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국별 주요산업

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덴마크 헬스케어 및 의료기기 산업
2020-11-23 덴마크 코펜하겐무역관 홍두영



 

. 산업 특성

 

(정책 및 규제) 코로나19 사태 대응 원격의료 관련 규제 정비 허용, ICT를 활용한 의료기기 수요 증가

 

 ㅇ '129월 덴마크 정부는 국가 차원의 '원격의료 실천계획(Telemedicine Action Plan)'을 발표, 원격 의료 솔루션을 전국에 보급하기 위해 노력

  - 덴마크의 전자정부 전략하에 시행되는 덴마크 미래 디지털 복지 개혁안의 주요 구성요소로 총 1,100만 유로의 국가예산 투입 ▲진료 과정 일부에 원격 환자 모니터링 시스템 확립 ▲만성질환 환자 원격 관리 ▲원격 정신과 치료 시연 및 보급 등을 시행

 

 ㅇ '20년까지 64억 유로 투입, 8개의 ICT 스마트 헬스케어 인프라를 완비한 '슈퍼 병원(super hospital)'을 포함 총 16개 병원 신축 추진

  - 혁신적·비용 효율적인 신기술과 솔루션 제품 수요 다대

  - 의료기기와 IT 제품 조달에 9억 유로 할당

 

덴마크 내 신규·증축 병원 분포도

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자료원: Healthcare Denmark

 

ㅇ 코로나19 대응을 위한 대책으로 개인보호 장비와 인공호흡기 등 공급난 심화에 따라 관련 품목 수입 일시적 허용 및 완화 정책 발표

- 코로나19 대응 제품 관련 기존의 표준 대비 완화된 신규 표준개발을 통해 제조업체 필터링 마스크, 의료용 장갑, 보호복 및 세정제 등 생산 제고시키기 위해 노력

- 의료기기와 체외진단기기의 신속한 등록·공급을 위한 새로운 경로 마련

- 신기술이 융합된 제품 개발촉진을 위한 안전관리 연구를 통해 포스트 코로나 대응 방안 마련

- 코로나19 관련 잠재적 치료법의 연구와 개발 가속화를 위한 별도의 프로그램 운영

 

의료기기 등급 분류                                           체외진단기기 등급 분류

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자료원: MEDTECH

 

□ 최신 기술 동향

 

ㅇ 코로나19 환자의 인공호흡기 필요시점 및 위험 예측을 위한 인공 지능 개발

- 덴마크 코펜하겐 대학(University of Copenhagen) 컴퓨터 과학자들은 코로나19 환자의 호흡기나 집중 치료에 대한 필요성을 계산하는 인공지능 기반 컴퓨터 모델 개발 중

- 연구팀은 AI 알고리즘을 통해 여러 임상실험에서 많은 양의 데이터를 활용하여 코로나19 환자들의 데이터 패턴을 발견하고 가장 심각한 환자들 사이에서 공통된 특징들 발견함

 

덴마크, 의료 인력 대신 방역 수행하는 로봇 의료기기 활용

- 덴마크 병원 혹은 의료시설에서는 집단 코로나 감염을 막기 위한 방역, 의료 인력 및 의료환경 개선을 위한 해결책으로 부족한 인력을 대행하는 로봇 의료기기 분야 주목받고 있음

 

ㅇ 덴마크 기업인 UVD Robot는 코로나 확산 이후 20202월부터 방역 로봇 현장 투입

- 자외선을 이용하여 일정거리 내 바이러스를 멸균함으로써 병원 내 감염 확산방지 및 의료 인력 대신 방역 기능 수행 가능한 로봇으로 2018년 개발됨

- 모바일 앱을 통해 로봇에 명령 하달, 자율적 이동 병실 진입 후 살균, 작업 완료 시 알림 전송을 통해 보고서 생성 완료 및 기존 장소로 복귀

- UVD Robot사는 중국 우한시에 집중적 공급 해당 지역 내 바이러스 진압에 도움, 중국 내 최소 2,000곳 병원 공급 계획 중으로 전 세계 40여 개국에서 큰 관심

 

자외선 살균 로봇  

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 살균과정   

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자료원: uvd-robots.com


□ 주요 이슈

 

ㅇ 코로나19로 인한 세계 경제 침체 가능성 대두

- 전 세계적으로 급격히 확산하는 가운데, 중국 공급망에 의존하는 전 세계 제조업에 충격 가시화, 각 정부의 외부활동 금지, 원유가격 폭락 여파로 생산·소비 활동 심각하게 위축

