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국별 주요산업

국별 주요산업
방글라데시 제약 산업
2019-12-26 장재호 방글라데시 다카무역관

가. 산업 특성


 □ 정책 및 규제 


  ㅇ 방글라데시의 제약 산업은 의류/섬유 산업의 뒤를 잇는 제2의 국가발전 산업으로 내수 시장의 97%를 자국에서 생산된 의약품으로 조달하고 있으며, 의약품 관련 제조회사 수는 200개에 이르며 정부에서도 차기 산업으로 육성기조에 있음


  ㅇ DGDA(the Directorate General of Drug Administration, 의약품 관리국) : 보건부 산하의 의약품 관리 관청으로 모든 의약품 원료 및 약품의 수출입 정책 및 허가를 관장하며 의약품 포장재료, 생산, 판매, 가격 등을 관리

    - 신규 의약품이 수입될 경우, DGDA에 등록 및 허가를 득하여야 하는데 그 절차는 통상 2~3개월이 소요

    - DGDA는 최근 89개 품목의 제조 허가를 정지 시키고 19건의 허가는 영구 취소하는 조치를 취하는 등 의약품 품질 관리를 위해 노력하고 있으며 지난해는 14건의 허가를 보류시키고 61개 품목의 허가를 영구 취소한바 있음


  ㅇ PCB(Pharmacy Council of Bangladesh, 약국 연합회) : 8명의 대표 약사로 구성된 보건부 승인 자치 기구로 약사에 대한 교육과 허가, 약국 운영 등을 관리통제함


 □ 산업계 동향 및 주요 이슈


  ㅇ 최빈국(LDC: Least Developed Country)임에도 불구하고 정부에서 제약관련 자국산업 보호 정책으로 지난 1982년이후 지속적인 성장세 유지

    - 1971년 독립후 의약품을 수입에 대부분 의존했으나 1982년 자국 제약산업 보호 정책의 일환으로 Drug Control Ordinance를 시행하여 외국 회사들이 방글라데시 내에서 자국 약품을 판매하지 못하도록함

    - 이후 현지 제약회사들이 크게 성장하여 현재 200개 제약회사에 851개 공장이 가동 중이며, 최근 연간 10% 이상의 성장과 더불어 신규 투자 신고 금액도 8천만불에 이르고 있음


  ㅇ 대부분 복제약(generic medicine)을 생산하고 있으며 약품 원료 및 생산기계 대부분을 수입에 의존하고 있음

    - 90% 이상의 약품 원료는 수입에 의존하고 있어 현지 제약산업이 외부 충격에 다소 취약한 점이 있으며 현재 자국내 원료생산 시설 확충에 많은 투자를 하고 있음

    - 현재 자국내에서 생산하고 있는 약품은 일반 의약품 이외에 인슐린, 호르몬, 장티푸스, 소아마비, 디프테리아, 인플루엔자 등 20여가지의 세균 및 바이러스성 감염을 치료할 수 있는 백신도 생산하고 있음

    - 그러나 종양(oncological)관련 의약품은 수입에 의존하고 있으며 현지 제약업체에서도 해당 약품의 자국내 생산을 위해 많은 연구와 투자를 하고 있음

    - 제약관련 기계는 주료 알약, 캡슐, 파우더 공정 장비 및 코팅, 벌크 생산설비 등 다양한데 캡슐 커버, 액상 포장, 알루미늄 호일 등 포장관련 기계 설비에 대한 수요가 많음


나. 산업구조


 □ 제조사


      ㅇ 주요 상위 10개 제약회사가 내수 시장의 70% 이상을 점유하고 있으며 주요 기업들은 다음과 같음 

        - Square Pharmaceuticals Ltd. : 2002년 본격 투자종업원 7,300. FDA 승인 약품 제조, 6개의 공장을 보유하고 있는 대표적인 제약회사 (www.squarepharma.com.bd)

        - Beximco Pharmaceuticals Ltd. : 1980년 설립종업원 3,000미국에 최초로 의약품 수출에 성공한 회사 이며 내수 시장의 10%를 차지함에이즈항암천식고혈압당뇨 관련 복제약을 생산하여 국내외에 공급(www.beximco-pharma.com)

