대메뉴바로가기

KOTRA 해외시장뉴스

통합검색

국별 주요산업

국별 주요산업
덴마크 전기자동차 시장
2020-12-02 덴마크 코펜하겐무역관 홍두영

덴마크 전기자동차 산업

 

. 산업 특성

 

(정책 및 규제) 전기차 구매를 촉진하기 위한 덴마크 정부 차원의 노력

 

ㅇ 전기자동차는 덴마크에서 가장 관심이 높은 기후 논쟁의 키워드로, 덴마크 정부는 최근 전기차의 보급률을 높여 2030년까지 이산화탄소 배출량을 1톤 줄이겠다고 발표

- 1990년에 비해 2030년에 이산화탄소 배출량 70% 감축, 2050년에 탄소 중립 달성이 목표

- 새로운 기후 관련 법안을 통해 2030년에는 50만대, 2035년에는 100만대로 전기자동차가 증가할 것으로 전망

  * 덴마크 통계에 따르면 20201월 기준, 덴마크 내 등록된 승용차는 총 2,651,726

 

ㅇ 전기차 판매를 증진시키기 위한 위원회 설립

  - 공정위에서 전기차 구입시 연간 평균 319USD (2,000DKK)를 절약하고, 휘발유 차량 구입시 연평균 367USD(2,300DKK)를 더 지불하도록 하는 규제를 제안

   중소형 전기차는 현행 세금 수준을 유지하되 대형차와 프리미엄차는 18~34% 상승된 세금을 부과할 예정

 

새로운 규제 적용시 차량 가격과 세금 현황

전기차

2021년 판매 예상 대수

시행 평균 차량가격 (DKK)

시행 평균 세금(DKK)

시행 평균 차량가격 (DKK)

시행 평균 세금 (DKK)

변동금액 (DKK)

초소형

(VW E-up 등)

100

189,300

11,700

177,600

-

-11,700
(-1.0%)

소형

(Renault Zoe, BMW i3)

2,900

299,700

11,900

287,800

-

-11,900
(-0.7%)

중형

(Nissan Leaf, VW E-golf)

1,200

303,800

12,700

291,200

-

-12,700
(-1.5%)

중대형

(Tesla 3, Audi E-tron)

3,800

645,300

169,800

587,200

111,700

-58,100
(-2.6%)

프리미엄 (Tesla S)

100

1,185,100

455,000

1,090,400

360,300

-94,700
(-2.9%)

총 금액

8,100

472,500

91,700

437,600

56,900

-34,800 (1.7%)

 

하이브리드 차량

시행 전 평균 차량가격 (DKK)

시행 전 평균 세금(DKK)

시행 후 평균 차량가격 (DKK)

시행 후 평균 세금 (DKK)

변동금액 (DKK)

소형 (BMW i3)

465,200

123,400

476,300

134,500

11,100

(2.4%)

중형 (Kia Niro, Toyota Prius)

355,000

87,300

359,700

92,000

4,600
(1.3%)

대형 (Tesla 3, Audi E-tron)

412,200

130,000

389,300

107,100

-22,900
(-5.6%)

프리미엄 (Mercedes E-class, BMW X5)

682,100

303,000

603,300

224,200

-78,800
(-11.6%)

금액

383,800

108,400

375,600

100,200

-8,200
(-2.1%)

자료원 : 덴마크 세금청(The Danish Ministry of Taxation)

 

□ 새로운 EU법률의 개정

 

ㅇ 새로 발의된 EU법률은 자동차의 CO2 배출에 관한 것으로, EU에서 판매되는 신차는 km 95g 이상의 CO2를 배출할 수 없고, 이를 어길 시 자동차 한 대당 95유로의 과태료 부과


나. 산업 수급 현황

 

□ 대덴마크 수출 현황

 

 ㅇ 2020년 들어 전기자동차가 대덴마크 수출 1위 품목으로 올라섰으며, 기존 가솔린/디젤 자동차의 수출은 급감

- 지난 우파 정부가 매우 높은 수준이었던 세금을 완화하면서 전기자동차 수요가 증가하고 있는 추세

- 현대 i20 퓨어 모델(1.2 MPI – 84 hp)은 자체 현지 유통업체를 통해 150,000DKK (한국 기준 26,478,376)으로 완화된 가격으로 판매 중


 ㅇ 정부 차원의 금전적 혜택에 힘입어 일반 가정에서 휘발유 차량의 판매 감소하고 전기차 판매 증가

- 그러나 전기차와 휘발유 자동차 판매는 여전히 큰 차이를 보여 전기차 시장이 그 초기단계임을 보여줌

- 새로운 법안 발의시 발생할 수 있는 세금 변동 등의 이유로 소비자가 구매에 소극적


대덴마크 자동차류 수출금액

단위: 백만달러

2016년

2017년

2018년

2019년

2020.10월

금액

증가율

전기자동차

1

1

21

36

77

240.9%

승용차

78

92

134

133

46

-53.2%

자동차부품

11

8

8

5

4

1.4%

자료원 : 무역협회

external_image


□ 연료별 자동차 판매 현황


 ㅇ 사업용 차량 부문에서는 휘발유 차량 판매가 늘고 경유 차량 판매는 감소

 

덴마크 내 차량 판매 현황  (신규 차량 기준)

  

