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국별 주요산업

국별 주요산업
그리스 조선·해운산업
2019-10-17 Rosalia Lee 그리스 아테네무역관

. 산업 특성

 

정책 및 규제

 

  ㅇ 국제해사기구(IMO)에서 도입한 친환경 규제

    - 국제해사기구는 선박 운항 관련 해양환경 규제 기준을 강화했으며 주요 규제에는 선박의 배기가스 배출량 기준과 선박평형수 처리장치 장착 필수

    - 국제해사기구에서 선박평형수 장착 기한을 4년이나 연장하며 선박평형수 처리장치 부착 중요성을 강조

    - 국제해사기구는 세계 해양 환경 보호를 위해 앞으로도 계속 추가 규제를 도입할 것으로 전망

 

  ㅇ 선박평형수 처리장치

    - 선박평형수 처리장치는 선박의 평형수 이동에 따른 해양생태계 파괴와 교란을 방지하기 위해 선박평형수에 포함된 유해한 수생 생물과 박테리아 제거 및 무해화하기 위한 장치

    - 당초 선박평형수 처리장치 부착은 2020년까지였으나, 국제해사기구는 선사들의 비즈니스 환경을 고려해 2024년으로 연기

 

  ㅇ 배기가스 배출량 규제

    - 국제해사기구는 2017년 9월 선박평형수 처리장치 규제에 이어 선박의 배기가스 배출량을 제한하는 협약을 2020년부터 시행

    - 해당 규정은 2020년까지 선박의 배기가스 배출량의 황함유량을 현재 기준인 3.5% m/m에서 0.5% m/m으로 제한한다는 내용

    - 배기가스 배출량 관리를 위해서는 선박에 스크러버 장치 부착이 필요하며 스크러버는 선박의 엔진과 보일러에서 배출되는 가스 중 황산화물(Sox)을 제거하여 정화하는 탈황 장치

 

최신 동향

 

  ㅇ LNG운반선 시장의 호황은 전세계 환경규제 강화에 따른 결과로, 기존 석유·석탄 연료를 LNG로 대체하기 위해 LNG운반선 주문 증가

    - 특히, 국제해사기구의 배기가스 배출량 규제와 맞물리면서 전세계 선박들의 연료에도 변화 시작

    - 영국 Clarkson Research에 따르면 전세계 LNG운반선 발주량은 2019년 9월 누적 기준 31척으로 집계

    - 또한, LNG운반선은 전년 동기 대비 발주량이 부진한 편으로 장기간 지속되는 미·중 무역전쟁과 불확실한 국제정세가 반영된 결과로 분석

 

  ㅇ 그리스 선주사, 환경 규제 강화에 LNG선 발주 증가

    - 연료의 황함유량 감소 규제에 대응할 수 있는 방법은 1) 탈황설비인 스크러버 장착, 2) 기존 황함유량이 많은 고유황유 대신 저유황유로 대체 가능하나 저유황유 연비는 매우 높은 편, 3) 선박 추진방식을 친환경 LNG 등 가스를 연료로 하는 엔진으로 대체하는 방법

    - 그리스 선주사들은 기존 운항하던 선박에는 탈황설비인 스크러버 장착을 선호하는 편이며 신건조 선박은 LNG연료를 사용하는 선박으로 발주하는 패턴으로 변경

 

  ㅇ 그리스 선주사들의 발주 현황

    - 그리스 선주사들은 2019년 1분기 총 33척의 신조선 발주

    - 그리스 선주사들은 2018년 총 223척(2,500만 DWT)의 선박을 발주했으며 이 중 139척이 탱커선으로 전 세계 선박의 재화중량톤수의 31.8%를 차지, 51척은 LNG·LPG 운반선으로 35.3%, 71척의 벌크선 7.4% 비중, 13척의 컨테이너선 3.2% 및 26척의 기타 선박이 차지

 

그리스 선주사의 발주 현황

(단위: 척, 백만 DWT)

연도

발주 선박 수

중량톤

2019. 1-6

33

-

2018

223

25.0

2017

206

24.5

2016

288

29.1

2015

407

44.8

2014

377

37.3

2013

371

32.6

2012

304

29.5

2011

439

40.6

2010

490

49.1

자료원: 그리스선주협회(2019년 9월)

 

주요 이슈

 

  ㅇ 선박평형수 처리장치 규정에 따라 선주들은 신조 선박과 기존 운항하던 선박에도 추가적으로 선박평형수 처리장치를 설치해야 하기 때문에 선박평형수 처리장치의 수요는 증가할 것으로 전망

