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국별 주요산업

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2021년 베트남 섬유·의류산업 정보
2021-08-27 베트남 하노이무역관 한아름


가. 산업 특성


정책 및 규제


베트남 정부는 2014년 4월 11일 2030년 베트남 섬유산업 발전 방안(3218/QD-BCT)을 발표, 섬유산업 증진에 활용하고 있다. 베트남 섬유·의류 산업 증진을 위한 정부의 방향과 목표는 다음과 같다.


2030년까지 섬유·의류분야 정책 방향

(고부가가지 전환) 섬유 및 의류 산업을 현대화·효율화하는 방향으로 발전 도모, 단순한 원료의 가공에서 벗어나 적극적인 구매로 이어지도록 고부가 가치 상품 생산으로 전환, 지속가능성 추구, 품질의 향상과 수출의 다변화를 보장하는 반제품 생산, 섬유·의류 수출을 국가의 기간산업으로 키우고, 국내 시장의 요구 강력한 지원 산업 제품 개발에 집중하기 위해, 원재료, 부자재 생산 제품 부가가치 제고, 혁신 기술 개발

(환경보호 및 지속 가능한 발전 추구) 환경 보호와 연계, 섬유·의류 발전 도모, 농업 및 농촌 섬유 공단 개발, 대도시 섬유·의류시장 발전 및 농촌 지역 공단 섬유·의류 기업 이전 촉진

(숙련 노동자 육성) 지속 가능한 발전을 위한 고급 기술 보유 인재 육성, 기업가와 숙련 노동자 육성

(해외투자유치) 섬유·의류 분야 외국인투자 유치, 국내 기업의 약한 부분을 보완할 하이테크 섬유 기술 보유 해외 기업 유치

자료: 3218/QD-BCT


또한 베트남 정부는 섬유의류 분야에서 2030년까지 현지화 비율을 70%로 향상, 수출액 640억~670억 달러 달성, 제조업대비 비중 9~10%, 노동인력 440만 명 보유를 세부 목표로 세우고 품목별 주요 생산 목표는 면섬유 3만 톤, 섬유 및 합성섬유 150만 톤, 방적사 220만 톤, 직물 45억㎡, 봉제제품 90억로 설정했다.


베트남의 2020년·2030년 섬유·의류 산업 세부 목표

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자료: 베트남 기획투자부


제품개발 계획 및 지역별 섬유의류산업 분산 계획


베트남은 섬유의류산업 제품 개발에 있어 다음과 같은 세부 계획을 가지고 있다.

· 재단, 봉제, 포장 등 단순 제조에서 제조업자 개발생산(ODM), 주문자생산(OEM), 자체상표생산(OBM) 등의 고 부가가치 산업 체제 구축 계획

· 신기술 섬유 제품, 의료용 섬유 제품 생산 · 수출 활성화 계획 

 

또한 베트남은 2030년까지 북부 및 북부 산간, 동부 및 홍강 삼각주, 중부, 동남부, 메콩 델타 지역 등 7개 지역별로 원자재 재배 지역과 가까운 섬유산업공단을 개발하여 노동력과 교통인프라를 재정립하는 계획을 수립 및 추진하고 있다. 하노이와 호찌민 등 주요 도심은 패션 시장을 중심으로 개발하고 노동집약 섬유 관련 산업은 교외 및 지방으로 이전할 계획이다. 베트남 북부 및 북부 산간지역, 서부 중앙고원 등지에는 목화와 견 농장∙공장을 구축하여 베트남산 면화 및 견 소재 공급체계를 마련하고 외국인직접투자 유치를 촉진하고자 한다. 또한 북중부 지역은 화학공단과 연계하여 화학섬유공단을 조성할 예정이다.


베트남 지역별 섬유·의류산업 분산 계획

(단위: 현재 운영 중인 기업 비율, %)

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자료: 3218/QD-BCT, KOTRA 하노이무역관 종합

 

섬유·의류 지원 산업(Supporting Industry) 및 분야별 FDI 규모

 

베트남 정부는 베트남 기업들이 베트남 영토 내에서 조립·생산 기업 및 다국적 기업에 공급하는 부품을 생산하는 산업의 일부를 지원산업(Supporting Industry, SI)으로 규정하고 인센티브 혜택을 실시하고 있다섬유·의류 생산 관련 부품 제조 산업도 지원산업 혜택을 적용받을 수 있다.

