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국별 주요산업

국별 주요산업
홍콩 섬유 및 의류 산업
2020-12-28 홍콩 홍콩무역관 박희연

- 고급 시장에 초점을 둔 홍콩 시장, 한국의 섬유 첨단기술에 대한 투자 의사 높아 -
- 국제 환경 및 안전규정 등에 밝은 수출기업 대상, 국내 기업의 해당 분야 인지도 제고 필요 -


. 산업 특성

  산업정책 규제

  섬유산업(직물의 spinning, weaving, knitting, finishing 공정) 종사 홍콩기업수는 349개사이며 고용은 제조업 고용의 2.2% 차지함. 홍콩의 수출에서 섬유수출이 차지하는 비중은 2019 기준 1.3%
    - 의류산업의 경우,  2019년말 기준, 기업수는 제조업체는 524개사, 수출입기업은 13,370개사임.

 구분

제조업

수출/수입업

섬유산업

종사기업 (개사)

349

4,820

고용 ()

1,828

21,480

의류산업

종사기업 (개사)

524

13,370

고용 ()

3,118

70,550

: 2019 기준, 섬유산업 제조업만 2020.3 기준
자료 : HKTDC, 2020.7 보고서(섬유), 9 보고서(의류)
 

  ㅇ 섬유 의류산업 모두 미국, EU, 일본과 같은 전통적인 홍콩 수출시장이 다른 개도국에 여러 특혜를 주고 있어 홍콩 관련 산업의 경쟁력이 높지 않음.  게다가 높은 인건비와 중국 본토의 지속적인 환경규제 강화로, 많은 홍콩 섬유의류 제조업체들이 방글라데시, 캄보디아, 베트남 등으로 공장을 재배치한 상태이며, 심지어 중남미(멕시코), 아프리카(나이지리아) 생산기지를 두고, -멕시코-캐나다 협정(USMCA), EU  GSP 제도상의 특혜를 활용하고 있음.
    섬유의 경우 홍콩내 사무소의 역할은 복잡한 고부가가치 분야, 예를 들어 섬유기업의 경우 quality ring-spun, open-end yarn, fine guage knitted fabrics, 정교한 염색 프린팅 직물 등에 초점을 맞추고 있으며, 의류의 경우 글로벌 의류 소싱기지 역할을 하기도 . , 홍콩 의류 기업들은 직물 구매, 판매 마케팅, 품질관리, 물류, 의류 디자인, 국내외 규정 준수 관리 등의 기능을 수행하고 있음. 이러한 전문성과 종합적인 서비스 제공 능력은 다른 지역에서는 수행하기 어려운 기능들임.

  홍콩 섬유기업이 제조한 직물들은 주로 현지 의류제조업용으로 사용되고 있음. 이들 섬유 제조업체들은 단기간내에 현지 의류제조업들의 주문을 충족할 있는 장점이 있음. 수출되는 홍콩 섬유도 상당부분이 홍콩 의류 제조업체들의 오프쇼어 생산기지, 혹은 특히 본토 기업들의 수요를 위해 수출되고 있음

  (섬유) 홍콩 섬유산업은 고급품 시장 수요에 맞는 밸류체인을 이루고 있으며 동시에 홍콩 내수시장보다는 오프쇼어 제조기지용에 맞춰져 있음. 특히 첨단기술에 많은 투자를 하고 있는데 주로 독일, 이태리, 스페인, 스위스, 일본, 한국 등으로부터 지원을 받고 있음.
    - 친환경 제조 흐름에 부응하기위하여, 자발적인 친환경지속로고인 bluesign@ standard 채택하는 기업이 늘어나고 있음. 인증을 획득하기위해서는 섬유기업들은 화학물 처리공정, 염료구성, 친환경 작업장 여건 등에 대한 자료를 제출하여 검토를 받아야 . bluesign@standards 이외에도 Oeko-Tex 표준을 비롯한 다른 인증이나 라벨 부착 제품들이 늘어나고 있음.
    - 코로나 사태에 따른 불확실성 제고에 따라, 패션브랜드들의 디지털화, 로컬 소싱이 더욱 확대 빨라지고 있음

