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국별 주요산업

국별 주요산업
인도 철강산업
2019-09-04 마석완 인도 뉴델리무역관





인도 철강산업 현황


  ○ 생산현황

    - 세계철강협회(World Steel Association) 보고서에 따르면 2019년 상반기 인도 철강 생산량은 5960만 톤으로 20185,420만 톤 대비 5% 증가함.

    - 2018년 기준 인도는 세계 철강 2위 생산국이며, 세계 철강생산량 중 5.9%를 차지

 

2018년 국별 철강 생산량

(단위: 백만 톤)

국가명

중국

인도

일본

미국

한국

순위

1

2

3

4

5

생산량

928.3

106.5

104.3

86.7

72.5

자료: 세계철강협회(World Steel Association)

 

2010~18년 국가별 철강 생산 점유율

2008년


 2018년

    

자료: 세계철강협회(World Steel Association) 


    - 인도의 철강 생산량은 2008년부터 2018년까지 1.6%p 성장했으며, 현상유지 또는 생산량이 감소하는 다른 국가에 비해 꾸준히 생산이 증가하는 추세임.


2000~17년 국가별 철강 생산량 그래프

(단위: 천 톤)

 

자료: 세계철강협회(World Steel Association)


  ○ 소비현황

    - 2018년 세계철강협회 보고서에 따르면 인도는 완제품 철강 소비량 3위 국가로 2위 미국(1억 톤)과 근소한 차이를 보임.


2018년 국가별 완제품 철강 소비량

(단위: 백만 톤)

국가명

중국

미국

인도

일본

한국

순위

1

2

3

4

5

소비량

835.0

100.2

96.0

65.4

53.6

자료: 세계철강협회

 

    - 이는 세계 완제품 철강소비량 중 5.6%를 차지하는 수치로 20084.2%와 비교해 10년간 총 1.4%p 증가함.


2010-18년 국가별 완제품 철강 소비 점유율

2008

2018

   

   

자료: 세계철강협회

    - 정체돼 있는 세계 철강 수요 시장에서 인도는 중국 다음으로 꾸준한 증가율을 보이고 있음.

    - 세계철강협회(World Steel Association)2019년 전 세계 철강 수요 증가율이 1.3%인 반면에 인도의 완제품 철강 수요 증가율은 7.1%가 될 것이라고 예상함.


2000-17년 국가별 완제품 철강 소비량 그래프

(단위: 천 톤)

 

자료: 세계철강협회

 

  ○ 인도 주요 철강기업 현황

    - 인도에는 Tata Steel, JSW Steel와 같은 글로벌 철강기업뿐만 아니라 SAIL RINL와 같은 인도 정부자금으로 설립된 철강관련 공기업들이 존재함.

    - 인도의 꾸준한 철강 수요 및 성장 잠재력으로 세계적인 철강기업들은 이미 인도로 진출한 상태이며, 인도 철강 업계를 향한 투자 활동 역시 활발함

    - 러시아 VTB은행이 인도에서 네 번째로 큰 Essar Steel 인수를 계획하고 있으며, 영국 Liberty House GroupAdhunik Metaliks를 인수하는 등 기업 간 인수합병도 활발하게 진행되고 있음.

 

인도 내 주요 철강기업

(단위: 억 달러)

연번

회사명

매출액(인도)

매출액(전체)

비고

1

Tata Steel

설명: EMB000067b41c6c

104.3

(2018/19년 회계연도 기준)

227.3

(2018/19년 회계연도 기준)

Tata Steel은 인도, 유럽 및 동남아시아를 거점으로 건설 및 인프라, 자동차 및 가전제품용 철강을 생산하는 인도에서 가장 큰 철강기업 중 하나임. 연간 생산량은 2,750만 톤

2

JSW Steel

설명: EMB000067b41c6b

109.6

(2018-19년 회계연도 기준)

121

(2018-19년 회계연도 기준)

JSW Steel은 인도에서 가장 빠르게 성장하는 철강기업 중 하나이며, 현재 인도 내 총 3개의 철강 공장을 보유. 또한 연간 생산량은 1,800만 톤으로 세계 18위이며 2020년까지 224천만 달러를 투자하여 연간 생산량을 2,400만 톤까지 증강할 계획임.

