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우크라이나 섬유산업 정보
2021-07-28 우크라이나 키예프무역관 최한나

섬유, 의류 업체들의 60%~80%가 해외 브랜드 OEM 생산-

- 제조업의 성장이 무엇보다 시급한 상황-

 

 

 

. 산업 특성


산업 개요


우크라이나 섬유, 의류 제품은 146개국에 수출되고 있다. 주요 수출 품목은 섬유 및 섬유 제품(68.2%), 모자 및 신발, 모피 및 가죽 제품(31.8%)이다. 모든 제품의 83% 이상이 EU 국가에 수출되고 있다.

 

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자료: ukrlegprom


그러나 2020년 팬데믹의 영향으로 섬유시장은 큰 타격을 입었다. 자국 내 의류소비가 50~60% 감소했고, 해외 브랜드 OEM 생산 주문도 30% 감소했다. 통계에 따르면 팬데믹 이전에 2300 이상의 경공업 중소기업이 있고 85 명의 노동자들이 산업에 종사했다. 연간 매출액은 220UAH이었다. 그러나 팬데믹 후 2만개의 일자리 상실했다. 무엇보다 제조업체들은 큰 타격을 입었다.  


2020 년 9개월 동안 수출은 11.4% 감소한 7억 7800만 달러, 수입은 5.6% 감소한 22억 8000만 달러에 그쳤다. 수입 의존도는 87.22%이다. 우크라이나 섬유 산업의 발전은 현재 폴란드(6 배), 독일(21 배), 이탈리아(73 배)에 뒤처져 있다.

 

산업 정책


2018년 초 범유로 지중해 협약(Pan-Euro-Mediterranean Convention) 체결하여 섬유수출화 간소화됐다. 이 협약 체결은 장차 우크라이나 섬유 시장 성장에 큰 영향을 줄 것으로 기대된다.


정부는 제조산업 육성 정책으로 2019년 11월 28일에 2020년 4월 1일부터 10년간 섬유, 의류 산업에 대한 부가세 면세를 하는 방안을 논의했으나 아직 구체적으로 시행되지 않고 있다.


2020년 2월 25일 «우크라이나 경공업에 대한 국가지원방안» 논의에서 enterprises of textile & leather industry 협회 회장은 현재 수출보다 수입이 증가하고 있는 상태에서 내수시장 성장을 위해서 반드시 정부 지원이 필요함을 어필하며 2020년 11월 18일 정부는 부가세 면세에 대한 법 초안 승인, 2021년 법안 통과돼 시행될 것으로 기대하고 있으나 아직 구체적으로 부가세 면세 적용 내용은 생산을 목적으로 수입되는 장비에 대해서 부가세 면제, 판매 수익에 대한 과세 면제[1]  등이다.

2021 7 1일부터 HS코드 50-59 그룹에 대한 새로운 관세율이 적용됐다. 50-53 그룹에서 우크라이나에서 생산되지 않는 원자재에 대해서 관세율 0% 적용된다. 완제품 제품 관련 관세율은 특혜 관세율은 0% 변경되었으나 일반관세가 예전에 0~8% 적용이 되었던 데에서 10% 상승했다.

 

주요 이슈


우크라이나 섬유 및 의류 내수시장은 지난 30년 동안 크게 악화됐다. 생산량은 1990년부터 2020년까지 11%에서 0.8%까지 감소하였다.

 

섬유 산업 비중

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자료: Ukrlegprom

 

우크라이나는 원사 생산업체가 거의 전무하여 수입에 의존하고 있다. 그 중 대표적인 수입 국가는 유럽, 터키, 중국, 인도, 파키스탄 등이다. 유럽 중에는 이탈리아 및 폴란드에서 주로 수입하고 있다. 이탈리아 직물은 첨단 스포츠웨어와 같은 고품질 제품에 사용되고 있다. 이 두 나라에서 수입된 제품은 유명 브랜드 OEM 생산에 중요한 재료로 사용되고 있다. 터키로부터 다양한 고품질 직물을 가깝게 공급받을 수 있는 장점이 있다. 터키의 많은 원사 생산업체들은 최소발주수량이 적어 우크라이나 의류생산업체들이 부담 없이 많이 애용하고 있다. 터키 업체들의 빠른 대응도 우크라이나 수입업체들이 터키 업체들과 거래를 많은 이유 중의 하나이다. 아시아 국가 중에는 중국, 말레이시아, 인도네시아 등에서 종류가 다양한 직물 수입 가능하다. 대체적으로 가격이 저렴하고 품질은 다양하다. 그러나 대부분 수출업체들의 대응이 느린 단점이 있다.  대만이나 한국에는 다른 나라에서 공급받지 못한 특수만 직물을 공급받을 수 있다. 인도, 파키스탄에서는 면직물, 혼면 직물을 대부분 수입하고 있다.