 

베트남 지원산업(Supporting Industry, SI)에 포함되는 섬유·의류 산업 목록

천연섬유황마 섬유

합성섬유: PE, 비스코스

원사니팅 원사직조용 원사폴리에스테르 고 탄성 원사스판덱스 원사나일론 고탄성 원사

원단니트 원단직조원단비 직조원단부직포 원단

직물 및 의복 봉제용 실

직물·의류용 화학 가공품 및 염료직물 염료첨가제연마제마감재

액세서리단추지퍼 등

자료111/2015/ND-CP(2015.11.3)

 

지원산업 혜택을 받을 수 있는 면화섬유섬유 생산에 대한 지난 10년 동안의 외국인투자(FDI)는 전체 외국인 투자규모인 110억 달러의 50%를 넘는 56억 달러에 이른다. 2015년에는 2개의 섬유·의류 외국인직접투자기업 프로젝트에만 10억 달러가 투자되었다한국의 효성그룹 (Hyosung Dong Nai Co.,Ltd.,)은 터키 투자자와 합작하여 66000만 달러 규모로 동나이 산업단지에 섬유 생산 및 가공 공장을 세웠으며대만의 Polytex Far Eastern Co., Ltd.27400만 달러 규모로 투자한 바 있다다만, 원단 염색과 마감염색 화학제품 분야에서 10년 동안 외국인직접투자를 유치한 규모는 73,000만달러전체 외국인직접투자 기업의 6%에 그쳤다베트남 섬유∙의류 지원산업 분야의 FDI 기업의 수출규모를 보면, 면화 및 섬유 제조기업의 수출이 주를 이뤘다. 2019년 기준 섬유∙의류 지원사업 전체 FDI 기업의 수출규모는 전체 섬유∙의류 분야 수출의 약 20%를 차지한다


베트남 섬유·의류 지원산업(SI) 분야 FDI 기업 수출규모(2010-2019)

(단위: US$ 백만

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

인조섬유를 포함한 면화 및 섬유 제조

830

2,242

2,021

3016

3,286

3,352

3,495

3,876

4,336

4,191

방직

794

503

546

862

574

920

988

1,289

1,617

1,394

염색

168

823

64

94

136

178

176

213

255

230

바늘지퍼단추 등의 부속품 생산

269

137

163

190

235

259

265

289

319

313

염색 화학

1.3

0.0

0.0

0.3

2.4

0.0

0.6

0.6

0.5

0.6

섬유·의류

생산기계 제작

55

31

109

120

186

178

189

224

264

242

자료베트남 통계청(Journal of Industry and Trade - Scientific research results and technology application, No. 25, 2020.10)

 

베트남의 섬유·의류 산업 구조

 

메콩-중국 전략연구 프로그램(MCSS), 베트남 국립농업아카데미(VNUA)  ActionAid(AAV)가 발표한 2020 6월 보고서에 따르면 베트남의 섬유관련 기업 수는 2011 6,898개 대비 2018 11,959개로 두 배 이상 증가했으며 이 중 원단 기업은 37%를 차지했다. 2018년 기준 FDI 기업은 전체 기업의 11.7%에 불과했지만 자본 규모는 업계 전체의 63%, 수출 규모는 50%를 차지했다.

 

베트남의 섬유·의류 기업 개수 및 성장률(2011~2018)

(단위, %)

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자료: MCSS - Vietnam Textile and Garment : The impact of Covid 19 and Beyond (2020.6)

 

섬유·의류 분야 자본·직원규모에 따른 기업 소유 형태


베트남의 섬유·의류 분야 중소기업 비율은 2011 24%에서 2018 19% 5%P감소 했으나대기업 비율은 2011 39%에서 2018 50% 11%P 증가했다섬유·의류 분야의 중소기업 외국인투자비율은 2011 43%에서 2018 34%로 감소한 반면, 대기업 외국인투자비율은 2011 18%에서 2018 26% 8%p 증가했다


 자본/직원 규모에 따른 베트남 섬유·의류 기업소유 형태

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자료: MCSS - Vietnam Textile and Garment: The impact of Covid-19 and Beyond(2020.6)

 

베트남 섬유·의류 기업 공급망


베트남 섬유·의류 보고서에 따르면 전체 섬유·의류 업체 중 85%가 봉제가공업체이다이 중CMT방식 65%, OEM방식 35%, ODM 방식이 5%를 차지한다베트남에서 생산되는 원단 제품은 대부분 품질이 낮아 해외 수출 기준에 미치지 못하고 내수용 의류 생산에 주로 쓰인다베트남 생산 원단 비중이 늘어나는 추세지만 여전히 미미한 수준이다. 2005년 해외 원단 사용 비율은 70%였으나 2011 55%로 감소했다가 2019년에는 약 70%로 다시 증가했다.


