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국별 주요산업

국별 주요산업
2021년 방글라데시 섬유 산업 정보
2021-05-27 방글라데시 다카무역관 김동현

가. 산업 특성

 

관련 정책 및 규제

 

2021년 5월 기준 중국에 이은 세계 2위의 의류수출 대국인 방글라데시는 봉제의류(Ready Made Garment) 연간 수출액이 약 360억 달러로 국가 수출의 80%, GDP의 12%를 차지하고 있다. 2010년대 초반에 대형 사건·사고들이 연이어 발생하며 다양한 정책과 규제가 시행된 바 있다. 방글라데시 정부는 섬유봉제산업에 대해 매우 낮은 법인세율을 부과하며 데님 및 기능성 의류 등 고부가가치 분야에 투자할 경우 별도 인센티브를 제공한다.

방글라데시 섬유산업의 위기와 극복 과정   

 ㅇ 위기

   - 2012년 11월, 다카 근교 타즈린 패션 공장에서 화재 발생, 111명 사망

   - 2013년 4월, 다카 근교 9층 봉제공장 건물 붕괴로 1,100명 사망

   - 두 사건으로 주요 바이어인 글로벌 체인들이 소비자와 국제노동기구의 비판에 직면

 

 ㅇ 조치

   - 2014년 5월, 스웨덴 H&M사 주도 합의안 마련, 근로자들의 안전보장과 임금인상 가결

   - 후속 조치로 H&M사와 북미 업체들의 인증에 실패한 공장은 주문을 받지 못하게 됨

 

 ㅇ 혁신

   - 이후 섬유산업의 구조조정을 거쳤으며 인증을 받기 위한 재투자가 이루어짐

   - 섬유산업이 고부가가치 위주로 고도화됨


주요 기업 현황

 

기업명

비고

홈페이지

Ha-meem Group

월 700만 벌 생산

http://www.hameemgroup.net/

Beximco Fashions

미국, 캐나다, 유럽 등에 니트 수출

http://www.beximcofashions.com/

Fakir Group

월 360만 벌 생산

http://www.fakirgroupbd.com/

DBL Group

H&M, 월마트, 퓨마 등 납품

http://www.dbl-group.com/

Ananta Group

고부가가치 의류 전문

https://www.ananta-bd.com/

자료: 무역관 자체 조사

 

주요 이슈 및 최신 기술 동향

 

방글라데시 섬유산업은 저임금 단순 노동에 의존하는 구조로 원사/원단의 수입 비중이 높고 연관 산업이 발달하지 못해 단순 봉제업이 주종을 이룬다. 또한, 전력·가스 부족과 비효율적 교통 인프라로 인해 Fast Fashion 업계에서 요구하는 적기 조달에 실패하는 경우가 빈번하다. 작업장 안전 및 근로 조건 준수의 사각지대가 산재하여 해외 바이어들에게는 불안요인으로 작용하고 있다.

방글라데시 정부는 저부가가치 품목 중심에서 탈피하여 고부가가치 품목으로 생산구조를 다변화하기 위해 노력중이다.

 

나. 섬유산업 수급 현황

 

1980년대 초까지 미국과 유럽 시장에 대한 최대 의류 수출국이던 스리랑카의 정세가 불안정해지면서 방글라데시가 대체 공급국으로 발전했다. 1983년 180개에 불과했던 봉제공장이 2021년 5월 기준 약 5000개로 급증했다. 방글라데시 의류산업은 국가 전체 수출의 약 80%를 차지하며 고용 400만 명에 직·간접 연결 인구만 2,000만 명에 이르는 국가 핵심 산업이다. 의류 수출의 90% 이상이 미국과 유럽 지역에 집중되어 있다.

 

방글라데시의 주요국별 기성복 수출 동향(HS Code 6109 기준)

(단위: US$ 천)

국가/회계연도

2017/2018

2018/2019

2019/2020

독일

1,283,664

1,333,828

1,049,951

영국

787,767

816,779

693,197

스페인

556,535

627,941

542,500

프랑스

457,510

556,647

412,412

미국

426,087

456,259

388,197

이탈리아

345,795

365,059

319,312

폴란드

261,513

313,304

304,320

네덜란드

227,749

253,213

228,845

호주

-

-

206,940

일본

246,880

270,241

201,482

기타

1,883,529

2,095,201

1,597,602

합계

6,477,029

7,088,472

5,944,758

자료: 방글라데시 중앙은행

 

방글라데시는 의류 완제품 수출이 많은 만큼 관련 원부자재 수입도 활발하다.

 

방글라데시의 주요국별 의류직물 수입 동향(HS Code 5209 기준)

(단위: US$ 천)

국가/회계연도

2017/2018

2018/2019

2019/2020

중국

510,128

512,006

412,390

파키스탄

263,248

284,408

256,485

인도

179,650

196,010

168,501

홍콩

33,387

25,046

17,757

태국

12,387

12,937

13,690

베트남

-

8,249

8,543

터키

8,264

7,460

8,124

이집트

-

-

5,591

이탈리아

2,877

4,740

4,563

브라질

-

3,497

3,791

기타

27,043

23,239

17,689

합계

1,036,984

1,077,592

917,124

자료: 방글라데시 중앙은행

 

다. 진출 전략

 

방글라데시 섬유 산업 SWOT 분석

 

강점(Strength)

약점(Weakness)

- 저렴한 노동력

- 세계 2위 의류 수출 대국

- 생산성 향상을 위한 연구개발 투자 부족

- 전기/가스 공급 불안정

기회(Opportunity)

위협(Threat)

- 정부의 지속적인 섬유산업 육성 정책

- 수요 증가 전망

- 코로나19로 인한 경기 침체

- 2026년 최빈개도국 특혜관세 졸업 예정

 

유망분야

방글라데시 정부가 섬유산업 분야에서 고부가가치 품목 생산을 위해 노력 중인 바, 신소재·신기술 개발, 섬유소재 시험·분석·평가, 하이테크 섬유기술 인력 양성, 디자인·패션 능력 강화 등 기술협력을 통한 진출이 유망하다.

 

 

자료: 방글라데시 중앙은행, KOTRA 다카 무역관 자료 종합

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