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국별 주요산업

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캄보디아 농업
2019-11-28 서정아 캄보디아 프놈펜무역관

□ 정책 및 규제


  ㅇ 2019-2023 농업 전략적 개발계획(Agriculture Strategic Development Plan, ASDP)

    - ASDP 2019-2023은 캄보디아 농업 발전 방향을 뚜렷하게 제시한 핵심 중기정책(medium-term policy)이자 로드맵으로, 캄보디아 정부의 제4기 사각전략과 경제성장 및 빈곤감소를 위한 2019-2023 국가전략개발계획 또한 반영하고 있음.

    - 캄보디아 정부는 농가 수익 증대 및 복지 향상으로 이어질 수 있는 경쟁력, 회복력 있고 포괄적이며 지속가능한 현대적인 농업을 발전시키기 위해 노력하고 있음.

    - 5년간 농업 부문 총 부가가치(GVC)를 연평균 3~5% 증가시키는 것이 목표

    * 2018년 농업 총 부가가치 219억 리엘(약 540만 달러)에서 2023년 257억 리엘(640만 달러)로 증가할 것으로 예상


2019-2023 ASDP 2대 정책 목표, 5대 전략 및 5대 프로그램


   2대 우선 정책 목표

  - 생산성 향상, 다양화, 경쟁력 강화 및 상업화

  - 지속가능한 토지, 삼림 및 어업 관리 및 개발의 효과 증대

 

5대 전략

5대 프로그램

농업 생산성 증대 및 다각화

농업 현대화, 생산성 증대 및 다각화를 통해 연간 곡물 생산량 5%, 농산물 수출 7% 증대

가축 생산 및 건강 촉진

가축 사육 관리 및 발전, 동물 감염병 축소, 동물 위생 및 모니터링 강화 등을 통해 가축 생산 연 3% 증대

지속가능한 어업자원 관리 개발 강화

지속가능하고 효과적인 어업 자원 관리 강화를 통해 어획량 연간 600톤 달성, 양식 20% 확대 및 어촌 생계 개선

지속가능한 산림 및 야생자원 관리개발 강화

산림 및 야생 자원 지속 관리와 연구 개발 등을 통해 산림 면적 및 농가 수익 확대

제도적 관리, 지원 서비스 및 인적자원 개발 강화

농업 발전 정책 실행 하부 기관의 역량 관리 강화, 지원서비스 효율성 증대, 농업 부문 인적 자원 개발

 

  ㅇ 기타 주요 농업 발전을 위한 정책 및 전략

    - 기술적, 현대적 농업 발전을 위한 연구 촉진 및 제도적 기반 마련, 영농조합 상업 역량 및 가축 사육 강화, 고무 농가 및 가공 투자 확대를 통한 부가가치 제고, 고부가가치 유망 상품을 위한 농업 다각화 및 가공 투자 확대, 농가 상업적 축산 증대 및 위생안전 향상, 주요 지역 농축산물 품질 관리소 설치, 어업공동체 역량 강화, 양식업 개발 및 어업자원 보존, 산림자원 보존, 국제 협력 강화를 통한 농업 혁신 및 수출 시장 개척 등 다양한 정책 및 전략을 시행하고 있음.


  ㅇ 경제적 토지 양여(Economic Land Concession) 제도

    - 캄보디아 정부가 국가 소유의 1만 헥타르 미만의 대규모 토지를 농업 및 산업 개발을 위해 민간기업에 일정 기간 장기 조차하는 제도로, 2017년 말 기준 농림부와 ELC 계약을 맺은 기업은 229개, 총 면적은 122만 헥타르에 달함

    - 토지 분쟁, 농민 착취, 민간기업의 계약 미이행 등 ELC 관련 다양한 문제가 발생하고 국제사회의 비판이 이어지자 캄보디아 정부는 효과적인 관리를 위해 2012년 추가적인 ELC 발행을 중단하였으며, 기존 ELC에 대한 관리 감독을 강화하여 계약 내용을 성실히 이행하지 않을 경우 계약 취소


  ㅇ 투자적격프로젝트(QIP)에 대한 투자 인센티브 제도

    - 특정 산업에 일정 규모 이상을 투자하면 법인세 면제, 생산 설비 수입 관세 면제 등의 혜택을 주는 투자 인센티브 제도에 따라, 농업 및 농산업에 일정 금액 이상 투자하는 기업은 단기 프로젝트의 경우 1년, 장기 프로젝트의 경우 2년간 법인세 면제와 생산 설비 수입시 관세 면제 혜택을 받을 수 있음.

