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2021년 러시아 정유산업 정보
2021-08-25 러시아 모스크바무역관 최진형

- 수입대체화 정책 박차, 기술협력 진출 유망해 보여 - 

- 부가가치 높은 산업으로 지원 정책 전환 중 -




러시아는 자원개발 중심에서 정유산업 등 부가가치가 높은 산업으로 지원 정책을 전환 중이다. 2020년 기준, 러시아의 원유 및 가스 수출 비중은 전체 수출의 49.7% 이상 정도이다. 현재 정유산업을 포함한 전체 석유가스산업은 러시아 GDP의 9.4%를 차지하며, 전체 산업 생산성의 약 3분의 1을 차지한다. 현 러시아의 정유 생산성은 세계 3위로, 미국과 중국 다음으로 높은 생산성을 기록하고 있다.  

 

현재 러시아는 자원개발 및 정유 산업 관련 기계설비 수입대체화 정책 확대 적용 중이다. 러시아는 수입대체산업 및 현지 제조업 육성 정책 기반으로, 2024년까지 에너지원료 수출세를 폐지하고 자원 채굴세를 증액함으로써 현지 조달 및 현대화를 조성하고자 한다. 2021년 기준 정유 기계설비 중 펌프, 압축기, 공기냉각시스템, 원심 펌프 등은 현재까지 수입의존도가 평균 65% 정도이며 천연가스의 액화기계설비 경우 수입의존도가 80.0%에 도달하고 있다. 이에 따라, 조달시장에서는 현지산 납품 우선주의로 수입대체화에 박차를 가하고 있다.

 

□ 최신 기술 동향

 

2019년 기준 러시아 원유 생산량은 5억6100만 톤, 정유량은 2억9000만 톤이며 2020년 기준, 러시아의 원유 생산량은 전년대비 91%로 5억1200만 톤을 기록했다. 러시아의 정유 심도(원자재 투입 대비 생산성)는 매년 증가 추세인데, 2010년 정유 심도는 71.1%, 2016년 79.1%, 2019년 82.7% 그리고 2020년은 84.4%를 기록했다. 러시아의 정유 생산 효율성은 심도 기준으로 10년 전 대비 크게 높아졌으나 미국과 중국의 효율성(심도 90% 이상) 대비 아직 낮은 편이다.

 

정유산업의 핵심 장비인 원자로 제조에서 러시아는 세계적인 기술을 보유하고 있다. 러시아 연방 원자력공사 Rosatom사는 원자로 기술력에서 독보적인 기업이다. 현재 Roastom사는 원자력 활용 기술뿐만 아니라 정유산업의 다양한 장비 솔루션을 위해 AEM(Atomenergomash) 계열사를 설립했을 뿐만 아니라 원자로 및 용해로 장비와 같이 수입 의존도가 높은 공기 냉각장치, 열교환 장비 등을 설계하고 있다.

 

□ 주요 이슈

 

국제원유가격은 2020년 급격한 하락을 경험한 이후로 연속적으로 증가 추세이다. 2020년 3월 초 OPEC+ 감산협상 난황과 코로나19 전염병의 영향으로 인한 국제시장 약세를 겪으면서 지난 18년동안 최저 국제유가(배럴당 22.58달러)를 기록했다. 특히, 2020년 3월 1일 Urals 유가는 배럴당 15.11달러로 하락하기도 했다. 하지만 국제경제의 회복으로 2020년 하반기와 상반기 Urals 유가는 각각 2020년 12월 말 배럴당 55.81달러를, 2021년 7월 21일 기준 배럴당 69.61달러까지 상승했다. 러시아 재정은 석유가스산업의 수익창출에 매우 민감하며 매년 국가예산은 유가 하한선을 두고 있다. 2020년과 2021년의 경우 유가 하한선은 각각 42.4달러와 43.4달러였다. 원유 및 가스 가격의 증가가 더 큰 도움으로 다가오는 러시아는 2021년 유가 상승에 따라 예산 적자를 피할 가능성이 생겼다.  

 

브렌트 유가 동향

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Urals 유가 동향

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자료: https://ru.investing.com/

 

현재 러시아의 에너지연료 수출은 악화를 겪고 있다. 2019년 러시아 원유 수출 가격은 전년대비 8.4% 감소했고 가스는 15% 감소했다. 2020년 러시아 원유 수출 가격은 COVID 19 제한으로 전년대비 34.1%를, 가스는 36% 감소했다. 2021년 1-4월 러시아 원유 수출 가격은 전년대비 23.6% 증가했고 가스가격은 2021년 전년대비 52.5% 증가할 것으로 전망된다. 가스 수출가격 감소의 주 요인은 러시아의 주요 수출 시장인 유럽에 대해 아시아와 미국으로부터의 LNG 수출이 확대되었기 때문이다. 한편, 러시아 드루즈바(Druzhba) 송유관 오염 스캔들의 영향과 미국의 대러 경제제재 대상인 Nord Stream 구축 일정 차질이 에너지 연료 수요감소에 영향을 미친 바 있다. 추가로 OPEC 감산협상에 의한 수출 제한 규정도 부정적인 영향을 미치고 있다.