섬유, 의류 시장 성장 저하의 주요인으로는 낙후된 장비와 낮은 품질, 중고 의류 비공식 및 공식 수입시장 성장을 들 수 있다.


섬유, 의류 업체들의 60%~80%가 해외 브랜드 OEM 생산하고 있다.  대부분의 생산업체들이 완제품 수출이 아닌 해외에서 주문받아 OEM 방식을 통해  Adidas, Benetton, Esprit, Hugo Boss, Zara, Mexx, Marks&Spencer, Next, s.Oliver 제품을 생산하고 있다. 이것은 높은 수출지향성과 해외 시장에 의존도가 높음을 보여주고 있다. 2019년 이 산업의 40~43%가 해외 브랜드 OEM 생산을 2020년 초 51.6%까지 성장했다.


2021 6 21 정부는 터키와의 자유무역협정 가능성에 대해서 언급했다. 이 자유무역협정은 우크라이나 섬유산업에 큰 영향을 미칠 것으로 보여 종사자들은 시행여부에 큰 관심을 보이고 있다.


중고 의류 수입현황


우크라이나는 2017, 2019년 중고 의류 수입국 3위를 차지했다. 2020년에는 봉쇄령으로 인하여 매장 운영을 계속 할 수 없어 작년 대비 수입이 감소했다. 그러나 중고의류판매 업자에 따르면 2020년 중고의류매장 최다 방문 기록을 갱신하고 있다고 했다.

 

중고의류 수입액 HS 코드 6309

(단위: US$ 백만)

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자료: WTA

 

중고의류 주요 수입국

1

파키스탄

2

말레이시아

3

우크라이나

4

러시아

5

카메룬

6

케냐

7

네덜란드

8

과테말라

9

인도

10

투니스

자료: Ukrlegprom


주요 기업 현황


현재 원사생산업체는 그리 많지 않. 무엇보다 팬데믹으로 인하여 생산업체들은 더욱 어려움을 겪고 있다.

 

주요 원사 생산업체

회사명

홈페이지

지역

취급 품목

 

KSK (Cheksil)

http://ksk.com.ua/

Chernihiv

woolen,
worsted,
cloth

 

Cherkasy silk factory

http://silkck.com/

Cherkasy

cotton, of
mixed
fibers

 

Texterno

http://www.texterno.com/ru

Ternopil

cotton, of
mixed
fibers

 

Vladi

http://www.vladi.com.ua/en

Kharkiv/
Kyiv

woolen,
cloth,
nonwoven
canvas

 

Barva

https://barva1.izdelie.com.ua/en/home

Kyiv

cotton
fibers

 

Lanatex

www.lanatex.com.ua

Sumy

woolen,
cloth,
nonwoven
canvas

 

 

자료: KOTRA 키예프 무역관 자료 종합

 

. 산업 수급 현황


산업의 수급현황

(단위: US$, UAH 백만)

구분

2017

2018

2019

2020

설비투자액(UAH)

1849

1739

1492

NA

수출(USD)

759

846

847

778

수입(USD)

1736

2010

2362

2280

자료: World Trade Atlas

 

2020 9개월 동안 제조는 -10.6%, 수출은 -11.4%, 수입은 5.6% 하락했다. 수출 품목에서는 섬유 의류 -13.6%, 편물 의류 -11.6%, 신발 -12.5%, 가죽 제품 -16.5% 하락세를 보였으면 반대로 카펫 19.2% 가정용 직물은 7.6% 증가했다.


산업 저하는 평균 월간 임금에도 영향을 미쳐 작년 대비 3.1% 감소하여 UAH 7,237이다. 산업의 평균 임금은 다른 산업 평균 임금의 57% 불과하다.

 

제조, 수입, 수출 변화

(단위: %)


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자료: Ukrlegprom

 

주요 교역 상대국


주요 수입국가는 중국(6억7500만 달러), 터키(3억7400만 달러), 폴란드(1억7000만 달러), 독일(1억5800만 달러) 순이다.

