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국별 주요산업

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2021년 러시아 기계산업 정보
2021-09-02 러시아 모스크바무역관 최진형

- 수입대체화 정책에도 불구, 수입의존도는 여전히 높아 -

- 굴삭기 건설장비 부품 시장은 유망해 보여 -




기계산업 개요

 

러시아 기계산업은 러시아 중공업의 선도적 산업분야로 러시아 산업생산 중 20% 정도로 두 번째로 큰 규모를 차지한다. 러시아 기계산업은 전체기업 중 40%가 이 분야와 관련 있으며, 고용 근로자도 약 400만 명으로 전체 근로자의 1/3을 차지를 차지하고 있다. 기계산업의 분류는 제품군에 따라 나뉘는데, 대형기계군, 일반기계군, 중형기계군 및 정밀기계군으로 분류된다.

 

러시아 기계산업 분류  

제품군

내용

분류

대형기계

(중량 엔지니어링)

- 중공업 기계설비는 철강 소비량이 많은 노동 강도가 강한 물질 집약적 산업을 의미함.

- 현재 기계산업의 60%가 이 분야에 속하며, 야금 생산을 위한 기계 설비는 고가에 해당

광업기계공학, 자동차 생산 설비 조선 및 건설 공학설비, 농기계, 석유 및 가스공학용 기계설비, 화학용 기계설비, 임업용 기계설비 등

일반기계

상대적으로 적당한 에너지 소비와 낮은 금속 소비로 특징되어지지만, 특별한 종류의 원자재와 특수 노동, 특별한 소비시장으로의 접근이 요구되는 산업

화학, 임업, 펄프 및 제지, 건설, 경공업 및 식품산업뿐 아니라, 특정 유형의 농기계용 장비 생산 산업

중형기계

- 중간규모의 기계 공학산업으로 철강 소비는 상대적으로 적지만, 노동 강도와 에너지 집약 산업으로 구성됨.

- 계측공학, 컴퓨터 장비 생산, 전기산업 등으로, 대표적인 이 분야 산업은 자동차 산업이라 할 수 있음.

자동차, 트팩터, 공작기계, 식품가공기계, 인쇄용 기술장비, 로봇공학, 가전제품, 방위산업분야, 항공기 제작 등

정밀기계

기술 강도가 높은 기술 집약적 산업으로 특히 우수한 전문가와 연구 인력이 요구됨.

계측공학, 무선공학, 전자산업, 전기산업 등

 


러시아 기계산업 수입의존도는 높은 편으로 나타나는데, 2018년 기준 러시아 기계산업 수입의존도는 57%로 전년대비 소폭 높아졌으며 2019년도 높아질 것으로 전망(62%)된다. 러시아 기계산업 무역적자도 높은 편으로, 2018년 수출 대비 수입 적자폭은 79%에 이르며, 2019년도 높아진 것으로 나타났다.

 

러시아 기계산업 수입의존도

지표/연도별

2016

2017

2018

2019

수입의존도(%)  * 수치가 높을수록 의존도 높음

52

56

57

62

무역수지(%) * (-)는 무역적자

-78

-80

-79

-82

자료: Direct Info (주: Direct Info 추가 발표 자료 없어서 2020년 기준 수입의존도 판단이 불가능)

 

정책 및 규제

 

러시아는 2010년 식품 안전 독트린을 통해 현대화 및 농산물 생산 효율성을 제고했다. 이에 따라, 농업기계 현대화 정책이 추진됐는데, 현재 러시아산 농업기계비중은 35%이며, 러시아 산업 비중 GDP 대비 0.1%를 나타내고 있다. 러시아 현지 생산 농업기계는 트랙터와 곡물수확기계가 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 러시아는 2020년까지 연간 49,100대의 트렉터와 1200대의 곡물 수확기계 생산과 함께 러시아산 농기계의 시장점유율 60% 이상을 목표로 했다.  