베트남 섬유·의류 분야 생산 방식에 따른 비율

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자료: MCSS - Vietnam Textile and Garment : The impact of Covid 19 and Beyond (2020.6), KOTRA 하노이무역관 종합


베트남 섬유·의류 분야 공급 체계

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자료: MCSS - Vietnam Textile and Garment : The impact of Covid 19 and Beyond (2020.6), KOTRA 하노이무역관 종합


주요 기업 현황 및 동향


베트남의 섬유 생산은 국영기업인 비나텍스(Vietnam National Textile & Garment Group, Vinatex)가 주도 하고 있다. 비나텍스의 국유지분율은 53.49%로서 2017-2020 국영기업 민영화 대상 기업 리스트(1232/QD-TTg) 에 포함됨에 따라 민영화 및 주식화를 지속적으로 시도하고 있다. 비나텍스는 2020년 기준 베트남 전역에 약 200개의 공장을 운영 중이며 10만 명 이상을 고용하는 베트남 대표 섬유의류 기업이며, 2021년에는 코로나19 이전 수준인 29억 달러의 수출액 달성을 목표로 하고 있다.


탄콩 섬유 투자회사(Thanh Cong Textile Investment Company)는 섬유 생산부터 재봉과 아웃소싱에 이르기까지 모든 공정을 커버할 수 있는 몇 안되는 섬유·의류 회사이다. 탄콩 섬유투자 회사에서 생산된 제품은 주로 한국, 중국, 일본으로 수출되며 특히 한국의 이랜드 브랜드 제품을 OEM 제조하여 납품하는 비율이 전체 매출의 약 25-29%를 차지한다.


TNG 투자·무역 회사(TNG Investment and Trading Company)는 ZARA, MANGO, GAP, CK, Decathlon, The Children’s Place등 다국적 의류 기업의 제품을 OEM 생산하는 대형 의류 생산 업체이다. TNG라는 자체 생산 브랜드를 갖고 있으며 베트남 전역 20개 성·시에 40여 개의 매장을 운영하고 있다. 


흥옌 의류회사(Hung Yen Garment Corporation-Hugaco)는 전년 대비 5~10% 성장을 목표로 하고 있다. 11개 회원사로 구성된 베트남 섬유·의류 산업의 선두기업 중 하나로 흥옌 의류회사  매출의 대부분은 총 수출의 50%를 차지하는 미국, EU 및 일본으로의 수출이 대부분이다.


그 외에 송홍 의류회사(Song Hong Garment Company) 는 2018년 상장된 회사로 침대 매트리스, 침구, 담요, 베개 등을 생산·수출하는 회사이다. 

 

주요이슈


  1. 일본 패션 브랜드 및 투자회사 베트남 진출 러시

  2. 유니클로(Uniqlo)는 2018년부터 베트남에 공장을 설립하여 제품을 생산하고 수출해왔으나, 베트남 내에 공식 매장을 운영한 것은 최근의 일이다. 2019년 10월 호치민에 880만달러의 법정 자본으로 베트남 법인 설립 후 10월 말에 동커이에 1호점을 개점한 후, 2020년 10월 기준 호치민(2개), 하노이(2개), 총 네 개의 매장을 운영 중이다.  


  3. 방호복, 작업복을 생산하는 일본 기업인 마츠오카 (Matsuoka Garment Company)는 중국 시장에 대한 의존도를 낮추기 위해 베트남 중부 응에안 지역에 Annam Matsuoka May Garment Company를 설립하고 보호복을 생산하고 있다.  


  4. 일본의 대표적인 아웃소싱 패션 업체인 이토츄(Itochu)는 베트남 생산공장에서 연간 5억 5,750만 달러 규모의 의류를 수출하고 있다. 이토츄는 2021년까지 아웃소싱 및 수출을 9억 1,250만 달러를 달성하는 것이 목표이다.


