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뉴질랜드 ICT산업
2020-12-15 뉴질랜드 오클랜드무역관 박성진

. 산업 특성

 

□ ICT(Information and Communication Technology) 산업 현황

 

ICT 산업 개요

  - 뉴질랜드는 해외로부터의 수입 의존도가 높은 나라로, 시장이 작고 인건비는 높은 데다 남섬과 북섬으로 나뉘어진 지형적 특성 탓에 원부재 운송비용도 높아 제조업이 발달하지 못함.

  - 반면에 정보통신(ICT) 분야는 이러한 약점을 극복할 수 있는 대안 산업으로 인식 되어 정부차원의 적극적인 지원을 받으며 성장이 크게 기대되는 산업

  - 뉴질랜드 ICT 시장은 정보처리기술을 기반으로 한 컴퓨터서비스(Computer Services)분야와 통신기술을 활용한 커뮤니케이션서비스(Communication Services)로 나눠짐.

 

뉴질랜드 정보통신시장 분류

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자료: 웨스트팩은행 NZ 정보통신 시장 보고서(2020.08)

 

4차산업혁명을 주도할 핵심산업

  - 뉴질랜드는 IT기술을 활용한 고부가가치 혁신산업에 대해 정부차원의 투자와 기업들의 진출이 활발하게 이뤄지고 있으며, 특히 통신분야에서는 5G네트워크 상용화 추진을 통해 4차산업 혁명에 대응하고자 하는 정부의 관심이 높음.

  - 소프트웨어를 기반으로한 혁신적인 아이디어와, 정보통신 (ICT)기술을 통한 인간과 사물 (제품, 설비)간의 융합에 대한 연구 또한 활발히 진행중임.

  - 특히 최근 핀테크(Fintech)와 같은 금융과 IT의 융합 분야도 각광을 받고 있으며 새로운 경제적 가치를 창출하는 시장으로 인식되고 있음.

  - 최근 코로나19 영향으로 온텍트 마케팅과 비대면 상거래가 활성화 되면서 전자상거래 시장 역시 크게 성장하고 있어, 이를 지원하기 위한 ICT 시스템에 대한 관련 기업들의 투자도 늘 것으로 전망

뉴질랜드 ICT산업 정책

 

ㅇ 정부의 디지털 경제 발전계획 추진

    뉴질랜드 정부는 디지털기술을 기반으로 산업계의 혁신을 추진하기 위해 디지털테크놀로지 트랜스포메이션(Digital Technology Industry Transformation Plan, 2019.6) 계획을 발표함.

    - MBIE(고용혁신산업부)와 뉴질랜드기술협회(NZ Tech)가 공동으로 추진하는 이 사업은 ICT 기반 혁신 기술을 통해 뉴질랜드 전체 산업의 경쟁력을 한 단계 업그레이드 하는 것을 목표로 하고 있음.

    - 이를 위해 산업계 디지털테크놀로지 트랜스포메이션을 추진에 영향을 줄 국내 13,000여개 IT관련 기업에 대한 검토가 진행되었으며, 뉴질랜드 투자사인 Growth Capital이 관리하는 상승 펀드(Elevate Fund)를 통해서 2.1억 미국달러 규모의 자금이 해당 사업에 투자됨.

    - 뉴질랜드 고용혁신산업부의 디지털테크놀로지 트랜스포메이션 추진 현황(2020.8) 보고서에 따르면 공적 자본과 민간 투자자 조달까지 포함하면 최종 4.2억 미국 달러가 투자될 전망임.   

 

뉴질랜드 디지털테크놀로지 산업 전환 계획

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자료: 뉴질랜드 MBIE(고용혁신산업부 2020.08)

 

ㅇ 정부주도 ICT기반 혁신 산업 육성

  - 제조업 기반 산업이 취약한 뉴질랜드는 4차 산업 분야 경쟁력 강화를 목표로 ICT관련 소프트웨어와 하드웨어 등을 활용한 기술 집약적인 혁신 산업 육성을 지원하고 있음.

    정부는 ICT관련 기술인력의 양성과 산업계 디지털테크놀로지 트랜스포메이션에 필요한 하드웨어와 솔루션 등의 공급을 위한 조달 정책을 수립하고, 정부가 기존에 축척하고 있던 다양한 데이터 베이스를 오픈데이터(Open Data) 정책에 기반해, 여러 중소기업에 공개하고 AI(인공지능)분야 기술과 인력 육성을 추진하고 있음.

    - 정부는 2028년까지 기업들의 연구개발(R&D)에 대한 투자와 지출을 GDP 2%까지 늘리는 것을 목표로 하고 있으며, R&D분야 세액공제 인센티브 제도는 ICT분야 기업들의 신기술 연구개발을 촉진 시킬 것으로 보임.

 

최신 기술 동향 및 주요 이슈

 

ㅇ 뉴질랜드 이동통신 시장

  - 뉴질랜드 통신시장은 보다폰, 스파크, 투디그리 3개의 이동통신 사업자(MNO: Mobile Network Operator) 99% 이상의 이동통신 시장을 점유하고 있음.