 

러시아는 2010년 국내 식품 안정성 확보 및 생산 확대 정책을 수립한 후 이와 연계하여 2012년 ‘2020년 식품 가공산업 확대 전략‘을 수립했다. 이 전략의 목표는 2020년까지 곡물 95%, 설탕 80%, 육류 85%, 채소 및 식용기름 80%, 감자 95%, 유제품 90% 이상을 러시아 국내산으로 공급하는 것이었다. 현재 2014년 대러 서방 경제제재 대응의 일환인 농축산물에 대한 러시아의 수입 금지 조치에 따라 식품가공산업 확대 전략도 탄력을 받았다.  

 

러시아 광물 산업은 전체 GDP의 3~5%를 차지하는 규모인 동시에, 전체 수출의 16%를 차지하는 핵심산업 중 하나이다. 러시아는 '2030년 광물산업 지원'(총 1230억 달러 규모)을 통해 석탄 항만물류산업설비 구축 및 광산 현대화, 광물 채굴장비 및 설비기계 현대화를 추진 중이다. 광물산업에 대한 러시아 지원계획은 2030년까지 수립되어 있으며, 러시아 광물산업 발전 방향은 설비기계의 현대화, 통합 운영시스템 구축, 에코시스템 구축, 사회공헌 등을 포함하고 있다. 러시아산 광물수출은 유럽수출 주도에서 중국과 아시아 지역 수출로 전환되고 있으며, 이에 시베리아와 극동 지역 광물산업 개발에 적극 나서고 있다. 2012년에 개장된 Vostochny 항구의 Coal Trans-shipment 물류단지도 러시아 정부의 신동방정책의 일환으로 구축됐으며, 극동 Severniy 항구는 총 53000만 달러 규모로 개발 예정이며 중국개발은행 차관(19,000만 달러)와 러시아 정부 예산(34000만 달러)이 투입될 예정이다.

 

주요 이슈

 

식품가공 기계 및 설비 시장은 지난 3년간 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 러시아연방산업통상부에 따르면, 2020년 식품가공 기계 및 설비 시장은 20191163억 루블에서 20201175억 루블로 전년 대비 1.03% 증가했으며, 20211187억 루블이 될 것으로 예상된다. 이는 전년 대비 1.02%의 성장이다. 국내 생산 규모도 2020년 코로나19 난관에도 불구하고 전년 대비 10.4% 증가했고, 2021년에는 약 10% 성장한 713억 루블을 달성할 것으로 예상된다.


식품가공기계 시장 및 생산 규모  

(단위: 십억 루블 )

시장 규모

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생산 규모

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자료: 러시아연방 산업통상부

 

러시아 내 생산되고 있는 식품가공 기계 및 설비는 주로 베이커리 및 당과류, 육류, 유제품, 마카로니, 곡물 정제 설비 등이다. 러시아 식품가공 기계 및 설비 생산공장은 주로 모스크바와 상트페테르부르크와 같은 대규모 경제 도시에 집중해 있으며, 로스토프, 칼루가와 같은 농업 지역에도 분포해 있다.


러시아 진출에 성공한 외국계 식품가공 기계 및 설비 회사는 주로 EU 국가들로 다음과 같다.

 

구분

회사명

음료 생산설비

Heinrich Huppmann Handel GmbH(독일), Ziemann Ludwigsburg(독일), KHS Maschinen(독일), TetraPak(스웨덴, 스위스)

당과류

Hebenstreit(독일), Chocotech(독일), Klokner Hensel(독일), Anton Ohlert(독일), DMH Maschinenhandel Deutchland(독일), Franz Haaz Waffel und Keksanlagen Industrie(오스트리아)

육류

CFS(독일), Vemag Maschinen und Anlagenbau(독일), Meyn Food Processing Technology(네덜란드), Stork PMT(네덜란드), Frigoscandia Equipment (스웨덴)

기타

Wynveen International(네덜란드), Winkler und Deunnerbier Suesswaren maschinen(독일), Nivoba(네덜란드), Kraft Food(독일), Haarslev Industries(덴마크), Ferrero(이탈리아), GEA Food Solutions(미국), Rondo(스위스), Schaller Lebensmitteltechnik (오스트리아)

자료: KOTRA 모스크바 무역관 정리

 

