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국별 주요산업

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이탈리아 안경산업
2020-08-24 이탈리아 밀라노무역관 유지윤

가. 산업 특성

 

정책 및 규제

 

  ㅇ 세계를 선도하는 이탈리아 선글라스 시장

    - 이탈리아는 지중해성 기후로 전국 연간 일조량 평균 2000시간 이상이며 6~8월에 건조한 여름이 지속돼 자외선으로 인한 시력 보호를 위해 선글라스 사용이 높은 나라 중 하나로, 안경그룹인 룩소티카(현 에실로룩소티카)는 이탈리아의 명품 패션브랜드 라이선스를 통해 브랜드 선글라스를 시장을 선도하고 있음.

    - 이탈리아는 선글라스 부분에서 고가 브랜드 제품을 중심으로 수출액 분야에서는 세계 1위를 큰 격차(8억 달러 규모)로 따돌리고 우위를 점하고 있는 상황이며, 명품 브랜드를 다수 보유한 프랑스와는 수출액이 10배 규모 차이임.

 

  ㅇ EU는 건강 및 인체에 직결되는 제품의 규정이 엄격해 개인 보호장비로 분류될 경우 반드시 CE를 취득하도록 규정하고 있음

    - 개인용 보호장비 중 눈 및 안면보호로 분류되는 선글라스 및 관련 안경류는 해당 규격에 맞게 CE 인증을 취득해야 함

    - 안경테의 경우, 의료기기 1등급으로 자기적합성선언을 통해 CE 인증 취득 가능. 이를 위해서는 제품에 대한 굴절시험 및 생물학적 시험을 해 그 성적서를 보유하고 있어야 함

 

최신 기술 동향

 

  ㅇ MIDO 전시회를 통해 선보이는 ‘올해의 선글라스’ 디자인 트렌드

    - 매년 2월, 연간 1회 치러지는 밀라노 광학전시회(MIDO)에서는 매년 홈페이지를 통해 우수한 디자인의 선글라스 제품을 소개하며 해당연도의 디자인 트렌드를 제시

    - 젊은 아이디어와 디자인으로 승부하는 이탈리아 스타트업 기업들은 세련된 감각과 디자인을 가지고 MIDO 전시회에 제품을 선보이고 있음.

 

  ㅇ 독특하고 우수한 소재, 가장 이탈리아 적인 디자인과 우수한 품질 뿐 아니라 웨어러블 기기와 결합된 제품들이 지속적으로 출시

    - 안경 및 선글라스가 패션 아이템으로 자리잡으며 제품의 경쟁력 강화를 위해 ‘Made in Italy’를 고수하는 한 편 가볍고 튼튼한 신소재와 디자인 개발을 통해 새로운 제품을 선보이려고 노력했고 그것이 소비자와 바이어들에게 좋은 호응을 얻고 있음

    - 또한, 스타트업 기업에서 골전도 웨어러블 선글라스와 스키 고글에 골전도 블루투스 스피커 기능을 넣은 제품을 선보여 호응을 얻은 바 있음.

 

주요 이슈

 

  ㅇ 생활습관 및 안경테에 대한 인식 변화 등으로 안경테 시장은 꾸준히 성장할 전망

    - 스마트폰과 같은 멀티미디어 기기의 사용 증가로 기존 주요 수요층이었던 40~50대 이상의 중장년 소비층뿐 아니라 젊은 연령층으로 수요고객 확대

    - 또한 안경테가 패션아이템으로 자리잡으며 시력교정용뿐 아니라 디자인, 재질 등 다양한 트렌드에 맞춰 액세서리 용도로 구매하는 소비층이 증가하고 있음.

 

  ㅇ 오프라인 매장을 중심으로 판매 진행 중이나 제품군에 따라 온라인시장 급성장세

    - 안경테는 오프라인을 중심으로 시장을 형성하고 있는 특징이 있음. 제품 특성상 얼굴색, 얼굴형 등 고려해야 할 부분이 많아 전문 안경점에서 안경테를 장착해 본 후 렌즈와 함께 맞추는 것이 일반적임.