  - 나머지 1%는 웨어하우스 모바일, 보커스 등의 이동통신 재판매 사업자(MVNO: Mobile Virtual Network Operator)가 차지하고 있음.

   - 모바일 가입자 수는 약 640만 명이며, 보다폰이 260만 명으로 가장 높은 시장 점유율을 보이나 2위 사업자인 스파크의 240만 명과 큰 차이를 보이지 않고 있음(2019.11기준)

 

5G 통신 상용화 추진에 따른 변화

  - 통신 가입자 수 1위 업체인 보다폰은 5G서비스 상용화를 위해 스웨덴 통신장비회사인 에릭슨을 통해 장비를 공급받아, 뉴질랜드 최초로 201912월 상용화 시범서비스 개시함.

  - 가장 큰 경쟁업체인 스파크는 중국 화웨이 장비 공급을 추진중 정부(GCSB 통신보안국)의 화웨이 장비 사용에 대한 재검토 요청이 장기화 되면서, 삼성전자와 5G 통신장비 공급 계약을 체결함(2020.3)

  - 5G 4차산업혁명의 기반 인프라로 자율주행, 스마트시티, 스마트팩토리, 스마트파밍 등의 첨단기술 구현을 위해 대용량 데이터를 실시간으로 처리하는 핵심기술임.

  - 향후 뉴질랜드에서는 5G 네트워크를 기반으로 다양한 기술혁신에 대한 시도가 예상되며 특히 인공지능을 탑재한 자율주행, 드론, 가상·증강 현실 등 자동화와 연결성의 극대화를 위한 실험도 진행되고 있어 정보통신업계의 변화가 예상됨

 

뉴질랜드 보다폰 5G 서비스

자료: Vodafone NZ(https://www.vodafone.co.nz), Spark (https://www.spark.co.nz/) 홈페이지

 

ㅇ 농업분야 ICT기반 혁신기술 융합 활발

  - 1차산업이 발달한 뉴질랜드는 농업 분야에 있어 최신 기술의 변화 대응에 민감한 편이며 특히 스마트팜과 같이 농업과 ICT 기술의 융합을 통한 신산업 육성에 관심 높음.

 

어그테크에 활용되는 ICT기술

자료: 뉴질랜드 어그테크 기업 갤러허 홈페이지(https://www.gallagher.com/)

 

  - 정밀 농업(Precision Agriculture) 분야에 있어 AI 등 신기술의 접목을 준비 중에 있으며, 5G 통신 네트워크는 이러한 대용량 데이터의 실시간 전송과 분석된 결과의 장치간 공유에 있어 핵심 인프라로 활용될 전망임

  - 뉴질랜드 IT기업인 IRIS DATA SCIENCE는 빅데이터(BIG DATA)를 활용 다양한 분석 및 예측모델을 구현하는 혁신기업으로 세계 최초로 양의 얼굴을 식별하는 기술을 개발

 

□ ICT분야 기업 현황

 

ㅇ 현지 ICT 관련 기업

  - 뉴질랜드 ICT관련 기업들은 13,000개의 컴퓨터 및 통신 서비스를 공급회사들이 있으며, 반면에 관련 상품을 제조하는 회사는 270개로 많지 않은 편임.

 

뉴질랜드 ICT산업 분야별 기업 및 종업원수

자료: 통계청, 웨스트팩은행 NZ 정보통신 시장 보고서(2020.08)


  ㅇ 뉴질랜드 대표 ICT기업 DATACOM

    - DATACOM은 뉴질랜드의 대표적인 IT시스템 통합 및 관련 분야 컨설팅 기업으로 오클랜드와 웰링턴 두 곳에서 현지 기업을 대상으로 IT시스템의 신규 구축과 유지보수 서비스를 제공 하고 있음.

    - 뉴질랜드뿐만 아니라 호주 및 아시아에도 진출해 있으며, 시스템 구축에 필요한 사전 컨설팅과 ICT 시스템 통합 및 유지보수 서비스를 제공함.

    - DATACOM에 따르면 2019년 매출은 9억 미국달러로 전년대비 17% 매출이 증가하며 뉴질랜드 IT시스템 구축 분야 1위기업으로 자리매김 하고 있음.

 

뉴질랜드 IT시스템 구축 기업DATACOM

자료: DATACOM Annual Report 2019

 

ㅇ 어그테크 분야 대표기업 갤러허(Gallagher)

  - 스마트팜 기술과 보안(출입통제)분야에 강점을 가진 갤러허는 낙농업이 발달한 뉴질랜드에서 가축 관리와 관련된 다양한 솔루션과, 출입통제 분야의 하드웨어를 개발하는 대표적인 뉴질랜드 어그테크 기업임.

 

갤러허 그룹 소개

  

자료: 2020 뉴질랜드 어그테크 인사이트 리포트


. 산업의 수급 현황

 

□ ICT 산업 수출입 및 투자현황

 

ㅇ 뉴질랜드 ICT산업 해외 교역

  - 웨스트팩은행 2020 뉴질랜드 ICT 산업 보고서에 따르면, 2019ICT관련 수입액은 47억 미국달러 이며, 수입된 제품은 대부분 ICT관련 하드웨어 장비임.