기계 제조업체에 대한 러시아의 국가 지원은 전통적으로 ① R&D 보조금, ② 제품의 시험 생산과 초기 마케팅 비용 보상, ③ 산업개발기금을 통한 우대 금융 제공을 통해 이루어진다. 2017년 이후 식품가공기계의 경우 최종 소비자에게 할인 판매 시 15% 수준의 보조금을 지원하는 정책을 통해 관련 기계 및 장비의 생산량 증가와 국내 시장점유율 성장을 기대하고 있다. 또한 러시아 연방정부는 농업기술 및 농기계 생산 분야, 러시아 자동차 생산분야 등 기술집약적, 에너지 집약적 제조기업에 보조금 지원 제도 운영 및 수출 마케팅 비용에 대한 공동 융자 지원 등을 운영하고 있다.

 

주요 기업 현황


현지 대표 제조사

기업명(제품 예시)

기업 정보

Borets

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수중 스크류 펌프

(모델명 미상)

웹사이트: www.borets-compressor.ru, www.borets.ru

설립연도: 1897(초기에는 Gustav Liszts Butyrsky 기계설비 공장이었음)

소재: 모스크바

대표 제품: 펌프, 잠수정 전기 모터, 방수시스템, 가스 분리기, 잠수정   원격 측정 시스템, 제어국, 고온 침지 케이블

판매규모: 229억 루블(2020)

특징: 전기 원심 펌프 생산 및 유지보수의 세계적 선두기업

산하 6개 기업 보유, 15개국 수출

Kazan   Motor-Building

Industrial Group

 (KMPO)

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НК-16СТ

가스 터빈 엔진

웹사이트: http://www.kmpo.ru/

설립연도: 1994

소재: 타타르스탄 자치공화국, 카잔

대표 제품: 가스 터빈 엔진, 가스 펌핑 장치, 가스 터빈 동력기

판매규모: 118억 루블(2020)

특징: 2개 생산지 보유(카잔, 젤레노돌스크), 러시아 및 주변국의 가스 전달 시스템에 사용되는 1,500대 이상의 엔진


Uralmashzavod

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2014년 인도 회사 Minera Steel & Power를 위해 설계된 발전기

웹사이트: www.uralmash.ru

설립연도: 1992

소재: 스베들롭스크 주, 예카테린부르크  

대표 제품: 분쇄 및 연마 설비, 굴삭기, 교량 기중기, 야금프레스, 공구, 광산 리프팅 설비

판매규모: 139억 루블 (2020)

특징: 킬른(kiln) 컨베이어 기계 생산의 러시아   유일 제조업체, Gazprombank의 전략 파트너, 제품  

성능: 러시아 철광석 3/4 이상 채광 및 가공, 러시아 철강의 2/3 연속 주조, 전체   철도 레일 및 냉연 간판의 2/3 생산, 석유의 4/5 및 천연 가스 1/2 생산, 석탄의 1/2 채굴

Saturn

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GTA-8

굴착 플랫폼용 전력 설비

웹사이트: www.saturn-gt.ru; http://odk-gt.ru/

설립연도: 2006

소재: 야로슬라브 주, 리빈스크

대표 제품: 가스 터빈 및 가스 피스톤 발전소, 가스 펌핑 장비

판매규모: 79억 루블(2020)

특징: Rostec 법인의 엔진협회(UEC) 회원, Gazprom의 가장 큰 파이프 라인 건설 참여 (Nord Stream, Turkish Stream, Siberian Power), 2014년에 광범위한 출력 영역을 가진 전력 및 가스 펌핑 장치의 풀 사이즈 공장 테스트를 위해 설계된 러시아 유일의 테스트 벤치 가동

JSC Transneft Oil   Pumps

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CNS 315-650

원심 펌프 / 전기 펌프 장치

웹사이트: https://pumps.transneft.ru/

설립연도: 2014

소재: 첼랴빈스크 주, 첼랴빈스크

대표 제품: 수평 및 수직 펌프 및 장치

판매규모: 81억 루 (2020)