3

SAIL

설명: EMB000067b41c6a

94.6

(2018-19년 회계연도 기준)

-

SAIL은 인도 철강부(Ministry of Steel) 75%의 지분을 투자하여 1973 1 24일에 설립한 인도철강공사 중 하나로, 인도 내 총 7개의 철강 및 합금 공장을 보유함. SAIL은 전 세계 20위 철강 생산기업임.

4

Rashtriya Ispat Nigam Ltd (RINL)

설명: EMB000067b41c69

23.7

(2017-18년 회계연도 기준)

-

RINL은 인도 철강부가 100% 지분을 투자하여 1971년에 설립한 인도 철강공사 중 하나로 주로 건설, 인프라 및 자동차 분야의 봉강을 제조함. 2018년 지분 10%를 상장하여 현재 인도철강부가 90% 지분을 보유함. 연간 생산량은 730만 톤으로 630만 톤이던 연간 생산량을 2018 12 57000만 달러를 투자해 730만 톤까지 끌어올림.

주: 환율 US$ 1=루피 70

자료: Tata Steel, JSW Steel, SAIL, RINL 기업 연례보고서

 

인도 철강산업 및 생산 구조


  ○ 산업 구조

    - 인도 철강 산업구조는 생산제품의 형태, 성분 및 사용용도에 따라 분류됨. 생산제품 형태에 따라 액체강(Liquid Steel), 조강(Crude Steel) 및 강철 완제품 산업으로 나뉘며, 생산제품 성분에 따라 합금 또는 비합금 산업으로 나뉘고, 제품의 사용 용도에 따라 건설, 자동차, 철도용 철강 등으로 나뉨.

    - 인도 철강업체는 고로를 갖추고 철광석과 석탄/코크를 사용해 철강을 생산하는 주 생산자(SAIL, Tata Steel, TISCO, RINL)와 전기로에서 해면철(sponge iron), 스크랩을 원료로 철강을 생산하는 기타 주요 생산자(ESSAR, ISPAT, JVSL) 2차 생산자, 세 부류로 분류할 수 있음.

    - 주 생산자들은 철광석 주산지와 인접한 자르칸드, 차티스가르, 오리사, 웨스트벵갈 지역에 주로 위치해 있으며, 2차 생산자들은 마하라수트라 등에 위치하고 있음.


인도 철강 산업구조

 

자료: 인도 브랜드 자산재단(IBEF, Indian Brand Equity Foundation)


  ○ 생산 구조

    - 철강 생산방법은 크게 3가지로 기본 가열로(BOF, Basic Oxygen Furnace)를 이용한 방식 아크(Arc)의 열을 이용해서 금속 합금을 용해하는 전호로(EAF, Electric Arc Furnace) 방식 ··저주파 전기를 노속의 코일에 흐르게 함으로써 발생하는 유도전류의 저항가열을 이용한 유도로(IF, Induction Furnace) 방식으로 나누어짐.

    - 인도 브랜드 자산(IBEF, Indian Brand Equity Foundation)에 따르면 2018년 기준 연간 인도 철강 생산량은 약 13000만 톤으로 BOF 방식 5527만 톤, EAF 방식 4024만 톤, IF 방식 4247만 톤임.


2018년 인도 철강 생산 방법별 생산량

 

자료: 인도 브랜드 자산재단(IBEF, Indian Brand Equity Foundation)


인도 철강산업 육성정책

 

  정책 현황

    - 인도 전체 GDP2%를 차지하고 약 50만 명의 직접고용과 250만 명의 간접고용을 창출하고 있는 철강 산업은 인도 경제 성장에 결정적인 역할을 하며, 정부는 인도 내 철강산업 활성화 및 외국인투자유치를 통해 철강산업의 장기적인 성장을 목표로 하고 있음.