    - 투자적격프로젝트와 관계 없이 트랙터, 이앙기, 경운기 등 농기계와 종자 수입 시 원칙적으로 관세가 면제됨.


□ 최신 동향 및 수급현황


  ㅇ 농업이 캄보디아 GDP에서 차지하는 비중은 해가 갈수록 조금씩 줄어들고 있으나 여전히 경제 성장의 중요한 동력

    - 2018년 기준 농업은 GDP의 23.5%를 차지하고 있으며, 세부 부문별로는 작물 13%, 어업 5.5%, 축산 2.6%, 임업 1.6% 차지

    - 2013년 캄보디아 농업 종사 인구는 전체 인구의 48.7%였으나 2017년 37%로 감소


캄보디아 농업의 GDP 비중


자료: 캄보디아 농림수산부


  ㅇ 주요 농작물은 쌀, 카사바, 옥수수, 콩, 녹두 등이며, 캄보디아 정부는 특히 쌀 수출 확대에 힘쓰고 있음.

    - 2015년까지 쌀 1백만 톤 수출을 목표로 했으나 538,396톤에 그쳤으며 2018년에는 626,255톤 수출. 주요 시장은 EU(269,127톤, 43%), 중국(170,000톤, 27%) 등


2014-2018 쌀 생산 현황

연도

경작 면적(백만 헥타르)

단위면적당 수량

(ton/ha)

생산량

(백만 톤)

계획

경작

추수

2014

2.82

3.05

3.03

3.079

9.32

2015

2.98

3.05

3.02

3.085

9.33

2016

2.91

3.12

3.10

3.211

9.95

2017

2.94

3.21

3.19

3.298

10.52

2018

2.96

3.34

3.25

3.353

10.89

자료: 캄보디아 농림수산부


  ㅇ 2018년 원예 및 공예작물 총 재배 면적은 10억9,100만 헥타르, 생산량은 1,660만 톤을 기록

    - 2018년 옥수수, 고구마, 채소, 고추, 수박 등 원예작물 재배 면적은 총 8만5345ha, 생산량은 79만7559톤

    - 적색옥수수, 카사바, 녹두, 콩, 깨, 사탕수수, 담배 등 단기 공예작물 재배 면적은 100만6,542ha였으며 생산량은 1584만7801톤


  ㅇ 2018년 총 423만3532톤의 농산물이 수출되어 2014년 대비 22.8% 증가

    - 주요 수출 작물은 쌀(62만6225톤), 카사바(260만 톤), 캐슈너트(10만1973톤), 적색옥수수(20만4184톤), 신선망고(10만2457톤), 바나나(3만2821톤) 등임.


  ㅇ 2018년 고무 탭핑(천연 고무인 라텍스를 채취할 때 고무나무 줄기에 칼질로 자국을 내는 것) 면적은 20만1947ha, 생산량은 22만100톤을 기록했으며 평균 산출량은 헥타르당 1,090kg

    - 2018년 고무 수출은 21만7500톤, 금액으로는 2억8,700만 달러를 기록했으며, 평균 수출 가격은 톤당 1,319달러

    - 2018년 기준 고무가공공장의 수는 11개 주 147개


  ㅇ 농림수산부 발표에 따르면 2018년 캄보디아 국내 육류 생산량은 23만1283톤으로 전체 국내 수요의 81%에 해당


2018년 캄보디아 육류 수요 및 생산 현황

국내 수요

국내 생산

수입 수요

미터톤

1,000

미터톤

1,000

미터톤

1,000

/버팔로

81,089

737

86,772

789

-5,683

-52

돼지고기

150,662

3,013

99,793

1,996

50,870

1,017

가금류

53,518

44,599

44,718

37,265

8,800

7,333

기타

162

14

-

-

162

14

합계

285,432

231,283

54,149


캄보디아 상업 축산 통계(2014-2018)

