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국별 주요산업

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태국 건설산업
2019-11-29 김민수 태국 방콕무역관

. 산업 특성

 

□ 정책 및 규제

 

○ 태국 내 건설 산업을 규제하는 일반법은 존재하지 않으나 1979년에 제정된 건물관리법(Building Control Act B.E. 2522(1979))을 비롯하여 다양한 법규 및 하위 법령의 적용을 받음.

    - 태국 내 건설 설계 기준 및 표준도에 관한 명확한 기준이 없어 건물관리법의 하위 규정인 장관령을 통해 일부 내용을 규정

 

태국 건설업 유관 규정

건설업 관련 규정

주요 내용/관련 조항

도시계획법(Town and City Planning Act B.E. 2518(1975))

토지이용 및 환경 규제

건물관리법(Building Control Act B.E. 2522(1979))

건설 면허, 건물 디자인 표준

토지법(Land Code Promulgating Act, B.E. 2497(1954))

토지 구획 및 승인

민상법(Civil and Commercial Code

587~607조 도급 관련 조항(Hire of Work)

354~368조 계약 관련 조항

엔지니어법(Engineer Act, B.E.2542(1999))

엔지지어링 서비스 관련 규제

자료: KOTRA 방콕무역관 자료 종합

 

○ 건설 프로젝트 허가는 각 지역 토지국 사무소에서 부여하고 있으며, 건물 신축, 건물 파괴, 개조, 용도 변경 등의 경우에 건설 허가 취득이 필요하고, 내무부 산하 공공작업국 및 도시계획국에서 건설관련 감독을 수행

 

1999년에 재정된 엔지니어 법(Engineer Act, B.E. 2542(1999))에 따라 태국 내 전문엔지니어링 서비스를 규제 및 감독하기 위해 엔지니어위원회(The Council of Engineers Thailand)가 설립

    - 엔지니어위원회에서는 엔지니어링 라이선스를 발급할 뿐만 아니라 엔지니어링 기술 관련 일반 대중 및 기관을 상대로 한 자문, 건설 엔지니어들의 직업 윤리 및 직무활동 감독, 엔지니어링 관련 대 정부 자문 등의 역할을 수행

 

□ 최신기술 동향

 

태국 최대 건설자재(시멘트) 기업 SCG는 자회사(Concrete Products and Aggregate Co, 이하 CPAC)를 통하여 건설솔루션 플랫폼을 운영, 고품질 건설자재들을 보다 효율적이며 신속하게 조달하는 방안을 마련

    - SCG는 현재 9개를 보유한 CPAC 솔루션 센터 설치를 센터당 1000~2000만 밧(33~66만 달러)을 투자하여 20개로 늘릴 계획임.

    - 이를 통해 2020년까지 로컬 기술자 및 도급업체 네트워크가 현 2000명 수준에서 2만 명 수준으로 확대됨과 동시에 지방 지역에도 건설 노하우, 기술, 솔루션 보급을 지원할 수 있을 것으로 기대

 

○ 공사 정보 및 시공 편의성 확보에 도움을 줄 수 있는 빌딩정보모델링(BIM; Building Information Modeling) 관련 기술이 태국 엔지니어, 건축업계, 건설업계, 부동산 개발 업계에서 활용되고 있음.

    - BIM 기술을 초기부터 도입하여 활용하고 있는 기업들로 A49, Thai Obayashi, Ananda Development, PPS One Works, MM(Metropolitana Milano) 등이 꼽히며, BIM 기술은 프로젝트 초기 빅데이터 저장부터 시공중인 프로젝트뿐 아니라 리노베이션이 진행되는 완공 프로젝트에도 적용

    - 가까운 미래에 발주처가 건물 사용 신청서를 방콕 구청에 제출하면, 사물인터넷(IoT) BIM 라이브러리에 저장된 건설정보를 구청 데이터베이스로 보내고 이러한 정보들은 화재나 범죄발생 시에 유용하게 활용될 수 있을 것으로 기대

 

□ 주요 이슈

 

(추진 중 프로젝트) 태국 정부의 대규모 교통 인프라 프로젝트(2015-2022)에 따라 고속도로, 철도, 지하철(MRT; Mass Transit System) 등의 신규 또는 구간 연장 프로젝트가 진행 중에 있음.