  (의류온라인 쇼핑이 급증하고 있으며판매.소비자를 타겟으로 온라인 쇼핑의 경우(B2C), 의류의  친환경성이 많이 부각되고 있으며, 산업계 수요자의 경우 버츄얼 핏팅(fitting), 비주얼 서치(search) AI 활용한 채봇 다양한 첨단기술을 사용한 제품 마케팅이 더욱 중요해지고 있음또한 소비자의 관심을 끌기위해서  온라인 쇼핑과정에 KOLs( 주요 오피니언리더) 영향력이 더욱 높아지고 있음.
    공급 측면에서는 고객이 각기 다른 소스(소셜미디어, 기업 웹사이트, 디지털광고, 오프라인매장, 고객센터 ) 통해 정보를 얻고있어 제조업체들이 고객의 요구를 빨리 파악하는 동시에 짧은 기간내에 대응해야하는 상황에 직면하였음. 

  홍콩-중국간 체결된 CEPA 협정으로 인하여 2006년 1월부터 홍콩산 섬유와 의류는 중국 수출시 무관세 혜택을 적용받고 있음. 일반적으로 중국의 섬유제품 수입관세는 할당관세 형태로 쿼터내 물량의 경우 15%까지, 쿼터 초과 물량의 경우 MFN 관세인 40% 가까운 관세를 적용받고 있음.

 주요 제품 트렌드

  (섬유)  다양한 직물 중에서도 면직물 면혼방직물이 홍콩 의류 소재로 홍콩인들이 가장 선호하는 재질임. 그러나 가볍고 전기절연성이 뛰어난 초극세사 섬유직물이 섬유 제조업체들의 주목을 점점 끌고있음.
    - 특히 유니클로가 동사의 AIRism 컬렉션에 이러한 재질 제품을 많이 사용하면서 홍콩 소비자들의 관심을 끌고 있음. 통풍성, 유연하고 항박테리아기능이 있고, 주름이 잡히고 방수성이 높고 친환경적이고 자외선 차관효과가 높은 재질들이 계속 개발되고 또한 주목받고 있음.  예를 들어 오스트리아 lenzing Grouop  개발한 직물인 TENCEL 재질(면직물에 기능성 추가) 홍콩 기업의 관심을 끌고
음.
    -
팬시한 편직물와 프린트직물 수요가 늘어나고 있으며 디지털 프린트 기능을 활용한 직물 역시 용도가 확대되고 있음. 손으로 직물 수요도 소비자들의 차별화와 독특함을 요구하는 성향 때문에 지속되고 있음.

  ㅇ (의류) 아동용 의류가 전체 의류시장 수요를 견인하고 있음. 고품질, 첨단디자인, 성중립적인 디자인의 아동의류 수요가 늘어나고 있는데특히 주시장인 중국시장이 2016 이후 아동의류 시장이 두자리수 성장을 지속하면서 중국향 재수출 비중이 높은 홍콩에도 영향을 주고 있음.
    - 고령화 인구도 늘어나면서, 실버마켓 비중이 늘어나고 있고, 대형 사이즈 의류 시장도 수년간 지속적으로 늘어나고 있음. 그러나 홍콩의 경우 다른 선진국 시장과 비교할 실버마켓 비중 자체는 아직 작음.
    - 쉽게 관리할 있는 직물로 의류가 시장에서 인기를 얻고 있음. 홍콩 브랜드인 LXN Collection 특히 맞춤형, 쉽게 마르고 오염이 적은 비즈니스 정장 분야에 초점을 두고 시장을 확대해나가고 있음.
    - 홍콩인들이 건강한 도시생활을 원하면서 다목적용 스포츠웨어 수요가 늘어나고 있음. 그간 스포츠용에 머물렀던 의류가 사무실용으로도 동시 사용할 있는 것으로 바뀌고 있고, 심지어는 자외선 차단, 흡수력, 절연기능이 높아, 경우에 따라서는 가벼운 등산복으로까지 사용할 있는 캐쥬얼 의류 수요가 급증하고 있음.


