 등 전 세계 국가 중 가장 높은 절감 계획을 발표했다. 또한 한국과 마찬가지로 2050년까지는 탄소중립국가 달성을 목표로 하고 있다. 이에 따라 2030년까지 전체 사용에너지의 55%, 2050년까지 전체 사용에너지의 100%를 신재생에너지로 생산하는 목표를 수립했다.

 

덴마크는 신재생에너지 생산 증대 정책의 일환으로 해상풍력발전산업 육성을 지원하고 있으며 2018년 덴마크 의회는 2030년까지 3개의 해상풍력발전단지를 추가로 건설해 해상풍력발전 용량을 최소 2400MW 추가하는 목표를 수립했다. 덴마크 정부는 해상풍력발전산업 지원을 다방면으로 해오고 있는데, 일례로 FIT(Feed in Tariff) 제도를 통해 프로젝트 낙찰기업에 5만 전체 가동시간에 대해 kWh당 정해진 고정가격을 10년 이상 보장해주며 투자 기업들의 경제적 안정성을 확보시켜 주고 있다. 또한 개인이 풍력발전에 투자해 얻은 일정금액 소득에 대해서는 세금을 감면시켜 주어 기업 이외 개인 투자 또한 장려하고 있다. 기업과 개인 투자 지원 이외에도 해상풍력발전 초기부터 R&D에 적극적으로 투자하고 다양한 연구기관과 협력해 덴마크의 해상풍력발전 기술을 높이 끌어올리는 데에 기여했다. 


해상풍력단지 개발이 지역 사회에 미치는 영향을 인지하고 개발 과정에서 지역 주민을 적극적으로 포함시키려는 노력 또한 하고 있다. 2000년 완공된 미들그룬덴 해상풍력단지는 개발 시 지역주민들이 모든 과정에 참여해 적극적으로 의사를 반영하도록 했고 8560명의 지역주민은 미들그룬덴 해상풍력단지 75%의 지분을 소유하고 있다. 또한 해상풍력단지 개발이 이루어지는 해상 수역 내 어민들을 보호하기 위해 해상풍력단지 건설이 환경에 미치게 될 영향을 평가하고 그에 따라 어업 수익 손실을 보상해주는 정책을 마련했다.    


  코펜하겐 해안에 조성된 미들그룬덴 해상풍력단지

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자료: 미들그룬덴


주요 기관 및 기업 현황

 

덴마크 해상풍력발전 관련 인허가 원스톱숍으로 기능하는 정부 기관으로 덴마크 에너지청(Danish Energy Agency)이 있으며, 관련 기업들로는 Energinet, Vestas, Ørsted, Copenhagen Offshore Partners(COP), NKT 등이 있다. 해상풍력발전은 바다에 설치하기 때문에 수심과 해수의 빠르기에 큰 영향을 받았으나 최근에는 타워같은 발전설비를 바닷속 지반과 연결하지 않고 부유식 공법으로 설비하는 기술이 빠르게 발전하고 있으며 덴마크는 부유식 해상풍력에서도 선도에 앞서 나가 있다

 

기관 및 기업

주요 내용

덴마크 에너지청

(Danish Energy Agency)

- 해상풍력발전 인허가 권한을 가지고 있으며 기업들과 소통하는 단일창구로 기능해 불필요한 절차를 줄이고 인허가 과정이 신속하게 이루어지도록 기여

- 총 4가지 허가 담당(사전 조사 실시 허가, 해상풍력 터빈 설치 허가, 일정 기간의 풍력 사용 허가, 전기 생산에 대한 허가)

Energinet

- 덴마크의 독립 송전망 운영사로 덴마크 정부 소유의 공기업

- 공개 입찰 전 해상풍력발전 건설이 주변 환경에 미칠 영향을 파악하고 프로젝트의 적합성을 판단하기 위해 지질공학적 조사와 지구물리학적 조사 등의 환경영향평가(Evironmental Impact Assessment) 담당

Vestas

 - 세계적인 터빈 제조기업으로 83개국에 터빈을 수출함

 - 글로벌 풍력발전 터빈 시장점유율 1위(15%)

