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국별 주요산업

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2021년 러시아 농업기계 산업 정보
2021-08-27 러시아 모스크바무역관 최진형

기술협력과 현지제조 진출로 접근방식 전환 필요 -

- 러시아 정부 주도 외국인 투자유치 기회 포착 필요 -


 


□ 정책 및 규제

 

러시아 내 농업기계 당 낮은 효율성과 심각한 노후화에 따라 러시아는 2017년 ‘농업 엔지니어링 발전 전략 2030’을 수립했다. 러시아 농업기계 산업은 ‘식품 안전 독트린’이라는 러시아 기본법에 근거하는 국가 중추 산업 중 하나이며, 농업기계의 첨단화 및 수입대체화(현지화) 정책의 근간이 되는 전략이다. 한편, 농업기계 산업은 러시아 폐차세(Utilization fee)가 부과됨에 따라 러시아연방정부의 중요 수입원이 되고 있다.

  * 캐나다의 경우 1000헥타르 기준 16개의 트랙터가 작업 중인 반면 러시아는 2019년 기준 2.9대에 불과하며, 1990-2015년 트랙터와 수확기 가동률이 6배 감소함.

  ** RosSpetsMash(러시아 농업기계협회) 조사에 따르면, 러시아 농업 기계 중 70%가 사용년수 10년 이상임.

 

러시아는 또한 ‘농업 및 건설업 기계 수출 확대전략 2025’을 추진하고 있다. 동 전략은 2017년 8월에 수립된 전략으로, 수출 중심의 발전 중장기 프로그램이다.수출확대 전략 2020’의 예산은 127억 루블로 ‘농업 엔지니어링 발전 전략 2030’보다 짧은 기한에도 불구하고 더 크다. 이 프로그램 예산지급 계획은 연단위로 수립돼 있으며, 단계적인 수출 대상 지역 확대와 단위 수행 사항이 세부적으로 제시된다. 2025년 수출 확대 목표는 연 152억 루블(약 2.5억 달러)의 수출규모 및 50개국 수출 달성과 55개 수출기업 창출이다.

 

러시아 ‘농업 엔지니어링 발전전략 2030’과농업 및 건설업 기계 수출 확대전략 2025’

2030 발전전략

2025 수출확대전략

기간: 2018~2030년

기간: 2018~2025년

예산: 674억 루블,

 - 2018~2021: 450억 루블

- 2022~2025: 224억 루블

- 2026~2030: 2번째 단계 종료 후 추후 결정

예산(기본 시나리오): 127억4,450만 루블,

- 2018: 18억3,500만 루블

- 2019: 21억9,950만 루블

- 2020: 21억8,450만 루블

- 2021: 18억4,950만 루블

- 2022: 16억7,000만 루블

- 2023: 12억3,400만 루블

- 2024: 10억800만 루블

- 2025: 7억6,400만 루블

단계:

2018~2021(운영 중인 농기계의 품질 향상, 가정용 기계에 대한 수요 증가, 제조업체의 재무 안정성 향상 및 대규모 투자를 위한 재정 지원)

2022~2025(금융 및 기타 수단을 이용해 수출을 촉진하는 연방 및 지역 기관의 조정된 움직임)

2026~2030(행정적 및 비재정적 규제)

단계:

2018~2022(EU, CIS, 북미 및 오스트레일리아에서의 입지 및 공급 확대)

2023~2025(중국, 남미, 남아프리카·나이지리아· 수단· 이집트·알제리· 튀니지 등 아프리카와 같은 진입 고비용 시장에서 안정적 포지셔닝)

주요 추진사항: 

높은 가동률과 새로운 생산능력

국내 농업분야의 기술적인 독립

농기계 건설 및 노동 훈련 등으로 일자리 창출

수출업자를 위한 개선된 재정적 환경 및 기타 환경과 농기계 수출 관련 고부가가치품 증가

국내 및 해외 제조사들의 동등한 경쟁

R&D 투자 증가 및 R&D 결과품에 대한 마케팅 개선

농기계 건설을 위한 부품 생산의 발전

주요 업무 활동:  

전통적인 러시아 수출 시장에 대한 러시아 농기계 공급량 및 가치 확대

신규 수출시장 개척

수출 납품 관련 러시아 기업 증가

해외 품질 준수, 제품 운송, 해외시장에 대한 첨단 및 혁신 제품 마케팅, 보증기간 연장 등에 대한 지원 보조금(연방예산 포함)

