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국별 주요산업

국별 주요산업
2021년 UAE 에너지 산업 정보
2021-08-17 아랍에미리트 두바이무역관 이형민

가. 산업 특성

 

국가 정책

 

1. 석유∙가스

 

UAE는 2019년 기준 생산량 306만b/d, 매장량 1,048억 배럴로 세계 6위의 산유국이다. 이 중 약 94%가 아부다비에 매장돼 있으며, 두바이를 포함한 북부 토후국 매장량은 6%에 불과하다. 이에 석유 관련 산업은 아부다비가 주도하고 있으며, 아부다비국영석유사(ADNOC; Abu Dhabi National Oil Company)에서 총괄 관장하고 있다. ADNOC은 석유 자원 최대활용을 위해 ‘2030 전략(ADNOC 2030 Strategy)’을 발표했는데, 세부 내용은 다음과 같다.

 

1) 석유 탐사 및 생산(Upstream)

2020년까지 400만b/d, 2030년까지 500b/d까지 원유 생산량을 확대하고, 2019~2023년 사이에 자본 투자를 1,323억 3,000만 달러로 확대해 석유 10억배럴을 새로 발굴할 계획을 가지고 있다.

 

2) 정유 및 판매(Downstream)

루와이스(Ruwais) 정유공장을 확장해 휘발유 생산을 2016년 기준 연 600만 톤에서 2022년 연 1,020만 톤까지 확대하고, 석유화학 제품 생산량을 2016년 연 450만 톤에서 2025년 연 1,440만 톤으로 3배 증산한다는 계획을 가지고 있다.

 

3) 천연가스

UAE는 세계 9위의 천연가스 소비국으로 연간 발전량 중 97% 이상을 천연가스에 의존하고 있다. 이에 국내 가스 자급 수요를 충족할 뿐 아니라 순수 가스 수출국으로 전환하기 위해 가스전 개발을 지속해 총 15조 표준입방피트(TSCF)의 가스를 새로 발굴 예정이다.


2. 대체에너지

 

UAE 정부는 세계적인 친환경 바람에 발맞춰 UAE 최초의 통합 에너지 전략인 2050 UAE 에너지 전략 (UAE Energy Strategy 2050)을 발표했다. UAE 에너지 전략은 총 에너지 믹스 중 청정에너지원의 기여도를 2017년 기준 25%에서 2050년까지 50%로 확대하고, 전력 생산 시 생산되는 탄소 배출량을 70% 줄여 7천억 디르함(1,906억 달러)의 비용 절감을 목표로 하고 있다. 이를 위해 UAE 정부에서는 에너지 수요 충족 및 지속가능한 에너지 발전원 확충을 위해 2050년까지 6천억 디르함(1,634억 달러)을 단계적으로 투자할 예정이다. 대체 에너지원은 청정에너지 44%, 가스 38%, 청정 석탄 12%, 원자력 6%로 구성할 계획이며, 1단계는 에너지소비효율 개선 및 발전원 다변화, 2단계는 에너지와 교통수단의 통합, 3단계는 혁신과 R&D 투자로 추진할 예정이다.

 

2050 UAE 에너지 전략 목표

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자료: UAE 에너지산업부 Energy Report 2019

 

1) 태양 에너지

UAE는 일조량이 풍부한 선벨트 지역으로 태양광, 태양열 발전이 가장 활발하다. 태양에너지는 현재 수력 에너지를 제외한 UAE 재생에너지 발전량의 99.9%를 차지함으로써 태양에너지를 주력 대체 에너지원으로 지정했다고 해도 무방하다. 특히 두바이는 태양에너지 발전 차액제 인센티브를 제공하고, 청정에너지 프로젝트 추진을 지원하는 두바이 그린 펀드(Dubai Green Fund)를 조성하여 에너지원 다변화를 선도하고 있다. 아부다비 에너지부도 23억 달러를 투자해 스웨이한(Sweihan) 지역에 단일 부지 기준 세계 최대 규모(1.2GW)인 누르(Noor) 태양광 발전소를 건설해 2019년 4월부 상업운영을 시작했다. 그간 두바이 수전력청에서 추진하는 모하메드 빈 라시드 솔라 파크(MBRSP)가 단일 부지 기준 최대 규모(1,013MW)의 태양광 발전소였으나, 누르 발전소의 등장으로 자리를 내어주게 됐다.

