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국별 주요산업

국별 주요산업
네덜란드 산업 개관
2019-10-17 이소정 네덜란드 암스테르담무역관

□ 산업 구조


 ㅇ 수출입이 국가 경제에 영향력을 크게 미치는 대외 개방형 경제
  - 원자재를 수입해 완제품을 재수출하는 가공·중계무역이 발달했으며, 2018년 기준 네덜란드 총수출에서 재수출 비중은 44.2%
  - 2018년 기준 네덜란드 GDP 중 상품 및 서비스 수출 비중이 84.3%
  - 2016년 기준 전체 기업의 7.2%가 수출활동을 하며, 상품 수출은 대부분 자국을 제외한 서유럽으로, 서비스 수출은 유럽 전역으로 이루어짐.

  - 2018년 기준 네덜란드의 상품 및 서비스 수출액은 EU28 평균의 2.5배 이상


2016년 지역별 네덜란드 수출 및 기업 수

 (단위: 개사, 십억 유로)

 

수출 지역

기업 수*

총수출액

총 수출액

수출액

(Dutch-made)

재수출액

(Re-export)

상품

(Goods)

EU15

57,310

201.7

117.8

84

EU13

15,960

18.6

10.9

7.7

기타 유럽

11,270

11.6

7.7

4

북미

6,950

15.5

12.1

3.4

중남미

5,055

8.1

6.4

1.7

북아프리카, 중동

7,595

12

8.9

4.1

서남아프리카

4,060

5.3

4.1

1.1

동아시아

5,805

16.4

13.5

2.9

아시아 및 오세아니아

6,235

10.8

7.7

3.1

합계

68,035

301

189.1

111.9

서비스

(Service)

EU 28

45,970

65.5

-

-

유럽 연합 외

7,430

48.5

합계

46,085

114

자료원: 네덜란드 통계청(CBS)

 주: 기업 집계 기준은은 수출액 5,000유로 이상의 일부 분야(농업, 에너지, 무역, 물류 운송 서비스 등) 기업임


 ㅇ 유통, 도소매, 금융 등 서비스 산업 중심의 경제구조
  - 2018년 GDP 기준 서비스업이 차지하는 비중은 78%로, 광업을 포함한 제조업은 15%
  - 서비스업 중에서 의료보건서비스를 포함한 공공서비스의 부가가치가 20.8%로 가장 큰 비중을 차지하며, 그 뒤를 도소매·운송·요식업(20.6%), 비즈니스 서비스(15.5%) 등이 차지
  - 2018년 기준 고용 창출 역시 서비스업이 75.2%로 가장 큰 비중을 차지하며, 그 뒤를 제조업이 8.4%로 차지


2018년 산업별 부가가치 창출 비중 (단위: %)

자료원: 네덜란드통계청(CBS)


 ㅇ 경쟁력 있는 중소기업 층이 매우 두터움
  - 네덜란드의 중소기업은 종업원 수와 매출액에 따라 소기업(Micro), 중소기업(Small), 중견기업(Medium-sized)으로 분류
  - 2019년 상반기 기준 종업원 수 250명 미만의 중소기업은 네덜란드 전체 기업의 99.8%
  - 2016년 네덜란드 중소기업은 전체 기업 매출액의 약 60%를 차지하며, 2017년 중소기업의 총 매출액은 9,030억 유로로 전년 대비 3.4% 상승


네덜란드 중소기업 정의


자료원: rijksoverheid.nl


□ 산업 정책


 ㅇ 네덜란드는 9개의 선도 산업(Top Sector)*을 국가 미래 산업으로 지정, 첨단기술(HTSM) 산업을 중심으로 산업간 기술을 융합하여 4차 산업 주도
     * 농식품, 원예, 첨단기술(HTSM), 에너지, 물류, 창의산업, 생명과학(LS&H), 화학, 물 산업
  - 네덜란드 정부는 위 9개 산업을 국내 주력산업이자, 지속적인 발전 및 해외진출 가능성이 높다고 판단해 집중 지원하고 있음


ㅇ 네덜란드 경제부(Ministry of Economic Affairs)는 민관합동 연구개발 컨소시엄(TKI)과 중소기업 혁신역량강화 프로그램(MIT)에 연구활동 지원금 명목으로 매년 예산 편성
  - 네덜란드 대학 및 공공연구기관의 기초 과학 연구와 그 밖의 기타 활동을 지원하는 기초과학연구원(NWO), 네덜란드 응용과학기술 연구소(TNO) 을 통해 Top Sector 연구개발 프로젝트 자금 지원
    * 2018-2019년 Top Sector 관련 연구 개발 투자 금액은 약 총 5억 5,000만 유로 
    * 네덜란드 선도 산업에 종사하는 중소기업은 1년에 한 번 타당성 분석, 지식 바우처, 공동 R&D 프로젝트, 고급인력 채용에 대한 지원을 네덜란드 기업진흥청(RVO)에 요청 가능