  5. 일본의 의류 제조업체인 스트라이프 인터내셔널(Stripe International)은 2017년 베트남의 의류브랜드 NEM 과 여성 신발 브랜드 Vascara를 인수하고 매장 수를 전국적으로 90개로 확장한 바 있다.


  6. 투자회사인 어드밴티지 파트너스(Advantage Partners)는 2019년 2월 일본의 의류 브랜드인 Elise를 인수하고 매장 수를 두 배로 늘렸다. Elise는 베트남 전역에 95개 매장을 운영 중이며, 3개의 공장과 30개 아웃소싱 업체를 통해 연간 300만개의 의류 및 부속 제품을 공급하고 있다


  7. 베트남 현지 패스트 패션 브랜드의 고전


일본 패션 브랜드 진출 및 다국적 패스트 패션 브랜드(H&M, Zara)로 인해 베트남 현지 패션 브랜드의 매출이 감소했다.  Ninomaxx, N&M, Blue Exchange, PT20000과 같은 베트남 현지 브랜드들은 시장 점유율을 유지하기 위해 고군분투 하나 운영난에 시달리고 있으며, 특히 Hnoss는 베트남의 소매기업인 Seedcom에 사업을 매각했다. 이를 통해 원래 유통 기업이었던 Seedcom은 여성 패션 브랜드 Eva De Eva, Juno를 매입하여 패션 브랜드 사업을 확장 중인 것으로 알려졌다.


2020년 말 베트남 섬유의류 업계 회복 요인은 개인보호장비(PPE) 수출


Forbes는 베트남의 섬유의류 기업이 2020년 한 해 북미, 유럽 및 아시아 전역에 약 12억개의 마스크를 수출했다고 보도한 바 있다. 또한 베트남 세관총국은 2021년 1분기 수출규모가 2020년 1분기 대비 18.3% 증가한 이유로 개인보호장비(PPE)주문 급증을 꼽았다. 이전에는 대부분의 개인보호장비가 중국∙미국에서 제조되었으나, 전세계의 개인보호장비 수요 증가로 인하여 관련 제품의 베트남의 생산 및 수출이 급증하게 되었고, 베트남 섬유∙의류 업계 수출 확대에 기여하였다.


최신 기술 동향


렌징 그룹, 탄소-제로 TENCEL™섬유 개발 생산으로 섬유의류분야 ESG 책임에 앞장


오스트리아의 FDI 기업인 렌징 그룹(The Lenzing Group)은 베트남 Lenzing 공장에서 TENCEL™(텐셀) 리오셀과 모달섬유 생산에 성공했다. 렌징 그룹은 탄소중립성 선도 글로벌 프레임워크인 ‘The CarbonNeutral Protocol®(카본뉴트럴 프로토콜)’의 엄격한 지침에 따라 개발된 탄소-제로 TENCEL™ 브랜드 섬유로 섬유산업용 CarbonNeutral®(카본뉴트럴) 제품 인증을 획득한 바 있다. 또한 2019년 말, 2030년까지 특정 탄소 배출량을 50%까지 저감하고 2050년에는 탄소 제로화를 완성하겠다는 공약을 내세웠다. 2050년까지 렌징의 TENCEL™ 브랜드는 ‘절감‘, ‘협력‘ 및 ‘상쇄‘ 전략을 통해 자사 제품의 탄소 배출량 감소, 파트너 협력 및 불가피한 탄소 배출량을 상쇄하고자 하는 목표를 수립하여 섬유의류 분야 기업의 ESG 경영 강화에도 앞장설 것으로 예상된다.


탄소 절감 – 환경 보호 – 삼림 보호로 이어지는 Lenzing Group의 환경 보호 캠페인

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자료: Vinatex


지속가능한 패션을 위한 도약


지속가능한 패션이란 환경적·사회적·경제적으로 지속가능성을 보장하는 방식으로 섬유·의류를 생산·소비 재활용하는 것이다. UN지속가능한 패션연합에 따르면 2020년 기준 세계 패션 산업 규모는 약 2조4,000억 달러이다. 재활용이 가능한 의류를 폐기해 손실되는 규모는 매년 약 5,000억 달러에 이른다. 이에 따라 지속가능한 패션이 주목받고 있으며 베트남의 섬유·의류 산업 역시 이런 세계적인 추세를 따르고 있다.