2030 목표 지표:

국내 농기계 생산액 2800억 루블

러시아 농기계 수출액 930억 루블

80~90%의 가동률(생성할 생산 능력 포함)

트랙터 생산량: 14,598units

자체 동력 추진 농기계 : 15,220

국내 제품 시장점유율: 70%

국내 생산 수출비중: 50%

해당 산업 관련 고용된 디자이너수: 2000명

완제품 원가 중 해외부품 및 재료 비중: 10%

2025 목표 지표:

수출액: 152억4600만 루블(2018년: 99억5400만 루블), 혹은 2억4200만 달러(2018년: 1억5800만 달러)

러시아 농기계 수입국: 50개국(2018년: 33개국)

수출기업수: 55개사(2018년: 46개사)

자료: 농업 엔지니어링 발전전략 2030’,  ‘농업 및 건설업 기계 수출 발전전략 2025’ 보고서

(2030 National Strategy of Developing Agrarian Machinery Engineering, Strategy of Export Development for Agrarian Machine-Building for the Period up to 2025 )

 

□ 최신 기술 동향

 

러시아의 농업기계는 생산성 대비 가동률(국내 연간 평균 생산능력 가동률)이 40~70%로, 현재 러시아는 첨단화를 통한 가동률 확대를 추진하고 있다. 러시아 정부는 2018 2 10일 정부령 제145호를 제정(2020 4 9일 최종 개정)해 고성능 농업용 자율주행·견인 기계의 제조, 보증 의무에 대한 일부 환불 및 보조금 지급을 실시하고 있다. 2018년 기준 곡물 수확기는 생산성 대비 가동률이 37.22%에 불과하며, 농업용 트랙터는 15~31%에 그쳤는데, 쟁기 류 기계만이 유일하게 가동률 50% 이상을 기록했다.

 

러시아 농업기계별 생산성 대비 가동률(단위: %)

지표/연도

2015

2016

2017

2018

곡물 수확기

40.44

47.82

62.34

37.22

농업용 트랙터

10.48

11.76

16.2

15.18

일반 쟁기

44.3

44.32

59.04

55.08

트레일식 파종기 트랙터

55.12

25.6

32.91

31.48

*주: 2018년 이후 업데이트 자료 부재

자료: 러시아 고등경제대학교, 러시아 연방 통계국 참고.

 

□ 주요 이슈


러시아 농업기계 분야 수입대체화

 

러시아의 주요 수입대체화 대상 산업 중 농업기계 부문은 가장 양호한 결과를 내고 있다. RosSpetsMach(러시아 농업 기계 협회)에 따르면, 2020년 1분기 기준 러시아 농업기계 부문 수입의존도는 40% 이내로, 수입대체화 대상 산업 중 가장 양호한 수치를 보인다. 코로나19로 인한 산업 전반의 생산성 저하에도 불구하고 러시아 농업 기계 현지 생산성은 2019년 동기 대비 크게 증가했다. 콤바인 수확기의 경우 48%, 잔디깎기 16%, 4륜 트랙터 15% 그리고 살포기는 10% 증가했다. 2020년 콤바인 수확기와 농업용 트랙터는 전년대비 각각 35.8%와 0.8%의 양적 성장을 보였다. 2019년 산업 가치 기준으로 러시아산 비중은 58%이며, 러시아산 기계 부품의 수입 부품 비중은 42% 였다. 2020년 10월, 러시아산업통산부는 농업기계 국내외 점유율이 각각 56.4%와 43.6%라고 밝혔다.

 

2017~2020년 러시아 농업기계산업의 가치 기준 현지화 비중

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러시아 농업기계(임업 포함) 대상 수입대체화 정책은 2015년3월부터 60개 과제로 추진이 시작됐다. 러시아 정부는 파종기, 세척기, 세정기 등 100% 수입에 의존하는 품목들을 2020년까지 75%까지 낮추겠다는 계획을 수립했다. 트랙터, 드럼식 관개 설비의 경우 2020년까지 수입 의존도를 20% 이내로 낮추고, 트레일러, 첨단 설비 라인, 금속제품 공구 등은 50% 이내로 낮추겠다는 것이 농업기계 대상 수입대체화 정책의 목표이다.