    · 드루즈바의 송유지는 벨라루스, 우크라이나, 폴란드, 독일, 체코, 헝가리임.

    · 2019년 4월, 벨라루스(Mozyrksky사, Naftan사)가 드루즈바 송유되고 있는 석유에서 오염물질 검출 의혹 제기 후 벨라루스와 폴란드는 송유 거부. 2019년 7월, 러시아는 230억 루블 배상함.

 

대러시아 서방제재로 일정에 차질을 빚고 있던 '노트 스트림-2'는 러시아 국영기업 가스프롬이 마지막 단계 공사를 직접 관여하면서 2021년 8월에 완공 예정이다. 2019년 12월, 미국의 경제 제재 대상이 된 ‘노드 스트림-2(Nord Stream-2)’는 덴마크의 해역 영토 통과 승인 거절로 인해 잠정적으로 개발이 중단되었으나 2020년 2월 러시아가 공동개발이 아닌 단독적으로 파이프 구축을 재개한 것이다. 게다가 가스프롬사는 2014년 중국 석유가스공사(CNPC)의 합작 투자 협약으로 추진된 '시베리아의 힘(Power of Siberia)' 가스관의 개통(2019년 12월)으로 향후 30년간 연 380억㎥ 가스를 중국으로 송유할 수 있게 되었다. 해당 가스관의 주요 공급선은 아무르 가스 정제 공장(Amur Gas Processing)이다. 추가로 ‘투르크 가스관’은 러-터키 연결 라인으로, 2020년 1월에 개통되면서 터키를 포함한 남동 유럽 지역(지중해 연안)에 가스 공급이 연 157억5000만㎥로 확대될 전망이다

 

러시아 파이프 구축 선박 ‘Academician Chersky’는 극동 나호드카 항만에서 건조되었고 현재 개발지로 2020년 2월 출항했으며 2021년 4월 파이프 구축을 시작했다. 또한, 러시아 파이프 구축 선반 “Fortune”도 2021년 4월부터 파이프 구축에 참가한 것으로 알려졌다. 2021년 7월 조 바이든 미국 대통령은 노드 스트림-2 파이프라인이 99% 준비됐기 때문에 건설을 중단하는 것이 불가능하다고 밝히며 프로젝트에 대한 새로운 제재의 도입이 유럽과 미국 간의 관계에 "비생산적"이라고 말했다.

 

‘시베리아의 힘(Power of Siberia)’ 가스관 경로

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투르크 스트림 가스관

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노드 스트림-2

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두루즈바 송유관

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자료: Gazprom사 홈페이지(gazprom.ru), European Dialogue(eedialog.org)

 

□ 주요 기업 현황

 

러시아는 석유가스산업 3대 기업(Rosneft, Gazprom Neft, Lukoil)을 중심으로 관련 산업을 주도하고 있다. 이 중 가즈프롬은 최대 천연 가스 생산 기업이다. 해당 기업들은 90년대 초부터 원유가스 개발, 정유 산업 및 석유화학제품 유통을 주도하고 있다. Rosneft사와 Gazprom Neft사는 정부 지분이 있는 기업으로, 실질적으로는 국영기업이라 할 수 있다. 특히 Rosneft사가, 2016년부터 러시아 석유가스 시장에 주요 기업으로 부상한 Bashneft사를 인수한 점을 주목할 필요가 있다. Slavneft사의 경우 러시아연방 정부와 벨라루스 정부가 공동으로 설립한 회사이다. Lukoil사와 Surgutneftegas사는 민간 부문을 대표하는 석유가스 기업이며, Tatneft사는 타타르스타 공화국의 국영기업으로 알려져 있다. 다음은 보다 자세한 각 기업별 설명이다.

 

러시아 석유가스 개발 주요 회사

(단위: 십억 루블, %)

회사

설립연도 및 위치, 웹사이트

2020

매출

2019

매출

증감률

'20/'19

설명

Rosneft

1993년,  모스크바

https://www.rosneft.com/

4,835

6,828

-29.2

 - 석유, 천연가스, 석유제품의 탐사, 추출,생산, 정제, 운송 및 판매 전문

 - 로즈네프트사를 통한 정부 통제를 받음.

