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국별 주요산업

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라오스 전력 시장 동향
2020-11-27 라오스 비엔티안무역관 장경

- 라오스 전력산업 여전히 라오스 국가 경제의 중요한 위치

- 그러나, 부채문제로 상당한 위기, 아시아의 밧데리 명성은 여전히 유지 -

 



라오스 전력 산업의 정책 및 규제


라오스 정부는 현재 2021-2025년 제9차 국가사회경제발전계획을 수립하여 의회통과를 준비 중에 있다. 9차 계획은 제8차 계획의 연속선 상에서 추진될 것으로 보이며, 특히 천연자원의 지속가능한 개발 관리는 정부의 주요 과제에 또 다시 포함될 전망이다


한편, 2018년 말 라오스 전력청은 국회의결을 통해 라오스전력공사(Electricite du Laos; EDL)의 자생적 구조개혁을 추진하도록 의결하였다. 라오스 정부의 전력개발 정책은 국내전력 수요 충당 및 전력수출 확대에 중점을 두고 있으며, 현재 생산전력의 15% 정도만 내수용으로 사용하고 있으며 나머지 잉여 생산전력을 해외에 수출하고 있다.


라오스 전력산업의 최근 이슈

 

한편 라오스 정부는 심각한 공공부채 위기에 처해 있다. 코로나19 사태로 인해 라오스 정부의 높은 만성적 재정적자와 낮은 외화 유동성으로 인해 수력발전 개발 등으로 발생한 공공부채는 더욱 심각 해졌다. 수년간 이미 예견된 라오스전력공사의 만성적 적자는 더욱 심각 해지고 있으며, 최근 여러 IPP 사업자에게 전력판매 대금을 연체하고 있는 실정이다. 또한 China Southern Power Grid(CSG)EDL20209월에 총투자비 20억불을 투입하는 EDLT 합작회사를 설립하기로 계약하였으며, 동 합작회사를 통해 중국, 라오스, 캄보디아를 잇는 230KV 국가 송배전망 건설사업을 추진할 예정이다. 동 사업을 통해 중국의 라오스 전력산업 참여는 더욱 강화되고 있는 실정이다

 

라오스전력공사의 현황 및 주요 발전설비 투자 현황

 

202010월에 발간된 라오스전력공사의 연차보고서에 따르면, 2019년까지 라오스의 전체 발전 설비용량은 9,064.38 MW에 달하고 있다. 2019년에는 Xayabuly 수력발전소 등이 신규 완공되면서 설비용량이 1,984.24 MW로 대폭 증가하였다.

 

연도

설비용량(MW)

신규 발전소

2014

3,058.48

Nam Sad,San,et,Sana,Ngiep 3A,Xenamnoy,Tadlang

2015

6,264.80

Hongsa(lignite), NamKhan2, NamOu2, NamOu5, NamOu6,

NamNgiep 2, Namsan3A, Namsan3B, Theun-Hinboun(Extension),

NamGnuang8, Xekaman3, HouayLamphanNgai,

Biomass from sugar Thermal factory

2016

6,373.18

Nambeng, NamOu9, NamBoun, NamSo, NamGeun, NamMang1,

Xenamnoy6

2017

6,614.14

NamKan3, NamNga2, NamPeun2, Namphai, NamNgiep2C,

Namphay, Xeset3, Xenamnoy and Xekatam, HouayPo, HouaySaMong

2018

7,080.14

NamChien, Nasaythong, NamTha1, NamKong2, TadChiet,

Namngum-KaengKhouan, NamPeun1, NamNgum1 Extension 7-8,

Solar Power Pakngum, Sugar Thermal factory Savanhnaket,

2019

9,064.38

NamLik1, NamPhaYai, Xayabuly Power, NamNgiep2B, NamKarp, 

NamJae1, NamNgiep1, NamSor, Donsahong,

Solar Power Sangthon District, Solar Power Sykhodtabong Distric,

Solar Power TPG Lao Compamy Limited, SunPaperHoldingCompany

 

라오스전력공사의 근무 인력은 20155,614, 20176,188, 20196,309명으로 나타나고 있으며, 2019년 전력계량기의 설치는 총 1,486,814개로 나타나고 있다.


