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국별 주요산업

국별 주요산업
말레이시아 조선 및 선박 수리 산업 정보
2019-12-30 오유진 말레이시아 쿠알라룸푸르무역관

. 산업 특성

 

정책 및 규제

 

   ㅇ 말레이시아 SBSR 산업 전략 계획 2020 (Malaysia SBSR Industry Strategic Plan 2020, SBSR 2020)

    - 말레이시아 SBSR 산업 개발을 위해 7 가지 주요 전략과 40개의 실행 계획이 수립되어 있는 상태임. 그중 실행 계획의 50%는 이미 진행중이거나 완료되었음.

    - 2018년 SBSR산업 확장 프로젝트 두건이 승인되었으며, 이는 총 투자액 3천 3백만링깃 상당의 규모임. 이 프로젝트는 말레이시아 전액 출자 프로젝트로 51개의 새로운 일자리가 창출될 것으로 기대함.

    - 조선 및 선박 수리 외에도 말레이시아는 훈련 및 교육 서비스로도 잘 알려져 있음. SBSR 산업 자체의 확장을 꾀하는 동시에, 그 외 영역에도 주목할 필요가 있는데, 그 예로 선박 설계, 부품 제조, 시스템 통합, 여타 해양 장비 생산 등이 있음. 



말레이시아 해운산업 개발 마스터플랜 프로세스(Malaysian Shipping Master Plan Development Process)

      

 자료원 : Malaysia Ministry of Transport


  ㅇ 정부는 SBSR 산업의 성장을 더욱 촉진하기 위해 몇 가지 인센티브 정책을 도입함.

    a) 원료 수입 – 국제적으로 공인된 평가기관에서 인증된 원료는 SIRM 샘플 테스트에서 면제됨.
    b) Industry Collaboration Programme (ICP) – 정부 매입 ICP 프로젝트를 통한 SBSR 산업 발전
    c) 선박 건조 및 수리 아웃소싱 – 정부 조달 선박이 말레이시아에서 건조될 것이며, 선박 수리는 현지 기업에 아웃소싱 될 것임.
    d) 수입관세 면제 – 부품 및 구성품 취급 선의(Bona Fide) 지위를 지닌 기업에 해당함 – 비용 절감
    e) 특별 인센티브 – SBSR 산업은 Income Tax Act 1967에 따라 특별 인센티브 대상임
    f) GST 영세율 – 선박 수리, MRO, 신규 건조 선박 수출에 적용됨

 

  ㅇ SBSR 산업은 2016년 Pioneer Status 및 Investment Tax Allowance 해당 산업 목록에 포함되어 있음.


  ㅇ 말레이시아 해상운송 산업은 이와 연관된 다양한 보조 서비스 및 지원 산업과도 연관되어 있음. 다시 말해 선박 건조 및 수리 산업, 해상 법률 서비스, 항구 산업은 해운 산업의 상황과 밀접히 연관되어 있음.

 


최신 기술 동향

 

  ㅇ Industry 4.0에 따른 조선 및 수리 기술 동향

    - Industry 4.0에 따른 기술 발전은 해양 산업이 주어진 기회를 최적화하고 위험을 최소화하는데 중요한 역할을 수행함. 제조업 분야에서 제 4차 산업혁명 또는 Industry 4.0 이라는 용어는 기계의 관리, 최적화 및 제어에서부터 스마트 기기가 인간의 역할을 어떠한 방식으로 대체할 것인지 까지를 설명함. 기술은 해당 산업의 주체들에게 많은 도움을 주지만, 그 기술이 지난 엄청난 영향력에 대해 모든 사람들이 완전히 이해하고 있지는 못함. 이는 Industry 4.0 속에서 이루어지는 빠른 기술 성장에도 불구하고 일부 산업의 주체들이 여전히 기술을 구현하지 못하고 정체되어 있는 상태를 설명 가능하게 함. 영국에서 최근 발표한 산업 디지털화 리뷰를 살펴보면, 조선 및 선박 수리 산업에서 특히 디지털 성숙도가 낮다는 점을 확인할 수 있음.

    - 현지 SBSR 산업은 진화하는 패턴과 증가하는 해상 무역으로 인해 발생하는 급격한 변화의 물결을 겪고 있음. 오일 & 가스 탐사 및 추출과 같은 해양 활동 지원 요구 증가도 해상 환경 변화에 기여함.