 

전세계 경제성장률 전망 및 조정

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자료원: IMF, 2020 10월 기준



 ㅇ 덴마크는 지식, 디지털 기술, 디지털 변환 등을 고려한 디지털 경쟁력 순위에서 전세계 3

 

ㅇ 덴마크는 보건 의료 분야에서 ICT 기술 활용 수준이 높은 국가

 - '19Empirica-communication and technology research 연구회는 덴마크를 에스토니아, 캐나다와 함께 가장 높은 수준의 e-보건 시스템 구축국가로 지목, 유럽의 원격 의료 주도

 

디지털 경제력 순위

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디지털 건강 지수 (DHI)

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자료원: IMD, Empirica

 

ㅇ 코로나19로 인해, 체외진단 중 정확도가 가장 높은 '분자진단'과 신속한 '현장진단(Point of Care)' 분야의 기술과 제품 개발에 관심 증대

 - '20년 3월 기준, FDA 긴급사용승인(EUA)을 받은 진단키트는 총 20개로 모두 분자진단검사 방식이며 이중 3개는 현장진단 가능 키트(Xpert Xpress SARS-COV-2, Accula SARS-Cov-2 Test, ID NOW 코로나19)

 

□ 주요 기업 현황

 

ㅇ 덴마크 앰부(Ambu)사의 일회용 십이지장경에 대해 FDA 승인 획득

 - 미국 식품의약국(FDA)은 재사용이 가능한 십이지장경 의료기기 관련 감염 및 환자 사망 사례로 인해, 십이지장 내시경 제조업체 및 의료시설에게 부분적 또는 완전히 일회용인 십이지장경 전환 권장 (’19.8월)

* 십이지장경(Duodenoscope) : 췌장 및 담관 질병 진단 및 치료에 활용

 - 앰부사는 'aScope Duodeno' 의료기기를 '21년 상반기 시판 목표로 미국의 여러 센터에서 500명 환자에 대한 시제품 결과 조사후, 시장에 판매할 예정이며 일회용 십이지장경의 기기당 가격은 1,400-1,600 US달러로 책정할 예정

 - 앰부사는 보스턴사이언티픽(Boston Scientific), 펜탁스(Pentax) 및 올림푸스(Olympus)와 같은 의료용 내시경 경쟁업체와 치열한 경쟁을 벌일 전망

 

덴마크 주요 제조사 의료기기

제조사

제 품

기 능

사 진

Coloplast

SenSura® Mio

인공항문

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William Demant

Oticon Opn S

보청기, 청각 장비 및 개인 커뮤니케이션

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AMBU

aScope Duodeno

일회용 내시경 솔루션

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GN Store Nord

GN ReSound

LiNX Quattro 9

보청기

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자료원: 각 회사 홈페이지

 

나. 산업의 수급 현황

 

□ 코로나19에 따른 의료기기 산업 확대

 

ㅇ 세계 의료기기 시장은 2019년 4,569억 달러 규모이며, 2015년 이후 연평균 성장률(CAGR) 4.4%로 증가하였으나, 코로나19 영향으로 2019년 4,569억 달러에서 2020년 4,425억 달러 규모로 –3.2% 감소 예상

 

덴마크 의약품 총 거래액은 2018년 367억 달러 규모로 세계에서 7번째로 가장 많이 거래되었으며 2017년과 2018년 의약품 수출은 330억 달러에서 367억 달러로 10.5% 증가, 덴마크 의약품 거래는 전 세계 거래의 2%를 차지

 

연간 총 글로벌 의료기술 성장률 (2010~2022년, %)

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세계 지역별 의료 기술 매출  (2017, 2022년 전망, 억 달러)

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자료원: Statista

 

ㅇ (수입) 2020년 6월 HS 코드 9018(내과용, 외과용, 치과용, 수의과용 기기) 기준, 덴마크는 총 3억 9천만 유로 이상의 의료기기를 수입하고 있으며, 코로나19 영향으로 수입량은 7,130톤으로 2019년 대비 33.3% 감소함

 

EU 국가별 의료기기 수출입 (2018년 기준)

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자료원: Statista

 

덴마크 의료기기 수입(2018~2020 6)

(단위: 천 유로, %)