2016년 네덜란드 선도산업 부가 가치 및 고용 창출

선도산업

(TOP Sector)

주요 활동

부가가치

(백만 유로)

고용

(1,000FTE)

1

첨단기술

하이테크 소재 및 장비항공

46,375

447

2

물류

여객화물운하 등 물류유통시장스키폴공항로테르담항

28,444

282

3

농식품

농식물 푸드 체인, 푸드 밸리

16,563

207

4

에너지

지속가능한 에너지개발, 에너지 밸리

19,899

74

5

창의산업

건축패션게임산업디자인미디어

11,802

186

6

화학

석유화학기초원료 및 정밀화학

12,794

75

7

원예

시설원예화훼과수, 그린포트(시설원예 클러스터)

9,709

460

8

수자원 개발이용간척기술해양건설

6,048

57

9

생명과학

백신진단의약품바이오 의약물질예방기술

3,489

35

자료원 : 네덜란드 통계청


□ 지역별 산업 클러스터


 ㅇ 지역 생태계를 중심으로 한 개방형 혁신 플랫폼

  - (동부) HTSM(첨단기술 시스템 및 재료)에 관한 전문 연구기관이 다수 포진, 기업과 연구소별 워크샵 및 공동 프로젝트 진행 등 스마트 산업에 대한 정보 교류 및 혁신 주도
     * 북브라반트 주에 형성돼 있는 메인터넌스 벨리(Maintenance Valley)는 첨단기술 제조업 클러스터로, 네덜란드 내 관련 전체 직업 중 7%가 이 곳에서 창출

  - (북서부) 암스테르담, 레이든 등 대규모 집합도시를 중심으로 헬스밸리를 조성하여 첨단 생명과학 산업이 발달
     * 레이든 바이오사이언스파크(Bio Science park Leiden)는 네덜란드 최대 생명과학 클러스터 헬스 벨리로 93개의 생명과학 관련 의료기업 및 기관이 입주해 있음


네덜란드 산업 클러스터 현황


  선도산업(Top sector)별 클러스터 및 주요 기업 현황

선도산업

클러스터명

기관/협회

주요 기업

-

네덜란드 조선업 협회(VNSI, Dutch Shipbuilding Industry Association)

렌텍(Lenntech)

네덜란드 해양기술 협회(NMT, Netherlands Maritime Technology)

콜슨(Colsen)

네덜란드 해양 기자재 협회(HME, Holland Marine Equipment Association)

AWT 테크놀로지(AWT technologies)

네덜란드 워터파트너십(NWP, Netherlands Water Partnership)

로얄 하스코닝(Royal Haskoning)

원예

벤로(Greenport Venlo)

시드 밸리(Seed Valley)

네덜란드 식물육종기업연합(Plantum)

라익 즈완(Rijk Zwaan)

네덜란드 온실 건설 협회(AVAG, Greenhouse Technology Center)

엔자 라덴(Enza zaden0

네덜란드 농업원예연맹(LTO, Netherlands Agriculture and Horticulture Organization)

로얄 브링크만(Royal Brinkman)

물류

-

코텍트(Connekt)

DHL

네덜란드 선진 물류연구기관(TKI-Dinalog)

퀴네 + 나겔(Kuehne + Nagel)

네덜란드 과학 연구기구(NWO, Netherlands Organisation for Scientific Research)

XPO 로지스틱스(XPO Logistics)

네덜란드 인프라 및 수자원관리부(IenW, Ministry of Infrastructure and Environment)

쉥커(Schenker)

생명과학

위트레흐트 비즈니스 인큐베이터(UtrechtInc)

 

라이덴 생명과학단지

(Bio Science Park Leiden)

 

델프트 생명공학대학

(Biotech Campus Delft)

 

헬스 밸리(Health Valley)

의료기술 컨소시엄(Medical Delta)

메드트로닉(Medtronic)

위트레흐트 생명 과학 네트워크(ULS, Utrecht Life Sciences)

필립스(Philips)

북부 네덜란드 항노화 네트워크(HANNN, Healthy Ageing Network Northern Netherlands)

아드레나(Ardena)