  - 특히 해외에서 제조된 개인용 컴퓨터와 서버 그리고 각종 이동통신용 장비와 유지보수를 위한 부품들이 높은 비중을 차지했으며, 그 외에는 컴퓨터 시스템의 설계와 데이터 처리 및 웹호스팅 등을 위한 통신 서비스임.

  - 수출은 19억 미국달러로 수입액 대비 적은 금액이지만, 이는 뉴질랜드 와인 수출액과 맞먹는 규모로 2000년 이후 꾸준한 성장세를 유지하고 있음.

 

2019 뉴질랜드 ICT관련 교역규모

자료: 뉴질랜드 통계청, 웨스트팩은행 ICT산업보고서

 

ㅇ 글로벌 기업들의 뉴질랜드 ICT산업 투자

    뉴질랜드는 ICT관련 제품의 테스트베드로 훌륭한 입지를 제공하고 있어, 소프트웨어 테스트를 위한 외국 기업들의 진출이 활발함.

    - 우주선, 자동차와 같은 하드웨어에 내장되는 소프트웨어 테스트를 위해 미국의 로켓랩(Rocket Lab), 볼보 자동차의 HMI 연구소 등이 위치해 있음.

    - 세계적인 IT 기업인 구글(Google)역시 구글룬(Google Loon)이라는 기구를 활용한 인터넷 서비스 시스템을 테스트 했으며, 페이스북(Facebook)과 링크드인(Linkedin)은 새로운 기능을 전세계에 배포하기에 앞서 베타테스트 진행함.

 

뉴질랜드 혁신기술 산업 분야 해외투자

자료: TIN NZ Technology sector guide

 

. 진출전략

 

□ SWOT 분석

 

강점(Strength)

약점(Weakness)

- 정부의 적극적인 ICT관련한 지원 정책

- 서구식 프로젝트 관리 역량, 테스팅 환경

- ICT분야 인력들의 외국 의존도 높음

- 제조기반 취약H/W분야 개발에 걸림돌

기회(Opportunities)

위협(Threats)

- 5G상용화에 한국 장비 공급, 인지도 상승

- 산업계 디지털트랜스포매이션 추진 가속

- ICT장비분야 중국산 제품의 가격경쟁력

- 코로나19 국경폐쇄, 서비스 인력 입국제한

 

 

유망분야

식품 제조와 관련된 스마트 IT 솔루션

  뉴질랜드는 자동차, 가전제품 제조와 같은 하이테크 산업은 발달하지 못한 반면, 임업, 낙농업 등1차산업을 통해 질 좋은 원료를 공급받아 가공 수출하는 산업이 발달함.

  - 최근 스마트팩토리 분야에 대한 관심도 높아져서, 공장 자동화와 관련한 로보틱스, 컨베이어 시스템을 공급하는 전문 업체들이 많이 생겨나고 있음.

  - 뉴질랜드의 세계적인 낙농제품 수출기업인 폰테라(Fonterra)는 네델란드에 낙농제품 해외 생산공장을 건설하면서 미국의 밀워키에 본사를 둔 록웰오토메이션(Rockwell Automation)의 기술을 활용해 자동화 공장을 건설하는 등 관련 분야 기술 수요가 예상됨.

 

스마트팜 분야 ICT 기술 수요 높아

  코로나19여파 속에도 뉴질랜드 낙농제품 수출은 호조를 기록하고 있으며, 농가의 대형화를 지원하는 스마트팜 기술 수요 또한 꾸준히 증가하고 있음.

  - 현지 어그테크분야 전문기업의 IT담당자에 따르면, 어그테크는 전통적인 1차산업과 ICT 기반의 신기술이 접목되면서 새로운 부가가치를 창출하는 분야로, 데이터 분석을 통한 대형 농장의 효율적인 관리를 지원하고, 다양한 IOT기술을 활용해 단순한 기계장치와 설비를 자동화된 스마트 장비로 변화시켜 가고 있다 전함.

 

-뉴간 기술교류 활발

  올해는 주한뉴질랜드 상공회의소와 경기도가 주관해 뉴질랜드와 국내 IT기업 교류의 장인 ‘2020 뉴질랜드 테크로드쇼(11.23)가 개최됨.

  - 혁신산업 육성에 힘쓰는 뉴질랜드는 매년 첨단기술분야 수출성장을 위한 노력을 지속 강화하고 있으며, 우주항공, 정밀농업, 디지털 영상관련 산업의 성장 또한 눈에 띄게 늘고 있음.

  - 뉴질랜드의 ICT산업은 한국의 우수한 정보통신 분야 소프트웨어 및 하드웨어 개발 기술의 주요 수요처로, 향후 많은 우리기업들의 진출과 협력이 기대됨.

 

 

 

자료: 뉴질랜드 통계청, 웨스트팩은행 2020 NZ 정보통신시장 보고서, 관련기업 홈페이지 MBIE(고용혁신산업부) ICT관련자료, KOTRA 오클랜드 무역관 자체수집정보

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