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국별 주요산업

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아르헨티나 자동차 산업
2020-12-30 아르헨티나 부에노스아이레스무역관 김주희




가. 산업특성


□ 산업개요


  ㅇ 아르헨티나의 자동차 시장은 남미에서는 브라질에 이은 2번째 큰 시장이며 다수의 다국적 기업이 생산기지를 운영함.
   - 아르헨티나 내 13개의 다국적 기업이 4개 주에서 자동차 생산 중임.
    - 포드자동차의 경우, 1925년 아르헨티나에 세계 최초 T-Model을 생산하는 해외공장을 건설함.
    - 부에노스아이레스주에는 6개사, 꼬르도바주에 5개사, 산타페주에 1개사, 뚜꾸만주에 1개사가 위치해 있음.


아르헨티나 대표 자동차 제조업체

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자료: ADEFA(자동차 제조협회)


  ㅇ 2019년 경기악화가 자동차 시장에 전반적인 타격을 미쳤음.

    - 경기회복이 진행된 2015~2018년의 경우 연간 생산량은 약 47만 대를 유지했으나 201931만 대로 하락함.

 

최근 5년간 아르헨티나 자동차 생산량

(단위: 대)

연도

승용차

상용차

총 생산량

2015

308,756

217,901

526,657

2016

241,315

231,461

472,776

2017

203,694

269,714

473,408

2018

208,573

258,076

466,649

2019

108,364

206,423

314,787

자료: ADEFA(자동차 제조협회)


 2010~2019년 자동차 총 생산량 비교
(단위: 대)
 external_image

자료: ADEFA(자동차 제조협회)

 

  ㅇ 2019년 기준, 아르헨티나는 전세계 자동차 생산 국가 중 29위를 차지함.

    - 남미 내에서는 멕시코가 6, 브라질이 8위를 차지하고 있음.

    - 2018년 대비 아르헨티나의 완성차 생산량은 32%나 하락했으며, 이는 현지 경기사황에 직격탄을 맞은 것으로 사료됨.

 

전 세계 자동차 생산 동향(2018~2019년)

(단위: , %)

순위

국가

2018

2019

증감률

1

중국

27,809,196

25,720,665

-7.5

2

미국

11,314,705

10,880,019

-3.7

3

일본

9,782,528

9,684,298

-0.5

4

독일

5,120,409

4,661,328

-9.0

5

인도

5,174,645

4,516,017

-12.2

6

멕시코

4,100,525

3,986,794

-2.8

7

한국

4,028,834

3,950,617

-1.9

8

브라질

2,879,809

2,944,988

2.2

9

스페인

2,819,565

2,822,355

0.1

10

프랑스

2,270,000

2,220,460

-2.9

29

아르헨티나

466,649

314,787

-32.5

자료: OICA(세계자동차산업연합회)


주요 정책 및 규제


  ㅇ 아르헨티나에선 현재 완성차 제조를 늘리기 위한 여러 현지생산 장려 정책을 추진 중.

    - 아르헨티나의 완성차 시장은 수입의존도가 높은 산업 중 하나로 국가 차원에서 현지 생산을 장려하고 있음.

    - 현지 경기 부양 주요 정책중 하나로 아르헨티나 자동차 생산 장려가 있으며, 75만 대 제조까지 예상하고 있다고 함.

 

  ㅇ 현지 제조를 장려하는 만큼 아르헨티나 내 생산시설을 갖추지 않은 기업들에게는 불이익이 존재함.

    - 현지에 생산시설을 두고 있지 않은 브랜드의 완성차 수입 쿼터를 제한하거나 완성차 수입 승인을 아르헨티나 진출기업에만 하는 등의 규제를 통용하고 있어 한국산 완성차의 진입이 점점 어려워지는 추세임.


□ 주요 이슈


  ㅇ 자동차 산업은 기존 경기 상황 및 코로나19의 여파로 지속적인 하향세를 보이던 2020년 상반기와 다르게 하반기에 들어선 회복세를 보이고 있음.

    - 아르헨티나 자동차 제조협회(ADEFA)는 2020년 11월의 경우 전년 동기 대비 자동차 생산량이 20% 이상 증가했고 회복세를 보이고 있다고 발표함.

    - 또한, 2021년의 경우 자동차 생산량이 70% 증가할 것으로 예상되며 브라질 향 수출에 집중할 것으로 전망함.  