 

투자규모 200억 밧(6.6억 달러) 이상의 대규모 프로젝트 진행 현황

구분

프로젝트 명

규모

(십억 밧)

진행 상태

(2019. 5 기준)

(예상)
완공연도

복선 철도

Jira-Khon Kaen

26.0

100.0

2019

Nakhon Pathom-Hua Hin

20.0

33.0

2021

Map Kabao-Jira

30.9

23.0

2023

Lop Buri-Paknampho
(Thakae to Paknampho)

22.7

25.3

2022

지하철(MRT)

Red Line (Bang Sue-Rang Sit)

88.0

100.0

2020

Green Line(Mochit-Saphanmai-Khu Khot)

58.4

100.0

2020

Orange Line(Thailand Cultural Center-Min Buri)

109.5

36.7

2022

Yellow Line(Lad Phrao-Samrong)

51.8

30.4

2021

Pink Line (Khae Rai-Min Buri)

53.5

30.1

2021

고속도로

Bang Pa-in-Nakhon Ratchasima

76.6

74

2021

Bang Yai-Kanchanaburi

49.1

19.0

2021

고속철도

Bangkok-Nakhon Ratchasima (태국-중국 합작 투자)

179.4

 

 

 

1단계: Klang Dong-Pang Asok in Nakhon Ratchasima(3.5 km)

0.4

48.0

2023

자료: NESDC, 태국대중교통공사(MRTA), 태국철도청(SRT), 크룽스리 리서치(Krungsri Research) 자료 종합

 

○ 동부경제회랑 개발 프로젝트를 비롯하여 추진 중이거나 추진 예정인 건설 프로젝트 정보는 다음과 같음.

 

추진예정 메가 프로젝트(2019~2026)

구분

프로젝트 명

투자규모(십억 밧)

공사기간

동부경제
회랑(EEC)

3개 공항 연결 고속철도공사(돈므앙-수완나품-우타파오)

224.5

2019-2025

우타파오(U-Tapao) 국제공항

290.0

2019-2023

맙따풋(Map Ta Phut) 항구 개발 3단계

55.4

2023-2025

램차방(Laem Chabang) 항구 개발 3단계

91.0

2019-2025

대중교통
(
지하철)

Orange Line(Bang Khun Non-Thailand Cultural Center)

120.5

2019-2025

Purple Line(Tao Pun-Rat Burana)

131.0

2019-2024

Red Line(Bang Sue-Hua Mak, Bang Sue-Hua Lamphong)

44.2

2020-2026

경전철

치앙마이 경전철

107.2

2019-2024

고속도로

Nakhon Pathom-Cha-am

80.6

2019-2023

복선철도

Denchai-Chiang Rai-Chiang Khong

85.3

2019-2025

Suratthani-Hat Yai-Song Khla

57.4

 

Paknampho-Denchai

62.6

2020-2024

Denchai-Chiang Mai

59.9

2019-2023

Banpai-Mukdahan-Nakhon Panom

68.0

2020-2026

자료: NESDC, 태국대중교통공사(MRTA), SCB EIC, 현지언론 종합

 

(건설 현장 안전성 문제) 건설현장에서 기중기 낙하 등 안전 사고 문제 발생 빈번하여 대책 마련 시급

    - 2018년에만 5대의 기중기가 추락했으며, 2019 1월에도 2건의 기중기 추락사고가 발생하는 등 사망자 및 부상자가 지속 발생 중

    - 사고발생 경위 조사 결과에 따르면, 발생한 사고의 80~90%가 기중기 설치 하자 또는 잘못된 사용으로 인해 발생했으며, 건설 현장에 기중기 설치 당시 감독자도 부재했던 것으로 밝혀짐.

    - 이에 따라 엔지니어위원회에서는 공공행정 및 도시기획국을 상대로 건설현장 내 크레인 설치 전 감독 기관 허가를 법제화 할 것을 요청중임.

 

□ 주요 기업 현황

 

○ 태국 상무부 산하 사업등록국(DBD; Department of Business Development)에 따르면 태국 내 건설 업체는 약 8만 개로 추산

    - 8만 개의 건설업체 중 55개가 대형 건설사로 분류되며 대부분은 태국 증권거래소(SET) 상장 기업에 해당

    - 태국의 3대 대형 건설사는 Italian-Thai development, Ch. Karnchang and Sino-Thai Engineering & Construction이며 3개사가 전체 상장 건설사 매출의 63%를 차지

    - 2019년 첫 5개월 동안 건설 업체가 태국 신규 사업 등록 분야에서 가장 높은 비중을 차지했으며, 월 평균 약 566건의 등록 발생

 

태국 내 주요 건설업체 현황

순위

기업명

시장점유율

공공:민간 건설비중

1

Italian-Thai development PLC

32

72 : 28

2

Ch. Karnchang PCL

16

48 : 53

3

Sino-Thai Engineering & Construction PCL

15

78.5 : 21.5

4

Uniq Engineering and Construction PCL

7

100 : 0

5

Nawarat Patanakarn PCL

5

85 : 15

6

Christiani & Nielsen (Thai) PCL

4

17 : 83

7

Syntec Construction PCL

4

3 : 97

8

TTCL PCL

4

0 : 100

9

Power Line Engineering PCL

4

53 : 47

10

Pre-Built PCL

2

0 : 100

*: 시장 점유율은 부동산 및 건설 관련 상장 업체들을 기준으로 함.