특징: Transneft, Termomecanica Pompe S.p.A(이탈리아) KONAR(러시아 첼랴빈스크) 합작투자

설립 목표: 러시아 수평 및 수직 펌프 생산의 현지화

Novomet-Perm

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GSN5-200 가스   안정장치

웹사이트: http://www.novomet.ru/

설립연도: 1994

소재: 페름 주, 페름

대표 제품: 펌프, 잠수정 전동기수력 보호장치, 밸브, 입력 모듈, 가스 안정장치 등

판매규모: 156억 루블(2020)

특징: 러시아 소재 5개 자회사(시베리아 서부, 한티만시 자치구, 야말로네네츠 자치구, 오렌부르크),  

- CIS지역 소재 2개 지점(아제르바이잔, 카자흐스탄)

- 7개국 소재 대표 사무소(이집트, 인도네시아, 멕시코, 아르헨티나, 아랍에미리트, 에콰도르, 콜롬비아)

- KB BN "KONNAS" 석유 잠수정 장비의 개발 전문기업 중 가장 오래된 러시아 센터 운영(1950년 설립)

- 직경 55mm 2 차원 전기 구동식 원심 펌프 설비 생산을 시작한 최초 회사

IZ-Karteks under the name of P. Korobkova

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EKG-20KM 굴착기

웹사이트: http://iz-kartex.com/; https://uralmash-kartex.ru/

설립연도: 2004

소재: 상트페테르부르크

대표 제품: 전기 기계 구동의 캐리어 추적 굴착기(CTE); 롤러 콘 굴착장치(RCDR); 광산 장비용 부품 및 예비 부품; 건설, 에너지, 야금학, 광업, 가공 및 일반 공학용 철강 구조물 및 장비

판매규모: 150억 루블 (2020)

특징: 러시아 및 CIS지역 내 광업용 전기 굴착기의   최대 제조업체 및 공급업체 중 하나

- 카자흐스탄, 벨라루스, 우즈베키스탄, 몽골, 중국, 인도에 제품 수출

- 경쟁사 대비 IZ-KARTEX 굴삭기의   최대 장점: 구입 및 운영 비용에 대한 자본 비용 절감

Kaluga   Turbine Plant

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K-12-4,2T

응축 증기 터빈 배치도

웹사이트: http://www.oaoktz.ru/; http://www.paoktz.ru

설립연도: 1993

소재: 페름 주, 페름

대표 제품: 증기 터빈, 터빈 드라이브 및 중저 동 블록 터빈 발전기

판매규모: 32억 루블 (2020)

특징: 70년 이상 3,000개 이상의 동력 설비 공급(50%는 러시아, 그 외 42개국 대상), 다국적 기업

 

주요 외국계 기업

기업명(제품 예시)

기업 정보

Danfoss

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Danfoss SM120S4VC

웹사이트: www.danfoss.ru

러시아 진출: 1993년 러시아 내 대표 사무소 설립

2007, 모스크바에 «ìDanfoss»í 공장 설립

국가: 덴마크

대표 제품: 열 교환기, 공조 설비, 산업용 냉장 및 냉동 장비, 가스 필터링 및 정화 장치

러시아 판매규모: 229억 루블(2020)

특징: 라디에이터 자동 온도 조절 장치 조립, 볼 밸브 생산, 열 교환기 생산 및 열점 차단 전문

- 열 자동화는 러시아 시장의 35% 차지

- 러시아 시장에서 최대 규모의 지점 및 유통 업체, 딜러 네트워크 보유

- Skolkovo 소재

Deere & Company

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Cultivator 2210 with floating hitch

웹사이트: https://www.deere.ru/ru/

러시아 진출: 2005년 오렌부르크 소재 파종장비 생산 조립 공장 설립, 모스크바 사무소

국가: 미국

대표 제품: 농업, 벌목, 도로 건설 장비, 엔진 및 변속기

러시아 판매규모: 181억 루블(2020)

특징: 러시아 오렌부르크 소재 John Deere 공장 및 도모데도보 소재 John Deere 예비 부품용 Euro-Asian 유통센터 보유, 2017년 러시아 및 우크라이나에 Väderstad 브랜드 제품의 마케팅 및 판매 분야 관련 현지 제조사와 협력계약 체결