스포츠웨어

  홍콩의 스포츠웨어 매출은 2005 이후 지속적으로 증가해왔다가 2019 처음으로 전년대비 4% 감소한 170억 홍콩 달러 기록함. 홍콩인들의  높은 피트니스 활동과 크로스커버(crosscover) 경향이 스포츠 의류 수요를 견인하였음.
    - 아디다스가 스포츠 의류 수위 브랜드로 시장점유율 20% 차지하고 있음. 홍콩의 스포츠의류 시장은 금액기준 장기적으로 지속 성장하여 2024년에는 270 홍콩 달러 달할 전망임.


  스포츠웨어 수요를 부추기는 주요 요인인 홍콩의 피트니스 욕구는 앞으로도 지속될 전망임. 홍콩의 피트니스 센터(gym) 숫자는 2009~2017년간 30% 성장하였으며, 홍콩의 피트니스센터에서 제공하는 활동도 단순한 운동, 요가, 그룹레슨 이외에도 태국의 무에타이 클래스와 같은 다양한 활동을 제공하고 있는 상황임.
    - 또한 홍콩의 높은 임대료로 인하여 대형 보다는 규모가 작은 짐이 곳곳에 소재하고 있고 이들 소규모 짐이 대형 피트니스 체인 바로 옆에 소재해있기도 하기때문에 향후 성장 가능성이 높음.

  스포츠 의류 중 아동용의 경우 특히 막대한 잠재력을 가지고 있는데, 프리미엄 브랜드들이 시장을 장악하고 있음. 나이키와 아디다스가 수위를 다투며 경쟁하고 있는데 2019 아디다스는 매장 확대를 통한 수위를 모색하였고, 나이키는 현지화 정책을 적극 추진하였음. 나이키와 같은 스포츠 전문 브랜드 이외에도, 아동용 스포츠의류의 경우 버버리, Bonpoint, Baby Dior, Fendi, 랄프로렌과 같은 브랜드들도 적극적으로 분야에 진출하여 인기를 얻고있음.

* 주요 스포츠브랜드의 홍콩 스포츠웨어 시장 점유율 : 아디다스 18.3%, 나이키 17%, Skechers 6.7%, fila 4.9%, Timberland 3.4%, Columbia 2..6%, Converse 2.6% (2019 기준, 자료: 유로모니터)


② 여성의류

  홍콩의 여성 의류 매출은 2005 이후 지속 증가하다가 2014 정점을 찍은 정체를 보이다가 2019 전년보다 3% 감소한 260 홍콩 달러를 기록하였으며, 2020년은 급감했다가 2024년까지 다시 지속적인 상승을 것으로 예상되고 있음.
    - 부문별로는 여성용 언더웨어만 매출이 증가했으며 나머지(재킷, 바지, 정장 ) 모두 감소함. 고급 바지(jeans) 시장이 가장 크게 감소했고, 재킷, 코트, 셔츠와 블라우스 역시 모두 크게 감소함. 이와 같은 감소 이유로는 2019 하반기 시위로 인한 사회적 불안 이외에도 고품질 원단 사용에 따라 재킷 평균 수명이 5~8년으로 늘어난 점도 크게 작용함.

  ㅇ 바지의 경우  홍콩에서 가장 인기있는 원산지는 아직까지는 일본제품이나, 한국제품으로 소비자들의 선호가 이전하는 추세가 뚜렷해지고 있음.  일상적인 바지의 경우 유니클로 브랜드, Hang Ten 브랜드가 많이 선호되고 있음.
    - 여성용 셔츠와 블라우스의 경우 홍콩 사무실 근무여건이 점차 캐주얼화되면서 수요가 감소하고 있음젊은 홍콩 직장여성들이 치마정장보다는 캐쥬얼한 드레스를 많이 입기시작하고 있기 때문임.
    -  재킷 코트의 경우 지구 온난화로 인하여 기온이 상승하면서 점점 수요가 줄어들고 있음.

   온라인 쇼핑을 통한 의류 구매가 늘어나고 있음. 시위와 코로나 확산으로 인한 오프라인 매장 폐쇄, 비디오블러거들이 온라인을 통해 활발히 활동하는 등이 요인으로 꼽히고 있음.
    - 홍콩인들에게 인기있는 브랜드인 GU 유니클로 등이 자체 온라인쇼핑몰을 활성화하고 있으며, 패선전문 온라인몰인 Zalora 여전히 인기를 얻고있음.