    - 최근 온라인을 통한 판매 또한 증가하고 있는 추세로 Amazon, GranOptic 등의 사이트에서 다양한 제품의 판매가 이뤄지고 있음.

 

주요 기업 현황

 

  ㅇ 세계 선글라스 시장의 절대강자 이탈리아 '룩소티카'

    - 룩소티카는 안경 제작업체로 시작해 안경 유통업체를 인수, 라이선싱 제조 판매까지 영역을 넓혔으며, 이탈리아 및 프랑스 최고급 명품 브랜드(샤넬, 프라다, 베르사체, 돌체앤가바나, 레이밴) 30개사 라이선싱 및 전 세계 유력 선글라스 안경 유통망(Sunglass Hut, salmoiraghi-vigano) 13개를 보유하고 있음.

    - 2017년 프랑스 광학기기 및 관련 제품에서 세계적인 우위를 지닌 에실로사와 합병을 통해 에실로룩소티카로 거듭났고 500억 유로 (65조 규모) 자산을 지닌 거대 안경그룹으로 거듭났음.

 

  ㅇ 베네토주(Veneto) 벨루노(Belluno)지역 안경 산업 클러스터          

    - 지역: 이탈리아 벨루노 지역과 넓게는 트레비소, 파도바, 베네치아 지역의 일부 업체들 포함

    - 생산품: 안경테, 선글라스, 렌즈, 안경케이스, 안경 관련 소품 등

    - 특징: 이탈리아 최대 안경 생산업체이자 세계 주요 명품 브랜드의 안경 생산 파트너로 유명한 Luxottica가 이 지역에 위치해 있음. Luxottica 외 다른 대형 안경 생산업체들은 자체 브랜드 개발, 독립 안경숍 운영 등을 통해 합리적인 가격대의 제품을 유통시키고 있음.

     · 안경 산업 클러스터 홈페이지 www.distrettoocchiale.it

 

베네토주(Veneto) 산업 클러스터

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자료: www.distrettoocchiale.ii

 

나. 산업의 수급 현황

 

  ㅇ 이탈리아 광학시장 규모

    - 이탈리아 광학(선글라스, 안경, 렌즈 등) 시장의 2019년 총 생산액 규모는 40억 유로 규모이며, 그중 90%에 가까운 38억7600만 유로가 수출

    - 꾸준히 증가한 수출 및 수입에 비해 이탈리아 내수시장은 2019년 9억 8300만 유로로 최근 3개년간 마이너스 성장상태에 있음.

 

최근 5개년 이탈리아 안경(선글라스 포함) 및 렌즈 생산, 교역 및 내수 규모

(단위: 백만 유로, %)

구분

2015

2016

2017

2018

2019

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

생산액

3,565

12.4

3,697

3.7

3,805

2.9

3,865

1.6

3,991

3.3

수출액

3,453

12.7

3,579

3.6

3,698

2.3

3,732

0.9

3,876

3.9

수입액

988

11.6

1,184

3.3

1,224

2.4

1,262

3.1

1,347

6.7

내수

932

△1.0

1,007

2.2

995

△1.2

985

△1.0

983

△0.2

자료: Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici(이탈리아 안경산업협회)

 

  ㅇ 이탈리아 기업 및 종업원 수 동향

    - 침체된 내수시장에도 불구하고 2019년 이탈리아 종업원(정규직 기준)수는 이탈리아 안경산업은 업체수 879, 종사자수는 18082명에 이르고 있으며 이는 전년대비 각기 1.4%2.3% 증가한 수치로, 이는 꾸준히 증가한 이탈리아 광학시장의 생산액에 기인하는 것으로 판단됨.

