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모잠비크, 의료용 진단시약시장
2020-12-08 모잠비크 마푸투무역관 문진욱
- 모잠비크, 에이즈, 말라리아 등 진단 시약에 대한 수요 지속 예상 -

- 우리 기업들도 모잠비크 진단 시약 시장 분석을 통한 맞춤형 진출 확대 모색 필요 -

 


 

□ 모잠비크 의료용 진단 시약 현황

 

  모잠비크는 에이즈, 말라리아 그리고 최근에는 코로나바이러스까지 다양한 형태의 의료용 진단을 위한 시약 수요가 많이 발생하고 있는 상황

 

  가장 수요가 많은 부분이 에이즈 진단임. 실제로 모잠비크에서는 15~49세 임신 가능 여성의 에이즈 감염률이 15%에 육박할 정도로 높다 보니 HIV 검사 및 치료약에 대한 수요가 많은 상황임.

 

2020년 12월 1일 에이즈의 날 연설하는 모잠비크 대통령

자료: O Pais 보도

 

  실제로 2019년 기준 모잠비크에서는 약 113만 건의 에이즈 바이러스(HIV) 검사가 이뤄졌고 지출한 정부 예산만 2566만 달러에 달함. 2021년에는 약 137건, 정부지출 예산이 3428만 달러에 달할 것으로 예상됨.

 

 모잠비크의 AIDS 검사 및 정부 예산

(단위: 건, 천 달러)

구분

2017년

2018년

2019년

2020년(예상)

2021년(예상)

검사

375,106

667,935

1,126,004

1,232,213

1,371,235

금액

9,377

16,948

25,650

30,805

34,282

 자료: 모잠비크 보건부 
 

모잠비크 의료용 진단시약 시장 규모

 

  모잠비크에는 의료용, 검사소 등에서 사용하는 진단 시약을 제조하는 기업이 없어 100% 수입에 의존하고 있음.

 

  2019년 기준 모잠비크의 진단 시약 수입액은 4145만 달러로 전년대비 소폭 감소했지만 2015년 이후 전체적인 수입시장은 크게 성장하는 추세는 지속

 

 모잠비크 시약 수입 통계 현황

(단위: 천 달러, %)

구분

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

금액

29,683

33,274

44,649

42,043

41,447

증감률

31.2

12.0

34.1

-5.8

-1.4

 자료: Trade Map

 

  2019년 기준 수입국 순위 상위 10개국이 전체 시약 수입량의 91.6%를 차지함. 대표 수입국들은 포르투갈(30.8%), 남아공(16.2%), 일본(14.2%), 독일(8.1%), 인도(6.3%), 미국(4.4%) 등 순인 것으로 조사됨.

 

 모잠비크 시약 수입국 현황 및 비중

자료: Trade Map

 

  2019년 기준으로 한국에서 수입되는 진단 시약은 약 83만 달러로 전체의 2.1% 수준이며, 2017년부터 2019년까지 최근 3년간 한국으로부터의 평균 수입액은 170만 달러 수준임.

 

 모잠비크의 대한국 진단 시약 수입 동향

(단위: 천 달러)

구분

2017년

2018년

2019년

금액

3,017

2,559

827

증가율

102.7

-15.1

-67.6

 자료: Trade Map

 

모잠비크 진단 시약 특징

 

  모잠비크 진단 시약 시장은 여러 국가 및 기업 간 경쟁이 치열한 상황이며, 현지 진출이 오래돼 많이 알려진 브랜드에 대한 선호도가 높은 편임.

 

  모잠비크에서는 Merk, Bibase, Cypress Diagnostics 등과 같은 회사 제품들이 많이 사용되는 것으로 파악되는데 동시에 소득 수준에 따라 신속하면서도 저렴한 제품에 대한 수요도 많은 것으로 조사됨.

 

  일반적으로 진단 시약을 가장 많이 소비하는 곳은 모잠비크 공공의료 분야로 공립 의료원, 공공병원 등인 것으로 조사됨.

 

  참고로 모잠비크 보건부 및 산하 공공의료에서 조달하는 진단 시약은 특정 브랜드를 지정해 입찰을 진행하는 경우가 많음.