  ㅇ H&M, 유니클로, 홍콩 브랜드인 G2000 여러 여성 의류 브랜드들이 시장에서 경쟁하고 있으며, G2000 홍콩브랜드라는 장점을 앞세워 다양한 범위의 여성의류를 제공하면서 전세계에도 700 가까운 매장을 운영하고 있음.

여성용 의류 브랜드의 홍콩시장 점유율(2019 기준) : G2000 3%, 유니클로 2.4%, H&M 2.3%, Nike 1.8%, Bossini 1.8%, Zara 1.7%, 아디다스 1.7%, 6ixty 8ight 1.4%  ( 자료 : 유로모니터)

 

(참고) 주요 홍콩기업 혹은 인기 브랜드 현황

  디자이너 브랜드 : Baleno, Bossini, Crocidile, Episode, G-2000, I.T, Jeanswest, Moiselle
  대형 사이즈 의류 브랜드 : LXN Collextion

 

. 산업의 수급 현황


 섬유

  ㅇ  홍콩의 섬유 수출은 2019년부터 두자릿수 감소를 보이고 있음. 재수출 비중이 98%수준이며 홍콩산은 대부분 홍콩 국내시장용으로 사용되고 있음.

지난 3년간 홍콩의 섬유 수출 추이

(단위 : 백만 홍콩 달러, %)

 구분

2018

2019

2020.1~5

금액

증가율

금액

증가율

금액

증가율

총수출

57,903

-2

50,098

-13

19,027

-15

- 재수출

57,279

-2

49,403

-14

18,612

-16

- 재수출중 중국산

43,933

*

37,736

-14

14,642

-14

- 홍콩산 수출

624

+3

695

+11

415

+59

 자료 : 홍콩통계청
 

  주요 수출대상국은 중국(2019 45%), 베트남(16.6%), 방글라데시(7%), 캄보디아(7%), 인도네시아(4.7%), 태국(2%), 스리랑카(2.6%) 등으로 대아시아로의 수출은 대부분 현지에 소재하고 있는 중국 본토기업의 생산기지용으로 수출되고 있음.
    - 중국의 비중이 지난 3 연속 감소세를 보이고 있음(2018 47.7%, 2019 45%, 2020.1~5 36%)
    - 베트남의 경우 2 수출시장이나 점차EU 국가들과 FTA 체결한 한국 여타 아시아국가로부터의 소싱이 많아지면서 잠재적인 위협이 되고 있음.

  품목별로는 최대 수출품목군은 니트제 직물(2019 기준 27%), 섬유사(20.3%), 편직물(21%) 등의 순이며편직물 중에서도 면직물 수출이 가장 많음.

홍콩의 섬유 주요 품목군별 수출  추이

(단위 : %)

품목군

2018

2019

2020.1~5

비중

증감율

비중

증감율

비중

증가율

니트제, crocheted 직물

29.3

-1

27.0

-20

21.3

-33

섬유사

21.1

-7

20.3

-17

15.9

-38

Woven fabrics

21.7

-1

21.0

-16

15.7

-35

  - 면제

11.3

-7

10.2

-22

7.0

-41

  - 인조섬유제

7.1

*

7.4

-10

5.6

-35

  - 기타

3.3

+22

3.4

-11

3.1

-19

피니싱 액세서리

14.3

*

15.7

-5

12.6

-29

특수사와 특수직물

9.8

-1

11.5

+2

11.8

-10

Textile made-up

3.6

*

4.1

*

22.3

+373

Flooring covering

0.3

-9

0.3

-1

0.3

-10

 자료 : 홍콩통계청

  섬유 수입은 지속적으로 감소하고 있음. 최대 수입대상국은 중국으로 2019 기준, 69% 차지하고 있으며 이어 이태리, 대만, 일본, 한국 등임.