교역국

수입액

수입점유율

수입

증감율

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2019/2020

세계

650,957

766,068

390,916

100

100

100

5.9

1. 독일

130,399

174,200

78,983

20.0

22.7

20.2

-10.8

2. 네덜란드

89,497

109,997

59,213

13.7

14.4

15.1

16.4

3. 미국

66,822

91,793

40,810

10.3

12.0

10.4

0.1

4. 벨기에

75,758

82,650

34,800

11.6

10.8

8.9

-1.6

5. 스웨덴

57,634

68,276

29,790

8.9

8.9

7.6

-9.5

6. 폴란드

13,463

19,361

24,445

2.1

2.5

6.3

246.0

7. 헝가리

30,764

33,279

18,882

4.7

4.3

4.8

16.1

8. 일본

41,233

30,981

14,966

6.3

4.0

3.8

-15.0

9. 멕시코

2,554

1,793

13,499

0.4

0.2

3.5

1,421.6

10. 중국

16,059

21,470

11,399

2.5

2.8

2.9

1.5

23. 대한민국

2,949

2,633

1,923

0.5

0.3

0.5

35.6

자료원: kita 해외무역통계

 

(수출) 덴마크는 20206월 약 44천만 유로를 수출했으며 코로나19 영향으로 2019년에 비해 0.2% 감소 수출량 6,010톤으로 2019년 대비 5.7% 감소함

* 유럽연합(EU) 전체로는 2020 6월 기준, 2019년 대비 6.4% 감소

 

덴마크 의료기기 수출(2018~2020 6)

(단위: 천 유로, %)

교역국

수출액

수출점유율

수출

증감율

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2019/2020

세계

904,108

935,837

446,953

100

100

100

-0.2

1. 미국

186,991

204,280

85,722

20.7

21.8

19.2

-9.7

2. 독일

170,483

178,728

72,367

18.9

19.1

16.2

-20.5

3. 폴란드

47,866

27,994

40,008

5.3

3.0

9.0

449.7

4. 중국

44,417

47,298

26,033

4.9

5.1

5.8

26.8

5. 스웨덴

44,807

48,770

20,876

5.0

5.2

4.7

-14.3

6. 아일랜드

21,584

11,589

18,905

2.4

1.2

4.2

358.1

7. 일본

13,872

44,608

17,068

1.5

4.8

3.8

-8.2

8. 노르웨이

35,842

30,515

13,292

4.0

3.3

3.0

-0.4

9. 캐나다

19,199

21,250

12,932

2.1

2.3

2.9

12.4

10. 대한민국

8,576

18,008

10,901

0.9

1.9

2.4

21.8

자료원: kita 해외무역통계

 

. 진출 전략

 

SWOT 분석

강점(Strength)

약점(Weakness)

- 생명과학 및 의료 산업 강국

- 디지털 헬스케어 강국

- 정부 복지시스템의 영향 안정적 구매수요

- EU국 상대적 의료기기 시장 협소

- 보수적인 구매성향 및 EU제품 선호

- 가격 중시 및 인증, A/S 민감

기회요소(Opportunities)

위협요소(Threats)

- 8개 슈퍼병원 포함 16개 병원 신축 추진

- 감염병 증가 및 고령화로 시장 규모 증대

- 의료기기 수요의 높은 수입의존도

- 스마트솔루션, 디지털 제품 선호

- 코로나로 인한 덴마크 경제 침체

- 중국기업 인지도 상승과 기업인수 증가

 

□ 유망분야

 

ㅇ 덴마크는 보건 의료 분야에서 ICT 기술을 활용한 병원과 원격 의료 시스템 증설로 높은 수준의 e-보건 시스템 구축국가

 

ㅇ 고령화 사회 대비, 의료서비스 개선 및 비용 절감을 위해 포스트 코로나 대응으로 인공지능(AI), 사물인터넷(lot), 빅데이터(Big Data), 모바일 등 첨단 정보통신기술이 융합된 헬스케어 산업 제품서비스 수요 증가세

 

ㅇ 코로나19로 인해, 체외진단(IVD) 기술과 제품 개발에 전 세계적 관심 증대, AI, 정보통신, 생명공학, 나노 등 기반기술과 동반 성장 중

* 그 뒤를 이어 심장학 및 진단 영상 분야

 

유망 의료기기 분야 (2024년 전망)

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자료원: 한국무역협회, AMBU, Coloplast, Council of Europe (COE), Demant, Empirica, GN, Healthcare DENMARK,  MedTech Europe, IMD, IMF, Statista, UVD-Robots, KOTRA 코펜하겐 무역관 자료종합

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