(단위: )

종류

2014

2015

2016

2017

2018

6,446

13,289

23,188

20,363

11,232

돼지

374,894

416,525

599,341

742,771

812,938

가금류

5,953,630

7,830,398

7,331,275

7,592,530

9,210,409

자료: 캄보디아 농림수산부


  ㅇ 2018년 기준 어업 총 생산량은 910,153톤을 기록했으며, 세부적으로는 내수면어업 535,005톤, 해수 121,100톤 양식 254,048톤


  ㅇ 농기계 보급률도 해가 갈수록 점차 증가하고 있음.
    - 2018년 기준 양수기 400,783대, 경운기 375,755대, 트랙터 22,221대, 콤바인 7,421대 보급


캄보디아 농기계 보급 현황

자료: 캄보디아 농림수산부


□ 주요 이슈


  ㅇ 캄보디아 쌀에 대한 EU의 세이프가드 조치

    - EU는 캄보디아와 미얀마산 인디카 쌀 수입으로 인해 유럽 농민들이 경제적인 피해를 입고 있다는 사실을 진상 조사를 통해 확인하였으며, 이에 따라 2019년 1월 18일부터 3년간 캄보디아 및 미얀마 쌀에 관세를 부과하는 세이프가드 조치를 발동

    - 1년차 톤당 175유로, 2년차 톤당 150유로, 3년차 톤당 125유로의 관세가 부과됨.

    - 캄보디아쌀연맹(CRF) 보고서에 따르면 올해 1월부터 9월까지 캄보디아 쌀 수출이 전년 대비 2% 증가했으나, EU로의 수출은 거의 30% 감소하였음.

    - 최근 EU는 캄보디아 정부의 야당 및 언론 탄압, 인권 악화 등을 이유로 2019년 2월 EBA 일시 중단에 대한 공식 절차에 착수하였으며, 2020년 2월 제재 여부 또는 범위 및 기간에 관해 최종 결론을 내릴 계획으로, EBA 중단이 결정될 경우 쌀을 비롯한 농산물 수출에 타격을 입을 수 있음.


  ㅇ 농산물 부가가치 제고 및 다양화 노력

    - 캄보디아는 농산물 가공 기술 부족 등으로 원물 형태로 수출하거나 건조, 단순 가공 등을 통해 베트남이나 태국 등에 수출하여 부가가치 제고에 어려움을 겪고 있음.

    - 정부는 이를 개선하여 캄보디아 농산물 부가가치를 제고, 작물 및 수출시장 확대, 글로벌가치사슬 편입 등을 정책 개발, 인센티브 제공, 위생검역기술 강화 등의 노력을 기울이고 있음.

    - 지금까지는 베트남을 통해 중국으로 바나나를 우회 수출해 왔으나 올해 처음으로 제3국을 거치지 않고 중국으로 바나나를 직접 수출하기 시작


  ㅇ 캄보디아 망고 한국 수출

    - 현대 코퍼레이션홀딩스는 농림축산검역본부의 현지 실사를 받았고 검역시설을 갖춘 농산물유통센터 완공을 앞두고 있으며, 연내 한국으로 캄보디아산 신선망고를 수출할 예정

    - 농림축산검역본부는 「수입금지식물 중 캄보디아산 망고 생과실의 수입금지 제외기준」 제정 고시(안) 행정 예고를 하는 등 캄보디아산 망고의 한국 수출 임박


□ 주요 기업 현황


  ㅇ Mong Reththy Group (http://www.mongreththy.com)

    - 1989년 설립된 캄보디아 유력 대기업 중 하나이며 농업 부문 투자 1위 기업으로 종업원 수 1만3,000명 이상

    - 팜오일 및 고무 플랜테이션, 농산물 수출, 돼지 농장, 동물 사료 공장 등 다양한 농업 부문 투자


  o L.Y.P Group Co., Ltd.( https://www.lypgroup.com/)

    - 직원 1,300여 명을 보유한 캄보디아 유력 대기업 중 하나로 농업을 비롯해 호텔, 부동산, 인프라, 미디어 등 다양한 분야에 투자하고 있음.