 

2) 원자력 에너지

2008년 UAE는 원자력 에너지 평화적 이용에 관한 정책(The Evaluation and Potential Development of Peaceful Nuclear Energy)을 발표했다. 이 정책은 엄격한 안전기준, 투명성, 보안 기준을 바탕으로 만들어졌으며 전 세계 원자력 에너지 발전의 모범 사례로 꼽히고 있다. 동 기준에 따라 2009년 UAE 정부는 원자력 에너지법(Nuclear Energy law)을 발표했고, 같은 해 에미리트 원자력 에너지 공사(ENEC; Emirates Nuclear Energy Corporation)를 설립했다. ENEC은 UAE 정부로부터 평화적인 원자력 에너지 프로그램 수행을 위임받아 아랍 국가 최초의 원자력 발전소인 바라카(Barakah; 아랍어로 축복이라는 뜻) 원자력 발전소 건설 프로젝트(총 발전용량 5.6GW)를 발주했고, 한국전력이 수주하며 한국형 원자력발전소인 APR1400의 첫 해외 원전 수출길을 여는 계기가 됐다. 총 4호기로 구성된 동 원자력발전소 프로젝트는 2012년부터 건설을 시작, 2021년 현재 1호기 상업가동을 완료하였으며, 향후 1년 간격으로 2~4호기도 순차 준공 및 가동 예정이다. 아울러, 4개 호기 모두 상업운전 시 UAE 전력 수요의 25%를 담당할 것으로 예상하고 있다.

 

최신 동향

 

UAE는 급격한 도시화와 인구 증가로 폐기물 발생량이 증가하고 있다. 현지 언론 칼리지 타임즈(Khaleej Times)에 따르면 2019년 기준 1인당 폐기물 배출량은 2.5kg/일로 세계 평균인 1.2~1.4kg의 2배로 나타났다. 배출된 폐기물의 대부분은 매립되거나 폐기 전문 회사에 의해 처리되고 있다. 세계 평균을 웃도는 폐기물이 사회문제로 대두되며, 도시 폐기물을 활용한 Waste to Energy 설비 프로젝트도 활발히 진행 중이다. 실례로 샤르자 환경/폐기물 기업인 비아(Bee’ah)와 아부다비 마스다르(Masdar)가 합작하여 Emirates Waste to Energy Company를 설립, 최대 120MW로 구성되는 태양광(PV) 프로젝트를 진행 중이며, 이는 역내 최초로 시행하는 Waste to Energy 프로젝트이다. 이 프로젝트는 3단계로 나눠 진행되며, 1단계는 2023년 완공 예정이다.

 

주요 이슈

 

2019년 11월 4일 UAE 정부는 원유와 천연가스가 매장된 혼합 유전을 확인했다고 보도했다. 이 유전의 매장량은 원유 70억 배럴, 천연가스 1조 6000억으로 알려졌다. UAE는 하루 평균 원유 약 306만 배럴, 천연가스 3억㎥를 생산하는 것으로 알려져, 동 유전 발견으로 향후 원유와 천연가스를 각각 96, 70년간 생산할 수 있게 되었으며, 동시에 세계 원유∙천연가스 매장량 6위였던 쿠웨이트를 앞질렀다.

 

주요기관(발주처) 현황

기관명

DEWA (Dubai Electiricy & Water Authority)

담당업무

두바이 토후국 전기 및 수도 관리

홈페이지

https://www.dewa.gov.ae/

대표이메일

(계약&조달) contracts@dewa.gov.ae

대표전화

(계약&조달) +971-4-515-1404

최신동향

- 독일 지멘스(Simens)사와 함께 대규모 태양광 발전소인 모하메드 빈 라시드 알 막툼 태양광 공원(MBRSP)에 UAE 최초 녹색수소 파일럿 프로그램 시작

- 2021.7월 모하메드 빈 라시드 알 막툼 태양광 공원의 5단계 중 첫 단계인 300MW를 시운전 할 예정이며, 2021년 말까지 두바이 청정에너지 비중이 12%를 달성할 것으로 예상

* 두바이 청정에너지 전략에서 최초 예상한 7%를 웃도는 수치

주요 발주 프로젝트

- Mohammad Bin Rashid Al Maktoum Solar Park

- Hassyan IWP

- IGCC Power & Desalination Platn

총 프로젝트 규모

802억 달러


기관명

Etihad WE(Etihad Water & Electricity)

담당업무

북부 토후국에 전기와 수도를 공급하는 역할 담당

홈페이지

https://etihadwe.ae/en/Pages/default.aspx

대표이메일

cs@etihadwe.ae

대표전화

+971-800-3392

최신동향

2020.2월 연방법 제31(Federal Decree-Law No. (31) of 2020)에 의거, 연방 수전력청(FEWA)의 소유권이 에미레이트 투자청(Emirates Investment Authority)로 이관되며 사명 변경

주요 발주 프로젝트

- 2480MW Combined Cycle Power Plant in Ras Al Khaimah

- Coal Fired IPP 1800MW in RAK

- Ajman Power & Desalination Plant

총 프로젝트 규모

112억 달러


기관명

EWEC(Emirates Water & Electricity Co.)