Ørsted

 - 덴마크 정부가 50.1%의 지분을 소유한 기업으로 해상풍력 및 다양한 재생에너지 프로젝트 개발

 - 세계 각국에 진출해 있으며 2020년 한국에도 진출해 사업 추진

Copenhagen Offshore Partners (COP)

 - 세계 각국에 지사를 두고 활동하는 해상풍력발전 프로젝트 개발사

 - 2018년 한국에 지사 설립

NKT

 - 100년 이상의 역사를 가진 케이블 기업

 - 해상풍력발전 해상변전소와 육상변전소를 연결하는 외부케이블 설치

 

나. 산업 수급 현황


덴마크 해상풍력단지 설치 현황


덴마크에는 2021년 7월 기준으로 15개의 해상풍력발전 단지가 완공됐으며, 총 누적발전 용량은 1699MW에 달한다. 1991년에 설립된 Vindby 해상풍력발전단지는 2017년 해체돼 현재 14개의 해상풍력발전단지가 있다. 


단지명

설립연도

터빈 개수

설치 용량(MW)

 Vindeby*

1991

11

5

 Tuno Knob

1995

10

5

 Middelgrunden

2000

20

40

 Horns Rev 1

2002

80

160

 Ronland

2003

8

17.2

 Nysted

2003

72

165.6

 Samso

2003

10

23

 Frederikshavn

2003

3

7.6

 Horns Rev 2

2009

91

209.3

 Avedore Holme

2009

3

10.8

 Sprogo

2009

7

21

 Rodsand 2

2010

90

207

 Anholt

2013

111

399.6

 Nissum Bredning

2018

4

28

 Horns Rev 3

2019

49

400

* Vindby는 2017년 해체

자료: 덴마크 에너지청(Danish Energy Agency)

 

다. 진출 전략


SWOT 분석

Strength

Weakness

- 오랜 경험으로 축적된 지식과 기술

- 연중 바람이 많이 부는 기후로 해상풍력발전에 적합한 환경조건

- 에너지청이 인허가 원스톱숍으로 기능함으로써 기업들에 편리하고 신속한 인허가 절차 제공

- 자국 내 풍력발전보다는 제3국 프로젝트 진출 모색 중

Opportunities

Threats

- 유리한 환경조건을 이용해 지속적으로 해상풍력발전 개발 확대

- 진보된 지식과 기술을 이용해 해외 해상풍력발전 프로젝트 참여

- 이웃 국가와 그리드 연결을 통한 해상풍력발전 공동 프로젝트 개발

- 영국, 중국, 독일 등 해상풍력 발전산업 분야에서 빠르게 성장하는 타국가와의 경쟁



유망분야 및 진출전략

 

한국 기업들은 해상풍력관련 타워플랜지, 케이블, 하부구조물 등을 공급하며 덴마크 기업들과 협업 중으로 LS 전선은 Ørsted사의 대만 먀오리현 해상풍력단지 조성 프로젝트에 해저케이블을 수주했고, 삼강엠앤티는 대만 창화현 해상풍력 하부구조물 납품을 수주했다. Ørsted사는 2020년 한국에도 진출해 인천 해상풍력단지 프로젝트를 맡았으며 설립 과정에서 공급업체의 현지화를 최대화할 것으로 알려지고 있다.


최근 한국을 비롯한 전 세계적으로 탄소중립정책 이행을 위해 해상풍력 발전 프로젝트가 진행됨에 따라 덴마크의 관련 글로벌 기업도 발빠르게 현지화하고 있으며, 현지화를 위해 해당국가 기업과의 파트너십이 큰 현안으로 대두되고 있다. 한국의 해상풍력 프로젝트는 프로젝트의 규모나 정부의 정책이행 의지가 높기 때문에 글로벌 기업이 큰 관심을 보이고 있어 이러한 기회를 통해 한국기업은 글로벌 기업과의 파트너십을 구축하고 경험과 경쟁력을 제고함으로써 전 세계 해상풍력 산업으로 영역을 확대해 나아갈 수 있는 방법을 모색할 필요가 있다.

 


자료: Danish Energy Agency, Vestas, Ørsted, COP, NKT, KOTRA 코펜하겐 무역관 자료 등 종합

공공누리 4유형

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