Gazprom Neft

1995년, 상트페테르부르크

https://www.gazprom-neft.com/

1,513

1,810

-16,4

 - 석유 및 가스전의 탐사와 개발, 석유 정제, 석유제품 생산 및 판매

 - 가즈프롬사의 자회사로, 가즈프롬사가 지분의 약 96% 보유

 - 러시아와 해외 70개 이상의 석유생산, 정제, 마케팅 기업 등이 속해 있음.

Surgutneftgaz

1977년, 수르구트

https://www.

surgutneftegas.ru/en/

1,062

1,556

-31.7

 - 회사 소유구조가 매우 복잡. 지분의 약 70% 비영리 파트너십, 해외기업, Surgutneftegas 자회사가 차지

 - 한티만시자치구에 채굴시설 집중

 - 석유 및 가스 생산, 정유 분야 종사

Tatneft

1950, 타타르스탄

http://www.tatneft.ru/

663

827

-19.8

 - 러시아 수직 통합형 석유·가스 회사

 - 주요 주주: 타타르스탄 공화국이 지분 34% 보유

 - 타타르스탄 정부는 타트네프트사의 황금주도 보유

Bashneft

1946, 우파

http://www.bashneft.com/

428

703

-39.1

 - 석유 및 가스 생산, 화학산업 종사

 - 수직 통합형회사로, 2016년 이후 로즈네프트사(지분의 50.075%) 일부가 됨.

LUKOIL

1991년, 모스크바

https://www.lukoil.com/

323

444

-27.3

 - 석유, 천연가스, 석유제품의 추출, 생산, 운송 및 판매 전문

 - 세계 거대 원유 생산사 중 하나

 - 전 세계 40여 개국 이상 지사 및 자회사 운영

Slavneft

1994, 모스크바

https://www.slavneft.ru/eng/

12

19

-36.8

 - 러시아연방 정부와 벨라루스 정부의 법령에 따라 설립된 회사

 - 러시아 국유 재산 위원회와 벨로루시 국유 재산위원회 주요 설립자로 나섰음.

 - 직접주주: LLC Invest-Oil 86.58%, TOC Investments Corporation Limited(Cyprus) 6.66%, CPN-Invest 6.58%

자료: Interfax Spark, 각 회사 웹사이트

 

2019년 러시아 원유 생산은 전년대비 0.8%, 가스는 1.7% 증가했다. 같은 해 러시아 석유제품의 글로벌 공급 비중은 30%였으며, 가스는 10%의 비중을 차지했다. 2020년 러시아 원유 생산은 각각 전년대비 8.5%, 가스는 6.1% 감소했다. 2021년 1-4월 기준으로 러시아의 원유 생산량은 1억6810만 톤으로 전년 동월 대비 10% 감소한 모습을 보였다. 다음 표는 2014-2019년 러시아 석유 생산량 추이를 나타낸다.

 

2014년-2019년 러시아 석유 생산량

(단위: 백만 톤)

지표

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

원유 생산

526.8

534.1

547.5

546.8

555.8

560.2

512.7

정유

294.4

287.2

284.5

284.3

290.7

290

275

자료: 러시아 연방 통계청


금액 기준으로, 러시아의 원유 수출은 2014년부터 전체 수출의 30%의 비중을 차지했다. 2014년 기준 러시아 전체 수출 대비 원유수출 비중은 소폭 감소해 2019년 28.6%를, 2020년 21.4%를 기록했다. 천연가스 수출 비중도 2014년 대비 소폭 감소해 2019년에는 9.8%를, 2020년에는 7.5% 감소를 기록했다. 석유제품(Petroleum) 수출 비중은 원유가스 대비 더 큰 폭으로 감소해 2019년 15.7%, 2020년 13.4%가 감소했다.

 

2014~2020년 러시아 석유가스제품 수출 현황 및 비중

(단위: 십억 달러, %)

연도

원유(HS 270900)

석유제품 (HS 271000)

천연가스(HS 271121)

총 수출액

수출액

수출 비중

수출액

수출 비중

수출액

수출 비중

2014

153.87

30.9

115.64

23.3

54.73

11.01

496.94

2015

89.57

25.9

67.40

19.5

41.84

12.09

345.93

2016

73.67

25.6

45.95

15.9

31.28

10.8

287.57

2017

93.30

25.9

58.24

16.2

38.14

10.6

359.08

2018

129.20

28.7

78.21

17.4

49.14

10.9

449.62

2019

121.44

28.6

66.89

15.7

41.63

9.8

424.63

2020

72.37

21.4

45.35

13.4

25.25

7.5

338.18

자료: 러시아 연방 관세청


2020년 기준 러시아의 대유럽 원유 및 가스 수출은 코로나19 영향으로 감소했다. 2020년 3월 기준 러시아의 대유럽 원유 수출 중 선박수출은 전월 대비 14% 감소했는데, 이는 코로나19로 인한 조업 일수 감소에 기인한다. 한편 같은 기간동안 대유럽 송유관 수출은 전년 동월 대비 24% 증가했다. 