    - 캄보디아 최대 규모의 고무 플랜테이션(1만7,720ha)을 보유하고 있으며, 매일 40톤의 고무 생산

    - 설탕산업에도 2억 달러를 투자하여 Phnom Penh Sugar를 운영하고 있음. 9,000헥타르 규모의 플랜테이션 및 가공 공장에서 연간 10만 톤의 설탕 생산


  ㅇ Soma Group (https://www.somagroup.com.kh/)

    - 2007년 설립되었으며 직원 1,000명 이상 고용하고 있는 현지 유력 대기업 중 하나로, 농업, 건설, 무역, 교육, 호텔 및 부동산 등 다양한 부문에 진출해 있음.

    - 소고기, 달걀, 코코넛, 쌀 등을 Soma Farm에서 생산하고 있음.


  ㅇ CP Cambodia Co., Ltd.

    - 태국 대기업 CP Group의 자회사로 1996년 캄보디아에 진출하여 동물사료공장, 닭 및 돼지 농장, 식품 가공 등의 사업을 영위하고 있음.


  ㅇ 이 외에도 다양한 현지 및 외국기업들이 캄보디아 농업 분야에 투자하고 있으며, 최근 중국 기업의 농업 투자도 증가하고 있음. 한국 기업들도 후추, 망고, 카사바 등 작물 재배, 가공, 수출 등의 분야에 진출 중


□ SWOT 분석


Strength

Weakness

- 넓은 농지를 활용한 대규모 투자 가능
- 지진, 태풍 등 자연재해 피해가 거의 없음.
- 농산물 가공 등 하위 여러 분야가 성장 초기 단계로 잠재력이 큼.

- 관개시설 등 관련 인프라 열악
- 미흡한 유통망 및 높은 물류비
- 농업 관련 기술 보급 저조

Opportunities

Threats

- 유리한 지리적 위치로 인접국 농산물 수요 증가 적극 활용 가능
- 유기농 농산물, 축산물 등 다양한 농산물에 대한 수요 증가
- 농업에 대한 정부의 적극적인 지원 및 각종 인센티브

- 홍수, 가뭄 등 기후변화에 취약
- 인건비 지속 상승 및 보호무역주의 강화 추세
- 부동산 호황으로 농지 가격 상승 및 토지 분쟁 발생 가능성


□ 유망분야


  ㅇ 트랙터, 농약살포기 등 농기계와 각종 관개장비
    - 농업인구 감소, 농업 현대화 및 대량화에 따라 농기계 수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망됨.
    - 열악한 관개시스템을 개선하기 위한 노력이 지속되고 있어 각종 관개시설 및 장비 수요도 증가 예상


  ㅇ 농산물 가공업, 관련 설비 및 자재
    - 현재 농산물 가공은 초기 단계로 대부분 단순 가공 형태로 인접국에 수출하고 있으나 농산물 가공 가치사슬 구축될 경우 부가가치 제고 가능
    - 국제 시장에서 경쟁할 수 있는 품질 및 패키징 필요
    - 농산물 가공에 대한 투자가 조금씩 증가함에 따라 관련 설비 및 자재, 패키징 재료 등에 대한 지속 증가할 것으로 예상


  ㅇ 유기농 채소 및 축산물 재배
    - 소득 증가, 건강에 대한 관심 확대, 식문화 변화 등으로 유기농 채소나 축산물에 대한 수요 지속 증가하고 있음.



자료: 캄보디아 농림수산부(MAFF), 프놈펜포스트, 크메르타임즈, 관련업체 홈페이지, KOTRA 프놈펜 무역관 자료 및 의견 종합

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