담당업무

아부다비 및 북부 토후국 전기 및 수도 관리(사용계획 및 예측, 구매, 공급 등)

홈페이지

http://www.ewec.ae/en

대표이메일

info@ewec.ae

대표전화

+971-2-694-3333

최신동향

- 2018.11 UAE 정부 연례회의 결과에 따라 아부다비 수전력공사인 ADWEC(Abu Dhabi Water & Electricity Company) EWEC로 전환

- 지속가능성과 재생에너지 기술에 초점을 두고 에너지 부문의 변화를 선도

- 아부다비 국영 에너지 회사(TAQA)*

 * 미주, 유럽, 중동, 아시아 등지에서 사업을 영위하는 글로벌 에너지 회사로 UAE 내 시총 3위 기업

주요 발주 프로젝트

- Al Dhafra Second Solar IPP

- Al Mirfa Second IWP

- Al Dhafra Waste-To-Energy Project

총 프로젝트 규모

42억 달러


나. 산업의 수급 현황

 

2019년 UAE 석유 생산량은 평균 306만b/d로 2018년(300만b/d) 대비 2% 증가한 수치이다. 석유 매장량은 토후국별로 상이한데, 아부다비는 약 94%, 두바이 4%, 샤르자 1.5%, 라스알카이마 0.5% 순이다. UAE 통계청에 따르면 석유/가스 산업은 2020년 기준 GDP의 17%를 차지하는 국가 최대 산업이다.

 

UAE 원유(Crude Oil) 수급 현황

(단위: 0000 b/d)

구분

2017

2018

2019

생산

2,967

3,007

3,058

수출

2,379

2,297

2,414

자료: UAE 통계청

 

UAE 천연가스 수급 현황

(단위: 백만/CBM)

구분

2017

2018

2019

생산

95,521

95,429

109,868

수출

13,980

9.052

9,374

수입

22,389

22,336

22,504

자료: UAE 통계청

 

UAE 태양에너지 수급 현황

(단위: GWh)

구분

2017

2018

2019

태양열(CSP)

생산

257.3

233.1

229.8

태양광(PV)

생산

476.5

1,070

3,550

자료: UAE 통계청

 

UAE 토후국별 생산 전력 현황

(단위: GWh)

구분

2017

2018

2019

아부다비

(Department of Energy)

83,022

84,200

85,335

두바이

(DEWA)

45,162

45,961

46,704

샤르자

(SEWA)

5,899

5,272

6,056

기타 북부 토후국

(FEWA/Etihad WE)

486

582

360

총계

134,569

136,014

138,454

자료: UAE 통계청

 

다. 진출 전략

 

SWOT 분석

 

Strength

Weakness

- 중동지역 내 정치∙경제적으로 안정적인 국가로 꼽히며, 개방적인 비즈니스 환경 조성

- 풍부한 자원 매장량

- UAE의 산업다각화 정책 중 핵심 산업으로 정부의 투자 지속

- 에너지 산업에 지급하던 보험금을 중단함으로써 향후 자원 개발 가치 잠식

- 산업다각화 노력에도 불구 여전한 석유 의존형 경제구조

Opportunities

Threats

- UAE 정부의 적극적인 가스 자원 개발 노력

- 다운스트림 고도화 중으로 향후 발전 가능성 높음

- 중동지역 긴장감 지속

- 코로나19와 같은 변수 발생 시 원유가격 전망 불투명

 

유망분야

 

UAE는 석유자원의 효율적인 활용, 태양에너지 등 대체에너지 육성 등 우리 기업들의 진출 기회가 다대하다. 신규 유전 및 가스전 탐사가 지속되고 있고 이에 따라 유전 및 가스전 개발∙생산 기회가 창출될 것으로 기대된다. 특히 유전 개발 및 시추 관련, 오프쇼어 플랜트∙탈황시설의 수요 확대가 기대되며 우리 대기업 프로젝트 수주 시 관련 하도급 및 기자재 납품 기회가 증가할 것으로 예상된다.

 

아울러 UAE 자국 산업 육성 정책으로 전력 기자재 중 상당 부분을 국산화함에 따라, 단순 기자재 수출보다는 우리 기업이 기술적 측면에서 우위를 점하고 있는 고부가가치 제품 위주의 수출이 필요할 것으로 보인다. UAE가 에너지 분야의 자국 기업 육성을 추진하고 있기 때문에, 단독 진출보다는 현지 기업과 합작 기업 형태로 프로젝트 수주를 모색하는 편이 유리할 것으로 보여진다.

 

 

자료: ADNOC, UAE Government, UAE 에너지산업부, DEWA, UAE 통계청, Fitch Solutions, 해외환경통합정보시스템, Khaleej Times, 주아랍에미리트대한민국대사관 및 두바이무역관 자료 종합

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