        - Eskayef Pharmaceuticals Ltd. : 1990년 설립현재 내수시장 뿐 아니라 전세계 21-개국에 의약품 수출하고 있으며 연간 매출은 13천만불 규모임 (www.skfbd.com)

        - Incepta Pharmaceuticals Ltd.: 1999년 설립. 2개의 대형 공장을 운영 중이며 특히 최근 자체 연구소를 설립하여 최신 의약품 개발제조에 집중투자하는 기업 (www.inceptapharma.com

        - ACI Ltd. : 1973년 설립제약 뿐 아니라 식품화학중장비오토바이전기.전자 등 다양한 분야에서 사업을 하고 있음의약품은 30개국에 수출 중이며 연간 매출 23천만불 규모임(www.aci-bd.com/pharmaceuticals.php)


    방글라데시 주요 제약회

     http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000837/BangladeshPharmaceuticals2_3.jpg

자료원 : 현지언론(the dailystar)


다. 산업의 수급 현황

 

최근 5년간 제약 관련 기계류 수입 동향(HS Code 8479 89류 기준)

(단위: US$천)

     국가/연도

    14년

    15년

     16년

     17년

     18년

     시장점유율

     중국

     12,880

     27336

     34,749

     45,207

     64,717

     23.34%

     인도

     24,178

     32,802

     37,176

     34,292

     33,927

     12.24%

     한국

     2,905

     724

     1,679

     2,906

     26,817

     9.67%

     스위스

     1,115

     45

     100

     790

     26,723

     9.64%

     말레이시아

     3,339

     2,858

     5,231

     6,956

     17,943

     6.47%

     싱가포르

     704

     1,064

     3,614

     3,765

     16,315

     5.88%

     벨기에

     69

     120

     64

     12,096

     16,071

     5.80%

     독일

     2,049

     4,753

     33,753

     25,621

     13,593

     4.90%

     대만 

     4,916

     7,439

     14,722

     11,081

     12,533

     4.52%

     일본 

     376

     978

     2,260

     2,749

     9,270

     3.34%

     기타 

     19,946

     22,434

     38,484

     52,005

     39,352


     합계

     72,477

     100,553

     171,832

     197,468

     277,261


    자료원 :  방글라데시 중앙은행 

      ㅇ 통계에서 보듯이 지난 해 관련 기계류의 수입 량이 대폭 증가한 것을 알수 있으며 특히 한국으로 부터의 수입도 주목할 만큼 성장

      ㅇ HS code 8479.89를 기준으로한 이들 관련 기계의 수입관세는 27.55%로 다른 품목에 비하여 매우 낮은 수준임 


진출전략

 

 □ SWOT 분석


강점(Strength)

약점(Weakness)

- 정부의 지속적인 제약 산업 육성 노력. 세제 혜택제약산업

  육성을 위한 경제자유구역 지정 등

- 소득 수준 향상에 따른 개인건강에 대한 관심 및 의료비 지출

  증가

- 전반적으로 낙후되어 있는 의료 시스템

- 복잡한 허가 및 등록 시스템

- 교육 및 연구 기관 부족으로 인한 전문 인력 부족

기회(Opportunity)

위협(Threat)

-방글라데시 정부의 적극적인 투자 유치 노력 및 각종 혜택 부여

-현대적인 시설을 갖춘 병원 설립이 추진되고 있어 전반적인 의료제약 인프라 수준 향상 전망

- 저가 제약 관련 기계류 수입이 많아 가격 경쟁 치열


 □ 유망분야

 

      ㅇ 방글라데시의 인구는 17천만명으로 자체적인 의약품 내수시장도 클 뿐만 아니라 1982년 이후 자체적인 제약산업을 육성해서 우수한 제약기술을 발달 시켰으며 저렴한 인건비를 감안할 때 향후 성장 가능성은 어느 나라 보다 큼

     

      ㅇ 정부의 정책 뿐만 아니라 민간기업을 중심으로 신규투자 확대가 크게 증가하고 있는 시점에서 의약품 제조 기계 및 설비에 대한 시장이 크게 확대되고 있음

     

      ㅇ 특히 현지에서는 한국산 포장 설비 및 포장 재료에 대한 인식이 매우 높아 기존의 유럽산과 경쟁하여 시장 확대를 노려 볼 만함


자료원 :  the Dailystar 일간지의료 메거진, 다카무역관 보유 자료 등

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