 

□ 주요 기업 현황

 

러시아 내 농업 엔지니어링 기업수는 2018년 기준 400여 개이며, 노동자 수는 18100명이다. 러시아 농업기계 생산업은 일부 기업에 집중돼 있다는 특징을 가지고 있다. 콤바인 수확기 제조업은 1개사가 전체 생산의 89.9%(3개사가 100% 차지)를 차지하고 있으며, 농업용 트랙터는 1개사가 전체 생산의 81.2%(6개사가 99.9% 차지) 차지한다.


러시아 주요 농업기계 제조사는 상위 10개사 중 7개사가 외국계 기업이다. 100% 러시아 현지 지분구조를 가진 농업기계 제조사로는 Rostselmash, Saint-Petersburg 트랙터, Klever가 있다. 또 러시아 농업기계 제조사 상위10개사 중 4개사는 독일계로, CLAAS, Eurotechnica, Ropa Rus(러시아 법인), Crimme-Rus(러시아 법인)가 있으며, 그밖에 미국(John Deere), 네덜란드(CNH 공업), 벨라루스(Bryanskselmash) 등도 상위 10위에 포함된다.

 

러시아 농업기계 상위 10 제조사(2018년 기준)

  Rostselmach Harvester Maker(러시아, 100%)

  John Deere Rus.(미국, 100%)

  CNH Industrial Russia(네덜란드, 100%)

  Saint-Petersburg Tractor Maker(러시아, 100%)

  CLAAS(독일, 99%)

  Klever(러시아, 100%)

  Eurotechnica(독일, 58%)

  Ropa Rus(독일, 90%)

  Bryanskselmach JV(벨라루스, 51%)

  Grimme-Rus(독일, 100%)

자료: Interfax Spark(기업정보지), 러시아 연방 통계청


러시아의 주요 농업기계 제조사는 대부분 농지가 발달된 남쪽 지역인 로스토프 나도누, 타간로그, 크라스노다르에 분포돼 있다. Rostselmach는 로스토프 나도누에 생산공장을 두고 있으며, CLAAS는 크라스토다르에 본사를 두고 있다. 한편, 노보시비르스크, 크라드노다르 등 시베리아 평지가 펼쳐져 있는 곳에도 농업기계 제조사들이 진출해있다. 이외의 Agromechanica사(펜자 지역), Bezetskselmach(트베르), Agramak 공업(모스크바), Agromaster(타타르스탄), Agropromtechnika(키로프 지역), Belgorod Plant Ritm(벨고로드)등은 제조 기계 종류가 매우 다양한 편이다.

 

러시아 현지 농업기계 제조사 상세 정보

회사명/웹사이트

Rostselmach Harvester Maker

https://www.rostselmash.com/ 

- 2018년 총매출: 3753만 루블(러시아 1), 2020년 총매출: 4728만5000루블

- 로스토프나도누에 본사 위치

- 모회사: Rostselmach Group (Rostselmach 주식회사, 러시아, 100%)

- 실제로 5개국 11개 생산 부지에 위치한 13개 기업으로 구성된 그룹사의 일부

- 제품 라인: 곡물 및 사료 작물 수확기, 트랙터, 포장기, 분사기, 사료용 장비, 곡물 가공기, 도시 장비 등 24종류의 기계 및 장비에 대한 150여 종 모델 및 동종품목

- 브랜드 명: ROSTSELMASH & VERSATILE

- 러시아 곡물 콤바인 수확기 생산량

에서 독보적인 지위를 차지 (2018년 콤바인 수확기 수출 중 약 90%)

- 국내 농기계 수출에서 안정적이고 강한 포지션(러시아수출센터, 해당사는 보통 국내 수출의 50~60%를 차지)

Saint-Petersburg Tractor Maker

http://kirovets-ptz.com/#main

- 2018년 총매출: 1386700만 루블(러시아 4), 2020년 총매출: 190억7047만 루블

- 위치: 상트페테르부르크

- 모회사: Kirovsky Zavod (러시아, 100%)

- 1924년 최초로 트랙터를 출시한 러시아에서 가장 오래된 트랙터 제조사 중 하나

- 제품 라인: 바퀴형 농업용 트랙터(엔진출력 300~450hp 모델 8, 엔진출력 240hp의 모델 1), 17종류의 도로 건설용 트랙터 및 특수기계(전면 적하기, 바퀴형 불도저