Siemens Gas Turbine Technologies

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SGT5-9000HL

고출력 가스 터빈

웹사이트: www.siemens.com; https://new.siemens.com/ru/ru.html

러시아 진출: 2011년 상트페테르부르크 Siemens AG OJSC Power Machines founded Siemens Gas Turbines Technologies LLC (STGT) JV 설립

국가: 독일

대표 제품: 개별 가스 터빈 발전소, 파워 아일랜드, 턴키(turnkey) 동력장치

러시아 판매규모: 59억 루블(2020)

특징: Kirishskaya Nyaganskaya TPP에 장비 서비스 제공
- 2016, 가스 터빈 장비의 원격 진단을 실시간으로 수행하는 발전소 내 현대 원격 모니터링 센터 설립

Grundfos Istra

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펌프 Unlift-KP

웹사이트: www.grundfos.ru https://www.grundfos.com/ru

러시아 진출: 1992년 모스크바에 대표 사무소 설립, 1998년 자회사인 Grundfos LLC 설립

국가: 덴마크

대표 제품: 물 공급, 수처리, 물 처리, 난방, 소화, 소독, 하수 및 폐수 처리용 펌프 장치, 설치 및 제어 시스템

러시아 판매규모: 109억 루블(2020)

특징: 시스템상의 압력, 온도 및 유속에 따라 조정 가능한 ì스마트 펌프 í의 세계 시장 리더
- 러시아 바이어들에 따른 가정용 및 정원용 펌프 1위 브랜드

Jungheinrich Lift Truck

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전기동력운반기

EME 114

웹사이트: https://www.jungheinrich.ru/

러시아 진출: 1993년부터 딜러 유통 시작, 2003년 상트페테르부르크 지사 설립 및 모스크바 직판장 설립

국가: 독일

대표 제품: 창고 장비, 중고 포크리프트, 적재기, 트롤리, 자동화 창고용 장비, 창고 선반

러시아 판매규모: 110억 루블(2020)

특징: 산업, 창고, 적재 및 하역 기술의 세계 선두기업 중 하나
- 5개 지사: 상트페테르부르크, 예카테린부르크, 크라스노다르, 노보시비르스크 및 니즈니노브고로드

Caterpillar (Tosno)

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Shovel Caterpillar 345/D

웹사이트: https://www.cat.com/

러시아 진출: 1994년 대표 사무소 설립 및 현지 생산시작(레닌그라드 주, 토스노 지역 내 공장 위치)

국가: 미국

대표 제품: 건설 및 광산 장비, 디젤 및 가스 엔진, 산업용 가스 터빈 및 디젤-전기 기관차

러시아 판매규모: 44억 루블(2020)

특징: 세계 최대 특수장비 생산의 선도기업 중 하나

- 2015 PSM와 에너지 혁신을 위한 러시아 센터 창립

Samson Controls

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3351

밸브 온/오프

웹사이트: http://www.samson.ru

러시아 진출: 1998 100% 자회사인 Samson Controls LLC 설립, 2015년부터 SAMSON 그룹의 밸브 및 부품 생산을 러시아 내 자사 생산 부지에서 현지화

국가: 독일

대표 제품: 공압식 및 전기식 구동장치가 달린 조절, 차단 및 제어 밸브

러시아 판매규모: 22억 루블(2020)

특징: 글로벌 밸브 산업에서 직접 규제 파이프 라인 밸브의 개발 및 생산을 최초로 시작

- 일반적으로 산업용 조절기, 밸브를 생산하나 러시아에서는 석유화학산업 기계 주력

- 2015년 로스토프주 노보체르카스크에서 조립 생산시작

자료: KOTRA 모스크바 무역관 수집(Interfax Spark 등)


러시아 기계산업 시장규모


수출입을 포함한 러시아 기계산업 시장규모는 연간 556억 달러이다. 2018~2020년 기준 러시아 기계 수입은 전년대비 감소세를 보이고 있다 (2019년: -0.8%; 2020년: -0.2%). 러시아 기계 수출은 2017~2018년 증가했으나, 2019년부터 감소세를 보이고 있다. 2018~2020년간 기계산업 시장규모 또한 감소세를 보인다. 기계산업 시장의 전반적인 약화는 코로나19 제한에 따른 악영향 및 루블 약세에 기인하는 것으로 나타난다.  