    - 황산화물 규제에 따라 2020년까지 스크러버 구매가 집중될 것으로 전망 

    - 그리스에도 현지 선박평형수 처리장치 제조업체가 있지만 대부분은 수입에 의존

    - 한국 선박평형수 처리장치 제조사의 경우 이미 그리스 선사와 협력하고 있으며 세계 선박평형수 처리장치 시장에서도 매우 높은 경쟁력 보유

 

  ㅇ 2018년 7월 국내기업은 그리스 선사가 보유한 53척을 대상으로 2020년까지 스크러버 공급 계약을 체결한 바 있으며 이후 동일한 선사로부터 추가 계약을 진행하며 약 101척을 대상으로 스크러버 공급 예정

    - 그리스 최대 선주사 중 하나인 Maran Gas사는 스크러버를 장착한 VLCC와 미장착한 VLCC선 운항을 비교했을 때 연간 296만 달러의 연료를 절약할 수 있다는 연구 결과가 발표되어 선사들은 배출량 감소와 함께 연료 절약을 위해 스크러버 부착을 적극적으로 추진

 

  ㅇ 그리스 선박 관련 업계는 국제해사기구가 2025년 이산화탄소 배출 기준을 30%로 감축하는 추가 규제를 검토하고 있는 것으로 파악

    - 그리스 선주사들은 이미 2025년부터 시행될 수도 있는 이산화탄소 배출 기준을 감소할 수 있는 방안을 검토 중

    - 이산화탄소 배출 기준 규정에 따라, 앞으로 LNG를 사용하는 선박 또는 이중연료를 사용하는 선박의 수요가 증가할 것으로 전망

 

주요 협회 및 선주사

 

  ㅇ 그리스 조선·해운업 주요 협회

    - Hellenic Chamber of Shipping(NEE) / www.nee.gr

    - Union of Greek Shipowners(UGS) / www.ugs.gr

    - Union of Cruise Shipowners & Associated Members(EEKFN) / 홈페이지: 없음

    - Hellenic Shortsea Shipowners Association(EENMA) / www.shortsea.gr

    - Greek Shipowners Association for Passenger Ships(SEEN) / 홈페이지: 없음

 

  ㅇ 그리스 상위 10위 선주사

    - 2018년 기준 그리스 선주 전체 보유 선박: 4,555척(4억 1,231만 DWT)

 

그리스 상위 10개사 선주사 동향

(단위: 척, DWT %)

순위

선주사

보유 선박

선복량

비중

1

Angelicousis Group - Maran

125

23,880,865

7.2%

2

Cardiff Group - TMS

114

15,406,334

4.7%

3

Dynacom Group

117

15,052596

4.6%

4

Navios Group

132

12,879,609

3.9%

5

Star Bulk

105

11,632,153

3.5%

6

Euronav

46

10,695,222

2.8%

7

Thenamaris

92

9,626,772

2.9%

8

Tsakos Group

96

9,519,314

2.9%

9

Alpha Group

55

8,964,965

2.7%

10

Minerva Marine

72

8,728,181

2.6%

자료원: 아테네 무역관 조사(2019년 9월)


. 산업의 수급 현황

 

□ 그리스 조선·해운업 동향

 

  ㅇ 그리스 조선해운업이 직접적으로 차지하는 GDP의 비중은 약 8%이며 조선해운업과 관련된 모든 산업을 포함할 경우 전체 GDP의 연 평균 16% 이상을 차지하며 그리스에서 가장 큰 산업

    - 2018년 기준 약 200,000여의 종사자가 해당 분야에서 활동

 

  ㅇ Petrofin Research에서 발표한 자료에 따르면, 2018년 그리스는 세계 선복량의 약 18.16%를 차지하며 세계 선박 해운국 1위

    - 전년 대비 세계 선복량 8.61% 증가했으며 2014년 이후 연 평균 4.20%씩 증가

    - 2018년 기준 그리스는 총 4,555척의 선박을 보유하고 있으며 2017년 4,327척 대비 5.27% 증가

 

  ㅇ 그리스 선주사가 보유하고 있는 선박의 재화중량톤수(DWT)는 2018년 기준 4억 1,231만 DWT로 집계되었고, 2017년 3억 8,726 DWT 대비 6.47% 증가

    * 1만 DWT 규모 이상의 선박 기준

 

선박 종류별 그리스 선박 보유 현황

(단위: 척, 천 DWT)