 

주요 기업현황


   ㅇ 아르헨티나의 점유율이 높은 자동차 브랜드는 유럽, 미국 메이커로 상위 3개 메이커가 현지 시장의 45% 이상 차지하고 있음.

 

2020년 상반기 자동차 브랜드 순위

(단위: %)

순위

자동차 브랜드

점유율

1

FORD

16

2

RENAULT

15.6

3

Volkswagen

14

4

FIAT

13.5

5

Chevrolet

10.9

6

Peugeot

9.8

7

Toyota

5.4

8

Citroen

2.8

9

Mercedes Benz

1.9

10

Honda

1.4

자료: ACARA(자동차 딜러 협회)


. 산업의 수급현황

 

교역 동향


   (교역 규모) 2019년 기준 아르헨티나 자동차 수출입 규모는 수출 224248, 수입 214644대로 집계됨
    - 수출의 경우 작년대비 16% 감소한 수치며, 수입은 53% 감소한 수치임.

 

아르헨티나 연도별 자동차 생산 및 교역량 비교
(단위: , %)

구분

2018년

2019년

증감률

생산

466,649

314,787

-32.5

수출

269,360

224,248

-16.7

수입

464,726

214,644

-53.8

자료: ACARA(자동차 딜러협회), ADEFA(자동차 제조협회)

 

  ㅇ (교역대상국가별로는 브라질이 가장 교역량이 많으며, 특히 수출의 경우 70% 가까이 브라질이 대상국임.

    - 대부분의 현지 생산품이 브라질을 상대로 수출이 되고 있으며, 그 외의 국가는 중미·칠레·페루 등 중남미 국가에 치중돼 있음.

    - 특히 브라질의 경우 FTA 체결이 돼 발효될 시 교역이 더욱 활발해질 것으로 예상됨.

 

. 진출전략

 

SWOT 분석

Strength

Weakness

 - 경기 둔화의 기저효과로 발전 가능성 있는 시장

  - 브라질과의 FTA체결 완료, 2029년 발효 예정으로 자동차 시장의 개방이 이루어 질 것으로 예상

 - 아르헨티나 완성차 시장에서 점유율이 낮은 한국 자동차 브랜드

 - 현지 화폐 가격 하락으로 전체 수입량 감소

Opportunities

Threats

 - 자동차 부품 및 완성차의 높은 수입의존도

 - 현지 생산기지 건설 등 투자진출 시 혜택이 많은 시장

 - 아르헨티나 혹은 MERCOSUR 역내에 다국적 기업의 제조 플랜트 존재

 - 제조시설이 없이는 가격과 현지 접근성 면에서 떨어지는 경향


□ 유망 분야


  ㅇ 아르헨티나 완성차 분야의 경우 현재 대부분의 글로벌 기업이 현지에 공장을 보유해 진출한 경우가 많음.

    - 정부측에서 현지 생산기지 건설 시 완성차 수입쿼터를 증가시켜주고 세금혜택 등을 부여하고 있어 투자진출에 혜택이 많은 시장 중 하나임.

    - 브라질향 수출을 생각해 진출하는 기업이 많은 바, 현지 투자 진출이 우리 기업에 가장 좋은 방향이라고 사료됨.


시사점


  ㅇ 현지 정부의 자동차 생산 장려 정책을 이용한 남미 생산기지 설립 가능성 탐색

    - 아르헨티나 정부는 현지에 제조기반을 두고있는 기업 완성차 수입을 장려하고 있으며 현지 생산되는 완성차에 대해 세금관련 혜택을 지속적으로 발표하고 있음.

    - 이런 정책들을 활용하여 우리 기업의 남미 시장의 요새로 작용 할 수 있을 것으로 사료됨.

 

  아르헨티나 자동차 부품 생산업체와 조인트벤처형 진출 방안 모색

    - 강력한 수입제한 정책(80% 이상이 수입하가제 품목으로 지정) 하에서 수출을 확대하기 위해서는 현지 부품 생산기업들과 JV형식의 파트너쉽을 구축하는 것이 효과적
       · 공동으로 부품모델 개발을 통해 현지 시장 공략
      · 완제품이 아닌 반제품을 아르헨티나로 수출해 생산 공정 중 일부를 아르헨티나에서 진행함으로써 수입규제 우회 



자료: 아르헨티나 자동차 협회 (ACARA, ADEFA), GTIS, 아르헨티나 일간지, KOTRA 부에노스아이레스 무역관 자료 총합

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