- 브랜드 명: Kirovets

- CIS 지역(벨라루스, 카자흐스탄, 몰도바, 우크라이나, 우즈베키스탄), 유럽(독일, 불가리아, 헝가리, 폴란드, 슬로바키아, 체코), 신발트국(에스토니아), 미국, 캐나다, 몽골 등 해외 거래망 운영

Klever, JSC

https://kleverltd.ru/

- 2018년 총매출: 535,500만 루블(러시아 6), 2020년 총매출: 777327만 루블

- 위치: 로스토프나도누(Rostov-on-Don)

- 지배 지분: 러시아 개인

- 2008 Rostselmach Group사에 합병

- Rostselmach 브랜드 이름을 가진30개 이상의 고정식 및 추적식 농기계 제조업체

- 제품 라인: 수확기(곡식, 사료, 해바라기용), 비료 분사기, 트레일러식 분사기, 경운기, 경작기, 도시 장비, 스마트 농업 등

- 30여 개 국가에 수출

- 전 세계 100개 파트너사들로 구성된 거래사 및 A/S 네트워크 보유

Bryanskselmach JV, CJSC

http://www.bryanskselmash.ru/

- 2018년 총매출: 31900만 루블(러시아 9), 2020년 총매출: 49억1769만 루블

- 위치: 브랸스크

- 지배 지분: Gomselmach 공개주식회사(벨라루스계 제조사, 51%)

- 제품라인: 곡물 콤바인 수확기(4개 모델), 사료용 작물 콤바인 수확기(4개 모델), 파종기(단일 모델), 예비 부품

- 브랜드 : Desna-Polesye

Pegas Agro, LLC

https://pegas-agro.ru/

- 2018년 총매출: 189000만 루블(러시아 11), 2020년 총매출: 311955만 루블

- 위치: 사마라 지역

- 소유주: 러시아 시민(100%)

- 1997년 농기계 생산 착수

- 주요 제품라인: 자체 추진 분사기(브랜드명-Tuman)

- 모델별 현지화 비율: 52~89%

Voronezhselmach, LLC

https://voronezhselmash.ru/

- 2018년 총매출: 142700만 루블(러시아 14), 2019년 총매출: 20억 루블, 2020년 총매출: 192632만 루블

- 위치: 보로네시 지역

- VSM Invest사에 통제받음 (러시아, 100%)

- 생산 경험과 관련된 깊은 역사적 뿌리(1917이래)

- 제품 라인: 곡물 및 종자 가공기(세정기, 건조기, 저장탑, 컨베이어 등)

Red October-Neva, CJSC

https://motoblok.ru/

 

- 2018년 총매출: 139900만 루블(러시아 15), 2020년 총매출: 12억6001만 루블

- 위치: 상트페테르부르크

- Red October사의 자회사(러시아, 100%)

- 제품 라인: 모터 경운기, 이륜 트랙터, 쟁기, 감자 파종기 등(브랜드 명: Neva)

Romax, LLC

https://www.zavodromax.ru/

- 2018년 총매출: 106400만 루블(러시아 17), 2020년 총매출: 15억5965만 루블

- 위치: 보로네시

- 소유주: 러시아 시민(100%)

- 제품 라인: 저장탑, 곡물 세정기 및 건조기, 컨베이어 및 승강식 운반기, 중력식 유동 파이프라인 및 흡입 시스템, 엔지니어링 서비스 등

- 러시아 전역을 비롯 해외 등지에서도 사업 진행

Unisibmach, LLC

http://www.unisibmash.ru/

- 2018년 총매출: 99100만 루블(러시아 18), 2020년 총매출: 11억6,743만 루블

- 위치: 노보시비르스크

- 주주: 러시아 회사 및 개인 시민(100%)

- 1995년 러시아-헝가리 합작투자기업의 형태로 최초 설립

- 제품 라인: 해바라기형 콤바인 헤더, 콘형 콤바인 헤더, 바퀴 장착형 갈퀴, 원형 포장기

Salskselmach, LLC

https://salskselmash.ru/

- 2018년 총매출: 87100만 루블(러시아 20), 2020년 총매출: 12억2609만 루블

- 위치: 로스토프나도누(Rostov-on-Don)