    - 조선 및 선박 수리 기술의 발전, 야드 수용력/역량 개선, 자금 조달 가용성 확대가 결합되어 더 크고 정교한 상선을 건조할 수 있는 환경을 만들었음. 이러한 대형 선박의 개발은 항만, 물류, 다양한 무역 인프라 및 시설에 대한 투자에 박차를 가하는데 일조했으나, 이는 급증하는 전 세계의 수요를 충족시키기 여전히 부족했음. 이러한 현상은 SBSR 산업 환경에 지속적으로 영향을 줄 것임.

    - 아래에 설명 되어있는 산업 동향은 SBSR 산업의 가치사슬에서 주요 응용 분야의 하위 범주에 해당하며, 이는 일반적으로 선박 소유주, 조선소, 해운 산업 이해 관계자 및 해상 운송 및 서비스 전반에 영향을 미침. 이러한 기술 동향은 다음과 같이 분류할 수 있음

     · 복잡한 선박 건조 프로세스의 시장출시까지 소요되는 시간(time-to-market)

     · 선박 및 선단 분야에서의 혁신

     · 설계, 건조, 유통 과정에서 발생하는 품질 및 비용 문제의 감소 

     · 운영측면에서 지속가능한성장 및 사업 효율성
 


    - 현지 기업은 주요 글로벌 플레이어들과 경쟁하기 위해 첨단 기술에 기꺼이 투자할 필요가 있음. R&D 활동에 박차를 가한 해운 산업은 그간 혁신적인 기술을 개발해왔음. 아래에는 조선 산업의 미래를 변화시키는데 도움이 되는 몇 가지 중요한 기술 목록임.

     · 빅데이터 분석
     · 센서
     · 자동화 시스템 
     · 로봇
     · 블록체인/분산원장기술(Distributed Ledger Technologies, DLT)
     · 고급 재료
     · 발전된 제조법
     · 인간 증강(Human Augmentation) 
     · 청정 에너지

 


주요 이슈

 

  ㅇ 말레이시아 현지 조선소의 제한된 생산 능력으로, 지금 즉시 선박 수리 시장으로 투자를 진행하기에는 어려움이 있음. 
  ㅇ 현지 조선소는 선박 건조 및 수리 과정에서 기술집약적인 부분을 외국인 근로자에 의존하고 있음. 
  ㅇ 선박의 신규 건조 및 개조를 위해 설계할 때 외국 설계자가 더 선호되는 경향이 있음. 
  ㅇ 현지 SBSR 산업은 정교함이 덜 요구되는 선박에 중점을 둠. 현지 바이어가 고려하는 중요한 조건 중 하나로 가격을 들 수 있는데, 평균 선박 가격이 인근 국가보다 20-30% 높기 때문에, 현지 선주들의 수주 조차 얻어내기 어려움.

     


주요기업 현황

 


 ◦ 조선해양플랜트 부문의 가장 큰 고객이라고 할 수 있는 국영석유회사 페트로나스(PETRONAS)를 비롯해 말레이시아 정부와 PSC (Production Sharing Contract), RSC(Risk Service Contract)를 맺고 활동하고 있는 20여 개 오퍼레이터(Operator)들이 조선해양플랜트 발주를 상당량 하고 있는 실정임.


 ◦ 현재 말레이시아에서 조선해양플랜트 건조를 할 수 있는 주력 EPCC 기업으로는 MMHE, SapuraKencana, Boustead(BHC), TH Heavy(舊 Ramunia 조선소), Brooke Dockyard, Labuan Shipyard 등 6개사를 들 수 있음.

   * Ramunia 조선소와 Oilcorp는 TH Heavy로 통합되었음.


 ◦ 특히 이들 EPCC 기업들 가운데에서도 사푸라켄차나(Sapura Kencana)는 켄차나정유(Kencana Petroleum)사와 사푸라크레스트정유(SapuraCrest Petroleum)사가 2012년 4월에 합병한 회사임. 자본금 1080억 링깃(360억 달러), 고용 9000명 규모의 세계 5대 조선 해양 서비스 EPCC 기업으로 발돋움했음.


 ◦ 또 MMHE는 사푸라켄차나와 양강 체제를 형성하고 있어서 EPCC 분야만 볼 때 오히려 MMHE가 우위를 점하고 있다고 할 정도로 EPCC 분야에 특화된 기업임.