홍콩의 섬유 수입 추이

(단위 : 천 미 달러)

순위

수입대상국

2017

2018

2019

2020.1~9

총수입

6,788,711

6,552,420

5,544,786

3,010,953

1

중국

4,549,962

4,514,074

3,828,764

2,119,341

2

이탈리아

357,708

371,232

320,418

144,724

3

대만

467,983

406,053

314,227

161,872

4

일본

284,691

251,954

239,341

137,380

5

대한민국

312,970

284,417

217,156

99,104

6

베트남

136,407

130,498

130,794

73,767

7

미국

126,066

125,206

128,187

80,829

 주: 순위는 2019 기준 , 자료 : Global Trade Atlas

 의류

  ㅇ홍콩의 의류수출은 2020 상반기 중  전년 동기 대비 38% 감소. 총수출중 재수출 비중이 거의 100% 차지하여 다른 산업(산업별로 95~99%)보다 훨씬 높은 수준을 보이고 있음.

홍콩의 의류 수출 추이

(단위 : 십억 홍콩 달러, %)

구분

2018

2019

2020.1~6

금액

증가율

금액

증가율

금액

증가율

총수출

109

-4

96

-11

29

-38

- 재수출

108

-4

96

-11

28

-39

- 재수출 중 중국산

95

-5

81

-15

22

-44

 자료 : 홍콩통계청 


  ㅇ 주요 수출대상국은 미국으로의 수출은 비록 수출액이 절반으로 떨어졌음에도 2020 상반기 기준 25.9% 차지하고 있으며, 이어 EU(17.8%), 중국이 3 시장으로 13.7%, 일본(6.9%) 순을 보이고 있음.
    - 미국의 수출시장 비중은 지난 3년간 계속 감소, EU 등락을 보이며 비슷한 수준이며, 중국은 계속해서 비중이 늘어나고 있음(2018 8%, 2019 9.7%, 2020 상반기 13.7%)
    - ASEAN 시장으로의 수출 비중 역시 지속 늘어나고 있으며 일본은 등락을 보이고 있음.

홍콩의 주요 의류 품목군별 수출  추이

(단위 : %)

품목군

2018

2019

2020.1~6

비중

증감율

비중

증감율

비중

증가율

편직물 의류

33.4

-4

33.9

-10

34.7

-40

 - 남자용

11.8

-3

11.6

-13

11.3

-41

 - 여자용

21.6

-4

22.2

-9

23.3

-40

니트웨어

16.1

*

16.4

-10

18.7

-30

 - 남자용

5.5

+7

6.1

-3

8.1

-21

 - 여자용

10.6

-3

10.3

-14

10.6

-35

의류 액세서리

7.3

-5

7.5

-10

7.1

-39

 - 섬유제직물용

2.1

-10

2.4

+2

2.7

-27

 - 비섬유제직물용

5.3

-3

5.1

-14

4.5

-45

기타 의류

43.1

-5

42.3

-13

39.5

-40

 자료 : 홍콩통계청

  품목별로 최대 품목군은 편직물 의류로 의류 수출의 1/3 차지하며 이어 니크웨어(2020 상반기 18.7%), 의류엑세서리(7.1%) 순임.

   홍콩의 의류 수입은 2019년부터 감소하고 있음. 최대 수입대상국은 중국으로 2019 기준 수입의 63% 차지하고 있으며 이어 이탈리아, 베트남, 프랑스, 일본 등의 순이며, 한국은 상위 수입대상국에 포함되지 않았음. 그러나 2020 들어 한국산 수입이 비록 금액 자체는 작은 수준이지만 크게 늘었음.

홍콩의 의류 수입 추이

(단위 : 천 미 달러)

순위

수입대상국

2017

2018

2019

2020.1~9

총수입

12,016,595

12,262,065

10,807,488

5,698,941

1

중국

8,594,098

8,277,870

6,840,671

3,271,365

2

이탈리아

1,429,767

1,643,080

1,652,335

921,524

3

베트남

237,997

300,303

322,626

205,517

4

 프랑스

170,022

189,093

212,262

122,975

5

일본

177,296

216,021

211,237

173,569

*

대한민국

87,287

96,968

81,533

85,554

: 순위는 2019 기준 , 자료 : Global Trade Atlas


. 진출전략


 SWOT 분석


Strength(장점)

Weakness(약점)

- 섬유는 고급품 시장에 초점, 한국의 섬유 첨단기술 인지도와 투자 의사 높음

- 다목적용 스포츠웨어 수요 증가

- 일본계 대형 오프라인 매장이 많아 일본 의류 시장 점유율 높음

- 주요 온라인 쇼핑몰에 한국 의류 진출 미미

Opportunities(기회)