2017~2020년 러시아 기계산업 시장규모 

(단위: US$ 백만, 5)

시장 요소

2017

2018

2019

2020

합계(2017-20)

2020 증감률

국내생산

24,4733

22,688

21,921

20,797

89,881

-5.1

수입*

45,287

43,601

43,234

43,132

175,256

-0.2

수출*

8,541

9,170

8,991

8,304

35,008

-7.6

시장규모

61.219

57,119

56,164

55,626

230,129

-1.0

주*: H.S. Code 84 기준

자료: KOTRA 모스크바 무역관(러시아연방관세청 자료 근거)


유통구조


외국계 제조업체가 러시아 기계산업 시장에 진출하는 방법은 ① 러시아 딜러, ② 자회사 설립 ③ 공동합작회사 설립(파트너사의 유통 센터 이용)으로 크게 3가지이다. 각각의 방법을 통해 외국계 제조업체는 개인 소비자, 국영 기업, 민간 기업 등에 물품을 공급할 수 있다.


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자료: KOTRA 모스크바 무역관

 

SWOT 분석


Strengths

Opportunities

· 원재료 및 생산 자원의 풍부

· 저렴한 노동력

· 하이테크 산업에 대한 국가지원

· 자유경쟁체제

· 장비노후에 따른 높은 수입 의존도

· 기계 및 장비의 평균적으로 낮은 수입 관세

· 일부 품목에 대한 국가보조금 감축에 수입품 수입 촉진

Weaknesses

Threats

· 투자에 의존하는 산업환경

· 과도한 행정 간섭

· 러시아 파트너사의 기술력 부족

· 국내기술과 제품에 대한 선호

· 일부 분야의 높은 경쟁력

· 어려운 경제상황과 경제전망

· 루블화의 불안정성

· 수입대체정책과 현지화 전략에 따른 접근성의 어려움

· 강화되는 독점 경향

 

유망분야


러시아 굴삭기 시장의 경우 20톤 급 소형 굴삭기 시장은 2008년 2만 대 수준에서 현재 연간 5천 대 수준으로 시장 규모가 떨어진 상황이다. 이미 러시아 현지설비를 갖춘 업체(히타치사와 캐터필라사)의 동형급 굴삭기 생산 가능 규모가 연간 각 3천여대로, 러시아 전체 시장 규모를 이미 넘어서고 있다. 소형 굴삭기 시장과 다르게, 중대형 굴삭기 건설장비 120톤급과 200톤급은 수요가 증가하고 있는데, 이는 대당 마진율이 높은 점에 기인한다.


이에 따라 부품 수급에 대한 수요도 꾸준히 늘고 있으며, 다음 품목들이 유망 분야로 떠오르고 있다.

- Conveying/loading devices; 컨베이 및 로딩

- Office equipment; 사무기기

- Optical equipment; 광학기기

- Metalworking machines; 금속기계

- Equipment for food production and packaging; 식품가공 및 포장 기계

- Equipment for construction and mining of mineral deposits; 건설광산기계

- Equipment for production of paper and printing; 제지 및 프린트 기계

- Elements of machinery and equipment; 기계 부품 및 요소

- Tools; 공구

- Molds for casting; 금형



자료: 러시아 고등경제대학 보고서(https://dcenter.hse.ru/), PwC 보고서(https://www.pwc.ru/en/),

RosSpetsMash (러시아 농업기계 협회: http://www.rosagromash.ru/), 러시아 연방 통계 정보(https://www.gks.ru/, https://fedstat.ru/, http://static.government.ru/, https://data.gov.ru/), 러시아연방 산업 통상부 2018, 2019. 2020 년간 사업 보고서 (https://minpromtorg.gov.ru/).Spark Interfax(기업정보 유료서비스), 무역관 기업 인터뷰 및 자료 편집

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