    - 인도 철강부(Ministry of Steel)는 세계적으로 경쟁력 있는 철강산업을 육성하기 위해 국내 철강 수요 증강 계획, 중소중견 철강기업 지원정책, 외국인투자유치 계획을 포함한 새로운 2017 국가철강정책(National Steel Policy 2017)을 발표하고 현재 약 13000만 톤인 철강 생산량을 2030년까지 3억 톤까지 증대할 계획임.


국가철강정책 인도 철강 생산량 증대 계획(2017-2030)

(단위: 백만 톤)

 

자료: 인도 철강부 국가철강정책 2017(National Steel Policy 2017)


    - 또한, 인도 정부는 2019년 새로운 산업정책인 ‘The New Industrial Policy’를 통해 외국인투자 제도를 개편하여, 외국인직접투자(FDI, Foreign Direct Investment)및 민간 투자를 확대하겠다고 밝힘.

    - 더불어, 외국 신기술 시장진입 장벽을 낮추기 위해 철강 제조 인증을 완화하고 온라인 자동 등록 시스템을 구축해 불필요한 행정을 줄이겠다고 밝힘.

 

인도 철강 수입 및 수출 동향

 

  수입 동향

    - 인도 철강부는 회계연도 2018-19년 기준 783만 톤의 철강 완제품을 수입했으며, 이는 전년 대비 약 1% 증가한 수치라고 밝힘.

    - 인도의 5년 철강 완제품 수입량을 살펴보면 2015년까지 급증하던 철강 수입량이 2017년도에 723만 톤으로 약 38%가 하락했는데, 이는 20145월 모디 정부 출범 후 제조진흥정책(Make In India)을 필두로 자국 내 산업을 증진하고 수입을 억제하는 정책에서 비롯됐다고 볼 수 있음.

    - 2016-17년에만 총 14건의 철강 품목 반덤핑이 조치됐으며, 한국산은 총 6건에 해당함.

 

인도 철강 완제품(Finished Steel) 수입량

(단위: 백만 톤)

회계연도

2014

2015

2016

2017

2018

2019(4-5)

철강수입량

9.32

11.71

7.23

7.48

7.83

5.36

주: 인도의 회계연도는 동년 4월 ~ 후년 3월임.

자료: 인도 철강부(Ministry of Steel)

 

    - 2018HS 품목분류 제72(철강) 기준 인도는 약 120억 달러를 수입했으며, 그 중 한국은 약 25억 달러로 대인도 1위 수출국임.

 

2018년 제72(철강), 인도 국가별 수입액

(단위: 백만 달러, %)

순위

국가

2016

2017

2018

금액

비중

금액

비중

금액

비중

-

전체

8,725

100.0

10,032

100.0

12,010

100.0

1

대한민국

1,571

18.0

2,106

20.9

2,543

21.1

2

중국

1,646

18.8

1,658

16.5

1,364

11.3

3

일본

974

11.1

1,169

11.6

1,254

10.4

4

아랍에미리트

295

3.3

377

3.7

697

5.8

5

미국

432

4.9

459

4.5

504

4.1

자료: GTA(Global Trade Atlas)


  수출 동향 

    - 인도 철강부는 2018년 기준 약 636만 톤의 철강을 수출했으며, 이는 전년 대비 약 33% 감소한 수치라고 밝힘.

    - 인도의 5년 철강 수출량을 살펴보면 2015년까지 약 408만 톤에 불과하던 수출량이 2016101% 증가했는데, 이는 모디정부의 인도 대외무역법 2015-20(Foreign Trade Policy 2015-20) 및 수출지원정책 등 수출지향정책이 빛을 발했다고 볼 수 있음. 


인도 철강 완제품(Finished Steel) 수출량

(단위: 백만 톤)

회계연도

2014

2015

2016

2017

2018

2019(4-5)

철강수출량

5.59

4.08

8.24

9.62

6.36

0.72

자료: 인도 철강부(Ministry of Steel)


    - 2018HS품목분류 제72(철강) 기준 인도는 100억 달러를 수출했으며, 인도의 최대 수출국은 네팔로 2018년 기준 약 11억 달러를 수출했음.