베트남 시장조사업체인 VIRAC은 베트남의 국민 소득이 점차 향상되고, 패션 소비에 대한 젊은 세대의 환경에 대한 인식이 높아지면서 지속가능한 패션을 추구하는 베트남 기업이 증가할 것이라 전망했다. 베트남에는 진출한 자라(Zara), 아디다스(Adidas), 유니클로(Uniqlo), 무지(MUJI)등의 해외 유명브랜드는 친환경 소재로 만든 제품을 출시하여 베트남 소비자에게 좋은 반응을 얻고 있으며, 대표적인 스페인의 패스트패션 기업으로 환경을 오염시킨다는 지적을 받아온 자라의 모기업인 인디텍스(Inditex)는 대량 생산, 대량 판매의 전략을 버리고, 에코생산계획을 도입하여 섬유폐기물, 물, 전기 등 의류 생산시 발생되는 모든 천연자원의 소비를 줄인다고 밝혔다. 또한 베트남 유니클로는 Re.Uniqlo캠페인을 통하여 베트남 전역의 유니클로 고객에게 수집한 62만개의 중고 유니클로 의류를 재활용하여 거위털 자켓을 생산하고, 베트남의 산간지방에 거주하는 취약계층에 재활용 섬유로 생산한 겨울용 의류를 전달한 바 있다. 

 

나. 산업 수급 현황


시장규모 및 전망


베트남 섬유협회(VITAS)에 따르면 2020년 한 해 베트남의 섬유·의류 산업 수출 규모는 코로나19의 영향으로 인하여 2019년 390억 달러 대비 23.5% 감소한 298억 달러를 기록한 바 있다. 베트남 섬유협회(VITAS)는 2021년 베트남의 섬유·의류 수출액 목표를 2019년과 동일한 390억 달러로 설정했지만 코로나19 영향에 따라 지속적인 어려움에 직면할 수 있을 것이라고 내다보았다.


베트남 섬유·의류분야 수출규모 및 전년대비 증감률(2019~2021)

(단위: US$ 십억)

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자료: 베트남 섬유협회(VITAS), 베트남 통계청, KOTRA 하노이 무역관 종합

 

베트남 섬유·의류 분야 수출입 동향

 

2019년 베트남의 섬유의류 분야는 2018년 대비 수출입 규모가 각 7.5%. 2.2% 증가하고 무역수지는 15.7% 증가할 정도로 호황을 누렸다. 반면 2020년 한 해는 코로나19의 영향을 받아 수출입규모와 원부자재 수입규모, 무역수지 모두 전년대비 감소를 보였다. 2020년 베트남의 섬유·의류분야 수출규모는 약 298억 달러로 전년 대비 23.6% 감소했으며, 수입규모는 약 215억 달러로 전년 대비 3.8% 감소했다. 무역수지는 82억 달러로 전년 166억 달러 대비 82.7% 대폭 감소하였다.

 

베트남 섬유, 의류 분야 수출입 동향

(단위 : US$ 십억, %)

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

증감률

수출

27.0

28,1

31.2

36.3

39.0

29.8

-23.5

수입

16.5

17.0

19.0

21.9

22.4

21.5

-3.8

수출생산용

원부자재 수입

13.2

13.6

15.6

18.4

19.3

14.3

-25.8

무역수지

10.4

11.2

12.2

14.4

16.6

8.2

-82.7

자료: 베트남 섬유협회(VITAS 보고서), 베트남 세관총국, VCOSA 및 KOTRA 하노이무역관 종합

 

베트남산 섬유·의류 주요 수출 품목 상위 수입국


HS 코드 61(메리야스 편물이나 뜨개질 편물제 의류)62(비편물제 의류)는 베트남의 대표 수출 품목이다지난 2018년부터 2020년까지 3개년간 베트남산 HS 코드 61· 62번 품목을 가장 많이 수입한 국가는 미국으로 최근 3개년간 수입액은 396 6,797 4,000달러에 달한다. 1234095,000달러를 기록한 일본이 2, 1014,2782,000달러를 기록한 한국은 3위 수입국이었다.