선박종류

2016

2017

2018

선박 수

중량톤

선박 수

중량톤

선박 수

중량톤

벌크선

2,053

162,744

2,189

175,571

2,383

191,283

컨테이너선

414

25,795

406

24,087

420

23,813

탱커선

857

131,691

1,015

149,612

1,054

159,104

LNG

74

7,145

82

7,119

105

8,942

LPG

89

3,291

104

4,144

93

3,250

: 10,000 DWT 선박 이상 기준

자료원: Petrofin Research(2019년 9월)

 

연도별 주요국 선박 보유 현황(2007년-2018년)

(단위: 백만 DWT)

그래프1

: 1,000 GT 선박 이상 기준

자료원: Petrofin Research(2019년 9월)

 

그리스 선주사 발주 잔량 및 건조 완공 동향

(단위: 척, 백만 DWT)

그래프2

: 1,000 GT 선박 이상 기준

자료원: Petrofin Research(2019년 9월)

 

. 진출전략

 

SWOT 분석

 

Strength

Weakness

-세계 해운업 1위국 유지

-탄탄한 조선·해운 시장 및 클러스터 형성

-유럽·아프리카·CIS 물류 유통과 해운업에 유리한 지리적 위치

-글로벌 경제에 따라 수시로 변동하는 해상 운임 비용

-해운업 1위국인 반면 조선사 및 선박 부품 제조업은 매우 미약해 전량을 수입에 의존

Opportunities

Threats

-2017년부터 꾸준히 LNG선을 발주하여 국제해사기구 환경 기준에 부합

 

-국제해사기구(IMO), 미국, 유럽연합에서 제지하는 환경규제 및 각종 신규 규제 이행 필수

-국제유가에 따라 민감하게 반응하는 해운업 시장

 

유망품목 및 진출전략

 

  ㅇ 유망품목

    - 진출 유망품목으로는 친환경 선박 부품인 스크러버, 선박평형수 처리장치, LNG선 및 LPG선에 부착되는 선박 부품, 엔진 밸브, 초저온 밸브, 콤프레서, 펌프, 크랭크샤프트, 피스톤, 발전기 등

    - 그리스 선사들의 LNG운반선에 관심이 증가하며 해당 선박을 중심으로 주문이 증가하고 있으며, 한국 조선사들이 그리스 선사들의 LNG운반선 전 세계 수중 중 가장 큰 비중을 차지

    - LNG선에 장착이 가능한 선박 부품을 제조하는 한국기업의 선박 부품 진출도 유망

    - 스크러버의 경우 수입에만 의존하고 있으며 현지 시장에서 가장 점유율이 높은 기업은 스웨덴 기업인 Alfa Laval, 핀란드 회사인 Wartsilla, 노르웨이 Clean Marine사 등으로 북유럽 기업 위주로 형성

 

  ㅇ 그리스 선박 부품 시장에서 한국 제품은 인지도가 높은 편으로 이를 잘 활용하고 마케팅 해줄 수 있는 현지 에이전트와 협력하여 현지 시장 진출을 검토하는 방법이 적합

    - 그리스 선사들을 대상으로 스크러버와 선박평형수 처리장치를 공급하고 있어 국내기업의 인지도는 더욱 향상될 것으로 예상하며 국내기업들의 현지 시장 진출 가능성도 예상

    - 그리스에서 격년 간격으로 개최되는 세계 최대 선박기자재 전시회인 포시도니아(POSIDONIA) 참가를 통해 주요 현지 기업들과 네트워크를 구축 필요

 

  ㅇ 그리스 선박부품 시장의 경우 기존 현지 에이전트가 관리하고 있는 인맥이 중요하게 작용하므로 에이전트의 규모보다는 활동 분야, 현지 선사 및 선박 회사들과의 네트워크 구축 여부 등을 고려하여 선정 필요

    - 그리스에서는 조선소의 메이커 리스트에 포함된 기업을 더 신뢰하는 경향이 있기 때문에 해당 요건을 충족하는 것이 필수

 

  ㅇ 스크러버, 선박평형수 처리장치 등 친환경 선박 부품의 경우 미국연안경비대, EU 및 국제해사기구에 의해 많은 규제가 이루어지기 때문에 Lloyd’s, DNV, Bureau Veritas 등과 같은 국제협회에서 인증 취득이 필요하며 규제 기준에 부합해야 그리스 시장에 진출 가능

 

 

자료원: 그리스선주사협회, Petrofin Research, Clarkson Research 및 아테네 무역관 자체 조사 자료 종합

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