2018년 제72(철강), 인도 국가별 수출금액

(단위: 백만 달러, %)

연번

국가

2016

2017

2018

금액

비중

금액

비중

금액

비중

-

전체

6,514

100

11,793

100

10,025

100

1

네팔

585

8.9

777

6.6

1,196

11.9

2

이탈리아

512

7.9

1,115

9.5

812

8.1

3

아랍 에미르트

353

5.4

766

6.4

684

6.8

4

벨기에

505

7.7

865

7.3

658

6.5

5

대한민국

264

4.0

369

3.1

442

4.4

자료: GTA(Global Trade Atlas)


인도 철강 수입규제 현황


  ○ 수입규제 현황

    - 모디정부의 Make In India 정책과 급격한 경제 성장률(연평균 6% 이상)로 세계 2위 철강생산국가임에도 불구하고 인도 내 철강 수요량을 충족하지 못하고 있으며, 산업 기술 발달에 따라 고탄강에 대한 수요가 증가하고 있음.

    - 이에 따라 매년 증가하는 인도 철강 수입량을 억제하기 위해 인도 정부는 반덤핑, 세이프가드와 같은 관세장벽과 수입 인증을 강화하는 비관세장벽을 강화하고 있음.

 

  ○ 인증제도 현황

    - 인도의 철강 수입 인증제도는 인도표준국(Bureau of Indian Standards, 이하 BIS)에서 관장하고 있으며, 71개 철강 품목이 수입인증 대상임.

    - BIS는 인도 소비자부(Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution) 산하 공공기관으로 1986년 설립됐으며, IT, 철강, 가전제품, 화학품목 등 201개 품목을 의무인증 및 강제인증 품목으로 나누어 관리하고 있음.

 

BIS 인증대상 품목 현황

품목 구분

대상품목

의무인증 품목(Mandatory Certification Scheme)

철강, 화학, 전기전자(일부) 151개 품목

강제인증 품목(Compulsory Registration Scheme)

태양광, 전기전자(일부) 50개 품목

자료: https://bis.gov.in/?page_id=1695

* - 해당링크의 Mark Scheme은 의무인증품목, Registration Scheme은 강제등록품목 리스트를 표시함


    - BIS 인증제도는 강제 및 의무인증 제도로 샘플을 통해 BIS인증을 받을 수 있는 비교적 쉬운 의무인증 품목에 비해 엄격한 기준을 적용함.

    - BIS인증 대상 품목이 사전 인증 없이 수입될 경우 통관이 거부되며제품 인증 시 BIS 검사관이 수출국 공장에 파견돼 실사 진행을 요구하여 시간 및 비용적으로 수출업체에게 큰 부담이 되고 있음.

     * 항공임, 호텔 등 BIS 검사관 파견 비용은 업체가 부담

     ** 강제인증 카테고리 BIS 인증 취득은 실무적으로 6개월 이상 소요

    - 또한, 최근 인도정부의 수입억제 기조에 따라 BIS 인증품목이 추가되고, 수출 철강품목 규격과 BIS인증 규격 카테고리가 상이할 경우 BIS 인증 면제를 따로 신청해야하는 등 자주 바뀌는 규정과 복잡한 절차로 한국 업체들에게 수출 비관세장벽으로 작용하고 있음.

 

  ○ 인도 철강 무역구제 현황

    - 인도는 2019630일 기준, 34개국 327개 품목에 대해 무역구제조치를 취하고 있으며, 현재 세계에서 가장 많은 품목에 무역구제를 조치를 시행하고 있는 나라임.

     * 무역구제란 자국 산업을 보호하기 위해 활용되는 관세제도로 반덤핑, 세이프가드 및 상계관세로 분류됨

    - 품목별로는 화학이 134개로 가장 많으며, 철강 품목은 총 43개로 세 번째로 많은 무역구제 품목임.

 

인도 세계 수입규제 품목별 현황

산업별

반덤핑

세이프가드

상계관세

철강/금속

35(3)

1(0)

7(6)

43(9)

화학

132(7)

-

2(2)

134(9)

플라스틱/고무

52(17)

-

1(1)

53(18)

섬유/의류

21(0)

-

1(1)

22(1)

전기전자

13(0)

1(0)

-

14(0)

기계

9(0)

-

1(0)

10(0)

기타

51(11)

-

-

51(11)

총계

313(38)

2(0)

12(10)

327(48)

자료 : WTO

* 괄호안의 수는 조사 중, 괄호 밖의 수는 조사 및 부과 중인 품목의 합을 표시함.