 

HS Code 61·62번 품목 베트남산 섬유·의류 제품 수입 상위 10위국(2018-2020)

(단위: US$ )
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자료: ITC Trademap (2021.3.2)


섬유·의류 분야 외국인직접투자 현황


베트남 섬유·의류협회(VITAS)에 따르면 1989년부터 2019년까지 섬유·의류 분야의 30년간 외국인직접투자는195억 달러에 달했다한국은 464개의 기업총 등록 자본 48억 달러로 30년간 섬유·의류 분야 누적 투자규모와 기업 개수에서 모두 1위를 차지했다대만은 132개 기업을 등록하고 총 30억 달러를 투자하여 2위를 차지했다뒤를 이어 홍콩과 중국이 대만보다 많은 147, 197개 기업을 등록하였으나, 총 자본금은 각  24억 달러, 21억 달러로 3, 4위를 기록했다영국령 버진아일랜드는 70개의 기업을 등록하고 16억 달러를 투자하여 5위에 올랐다.  


베트남 섬유·의류 분야 외국인직접투자 상위 투자국가 (1989-2019)

(단위, US$ 십억, %)

순위

국가명

등록기업 수

총 등록자본

투자비율

1

한국

464

4.8

25

2

대만

132

3.0

16

3

홍콩

147

2.4

12

4

중국

197

2.1

11

5

영국령 버진아일랜드

70

1.6

8

총계

19.5

100

자료베트남 섬유의류협회(VITAS)

 

섬유·의류분야 주요 외국인직접투자 프로젝트


홍콩의 명품 제조 OEM 업체인 Hong Kong Fortunate Vietnam Fashion Co., Ltd.  2020 7월에 떠이닌 생산 공장을 착공했다이 공장에서는 매년 1,920만 개의 명품 의류를 생산하는 것을 목표로 한다미국의 면화 생산 기업인 Brotex Vietnam Co., Ltd. 2020 2월 떠이닌 성 고다우 현의 푹동 산업공단에 방직공장 프로젝트 4단계를 착공했다또한 2020 5월에는 홍콩의 Texhong Knitting Co., Ltd.가 꽝닌 성으로부터 꽝닌경제구역의 니트 생산 공장 투자 등록증을 교부 받았다. 24 9,900평방미터 공장 부지에 총 총 21400만 달러가 투자된 이 프로젝트는 완공 후 약 2700명 이상의 근로자를 고용할 계획으로 Texhong Knitting Co., Ltd 2021년 말까지 1단계 사업 완료 후 1차 공장을 가동하고, 20개월 후 2단계 사업을 완료할 예정이다.

 

섬유·의류분야 외국인직접투자 기업 인센티브

 

베트남 통계청은 2020년 말까지 섬유·의류 분야 관련 외국인직접투자기업은 총 1,283개가 될 것으로 추산했다. 이 중 의류 제조·봉제기업은 882(69%)이며 2015년에 발효된 섬유·의류 분야 지원산업발전 시행령(111/2015/ND-CP)에 해당하는 면화가공방직방조염색섬유·의류 산업 기계 및 부품제조업에 속하는 기업은 301(31%)에 달한다. 2006년부터 2019년까지 섬유·의류 분야 외국인직접투자 누계는 220억 달러에 이르며, 이 중 59% 130억 달러는 의류 생산기업에 투자되었다또한 2010년부터 2019년까지 투자된 금액은 110억 달러로 2015년 한 해 등록된 신규 자본금은 10년만의 최대 규모인 239000만 달러에 달했다.  

 

섬유·의류 지원산업 분야별 외국인직접투자(2010-2019)

(단위: US$ 백만)

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자료베트남 통계청 (Journal of Industry and Trade - Scientific research results and technology application, No. 25, 2020.10)

 

다. 진출 전략


SWOT 분석


베트남은 다른 공산국가에 비하여 안정된 정치체계를 가지고 있으며 국가에서 적극적으로 FDI를 유치하는 강점이 있다. 베트남인의 평균 소득과 중산층이 증가함에 따라 내수시장도 성장할 것으로 전망된다. 그러나 경제성장률을 따라가지 못하는 제반 인프라와 높은 대외교역 의존도, 고급 기술인력 부족 및 지원산업(Supporting Industries) 취약은 베트남 섬유의류분야의 약점으로 꼽힌다.