 

2020년 1월 기준, 가스관을 통한 대유럽 가스 수출은 전년 동월 대비 15.3% 감소했는데, 주 요인으로는 유럽 내 경기악화와 예년보다 지구온난화 영향이 컸던 동절기간 동안 현지 가스 거래가 낮아짐에 따른 가스 수요 감소이다. 그럼에도 불구하고 2020년 대이탈리아, 폴란드, 슬로바키아 가스 수출은 증가했다. 2020년 1~5월 러시아의 원유 및 가스 수출은 금액 기준으로 전년 동기 대비 각각 7.1%와 57.7% 증가했다.

 

러시아 가스 주요 수출국

(단위: 십억㎥, %)

국가

2020년

증감률

전체

202.5

-8.3

독일

38.1

-30.2

이탈리아

20.5

+43.4

벨라루스

18.8

-7.4

터키

14.9

-3.8

프랑스

12.1

-12.2

오스트리아

11.9

-28.5

카자흐스탄

11.1

-13.3

네덜란드

10.2

-0.3

폴란드

9.7

+73.4

슬로바키아

9.2

+30.5

 자료: IHS Markit/러시아 연방 관세청

 

□ SWOT 분석

 

강점(S)

약점(W)

 - 풍부한 자원 매장량

 - 저렴한 노동력

 - 산업 첨단화에 대한 국가지원

 - 자유경쟁체제 유지

 - 산업장비 노후에 따른 높은 수입 의존도

 - 과도한 행정 간섭 및 복잡성

 - 산업 인프라 구축 불균형

기회(O)

위기(T)

 - 러시아 정부 주도 외국인 투자유치

 - 러시아 지방균형발전 계획 확대

 - 국내 기술 강점 활용 합작투자 환경개선

 - 팬데믹, 국제무역갈등 등 불확실성 영향

 - 루블화 불안정성

 - 수입대체정책과 현지화에 의한 진출장벽

 - 현지 기업들의 독과점 현상

 

□ 유망 분야

 

러시아는 현재 유럽 환경기준 준수, 현지 기계설비 노후화, 일부 품목만 현지조달 가능 등 석유가스 산업 첨단화에 직면한 과제가 산재해 있다. 수입대체화 정책을 대대적으로 전개하고 있으나 정밀 및 첨단 기계설비는 현지 생산성이 아직 부족해 유럽산에 의존하는 경향이 지속되고 있는 상황이다. 이에 따라, 정유산업 기계설비 수출 및 기술협력진출이 유망해 보인다.

 

또, 최근 북극항로개발과 극동 선도개발구역 지정으로 러시아 정부는 외국인 투자 유치를 공격적으로 추진하고 있다. 북극항로개발과 극동 개발의 핵심 목표는 지방균형발전과 에너지연료 수출 확대로 조선업과 물류 서비스 중심으로 러시아 정부의 외국인 투자 유치는 지속될 것으로 보인다. 즉, 석유가스 조선업 및 서비스업으로의 진출 또한 유망해 보인다.

 

 

자료:

Spark-Interfax (https://spark-interfax.com/)

LUKOIL financial statements for 2019 (https://lukoil.ru/PressCenter/Pressreleases/Pressrelease?rid=454993),

Rosneft financial results for 2019 (https://www.rosneft.ru/press/releases/item/199847/),

Gazprom Neft financial data for 2019 (https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/chistaya_pribyl_gazprom_nefti_prevysila_400_mlrd_rubley_v_2019_godu/), Surgutneftegas financial statements for the 9 months of 2019 (https://bf.arsagera.ru/dobycha_pererabotka_nefti_i_gaza/surgutneftegaz/itogi_9_mes_2019_g_pribyl_sokrawaetsya/), SLavneft annual report for 2019 (https://www.slavneft.ru/_upload/doc/SN_12m_2019_IFRS_rus.pdf)

Bashneft Consolidated Financial Statements for 2019 (http://www.bashneft.ru/disclosure/finance-results/),

TATNEFT consolidated financial statements for 2019 (https://www.tatneft.ru/storage/block_editor/files/9ba0575e3fa0665fc7a2768d8a1dbfb56e5f05b4.pdf)

러시아연방관세청 (http://eng.customs.ru/) 등 KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합

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