 

최근 5개년 이탈리아 안경(선글라스 포함) 및 렌즈 기업수 및 종사자수 현황

(단위: 백만 유로, 명, 개사)

구분

생산액

종업원수(정규직)

전체기업 수

제조사

2019

3,991

18,082

879

154

2018

3,865

17,673

867

159

2017

3,805

17,284

863

160

2016

3,697

17,250

862

160

2015

3,565

17,245

870

158

주: 종업원수는 임시직원 제외, 기업수는 일반 소매점이 아닌 생산 및 유통기업의 수

자료: AssociazioneNazionale Fabbricanti Articoli Ottici(이탈리아 안경산업협회)

 

  ㅇ 제품별 주요 수출국에는 인근 유럽국과 미국, 중국 등이 위치해 있으며, 수출 상위 10개국의 비중을 살펴보면 상위 3개국은 두자리수의 비중을 차지하고 있는 국가는 미국이며 2위국부터는 고르게 분포돼 수출시장이 다변화돼 있음을 알 수 있음.

 

안경제품 품목별 주요 수출 국가(2019년)

(단위: %)

선글라스

안경테

국명

점유율

국명

점유율

미국

28.5

미국

23.2

프랑스

9.5

프랑스

15.3

영국

6.0

독일

7.9

스페인

6.0

영국

5.5

독일

5.8

스페인

5.3

중국

5.4

중국

4.1

스위스

3.8

네덜란드

3.2

홍콩

2.4

멕시코

2.5

한국

2.3

홍콩

2.3

네덜란드

2.3

브라질

2.2

자료: AssociazioneNazionale Fabbricanti Articoli Ottici(이탈리아 안경산업협회)

 

다. 진출 전략

 

□ SWOT 분석

 

Strength

Weakness

· 전통적 디자인 강국

- 이탈리아 선글라스는 전세계에서 디자인과 품질 면에서 인정받고 있음

· 클러스터를 통한 산업경쟁력

- 북부를 중심으로 안경클러스터가 위치, 이를 중심으로 R&D 및 제품 생산 활발

· 높은 고정비용

- 기업의 실질부담세가 높으며, 에너지 비용 등의 부담이 큼

· 보수적 소비성향

- 안경이 패션액세서리로 여겨지며 소비자들이 보수적 소비 성향이 강해져 브랜드 제품의 꾸준한 소비 증가세

Opportunities

Threats

· 유명 업체 소재

- 세계 선글라스 시장을 주도하고 있는 룩소티카 기업이 소재

· 새로운 제품에 대한 수요 증가세

- 웨어러블 기기와의 결합 제품 등 IT 기술이 접목된 제품들이 증가

· -중 무역분쟁 및 보호무역주의 확산

- 수출 주요 품목으로 수출시장이 위축될 경우 산업 전체에 대한 위협이 될 수 있음

· 소기업 다수

- 안경 생산업체 중 클러스터내 소기업의 비중이 높아 유동성에 대한 위험이 상존

 

유망 분야

 

  ㅇ 고부가가치 제품 및 친환경 소재 제품

    - 패션기업과 선글라스 제조 중소기업 간 콜라보를 활성화해 브랜드 가치를 높이고 한국 만의 우수한 디자인을 꾸준히 개발하여 MIDO와 같은 세계 권위의 전시회에 꾸준히 참여하며 경쟁력을 갖출 필요성 존재

    - 지속가능성과 친환경 제품에 대한 관심이 높아짐에 따라 디자인 뿐 아니라 소재의 다양성을 활용, 친환경 제품으로 개발이 필요

 

  ㅇ 웨어러블 시장 가능성

    - 이탈리아에서도 스타트업 기업 위주로 웨어러블 선글라스 제조기업들이 생겨나고 있는 상황임.

    - 한국 기업의 웨어러블 기술은 이탈리아 기업들에 비해 우수한 것으로 판단되며, 직관적이고 사용이 간편하면서도 디자인이 우수한 웨어러블 선글라스 및 관련 제품은 이탈리아에서 호응을 얻을 것으로 기대

 

 

자료: ISTAT, ANFAO(이탈리아 안경산업협회), KOTRA 밀라노무역관 자체분석

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