 

. 주요 수입 현황

 

(단위 : 달러)

말레이시아의 선박 수입 현황(HS CODE 89, 2016-2018)

국가

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2018/2017

전세계

      1,092,347,532

      1,169,487,141

        715,512,323

  100.00

  100.00

  100.00

 - 38.82

한국

    1,009,225,783

      926,644,749

      414,810,492

  92.39

  79.24

  57.97

 - 55.24

네덜란드

         17,756,178

              40,157

        224,132,786

  1.63

  0.00

  31.32

말레이시아

              76,300

           5,714,084

         33,790,947

  0.01

  0.49

  4.72

  491.36

중국

           5,066,222

         22,337,625

         11,106,875

  0.46

  1.91

  1.55

 - 50.28

인도네시아

              51,334

           1,700,110

           8,932,136

  0.00

  0.15

  1.25

  425.39

마카오

                   -  

                   -  

           4,160,188

  0.00

  0.00

  0.58

  0.00

브루나이

             170,717

              50,459

           3,403,948

  0.02

  0.00

  0.48

  6645.91

이탈리아

           3,090,688

             421,826

           2,471,853

  0.28

  0.04

  0.35

  485.99

프랑스

           3,667,832

           7,198,481

           1,886,442

  0.34

  0.62

  0.26

 - 73.79

멕시코

           1,011,598

           1,083,465

           1,840,173

  0.09

  0.09

  0.26

  69.84








말레이시아의 선박평형수처리장치 수입 현황(HS CODE 8421, 2016-2018)

국가

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2018/2017

전세계

        704,754,611

        846,337,484

        866,830,831

  100.00

  100.00

  100.00

  2.42

한국

      114,399,044

      222,627,404

      247,073,592

  16.23

  26.30

  28.50

  10.98

중국

        127,500,901

        149,254,136

        193,084,200

  18.09

  17.64

  22.27

  29.37

미국

        121,535,777

        134,515,214

        113,309,707

  17.25

  15.89

  13.07

 - 15.76

일본

         68,654,064

         71,559,967

         68,244,566

  9.74

  8.46

  7.87

 - 4.63

독일

         65,109,255

         57,056,264

         56,001,820

  9.24

  6.74

  6.46

 - 1.85

태국

         31,620,618

         33,226,705

         26,248,590

  4.49

  3.93

  3.03

 - 21.00

인도

         20,719,814

         14,785,610

         21,745,703

  2.94

  1.75

  2.51

  47.07

싱가포르

         50,147,217

         30,753,163

         21,197,946

  7.12

  3.63

  2.45

 - 31.07

영국

         12,449,641

         13,414,221

         20,139,820

  1.77

  1.58

  2.32

  50.14

인도네시아

         17,255,119

         18,827,169

         15,327,724

  2.45

  2.22

  1.77

 - 18.59








말레이시아의 선박 박향타, 러더 수입 현황(HS CODE 7326, 2016-2018)

국가

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2018/2017

전세계

        495,464,387

        538,208,183

        596,914,736

  100.00

  100.00

  100.00

  10.91

중국

        154,317,511

        187,045,959

        219,028,244

  31.15

  34.75

  36.69

  17.10

싱가포르

         83,004,612

         83,031,491

         87,459,029

  16.75

  15.43

  14.65

  5.33

미국

         44,463,533

         46,423,715

         63,410,670

  8.97

  8.63

  10.62

  36.59

일본

         47,040,425

         50,006,706

         50,010,863

  9.49

  9.29

  8.38

  0.01

대만

         36,813,652

         39,836,790

         38,590,323

  7.43

  7.40

  6.46

 - 3.13

태국

         27,673,649

         23,694,214

         24,490,508

  5.59

  4.40

  4.10

  3.36

독일

         21,223,945

         14,176,484

         15,860,367

  4.28

  2.63

  2.66

  11.88

인도네시아

           8,612,403

         16,038,145

         14,346,240

  1.74

  2.98

  2.40

 - 10.55

한국

          8,336,821

        16,774,824

          9,864,158

  1.68

  3.12

  1.65

 - 41.20

이탈리아

           8,475,868

           5,940,248

           9,647,249

  1.71

  1.10

  1.62

  62.40








말레이시아의 항해장비, 자동자료처리기 수입 현황(HS CODE 8471, 2016-2018)

국가

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2018/2017

전세계

      2,570,540,326

      2,854,129,866

      3,217,864,108

  100.00

  100.00

  100.00

  12.74

중국

      1,215,955,744

      1,164,114,407

      1,640,753,803

  47.30

  40.79

  50.99

  40.94

태국

        502,311,828

        775,280,691

        665,941,661

  19.54

  27.16

  20.70

 - 14.10

미국

        116,934,026

        163,428,948

        179,570,384

  4.55

  5.73

  5.58

  9.88

싱가포르

        260,555,958

        263,022,308

        167,846,512

  10.14

  9.22

  5.22

 - 36.19

홍콩

        115,948,611

        103,631,251

         92,286,336

  4.51

  3.63

  2.87

 - 10.95

헝가리

         45,342,739

         73,928,507

         68,954,457

  1.76

  2.59

  2.14

 - 6.73

대만

         36,194,295

         50,477,817

         66,852,109

  1.41

  1.77

  2.08

  32.44

필리핀

         36,486,406

         38,163,145

         60,299,797

  1.42

  1.34

  1.87

  58.01

베트남

         52,816,354

         41,487,798

         44,939,432

  2.05

  1.45

  1.40

  8.32

한국

        13,632,135

        14,795,055

        40,142,274

  0.53

  0.52

  1.25

  171.32








말레이시아의 철강으로 만든 관, 플랜지 수입 현황(HS CODE 730721, 2016-2018)