자료: 크룽스리 리서치(Krungsri Researh), 사업등록국(DBD),

 

태국 3대 건설사 관련 정보

기업명

설립연도

주요 프로젝트

예산(십억 밧)

공사기간

Italian-Thai development PLC

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

1954

- 태국지하철(MRT)공사: 블루라인 연장, 동부오렌지라인(Huamak-Klongbanma)

24.0

2015-2020

-원 방콕(One Bangkok) 지하 건설공사(주거, 상업, 사무용 건물, 호텔, 소매상점 혼합 건물)

8.25

(전체: 120)

2018-2022

- 수완나품 공항 제 2단계 프로젝트 공사(지하 1,2 , 1의 중앙홀과 남부 터널 연계)

12.1

2016-2019

- 복선철도공사(Hua Hin- Prachuap Khiri Khan)

5.8

2017-2022

- 3개공항* 연결 고속 철도 건설 공사

 * 돈므앙, 수완나품, 우타파오

** CP 그룹, China Railway Construction Corporation Limited, Ch.Karnchang PCL, 방콕고속도로공사(BEM) 와 컨소시엄으로 참여

224.5

2019-2024

Ch.Karnchang PCL

Related image

1972

- 3개 공항* 연결 고속 철도 건설 공사

 * 돈므앙, 수완나품, 우타파오

** CP 그룹, China Railway Construction Corporation Limited, Italian-Thai Development PLC, 방콕고속도로공사(BEM) 와 컨소시엄으로 참여

224.5

2019-2024

Sino-Thai Engineering & Construction Public Company Limited

Related image

 

1962

-복선철도 건설공사(나콘파톰-후아힌, 2: Nong Plalai-Hua Hin)

7.5

(Totaled 20.0)

2016-2021

- 복선철도 건설 공사( Prachuap Khiri Khan-Chumphon)

6.0

(Totaled 17.3)

2016-2021

- Bangsue Central station(in corporation with UNIQ) 

29.8

2013-2019

-New House of Parliament

12.3

2017-2019

자료: 각 사 웹사이트

 

. 산업의 수급 현황

 

○ 태국 건설 산업은 2018년 기준 태국 GDP의 약 7.7%를 차지하는 산업으로 건설시장 투자 규모는 전년 대비 4.3% 증가한 1 2644억 밧(416 9636만 달러)을 기록

    - 과거 공공건설과 민간건설이 전체의 절반 정도씩을 차지하였으나 2015년 말부터 정부의 대규모 교통 인프라 프로젝트가 승인되면서 공공부문 건설 투자가 민간부문을 앞서기 시작하여 2018년의 경우 공공부문이 55.9%, 민간부문이 44.1%에 해당

    - 2018년 민간 건설 및 공공건설 투자가 모두 호조를 나타내면서 각각 전년 대비 5.8%, 7.3% 증가

 

태국의 건설투자 동향

(단위: 십억 밧, %)

구분

2014

2015

2016

2017

2018

GDP

13,230.3

13,743.5

14,554.6

15,452.0

16,318.0

건설투자

1,038.1

1,159.8

1,223.2

1,212.1

1,264.4

(증감률)

-1.3

11.7

5.5

-0.9

4.3

 - 민간

543.9

529.4

524.0

526.7

557.1

   (증감률)

-2.0

-2.7

-1.0

0.6

5.8

 - 공공

494.2

630.4

699.2

685.4

707.3

   (증감률)

7.8

8.4

8.4

7.8

7.3

*: 현재 가격 기준
자료: 태국 국가경제사회개발위원회(NESDC)

 

태국 GDP 내 건설산업 비중(%)

: 태국국가경제사회개발위원회(NESDC)

 

  ○ 태국 공공 건설의 80% 가량은 인프라 개발 프로젝트가 차지하며 나머지는 정부 청사 또는 공무원 관사 건설 수요에 해당

    - 정부 프로젝트의 재정은 정부예산, 공기업 예산, 민관합작투자(PPP), 인프라 기금을 통해 조달

 