- 8년 전 Cyprus사에 의해 완전히 통제됨현재 러시아인 2명이 소유

- 제품라인: 바퀴 장착형 트랙터에 장착가능한 전면 적하기 모델 7, 트레일형 분사기 모델 5, 집적 기기 및 예비부품 관련 장착품 모델 2

자료: https://www.testfirm.ru/rating/28_3/, 각 회사 홈페이지, Interfax Spark

 

2019년 기준 러시아 농업 및 임업 기계 산업규모는 1159억 루블(약 18억 달러)이다. 2019년 농업 및 임업 기계 산업규모는 2017년과 2018년보다 감소한 규모이나, 2015년 대비 크게 성장한 결과로 나타난다. 2020년 1~2월 산업규모는 150억 루블(약 2억4000만 달러)로 전년동기대비 33.4% 성장을 보였다.


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러시아 농업 및 임업 기계 산업 성장세

지표/년

2017

2018

2019

2020.1~2

20/19(%)

백만 루블

126,278.1

126,930.3

115,874.3

15,034.5

33.4

백만 달러

2,164.9

2,029.6

1,790.1

239.3

41.3

환율(루블/1US$)

58.33

62.54

64.73

62.82

-5.7

자료: 러시아 연방 통계청, 러시아 연방 중앙은행 (KOTRA 모스크바 무역관 편집)

(주: 러시아 연방 통계청 추가 발표 2020년기준 관련 자료 일단 입수 불가능)

 

지난 5년간 러시아 농업 및 임업 기계 생산성은 성장세를 보였다. 2015년의 마이너스 성장 요인은 2014년부터 시작된 대 러시아 서방경제제재에 기인하며, 2018년의 경우 경제제재 연장에 따른 고정자산투자가 감소했기 때문이다.

 

러시아 농업 및 임업기계 현지 생산 성장추이

지표/년

2015

2016

2017

2018

2019

2020.1~2

변화율(전년대비, %)

-15.1

45.1

12.9

-15.9

3.5

13.0

주: 러시아 연방 통계청 추가 발표 2020년기준 관련 자료 일단 입수 불가능

자료: 러시아 연방 통계청

 

러시아 산업통상부에 따르면, 러시아 농업기계 시장 규모는 2019년 2034억 루블에서 2020년 2580억 루블(약 36억 달러)로 약 26.8%의 성장을 보였다. 2021년 시장규모는 전년 대비 0.4% 증가한 2590억 루블로 추정된다. 


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러시아 농업기계 시장 성장세

지표/년

2019

2020

증감률(%)

2021(예상)

억 루

2,034

2,580

26.8

2,590

억 달

31.4

35.9

14.3

30.8

환율(루블/1US$)

64.73

71.9

11.7

73.3

자료: 러시아연방 산업통상부, 러시아연방 경제개발부, 러시아연방 중앙은행 

 

지난 5년간 러시아 농업 기계 생산성 또한 성장세를 보였다. 러시아연방 산업통상부는 국내 농업용 기계 생산이 2016년 이래, 지속적으로 성장하고 있다고 밝혔다. 금액 기준으로, 2019년 성장률은 전년 대비 14.3%에 달했으며, 2020년의 경우 전년 대비 29.6%의 성장을 보였다. 2016년 대비 2020년 러시아 농업기계 생산은 68.2%나 증가했다. 2021년의 경우 농업기계 생산 성장률은 5.4%로 추정된다.


러시아 농업기계 현지생산 성장추이

지표/년

2017

2018

2019

2020

2021(예상)

억루블

979

1,006

1,150

1,490

1,570

변화율(전년대비, %)

10.5

2.8

14.3

29.6

5.4

자료: 러시아연방 산업통상부

 

러시아의 농업기계 수입은 수출보다 규모가 크며, 연간규모가 18억~20억 달러이다. 2018-2019년간 러시아의 농업기계 수입은 소폭씩 감소했으나 2020년 증가세를 보였다. 2020년 기준 수입 감소율이 20% 이상인 품목은 휴대용 분무기 외 기타, 디스크 하로우 외 기타 하오루(쇄토기), 구경(球莖) 또는 괴경(塊莖)의 수확기 등이다. 2020년에는 휴대용 분무기, 기계 장치, 동물 사료 조제용 기계, 가금류 부란기와 양육기, 파종기, 식부기, 이식기, 비료 배포기, 수확탈곡 겸용기 등의 수입이 크게 증가했다. 러시아의 주요 수입국은 독일, 벨라루스, 중국, 네덜란드, 이탈리아 등이며, 폴란드, 프랑스, 브라질, 스웨덴, 체코, 미국 등도 높은 점유율을 보이고 있다.