베트남 섬유의류분야 SWOT 분석

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자료: KOTRA 하노이무역관 종합

 

양자·다자간 자유무역협정으로 인한 섬유·의류 시장 성장 기대


EU-베트남 자유무역협정(EVFTA)로 인해 2030 년까지 베트남 섬유  의류 산업은 최소 6%에서 최대 14%까지 성장할 것으로 기대 된다베트남 섬유·의류협회(VITAS) 회장인 Vu Duc Giang KOTRA 하노이 무역관과의 인터뷰에서 EVFTA, RCEP  UKVFTA 베트남 섬유·의류 산업 발전에 확고한 기반을 마련할 것이라고 밝혔다또한 베트남에서 한국산 원자재를 사용하여 섬유·의류를 생산하더라도 유럽연합국에 특혜 세율로 수출이 가능한 점은 다른 아세안 국가들과 차별화되는 부분이라고 덧붙였다.

 

베트남의 양자·다자간 자유무역협정 가입 현황 및 기대 효과

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자료베트남상공회의소(VCCI), RSM  KOTRA 하노이무역관 종합

 

UKVFTA로 인한 영국 수출 기회 증가 기대


영국-베트남 자유무역협정 (UKVFTA) 베트남 의류 섬유  신발 기업에 수출 혜택이 될 수 있을 것으로 예상된다베트남 산업부는 영국의 연간 수입액에서 베트남산 수입품의 비율은 1 % 불과하다고 밝혔다영국-베트남 자유무역협정을 통해 베트남 기업은 영국으로 수출할 수 있는 여지가 많으며 브렉시트 이후 EVFTA 영국에  이상 적용되지 않기 때문에 UKVFTA를 활용하는 것은 더욱 중요하다. 그러나 20217월 현재 UVKFTA에 한국산 원단 특혜 조항 가능 여부와 적용 시기는 미정이다.  


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해외시장뉴스 참고자료: 영국·베트남 FTA발효-브렉시트 시대의 새로운 교역 패러다임


자료: KOTRA 하노이무역관

 

베트남 섬유·의류 산업 코로나19로 인한 영향 불가피


베트남 섬유의류협회(VITAS)에 따르면 베트남의 코로나19 지역사회 감염 확산으로 인하여 20218 4일 기준 조업을 중단한 섬유·의류 기업은 전체의 30~35%에 해당하는 것으로 밝혔다. VITAS회장인 Vu Duc Giang은 많은 공장과 중소기업들이 코로나19 지역사회 감염 확산의 여파로 오랫동안 문을 닫을 수 있을 것이며, 각 기업들은 3교대 근무를 실시할 제반 여건과 자본이 충분하지 못하다고 덧붙였다. 또한 베트남 남동부, 남서부 지역 섬유·의류 산업에 종사하는 근로자의 코로나19 백신 접종률은 다른 지역에 비하여 낮은 편으로서 VITAS는 섬유의류기업의 백신 접종 가속화 및 섬유의류산업에 대한 백신접종 지원을 위한 제안서를 총리에게 송부했다고 밝혔다. 그는 올해 8~12월까지 5개월동안 코로나19의 지역사회 감염이 완전히 통제되었을 경우에만 다시 수출이 재개될 것이라고 전망하고, 20212~3분기 코로나19로 인한 섬유의류산업의 공급망 붕괴는 중기적으로 베트남의 섬유·의류 산업에 영향을 미칠 것이라고 내다보았다. 또한 호찌민 근교에 근무하던 베트남 남부 타 지역 출신의 섬유·의류기업 종사자들이 조업 중단에 따라 귀향하면서 가까운 시일 내에 조업이 재개된다고 할지라도 호치민의 주요 섬유·의류 생산 기업에서는 심각한 노동력 부족을 겪게 될 것이라고 전망했다. 올 상반기 190억 달러를 수출하고 2020년 상반기 대비 20%의 성장을 보이며 낙관했던 베트남 섬유·의류 분야가 하반기 안에 기존 수준의 조업 및 수출을 재개할 수 있을지 여부는 불투명한 상황이다. 베트남 정부의 코로나19 지역사회 감염 확산 억제에 따라 향후 조업 및 수출 재개를 타진할 수 있을 것으로 예상된다.   



자료: 베트남 섬유협회(VITAS), Euromonitor, Statista, ITC Trademap, 베트남 통계청, 베트남 세관총국, Saigon Tex, Vietnam Int’l Textile & Garment Industry Exhibition 및 KOTRA 하노이무역관 종합

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