  ○ 태국 민간 건설의 경우 주거용 건물 건설이 약 56%를 차지하며, 10%는 산업용 건설, 10%는 상업용 건설, 나머지 24%는 병원, 호텔, 사무용 건설에 해당

 

. 진출 전략

 

SWOT 분석

 

○ 태국 정부의 대규모 인프라 프로젝트 추진(강점) 및 관광산업의 지속적 발달로 인한 대규모 의료 및 쇼핑 시설에 관한 수요 발생(기회) 등은 태국 건설산업 발달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보이나 정부 예산 또는 입찰 지연 등으로 메가 프로젝트 추진 지연이 빈번히 발생하고(약점), 1일 최저임금이 지속적으로 상승하는 현상은 부정적 요인에 해당

 

태국 건설산업 SWOT 분석

강점(Strength)

약점(Weakness)

ㅇ 태국 정부의 7개년 교통 인프라 프로젝트(2015-2021) 추진

ㅇ 동부경제회랑(EEC) 개발 추진에 따른 공공 건설 부문 수요 증가

ㅇ 메가 프로젝트 추진 지연

ㅇ 방콕 및 수도권 지역의 거주용 부동산 공급 과잉

ㅇ 최신 건설 기술 부재

기회(Opportunities)

위협(Threats)

ㅇ 관광산업 발달로 대규모 의료 및 쇼핑 시설에 관한 수요 발생

ㅇ 산업단지 확대

ㅇ 태국 내 인력 부족으로 미얀마, 캄보디아 등 주변국으로부터의 인력수급에 의존

1일 최저임금 상승

 

□ 유망분야

 

  해외건설협회(ICAK)에서 제공하는 해외건설종합정보서비스에 따르면 태국에 진출한 우리나라 건설기업은 약 40개에 달하며 누적 수주규모는 223 160억 달러에 달함.

    - 건설 공사 종류별로는 정유화학 플랜트 시설, 발전소 건설 공사 등 산업설비 공사 수주 비중이 전체 수주 금액의 87.4%를 차지하여 압도적이며, 이어서 건축공사, 토목 공사의 순임.

 

태국 내 우리나라 건설사 누적 수주 현황

(단위: 백만 달러)

구분

합계

2014

2015

2016

2017

2018

2019

합계

금액

15,995.3

15,548.4

335.6

80.2

758.9

1,971.4

300.9

건수

223

182

7

7

13

10

4

자료: 해외건설종합정보서비스(ICIS)

 

태국 내 우리나라 건설사 공사종류별 누적 수주 현황

(단위: 백만 달러, %, )

구분

합계

토목

건축

산업설비

전기

통신

용역

금액

15,995.3

687.5

963.9

13,985.6

133.4

92.5

132.5

(비중)

100.0

4.3

6.0

87.4

0.8

0.6

0.8

건수

223

39

48

93

11

2

30

(비중)

100.0

17.5

21.5

41.7

4.9

0.9

13.5

자료: 해외건설종합정보서비스(ICIS)

 

○ 과거 우리나라 기업들의 수주 레퍼런스를 고려했을 때 향후에도 산업설비 공사 수주 가능성이 높을 것으로 보이나 태국 정부에서 추진 중인 다양한 형태의 건설 프로젝트에 관심을 가지고 파트너십 또는 컨소시엄 형태로 접근 가능성을 타진할 필요가 있음.

    - 철도 및 교통 인프라 프로젝트 및 동부경제회랑(EEC) 개발, 스마트시티 개발, 신재생에너지 개발 계획 등에 관심을 가질 필요가 있음.

    - 태국 정부는 2020년 아세안 국가 최초로 통신분야의 5G 상용화를 목표로 하고 있으며, 2019~2021년에 걸쳐 방콕지역 내 전선 및 통신회선 지중화를 위해 1260km의 도로 공사가 필요하므로 이러한 프로젝트들도 눈 여겨 볼만 함.

 

 

자료원: Krungsri Research, 태국경제사회개발위원회(NESDC), 방콕포스트, 사업등록국(DBD), 주요 건설사 웹사이트(Ch. Karnchang PCL, Italian-Thai development PLC, Sino-Thai Engineering & Construction Public Company Limited), 태국대중교통공사(MRTA), 태국철도청(SRT), 해외건설종합정보서비스(ICIS) 및 KOTRA 방콕무역관 자료종합

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