Threat(위협)

온라인 의류쇼핑 급증

- 의류 버추얼핏팅 비주얼 서치 등의 신마케팅 기법 중요성과 KOLs 영향력 높아짐

- 홍콩 디자이너들의 국제적 인지도 지속 상승 섬유 의류의 글로벌 소싱 허브 지위 유지

- 고객 수요 변화주기가 계속 짧아져, 수요 신속 파악 대응 중요성이 높아짐

- 패션브랜드들의 디지털화, 로컬 소싱, 기존 파트터 유지 경향 강화

 

 유망분야

  홍콩 섬유 의류 제조업체들은 포괄적인 소싱 능력을 가지고 있으며 고객의 수요에 대한 이해가 뛰어남. 수출기업 역시 국제적인 관련 규정을 알고있음. 따라서 국제적인 환경 안전규정 준수가 매우 중요함.

  ㅇ  알려진 홍콩 제조업체들은 직접 소매업에도 종사하고 있으며, 이들 대부분은 현지 해외에서 자사 라벨로 현지 네트워크를 구축해서 운영중임
    - 알려진 소매체인인 Baleno, Bossini, Crocodile, Episode, G-2000, I.T, Jeanswest, Moiselle 들은 호주, 캐나다, 프랑스, 일본, 싱가폴, 한국, 대만, 영국 선진 시장만이 아니라 아시아, 중동, 아르키나, 중부유럽, 동부유럽, 중남미와 같은 국가에도 매장을 운영중임.

  아시아의 글로벌 소싱허브로 홍콩 바이어들은 미국과 유럽 백화점(예를 들어 Macy’s, JCPenney, Federated, Karstadt Quelle, C&A), 대형 할인점(Sears, Target, Carrefour), 전문체인(House of Holland, Temperley London, Willsoor, Zoot), 온라인점(Zalora) 같은 곳에도 공급하고 있음.
    - 또한 많은 국제적인  프리미엄 디자이너 브랜드(캘빈클라인, Donna Karen, 랄프로렌, Tommy Hilfiger, 입생로랑)들이 홍콩에 자신들의 바잉오피스를 두거나 중개인을 두고 글로벌 시장을 대상으로 소싱을 하고 있음.

  ㅇ 홍콩 패선 디자이너들은 전문성, 최근 트랜드 민감성, 혁신성 등으로 세계적인 인정을 받고있음. 2019 New York Fashion Week 에서 홍콩의 디자이너 브랜드 3개사, 112 MOUNTAINYAN, Anveglosa, HAVEN PLEASE+ 2019년의 Fall/Winter 쇼케이스에도 초대되기도 하였으며, 다른  여러 중고가 디자이너 라벨들도 선진국의 여러 백화점에 판매되고 있음.

  2 개최되는 Hong Kong Fashion Week 국제적인 소싱 바이어들에 많이 참여하고 있으며, HKTDC 주최하는 World Boutique, Hong Kong 디자이너 브랜드 제품만 전시되는 행사로 많이 활용되고 있음.

  섬유의 경우 홍콩 섬유 제조 무역업체들은 아시아, 특히 중국 제조업체들에게 자사 제품을 제공하고 있는데, 여기에 그치지 않고 점점더 중남미와 중유럽, 동유럽 패션 브랜드와 디자이너들을 대상으로 자신들의 홍콩 무역 플랫폼을 사용하여 중국시장으로 우회수출하도록 적극 마케팅하고 있음.

□  시사점

  ㅇ 섬유는 고급품 시장에 초점, 한국의 섬유 첨단기술 인지도와 투자 의사가 높아 우리 기업의 진출 유망성이 있음.


  ㅇ 홍콩 섬유 의류 제조업체들은 포괄적인 소싱 능력을 가지고 있으며, 고객의 수요에 대한 이해가 뛰어난 특성을 가지고 있어 국제환경 및 안전규정 준수에 대한 국내 기업의 이해도를 갖추는 것이 요구됨.


자료: HKTDC, 홍콩통계청, 유로모니터, Global Trade Atlas, KOTRA 홍콩무역관 자료 종합

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