      

러시아 농업기계 수입 현황 및 주요 수입국

(단위: US$ 천, %)

HS Code

2018

2019

2020

증감률

주요국(비중)

총계

1,870,176

1,832,587

1,942,957

6.0

-

842441

11,281

12,495

17,660

42.6

중국 (70.3)

842449

62,947

61,962

44,109

-28.8

독일 (29.3)

842482

78,631

67,486

102,904

54.0

브라질 (17.1)

842890

227,569

270,828

286,478

6.0

이탈리아(22.7)

8436100000

33,615

26,355

35,483

35.0

독일 (26.6)

8436210000

5,903

6,576

10,910

66.0

네덜란드(36.4)

8436910000

959

1,339

1,197

-11.0

네덜란드(34.5)

843210

20,307

15,783

16,082

2.0

프랑스(27.5)

843221

28,581

20,397

25,254

24.0

독일(56.9)

843229

106,333

96,673

75,730

-21.0

중국 (28.8)

843231

53,470

46,090

66,501

44.0

독일(35.6)

843241

8,999

6,757

5,966

-12.0

벨라루스(62.4)

843242

13,847

12,974

20,070

55.0

독일 (33.0)

843280

17,849

16,212

17,598

9.0

체코(25.1)

843290

144,123

143,825

171,638

19.0

독일(39.0)

843311

51,574

45,363

47,370

4.0

중국 (73.5)

843319

2,8436

1,130

1133

0.2

이탈리아(62.0)

843320

32,098

35,117

38,219

9.0

폴란드(33.9)

843330

10,955

11,684

11,254

-4.0

이탈리아(32.5)

843340

30,549

33,700

36,765

9.0

벨라루스(37.7)

843351

89,783

63,657

79,297

25.0

독일(62.2)

843352

30,348

39,732

53,541

35.0

벨라루스(97.6)

843353

64,111

53,613

12,992

-76.0

독일(70.7)

843359

96,204

92,964

112,080

21.0

독일(27.9)

843360

40,131

32,003

23,659

-26.0

네덜란드(50)

843390

139,704

126,715

129,864

2.0

독일(31.4)

8434

87,515

102,893

139,029

35.0

폴란드(24.7)

870191

11,383

11,915

12,048

1.1

중국(51.5)

870192

11,659

11,539

10,602

-8.0

벨라루스(50.7)

870193

131,673

177,316

158,529

-11.0

벨라루스(92.4)

8701941009

96,852

81,381

81,429

0.1

벨라루스(56.6)

8701951009

128,363

103,723

97,566

-6.0

미국(38.5)

자료: 러시아 연방 관세청, GTA(Global Trade Atlas) 및 Trade Map, KOTRA 모스크바 무역관 편집

 

러시아의 대한국 농업기계 수입 비중은 매우 작으나 2018~2019년간 증가 추세를 보였다. 2019년 기준 러시아의 대 한국 농업기계 수입은 전년대비 35.8% 증가해 1447만 달러 기록했다. 러시아 농업기계 수입품목 중 한국 순위가 높은 품목은 권양 및 적하기(7위), 가금류 양육기(4위), 18㎾ 트랙터(4위) 등이 있으며, 2019년 기준 수입이 증가한 품목은 권양 및 적하기(1195만 달러, 52.5% 증가), 18㎾ 트랙터(43만 달러, 31.6%) 등이었다. 가금사육 기계부품과 토양정지작업 기계부품 등은 수입규모는 적으나 수입 증가율이 큰 품목이다.

 

한편,  2020년 러시아의 대 한국 농업기계 수입은 코로나19 악영향과 경쟁으로 전년대비 2.6% 감소한 1410만 달러를 기록했다. 2020년 기준 러시아 농업기계 수입품목 중 한국 순위가 높은 품목은 권양용, 취급용 기계(7위), 엔진 동력 18㎾ 이하인 트랙터(5위), 엔진 동력 18㎾ 초과 37㎾ 이하인 트랙터(3위) 및 엔진 동력 37㎾ 초과 75㎾ 이하인 트랙터(6위)였다. 수입이 증가한 품목은 기계 장치(19만9000달러, 43.1% 증가), 탈곡기 등의 기계 부분품(3000달러, 25.0% 증가), 엔진 동력 18㎾ 초과 37㎾ 이하인 트랙터(140만 달러, 20.0% 증가), 엔진 동력 37㎾ 초과 75㎾ 이하인 트랙터(69만5000달러, 72.7% 증가) 뿐이었다. 