연도

전기계측기 보급수

2014

1,154,94

2015

1,222,698

2016

1,300,467

2017

1,365,722

2018

1,428,063

2019

1,486,814

 

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라오스전력공사는 사업부서를 분사하여 5개의 자회사를 설립 중에 있다. 이중 라오스전력공사 (EDL)는 발전소 전력공급 및 송배전을 담당하고 있으며, EDL-GEN은 발전 부문을 담당하고 있다. 현재는 당초에 EDL이 운영하던 발전소를 단계별로 EDL-GEN에게 이전하고 있다. 2019년 말 EDL이 운영 중인 발전소에서는 연간 5.2KWh를 생산하였으며, EDL-GEN이 운영하는 발전소를 통해서는 연간 21.9KWh 상당의 전력을 생산하고 있다.

 

EDL EDL-GEN의 연간 전력 생산량

(단위 : KWh)

구분

2017

2018

2019

NamNgum1

906,386,970

906,386,970

853,326,202

NamMang3

166,787,760

166,787,760

138,384,960

NamLeuk

174,272,700

174,272,700

136,295,600

Xeset1

192,694,510

192,694,510

141,171,810

2 Xeset2

296,585,244

296,585,244

218,270,358

Selabam

28,978,257

28,978,257

13,047,851

NamSong

9,628,212

9,628,212

5,360,902

NamSana

42,082,000

42,082,000

29,584,000

HouayLamphanNgai

448,824,000

448,824,000

259,848,000

NamKhan2

343,679,407

253,810,774

353,683,497

NamNgum1 Extension 7-8

 -

357,852,773

 -

Solar Power Nasaythong District

 -

7,024,475

353,683,497

Solar Power Pakngum District

 -

10,133,838

23,092,103

Solar Power Sangthong District

 -

 -

3,132,494

Solar Power Sykhodtabong District

 -

 -

6,328,573

EDL-Gen

2,609,919,060

2,760,350,738

2,190,291,046

NamKo

2,474,260

2,028,970

1,105,447

NamDong

5,793,780

5,613,400

4,432,960

NamSae

113,274

94,344

66,647

NamMong

258,028

185,440

187,640

NamSad

1,018,300

1,115,000

932,900

NamSan

381,600

257,640

349,560

NamEt

150,080

174,000

191,080

NamBoun1

1,600

130,580

54,480

NamKhan3

156,052,500

159,022,500

150,237,500

Xeset3

72,450,456

96,252,613

3 72,590,939

NamChien

 -

156,548,000

293,372,000

EDL

238,693,878

421,422,487

523,521,153

EDL & EDL-Gen

2,848,612,938

3,181,773,225

2,713,812,199

 

이외에 IPP 사업자는 201947.9 KWh 생산하고 있으며, 발전용량 3MW 미만의 소형발전소 사업자인 SPP 사업자는 20193.4KWh를 생산하고 있다. IPP 사업자들의 2019년 연간 총 매출은3억불 정도이며, SPP 사업자는 연간 44백만불의 매출을 달성하였다.

 

IPP 사업자 연간 생산량

구분

2018

2019

생산량
(
백만KWh)

매출
(
백만불)

생산량
(
백만KWh)

매출
(
백만불)

HouayHo

1.51

0.08

3.51

0.18

NamLik1-2

475.87

23.29

294.88

22.26

NamTheun2

301

13.16

245.57

10.87

NamNgum5

501.03

24.15

244.68

24.36

Biomass from Sugar Thermal factory

9.95

0.65

11.00

0.72

NamGnuang

199.17

8.16

143.12

6.11

NamNgiep3A

115.58

7.83

54.94

3.66

HongsaLignite

620.8

30.01

578.73

32.24

NamNgiep2

495.72

43.24

418.86

25.3

NamSan 3A&3B

586.87

40.19

464.09

31.45

NamOu2-5-6

1,380.92

86.46

975.61

61.71

NamMang1

5.38

33.4

33.4

1.98

NamBeng

219.74

13.04

149.02

13.22

NamPhay

425.89

26.27

388.98

26.44

 NamKong2

173.36

9.98

122.26

7.32

NamTha1

68.27

2.14

206.29

10.15

Sun Paper Holding Company

-

-

73.12

4.39

Nam Lik 1

-

-

113.03

5.63

NamNgiep1

-

-

24.21

0.61

NamPhaYai

-

-

35.59

2.26

Xayabuly Power Company Limited

-

-

58.06

2.16

Donsahong

-

-

148.49

8.47

IPP

5,667.40

334.03

4,787.44

301.49

 

SPP 사업자 연간 생산량

구분

2018

2019

생산량
(
백만KWh)

매출
(
백만불)

생산량
(
백만KWh)

매출
(
백만불)