 

    - 최근 한국산 코팅/도금 팀 밀 플랫 압연, 알류미늄&아연 코팅 프랫 품목 등 총 3건의 반덤핑 조사가 개시되는 등, -인도 CEPA(FTA) 무관세를 기반으로 꾸준히 증가하는 한국산 철강 수입량을 억제하기 위해 한국산 철강에 대한 무역구제 조치는 계속될 것으로 예상됨.

     * 201975일 기준 한국산 철강 반덤핑 조치 8(부과 중 5, 조사 중 3) 

 

철강품목 대한 수입규제 현황(2019.7.5.)

품목명

HS Code

유형

조사개시

부과시점

품목분류

비고

/열연

평판 스테인리스 코일

7219, 7220

반덤핑

'19.7.4

조사 중

철강 및 금속

- `19.7.4: 조사 개시

(중국, 한국, 유럽, 일본, 대만, 인도네시아, 미국, 태국, 남아공 아랍에미리트, 홍콩, 싱가포르, 멕시코, 베트남 및 말레이시아)

코팅/도금 틴 밀 플랫 압연

72101110, 72101190, 72101210, 72101290, 72105000, 72109010, 72121010, 72121090, 72125020, 72121010, 72125090, 72259900

반덤핑

'19.6.28

조사 중

철강 및 금속

- '19.6.28: 조사개시

(유럽, 일본, 미국, 한국)

알류미늄&아연 코팅 프랫

72106100, 72125090, 72259900, 72269990, 72101290, 72103090, 72104900, 72106900, 72107000, 72109090, 72121090, 72122090, 72123090, 72124000, 72169910, 72255010, 72259100, 72259200, 72269930

반덤핑

'19.4.2

조사 중

철강 및 금속

- '19.4.2 조사 개시

(중국, 유럽, 한국, 대만, 태국)

- '19.5.24 조사 연장(1)

스테인리스 냉연강판

721931, 721932,

721933, 721934,

721935, 721990

반덤핑

'16.2.19

'17.10.24.

(3년간, '20.12.10)

철강 및 금속

- '08.11.25: 반덤핑 조사 개시

- '09.11.25: 반덤핑 관세 부과

- '14.4.17: 일몰재심 개시

- '15.10.12: 일몰재심 최종판정

- '15.12.11: 반덤핑 관세 부과

. POSCO 5.38-13.44%

- '16.2.19: 반덤핑 조사 개시

- '17.8.18: 반덤핑 최종판정

- '1712.24: 반덤핑 관세 부과

. 한국, 미국, EU, 중국. 남아공, 대만, 태국

. 한국산 13.44%

냉연강판

7209, 7211, 7225, 7226

반덤핑

'16.4.19

'16.8.17

(5년간)

철강 및 금속

- '16.4.19: 반덤핑 조사 개시

- '16.8.17: 예비관세 부과

- '17.4.10: 반덤핑 최종판정

- '17.5.12: 반덤핑 관세 부과

. 한국, 중국, 일본, 우크라이나

. 동국제강 등 0~576$/MT

열연후판

7208, 7211, 7225, 7226

반덤핑

'16.4.11

'16.8.8

(5년간)

철강 및 금속

- '16.4.11: 반덤핑 조사 개시

- '16.8.8: 예비관세 부과

- '17.4.10: 반덤핑 최종 판정

- '17.5.11: 반덤핑 관세 부과

. 한국, 중국, 일본, 러시아, 브라질, 인도네시아

. 현대제철 등 478~561$/MT

스테인리스 열연강판 304 시리즈

7219, 7220

반덤핑

'14.3.11

'15.6.5

(5년간)

철강 및 금속

- '14.3.11: 반덤핑 조사 개시

- '15.3.9: 반덤핑 최종 판정

- '15.6.5 : 반덤핑관세 부과

. 한국산 180$/MT

알루미늄휠

870870

반덤핑

'12.10.12

'19.4.9

(5년간)