 

2018~2020 러시아의 대한국 농업기계 수입동향

(단위: US$ 천, %)

HS Code

2019

2020

증감률

2020년 한국 순위(비중)

총계

14,472

14,102

-2.6

0.7

842441

0.617

0

-

-

842449

1.2

0

-

-

842482

139.1

199

43.1

21 (0.2)

842890

11,951

11,284

-6.0

7 (3.9)

8436100000

0

5

-

25 (0.01)

8436210000

130.2

0

-

-

8436910000

5.2

0

-

-

843210

0

0

0

-

843221

0

0

0

-

843229

0.6

0

-

-

843231

0

0

0

-

843241

0

0

0

-

843242

0

0

0

-

843280

1.4

0

-

-

843290

19.2

18

-6.3

34 (0.01)

843311

164.3

90

-45.2

13 (0.2)

843319

0

0

0

-

843320

0

1

-

28(0.003)

843330

0

0

0

-

843340

0

0

0

-

843351

51.0

0

-

-

843352

0

0

0

-

843353

0

0

0

-

843359

0

0

0

-

843360

0

256

-

11 (1.1)

843390

2.4

3

25.0

41(0.002)

8434

0

0

0

-

870191

436.9

150

-65.7

5 (1.2)

870192

1,167.3

1,401

20.0

3 (13.2)

870193

402.5

695

72.7

6 (0.4)

8701941009

0

0

0

-

8701951009

0

0

0

-

자료: 러시아 연방 관세청, GTA(Global Trade Atlas) 및 Trade Map, KOTRA 모스크바 무역관 편집

 

SWOT 분석

 

강점(S)

약점(W)

ㅇ 풍부한 자원 매장량

ㅇ 저렴한 노동력

ㅇ 산업 첨단화에 대한 국가지원

ㅇ 자유경쟁체제 유지

ㅇ 산업장비 노후에 따른 높은 수입 의존도

ㅇ 과도한 행정 간섭 및 복잡성

ㅇ 산업 인프라 구축 불균형

ㅇ 일부 정부지원 예산 감축

ㅇ 외국 유수 기업들의 높은 경쟁력

기회(O)

위기(T)

ㅇ 러시아 정부 주도 외국인 투자유치

ㅇ 러시아 현지기업들의 기술 도입 의지

ㅇ 높아지는 한국 기술과 제품 선호도

ㅇ 팬데믹, 국제무역갈등 등 불확실성 영향

ㅇ 루블화 불안정성

ㅇ 수입대체정책과 현지화에 의한 진출장벽

ㅇ 현지 기업들의 독과점 현상

 

□ 유망분야

 

러시아 농업기계 현지화(수입대체화) 정책 강화로 수출보다는 노후장비 및 부품 교체 서비스업, 기술협력 및 현지제조 진출로의 접근방식 전환이 필요하다. 농기계 분야의 신규 러시아 현지화 규정에 따라 기존 조건별 충족 규정에서 국산 부품 사용에 대한 부품별 포인트 제도로 변경됐다. 농기계 분야는 2019년부터 시행돼 2030년까지 기계 전체(장비 전체 부품의 포인트를 100으로 했을 때) 부품 중 국산 부품의 비중이 90% 이상 사용돼야 한다. 미국 및 유럽의 대 러시아 경제제재가 2021년까지 연장됨으로써 러시아의 서방 주요국 농수산물 및 식료품 수입제재도 2021년 말까지 유지된다. 이에 따라 러시아는 농산물 가공 효율화 일환, 농업기계 현지 제조 기술력 강화 노력을 지속할 것으로 보인다.

 


자료: 러시아 농업 기계관련 보고서 및 언론, 러시아 고등경제대학 보고서, PwC 보고서, RosSpetsMash(러시아 농업기계협회), 러시아 연방 통계 정보, 러시아연방 산업 통상부 2018, 2019. 2020 연간 사업 보고서(기업정보 유료서비스), 무역관 기업 인터뷰 및 자료 편집

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