NamNhone

12.4

0.92

3.69

0.28

NamPhao

6.59

0.44

6.21

0.42

TadSalen

114.2

1.04

9.19

1.05

Sugar Thermal Factory Mitlao

32.78

2.13

31.68

2.06

Namtha3

4.36

0.28

1.05

0.07

NamLong

22.7

1.5

31.18

2.08

1 Xenamnoy1

58.17

3.84

59.02

3.72

TadlangNamSen

18.62

1.23

10.56

0.7

Xenamnoy6

14.76

1.01

11.37

0.05

NamOu

1.77

0.12

0.71

 

NamKun

0.42

0.03

-

-

NamSo

23.99

1.65

18.65

1.27

NamNgiep2C

65.75

4.41

50.67

3.39

 NamPeun2

44.63

3.1

29.35

2.01

HouayPo

60.53

3.93

45.71

2.97

NamNga2

39.98

2.77

22.82

1.57

HouaySaMong.

1.22

0.08

2.69

0.17

Xenamnoy-Xekatam

51.14

3.32

87.05

5.66

NamPhai

1.08

0.07

-

-

Sugar Thermal Factory

-

-

4.62

0.28

TadChiet

36.15

2.24

36.28

2.5

NamNgumKaengKhouan

2.87

0.17

1.23

0.07

NamPeun1

23.49

1.48

54.27

3.79

NamNgiep2B

-

-

52.81

3.42

NamSor

-

-

10.72

0.75

NamKarp

-

-

36.26

2.5

NamJae1

-

-

46.52

3

Solar Power TPG Lao Compamy Limited

-

-

0.7

0.04

SPP

537.6

35.76

665.01

44.58

 

라오스의 송배전망 구축 현황


라오스의 22 KV 송전망은 2019년 말 기준 총 32,241 km가 설치되어 있으며, 0.4 KV 배전망은 19,706 KV가 설치되어 있다. 또한 115 KV 송전망은 6,853.17 km, 35 KV 송전망은 354 km 가 설치되어 있다. 배전망 손실률의 경우, 202012.28%에서 201912.10%로 개선되었다. 이중 대규모 전력 수용가를 포함한 전력 손실률은 20188.34%에서 20197.77%로 크게 개선되었다.


라오스의 주요 송배전망 구축 현황

 

2019년 라오스의 총 가구수는 1,244,853, 지역(District)148, 마을(Village)8,447개이다. 구축된 송배전망을 통해 라오스 가구의 93.3%에 전력이 보급되고 있으며, 전체 8,447개 마을(Village) 93.10%에 전력이 보급되고 있다.

 

   연도

지역

보급률

   마을

보급률

가구수

보급률

2014

145

99.32%

7,203

84.04%

986,435

88.70%

2015

148

100%

7,373

85.90%

1,038,248

90.51%

2016

148

100%

7,554

88.41%

1,078,712

92.39%

2017

148

100%

7,667

90.15%

1,092,611

94.23%

2018

148

100%

7,766

91.58%

1,132,019

93.79%

2019

148

100%

7,864

93.10%

1,169,250

93.93%

 

 

라오스 전력 수출입 현황

 

라오스는 주변국으로 부터2019년 총 79백만 달러 상당의 전력을 수입하였다. 이중 태국 EGAT 전력으로부터 74.2백만 달러를 전기를 수입하였으며, 태국 PEA 전력으로부터는 1.2백만 달러 상당의 전기를 수입하였다. 이외에도 배트남에서는 2.8백만 달러, 중국에서는 78만 달러 정도의 전기를 수입하였다.

 

라오스의 월별 전력 수입량

생산량 (kWh)

금액 (USD)

1

19,019,878

959,926.68

2

20,265,340

1,030,412.58

3

61,560,529

3,413,749.17

4

88,363,493

5,037,124.99

5

195,090,613

11,004,924.85

6

135,752,004

7,914,397.72

7

62,603,763

3,713,298.60

8

6,290,126

535,731.08

9

56,592,414

3,398,304.18

10

203,122,737

12,316,503.48

11

230,491,768

13,892,851.89

12

265,582,372

15,845,626.95

연간 합계

1,344,735,037

79,062,852.17

 

라오스는 주변국으로 전력을 지속적으로 수출하고 있다. 2019년의 전체 전력 수출액은 1,326.8백만 달러에 달하고 있다. 특히 Nam Ngum1 발전소와 Xeset 1-2 발전망을 통해 2019년 총 1,429백만 KWh의 전력, 74백만불의 전력을 캄보디아, 미얀마, 말레이시아에 수출하였다. 이중 Xeset 송배전망을 통해서는 캄보디아에 10.3백만달러, 미안먀에 158천달러, 말레이시아에 100백만 달러의 전력을 수출하였다.