철강 및 금속

- '12.10.12: 반덤핑 조사 개시

- '14.4.11: 예비관세 부과

- '14.6.9: 반덤핑 최종 판정

- 14.5.22: 반덤핑 관세 부과

. 한국산 1.18$/kg

- '18.8.10 일몰재심 개시

- '19.4.9 일몰재심 최종 판정 및 반덤핑관세 부과

. 한국산 1.18$/kg

자료: 인도 간접세위원회(CBIC)

 

시사점

 

  ○ 위기와 기회가 공존하는 인도 철강시장

    - 세계철강협회2019년 세계 철강 수요 증가율이 1.3% 정도에 불과하며, 급격하게 부상하던 중국 철강 수요 증가율 역시 2019년도에는 약 1%로 감소할 것이라고 예측했으나 인도는 7.3% 증가를 예상했음.

    - -인도 CEPA(FTA) 혜택으로 대부분의 철강제품을 무관세로 수입할 수 있는 상황에서 품질 좋은 한국 철강 수요는 꾸준히 증가하고 있음.

    - 반면, Make In India를 필두로 인도 내 제조를 진흥하는 모디정부는 인도 자국 내 산업의 진흥과 보호를 위해 해외 수입물품을 적극적으로 억제하는 바, 인도 진출 시 현 상황에 대한 긍정적인 요소와 더불어 미래 규제 가능성에 대해서도 꼼꼼히 살펴볼 필요가 있음

 

  ○ 수출 유망 품목 예의 주시 필요

    - HS코드 721912, 평판 스테인리스 열연코일의 규격은 열간압연보다 더 가공하지 않고 두께가 4.75㎜ 이상 10㎜ 이하인 것으로 2017년 부과된 냉연 스테인리스 강판 및 2015년 스테인리스 열연강판 304 시리즈 반덤핑 부과에서 제외되었음.

    - 인도 내 스테인리스 품목 수요 증가와 타 스테인리스 품목의 반덤핑 부과로 인해 해당 품목의 한국산 수입량은 2018년에 526.2% 증가하면서 수출 유망품목으로 판단됨.


HS코드 7219.12, 국별 수입금액

(단위: 천 달러, %)

연번

국가

2016

2017

2018

금액

비중

금액

비중

금액

비중

-

전체

24,912

100

45,406

100

67,692

100

1

한국

1,783

7.1

4,559

10.0

28,555

42.1

2

미국

2,568

10.3

20,033

44.1

8,035

11.8

3

대만

975

3.9

2,847

6.2

5,267

7.7

4

인도네시아

0

0.0

39

0.1

4,575

6.7

자료: GTA(Global Trade Atlas)

 

    - 그러나 급격한 수출 증가에 따라 인도 정부가 201974일 해당 품목을 포함한 냉/열연 스테인리스 평판 코일에 반덤핑 조사를 개시하며 급격한 수입량을 보이는 품목을 억제하기 위한 움직임을 보임.

    - 현지 A 진출기업 관계자는 2019823일 KOTRA 뉴델리 무역관 인터뷰에서 철강 품목의 경우 최근 10년간 조사에 들어간 품목은 모두 반덤핑관세가 부과됐던 것을 감안했을 때 이번 반덤핑 조사도 반덤핑 부과라고 볼 수 있다라고 밝히며, “한번 조사가 들어가면 일단 인도 바이어들과 거래가 어려워져 해당 품목의 수입량 또한 올해부터 하락할 것으로 예상한다라고 밝힘.



작성자: KOTRA 뉴델리 무역관 마석완 대리 (msw@kotra.or.kr), Samiksha Sarna (samiksha@ktcdelhi.net)

출처: GTA(Global Trade Atlas), 인도간접세위원회(CBIC), WTO, 인도 철강부(Ministry of Steel), 인도 브랜드 자산재단(IBEF, Indian Brand Equity Foundation), 세계철강협회(World Steel Association) 및 KOTRA 뉴델리 무역관 인터뷰 종합

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