  2015.04

  2015.10

  2016.10

  2017.10

  2018.04

  2018.10

  2019.10

  2020.04

가정용

휘발유

7135

7178

6613

7552

7381

5915

5955

3751

경유

1575

1492

1470

2731

2700

1644

1756

1058

전기차

46

113

6

17

115

131

52

231

휘발유

하이브리드

18

20

15

47

217

97

249

334

경유

하이브리드

0

0

0

0

0

0

3

3

사업용

휘발유

4145

4120

4629

4705

4802

5082

6777

3027

경유

3885

3779

4153

3378

3437

3681

3133

1548

전기차

99

95

74

67

20

38

276

142

휘발유

하이브리드

23

15

31

25

94

54

157

178

경유

하이브리드

0

0

0

0

0

0

12

15

자료원 : 덴마크 자동차 조합(Auto Business Denmark)

external_image 

자료원 : Denmark statistics


ㅇ 전기차와 하이브리드 자동차의 판매 증가

- 전기차나 하이브리드차가 신규 등록한 자동차 5분의 1에 육박

 

신규 자동차의 상위 판매량 (2020년 1월1일-10월 31일)

휘발유 차량

93,498

경유 차량

35,510

하이브리드 차량

19,571

전기차

8,561

2019 동일 기간 대비 전기차로 변경한 비율

+93%

자료원 : 덴마크 자동차 통계(www.bilstatistik.dk)

 

□ 차량 판매 순위


 ㅇ 해당 기간 동안 가장 많이 팔린 차종 리스트는 배터리가 장착된 자동차로 특히 포드 쿠가 하이브리드(Ford Kuga hybrid)와 테슬라3가 판매 순위 1위

  - 특히 전기자동차의 경우 현재 있는 폴크스바겐 아이디3이 선두로, 기아 니로와 현대 코나 일렉트릭이 그 뒤를 따름


2020년 신규등록 전기차 현황 (1월1일-11월15일 기준)

브랜드

모델

2020

 2019년

대수

비중

대수

비중

합계

 

9,122

100.0%

4,487

100.0%

테슬라

모델 3

2,532

27.8%

1,838

41.0%

현대

코나

883

9.7%

557

12.4%

폭스바겐

아이디 3

813

8.9%

-

-

폭스바겐

골프

624

6.8%

18

0.4%

기아

니로

616

6.8%

133

3.0%

르노

조이

474

5.2%

519

11,6%

자료원 : 덴마크 자동차 조합(Auto Business Denmark) 

2020년 신규등록 하이브리드차 현황 (1월1일-11월15일 기준)

브랜드

모델

2020년

2019년

대수

비중

대수

비중

합계

 

20,787

100,0%

12,150

100.0%

포드

쿠가

4,343

20.9%

-

-

도요타

야리스

2,217

10.7%

2,248

18.5%

도요타

코롤라

1,947

9.4%

2,207

18.2%

도요타

C-HR

1,384

6.7%

1,984

16.3%

도요타

RAV4

1,346

6.5%

1,478

12.2%

미츠비시

아웃랜더

1,295

6.2%

442

3.6%

기아

니로

1,027

4.9%

1,331

11.0%

자료원 : 덴마크 자동차 조합(Auto Business Denmark)

  

external_image

자료원 :  Denmark Statistics


. 진출 전략

 

SWOT 분석

강점(Strength)

약점(Weakness)

 

- 탄소 배출량 감소에 국가적인 관심  

- 친환경 사업자에 대한 세액공제


- 전기자동차 관련 인프라 부족

- 고소득자에게 높은 세금을 부과하여 경제적 여유가 적음

기회요소(Opportunities)

위협요소(Threats)

- 전기차 관련 세금 혜택 부여

- 안정적인 정치 환경 및 산업 지원  

- 전기차 수요 증가로 인한 A/S 시장 진출기회

- 전기 자동차로의 전환 비용

- 개인 차량을 보유하는 대신 '공유 경제'로 향하는 소비자 동향   

 

 

□ 참고 : 애프터 서비스

 

ㅇ 전기차 판매 증가에 따라 에프터 서비스에 대한 수요와 움직임이 활발해짐

  - 관련 산업 단체들과 일부 대형 자동차 서비스 체인점들은 수요에 대응하기 위해 사설 기관을 대상으로 관련 자격증 교육을 확대

 

ㅇ 덴마크에서는 2년에 한 번 차량 점검이 필수이고, 해당 점검을 사설 서비스 센터에서도 받을 수 있음.

 

 

자료원: 덴마크 자동차 조합(Auto Business Denmark) ,덴마크 자동차 통계(bilstatistik), 덴마크 세금청(The Danish Ministry of Taxation), 무역협회, KOTRA 코펜하겐 무역관 자료종합

 

공공누리 4유형

KOTRA의 저작물인 (덴마크 전기자동차 시장)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.

목록
이 뉴스를 본 사람들이 많이 본 다른 뉴스
번호, 제목, 국가를 표시 합니다.
번호 제목 국가 작성일자
1 호주 세계 최초로 전기차 도로세 도입 호주 2020-11-26
2 미국 자동차 산업 미국 2020-12-22
3 오스트리아 자동차산업 동향 오스트리아 2020-11-24
4 말레이시아 자동차 산업 말레이시아 2020-09-25
5 스페인 자동차 산업 정보 스페인 2020-10-30
댓글 (0)
로그인 후 의견을 남겨주세요.
댓글 폼