라오스 주변국으로 연결되어 있는 송배전망 현황

라오스

주변국(전력사)

Voltage
(KV)

Circuits

굵기
(mm2)

연장
(km)

Nabong Substation

Lao -Thai border

500

2

630

54

Theun Hinboun HPP

Sakonnakhone (EGAT)

230

2

644

176

Houay Ho HPP

Ubon 2 (EGAT)

230

2

644

230

Phontong Substation

Udon 1 & 2(EGAT)

115

2

240

25.7

Thanaleng Substation

Nongkhay   (EGAT)

115

2

95

10.9

Paksan Substation

Boungkan (EGAT)

115

1

240

11

Pakbo SubstationMukdahan2

Mukdakan2 (EGAT)

115

2

240

13.7

Thakhek Substation

Nakhon Phanom (EGAT)

115

2

240

10.3

Bang Yo Substation

Sirintorn HPP (EGAT)

115

1

240

61

Namo Switching

Mengla (China)

110

1

185

36.5

Pahang Substation

Mokchao (EVN)

35

1

150

30

Houayxay

Xieng Khong (PEA)

22

1

185

0.7

Ngeun District

Houay Kon (PEA)

22

1

120

1

Khob District

Ban Houak (PEA)

22

1

120

1.52

Xiengkong District

Ban may (PEA)

22

1

120

1.3

Kanthao

Thali (PEA)

22

1

240

0.3

DanSavan

Lao Bao ( EVN)

22

1

95

0.75

Samouy District

Lalay (EVN)

22

1

150

2

Phoukeua

Vietnam (EVN)

22

1

90

40

Pang Thong

Mang district (China)

22

1

15

28.6

Boten

Bo Han (China)

10

1

90

3.4

Long Distrct

Takelek district(Myanmar)

22

1

150

55


 

라오스 전력 산업의 SWOT 분석


강점

  - 메콩강을 활용한 풍부한 수자원 보유

  - 수출 3위 품목의 지위를 유지하려는 라오스 정부의 적극적 정책

  - 주변국에 비해 저렴한 전기료로 인한 수출경쟁력 증가

약점

  - 송배전망 구축이 여전히 부족

  - 전력 분야 전문 및 숙련 기술자 여전히 부족

  - 메콩강 북쪽의 대규모 수력발전소로 하류지역 유입 유량 감소

기회

  - 송배전망 구축을 위한 신규사업 발주 가능성

  - 생산설비의 탈중국화로 인도차이나 주변국으로 생산기지가

   이전됨에 따라서 주변국 전력 수요 증가 추세

  - 구조조정에 따른 주요 발전소 M&A 기회 증가

위기

  - 라오스 전력공사의 만성적 부채로 인한 경영위기

  - 코로나19로 인한 신규발전 사업 중단

  - 주변국의 산업생산 설비가 락다운됨에 따른 전력 수출에 위기

    발생 가능성



진출전략 및 시사점

 

라오스의 전기료는 연간 평균 KWh 7.99달러이다. 2013 8.48달러, 20168.80달러, 20198.59달러였으나, 2019년 대폭 전기료가 하락되었다. 라오스 정부는 2020년 전력 생산설비는 2,381 MW까지 추가로 확충하여 연간 413.3KWh 전력을 생산하고자 노력 중이다. 주요 진출 가능 분야는 노후발전소 업그레이드 분야, 송배전망 구축 사업에 필요한 EPC 및 기자재 공급, 중소형 발전소의 M&A 기회 등을 들수가 있다.


라오스전력공사의 부채의 위기 문제는 매우 심각한 상황이다. 라오스 정부는 라오스전력공사의 생존을 위한 자구노력과 정부의 공적 책임을 다하기 위해 적극 노력 중이지만, 뚜렷한 해결책이 아직은 나오지 않은 상황이다. 주요 IPP 사업자와 전력대금 인하나 계약조건 변경 등도 논의하려는 움직임도 일부 보이고 있다. 그러나 심각한 부채 상황에서도 전력사업은 분명히 라오스의 주요 수출 효자 품목이다. 2019년 전체 수출 품목에서 광물이 14.4억 달러로 1위 수출 품목이었으며, 두번째로 전력이 13.7억 달러의 수출을 기록하였다. 이러한 전력 수출의 추세는 2020년에도 지속될 전망이다.


 

자료: 라오스 전력공사

공공누리 4유형

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