브레인포트(Brainport)

QPS

마스트리흐트 대학의료센터(Maastricht UMC+, Masstricht University Medical Center Plus)

미메타스(Mimetas)

네덜란드 기업청(RVO, Netherlands Enterprise Agency)

필립스 건강관리 분야

첨단기술

암스테르담 과학단지

(Amsterdam Science Park)

 

아인트호벤 브레인포트

(Brainport Eindhoven)

 

케니스파크 트벤테

(Kennispark Twente)

델프트 공대(TU Delft, Technical University of Delft)

247테일러스틸(247Tailorsteel)

네덜란드 응용과학연구기구(TNO, Netherlands Organisation for Applied Scientific Research)

ASML

아인트호벤 공대(TU/e, Eindhoven University of Technology)

불루엔지니어링(Blue Engineering)

오픈 이노베이션 R&D 센터, 홀스트 센터(Holst Centre)

브롱호스트 하이테크

(Bronkhorst high-tech B.V.)

트벤테 대학(UT, University of Twente)

뎀콘(Demcon)

 

어드밴스드 메카트로닉스

(Advanced Mechatronics B.V.)

네덜란드 라디오천문학연구소(ASTRON, The Netherlands Institute for Radio Astronomy)

NXP 반도체(NXP Semiconductors N.V,)

네덜란드 국립항공연구원 (NLR, National Aerospace Laboratory)

TSO 그룹(Tso groep)

네덜란드 국립수학전산학연구소(CWI, centrum for mathematics and computer science)

렐리(Lely)

네덜란드 국립 원자 및 분자 물리학 연구소(AMOLF, The Institute for Atomic and Molecular Physics)

발크 벨딩(Valk Welding)

브라반트 발전 협회(BOM, Brabant’s development society)

벡호프(Beckhoff)

에너

에너지 밸리(Energy Valley)

 

로테르담 클린테크

(Rotterdam Cleantech)

네덜란드 화학산업협회(VNCI, The Royal Association of the Dutch Chemical Industry)

(Shell)

네덜란드 지속가능공정기술연구소(TKI- ISPT, TKI-Institute for Sustainable Process technology)

에네코(Eneco)

네덜란드 핵심에너지 연구소(DIFFER, Dutch Institute for Fundamental Energy Research)

뉴 에너지 시스템(New Energy Systems)

네덜란드 국립수학전산학연구소(CWI, centrum for mathematics and computer science)

누온(Nuon)

창의산업

 

네덜란드 창의산업 지식 및 혁신 네트워크(ClikNL, The Dutch Creative Industries knowledge and innovation network)

아브로트로스(Avrotros)

네덜란드 게임협회

(DGA, Dutch Games Association)

베얼프35(Werf35)

네덜란드 창의산업협회

(Dutch Creative council)

디즐로 필름(Dyzlo Film)

암스테르담 창의산업 네트워크(ACIN, Amsterdam Creative Industries Network)

파워 언리미티드(Power Unlimited)

화학

체멜롯 R&D 캠퍼스

(Chemelot R&D Campus)

트벤테 대학(UT, University of Twente)

악조노벨(Akzo Nobel)

델프트 공대(TU Delft, Technical University of Delft)

바스프네덜란드(BASF Nederland)

아인트호벤 공대(TU/e, Eindhoven University of Technology)

DSM

로테르담 항(Port of Rotterdam)

렉티셀네덜란드(Recticel Nederland B.V.)

네덜란드 중합체 연구소(DPI, Dutch Polymer Institute)

라이온델 케미컬 네덜란드

(Lyondell Chemie Nederland)

위트레흐트 대학(UU, Utrecht University)

앨버말(Albemarle Netherlands B.V.)

네덜란드 지속가능공정기술연구소(TKI- ISPT, TKI-Institute for Sustainable Process technology)

론자 유럽(Lonza Europe)

흐로닝언 항만공사(Groningen Seaports)

불시어스(Bolsius)

농식품

푸드 밸리(Food Valley)

바헤닝언 대학교(Wageningen University)

코퍼트 바이오로지컬 시스템

(Koppert Biological Systems)

식품영양연구원(TIFN, Top Institute for Food & Nutrition)

유니레버

(Unilever)

네덜란드 국립환경보건연구원(RIVM, National Institute for Public Health and Environment)

리더 그룹(Ridder Group)

 

코데마(Codema)

농식품 TKI 컨소시엄(TKI Agri & Food)

프리바(Priva)

자료원 : 암스테르담 무역관 자료 종합


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