국가

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2018/2017

전세계

         25,599,304

         23,366,498

         26,524,238

  100.00

  100.00

  100.00

  13.51

중국

           4,908,154

           6,147,539

           9,754,929

  19.17

  26.31

  36.78

  58.68

한국

          6,678,593

          7,529,986

          8,769,594

  26.09

  32.23

  33.06

  16.46

싱가포르

           1,114,775

           1,498,930

           1,590,809

  4.35

  6.41

  6.00

  6.13

미국

             861,254

           1,798,008

           1,481,832

  3.36

  7.69

  5.59

 - 17.58

인도

           1,005,782

             827,131

             998,337

  3.93

  3.54

  3.76

  20.70

이탈리아

           2,160,759

           1,530,319

             871,968

  8.44

  6.55

  3.29

 - 43.02

인도네시아

             701,608

             353,717

             732,591

  2.74

  1.51

  2.76

  107.11

영국

             551,859

             312,954

             710,262

  2.16

  1.34

  2.68

  126.95

독일

             717,242

             333,919

             490,706

  2.80

  1.43

  1.85

  46.95

일본

             805,204

             366,454

             255,559

  3.15

  1.57

  0.96

 - 30.26

자료원 : Global Trade Atlas



. 진출 전략

 

SWOT 분석

 

Strength

Weakness

ㅇ 말라카 해협 등 물동량이 많은 운송로에 따른 전략적 위치
ㅇ 석유 가스 산업의 회복
ㅇ 잘 갖춰진 인프라, 물류 네트워크, 훈련 및 교육 시스템
ㅇ 산업에 대한 국가직업기술표준의 가용성(National Occupational Skills Standards) 

ㅇ 다양한 직종에서 공급되는 지역 인재 가용성
ㅇ 해당 산업에 대한 정부 지원

ㅇ 외국인 근로자에 대한 높은 의존도
ㅇ 업체와 현지 교육 및 훈련기관간의 낮은 수준의 협력
ㅇ 산업에서 요구하는 인재와 신생 졸업자 사이의 미스매치
ㅇ 첨단 기술의 낮은 활용
ㅇ 해당 산업 전망에 대한 젊은이들의 부정적인 인식 

Opportunities

Threats

ㅇ 고숙련자에 대한 수요를 충족
ㅇ 디지털화 / Industry 4.0
ㅇ 친환경 조선 / 해운
ㅇ 산학협력 도모
ㅇ SBSR 산업 선도 국가 벤치마킹
ㅇ 말라카 해협과 SCS 지역내 선박 수리 분야로의 투자 

ㅇ 해양 및 해양 오일 & 가스 산업의 장기 침체
ㅇ 자금 조달 부족
ㅇ 저렴한 인건비의 외국인 노동자 증가
ㅇ 외국 경쟁사와의 경쟁 심화
ㅇ 숙련노동자 수급을 위한 다른 산업 분야와의 경쟁
ㅇ 첨단 기술 및 Industry 4.0로의 느린 변화
ㅇ 현상을 유지하려는 태도 

 

 

유망분야

 

  ㅇ 첨단 선박(FPSO, FLNG, FRSU, 다이빙 서포트 선박, 리프트 보트) 건조
  ㅇ 친환경 선박 수요 증가
   ㅇ 설계, 기술, 선급 서비스 등 현지 컨텐츠 개발 필요 
   ㅇ 효율성과 생산성을 높이기 위한 첨단 장비 및 기술 사용
  ㅇ 근해 구조물 건설
  ㅇ 기존 구조물 업그레이드 및 개조
  ㅇ 고숙련 분야에 대한 인증 및 훈련 시스템
  ㅇ 자재, 하위 시스템 및 장비 유통망 관리
  ㅇ 디지털화 / Industry 4.0






자료원 : Malaysia SBSR Industry Strategic Plan 2020, Malaysia Ministry of Transport, Global Trade Atlas, 현지 주요 언론 및 KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합

 

 

공공누리 4유형

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