 

2020 주요 수입국가

(단위: US$ 백만)

순위

국명

수입

1

중국

675

2

터키

374

3

폴란드

170

4

독일

158

5

방글라데시

86

6

이탈리아

78

7

벨라루스

58

8

파키스탄

55

9

우즈베키스탄

40

10

미국

38

11

러시아

37

12

루마니아

34

13

영국

31

14

베트남

29

15

벨기에

29

16

인도

28

17

스위스

26

18

프랑스

25

19

한국

21

20

스웨덴

17

 자료: World Trade Atlas

 

주요 수출 국가는 독일(1억9700만 달러), 덴마크(7400만 달러), 폴란드(7400만 달러), 루마니아(4900만 달러) 순이다. 


우크라이나 주요 수출국가

(단위: US$ 백만)

순위

국명

수출

1

197

2

덴마크

74

3

폴란드

74

4

루마니아

49

5

프랑스

46

6

러시아

27

7

벨기에

26

8

이탈리아

22

9

오스트리아

21

10

벨라루스

20

자료: WTA


2020년 우크라이나 품목별 수출입 현황

(단위: US$ )

HS 코드

교역

수출

수입

수지, USD

50견·견사견직물

84

0.9

83

-82

51양모·수모

3700

300

3300

-3000

52면·면사면직물

13400

200

13200

-13000

53마류의사와직물

1200

50

1100

-1050

54인조필라멘트섬유

18357

1000

17400

-16400

55인조스테이플섬유

21300

1500

19800

-18300

56워딩·부직포

27300

9300

17900

-8600

57양탄자

6000

2100

3900

-1800

58특수직물

6400

400

5900

-5500

59침투,도포한직물

16900

1000

15900

-14900

60편물

22800

500

22300

-21800

61의류 편물제

46700

11000

35700

-24700

62의류 편물제이외

68700

33800

34900

-1100

63기타섬유제품·넝마

52900

16500

36400

-19900

Total

305600

77600

227700

-150100

자료: WTA

 

우크라이나 대 한국 수입량은 2017년 대비 90% 증가했다.


우크라이나 대 한국 수입 규모

(단위: US$ 백만)

2017

2018

2019

2020

2017년 대비 2020

수입 증가율 

12

16

20

21

90%

자료: WTA


우크라이나 대 한국 품목별 수출입 현황

(단위: US$ )   

HS Section

2017

2018

2019

2020

50견·견사견직물

2.7

13

3

51양모·수모

0.00

0.00

2

0.2

52면·면사면직물

15

22

24

12

53마류의사와직물

0.4

0.7 

0.2 

0.1

54인조필라멘트섬유

302

513 

737 

290

55인조스테이플섬유

591

787

655

608

56워딩·부직포

17

19

131

287

57양탄자

0.04

0.04

0.02

0.03

58특수직물

12 

32

44

12

59침투,도포한직물

45

148

314

241

60편물

183

200

228

187

61의류 편물제

6

8

6

3

62의류 편물제이외

7

13

472

63기타섬유제품·넝마

35

25

24

30

Total

1200

1600

2000

2100

자료: WTA

 

. 진출 전략


SWOT 분석


Strength

Weakness

- EU, 캐나다, CIS, 벨로루시, EFTA와의 자유무역협정

- 낮은 인건비

- 소규모 제조업체들

- 낮은 기술력

- 생산성 향상을 위한 연구개발 투자 부족

- 비공식적 수입 거래 빈번

Opportunities

Threats

- 생산 효율화를 위한 ICT 자동화 요구 증대

- 신규 및 기존 공장에 대한 투자; 우크라이나뿐 아니라 유럽 및 캐나다 진출 가능성

- 외국인 투자를 저해하는 정부 부패 및 정책 불확실성

- 불안정한 통화 및 금융 시

 

유망 분야


현재 우크라이나 섬유 의류 시장의 최대 과제는 충분한 섬유 원재료 및 완제품 생산력을 확보하는 것으로 한국 업체들의 다방면 진출 가능성이 높을 것으로 보인다. 우크라이나에서 생산되지 않는 원자재나 제조업체 성장을 위한 다양한 섬유기계에 관심을 갖을 것으로 예상된다. 



자료: me.gov.ua, ukrlegprom, kmu, adiosvoboda, ier, 키예프 무역관 종합 자료


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