 

모잠비크 진단 시약 관련 주요 기업

 

  Brandel Health Lda

    - 회사 소개: 의료장비·실험기기 등을 수입 및 유통, 시약은 모잠비크 보건부·사립병원·검사소 등에 공급

    - 홈페이지: www.brandel.co.mz(현재 홈페이지 개편 중)


  THL Group

    - 회사 소개: 의료기기·실험실 진단 시약 등을 주로 수입 유통하는 회사로 1994년 설립돼 종업원 100명, 연간 매출액이 1000만 달러의 대표 기업임.

    - 홈페이지: www.webthl.com

    - 수입내역: 포르투갈, 남아공, 미국, 독일 등지에서 제품을 수입함.

 

  Mozambique Scientific Lda

    - 회사 소개: 각종 의료장비·시약 등을 수입 유통, 1999년 설립돼 종업원 수 20명, 모잠비크 보건부 및 NGO 등에 제품 공급

    - 홈페이지: www.msmedical.co.mz

    - 수입내역: 포르투갈, 남아공, 미국, 독일 등지에서 제품을 수입함.

 

  Mais Saude Lda

    - 회사 소개: 의약품·시약·백신·말라리아·수술용품 등을 수입 및 유통, 2011년 설립돼 종업원 12명, 공공병원·약국·NGO 등에 제품을 공급

    - 홈페이지: www.maissaude.co.mz (현재 점검 중)

    - 수입내역: 포르투갈, 남아공, 미국, 독일 등지에서 주로 수입을 진행함.

 

  Kambeny Comercial Health Lda

    - 회사 소개: 의료 및 수술장비·진단기 등을 유통 취급, 공공 병원·NGO 등과 연계해 진단 시약 등을 공급, 2011년 설립 종업원 27명

    - 홈페이지: 없음.

    - 수입내역: 남아공, 중국, 독일 및 인도 등에서 주로 수입

 

모잠비크 진단 시약 유통 및 수입 절차

 

  모잠비크의 진단 시약은 혈액분석, 바이러스 검출 등 다양한 분야에서 사용되고 있으며 시약의 유통 과정은 해외 공급자 모잠비크 수입 및 유통 최종 현지 소비자의 단계를 거치게 됨.

 

  모잠비크에서 사용되는 진단 시약은 전량 수입에 의존되고 있기 때문에 수입 및 유통을 담당하는 현지기업의 역할이 상당히 중요함. 특히 이들을 현지 에이전트로 등록해야지 수입 및 유통 가능

 

  모잠비크는 의료용 진단 시약은 대부분이 관세가 면제됨. 다만, 수입을 진행하기 이전에 모잠비크 보건부 산하 의약품 관리국에 현지 에이전트를 통해 공식 등록이 선행돼야 함.

 

  수입 등록을 하기 위해서는 제품명, 성분, 사용량, 소개자료 등을 제출해 심사를 받게 되면 등록번호와 증명서가 발급된다. 이는 일반적으로 5년간 유효하며, 만료 180일 전에 갱신을 신청해야 함.

 

시사점

 

  우리 기업들이 모잠비크 진단 시약 시장에 진출하기 위해서는 철저한 시장조사를 통해 현지에서 필요로 하는 신속진단 등의 수요에 맞는 제품을 선보이며, 기진출 경쟁사대비 차별성을 부각하는 노력이 필요함.

 

  추가로 모잠비크에 시약을 공급하기 위해서는 현지 에이전트를 통한 정식 등록이 필수적인데 유능한 현지 에이전트를 발굴하고 이들과 협력 관계를 구축하는 것도 중요한 부분임.

 

  모잠비크 공공의료 분야 조달 참가를 위해서는 중장기적으로 모잠비크 보건부, 의료원 등 같은 국가기관들에 인도적 기부 활동 등을 통해 우호적인 분위기를 조성하며, 지속적인 협력 관계를 구축하는 노력도 필요함.

 

  현재 모잠비크에는 일부 우리 기업들의 진단 시약 제품들도 수입되어 판매되고 있는데, 바이어 인터뷰에 따르면 현지 의료 관계자들의 한국 제품에 대한 만족도는 높은 것으로 파악됨.

 

  다만, 모잠비크는 아직 저개발국가로 가격에 민감한 시장임을 고려해 저가형 신속진단 시약 등을 개발해 진출을 모색한다면 우리 기업들의 진출은 더욱 확대될 것으로 기대됨.

 

 

자료: 모잠비크 보건부, 모잠비크 의료시약 수입 바이어 인터뷰 등  KOTRA 마푸투 무역관 자료 종합

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