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국별 주요산업

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러시아 전기기기산업
2019-06-24 최진형 러시아 모스크바무역관

러시아 전기기기 산업 정보

 

. 산업 특성

 

□ 러시아 전기기기 산업 개요

 

○ 러시아 일반기계 산업에서 전기기기 산업 점유율은 10%에 이름.

- 전력에너지 생산과 관련이 깊은 전기기기 산업은 러시아 전략 산업 중의 하나임.

- 러시아 전기기기산업은 농축산업 분야와 동일하게 대러 경제 제재에 따른 달러화 환율상승이 오히려 러시아 국내 전기기기 산업과 생산품의 경쟁력에 긍정적으로 작용함.

 

전기기기 산업분야의 러시아 기업들은 지리적 여건, 자본과 인력 수급을 위해 서부 러시아와 남우랄 지역에 위치

- 변압기 생산업체인 Togliatti Transformer LLC와 배터리 생산업체인 AK Tech, 산업용 및 가정용 전기 장비 전문 생산업체인 Elcom그룹 등이 러시아 전기기기 산업분야 선도 중

 

○ 러시아 전기기기 산업의 주요 수요분야는, ① 연료 및 에너지 복합체, ② 방위 산업, ③ 농공업 단지용, ④ 수송 단지용, ⑤ 공공 서비스용, ⑥ 기타 산업으로 건설 및 수리유지 보수 등

- 기계설비의 생산, 또한 개인차원의 소비 및 기타 필요에 따라 각 수요분야들의 특징이 분류될 수 있음.

 

□ 정책 및 규제

 

○ 러시아 전기기기 분야 안정화와 관련 기업 지원 기본 방향

- 전략산업 프로젝트 선정과 산업 구조조정

- 국영 기업 및 정부 지분참여 기업 관리 구조 개선

- 신규 규제, 표준화, 인증제도, 연구 참여 등 정부 예산지원

- 국제 입찰 참여 러시아 기업 및 수출 기업 정부 지원(보증제)

- 통관 절차 개선

 

러시아 연방 국가 프로그램 <산업발전과 경쟁력 강화>

- 2019329일부터 발효된 프로그램으로 교통시스템, 특수 엔지니어링, 산업생산성 제고, 섬유 및 조명 산업, 산업 인프라 등의 분야가 포함.

- 산업다변화, 현대화, 혁신 개발이라는 목표와 극동 연해주, 추코트라 자치 공화국과 같은 지역 균형발전과도 관련 있는 프로그램

- 특히 산업 생산효율성 개선을 기본으로, 기술적 혁신을 통한 생산성 확대, 신규 혁신 기술상품 개발 등을 궁극적 목적으로 두고 있음.

- IDF(산업개발펀드)의 전문위원회(Expert Council)은 전기기기 산업 현대화 및 확대개발을 위해 10.6억 루블(16,500만 달러)을 현지기업들에게 투자 지원

* IDF 전문위원회 기업대출 사례 : Prism(우랴놉스크 주 소재, 전기부품 개발 및 제조)7,600만 루블(118만 달러), Heyer Fridge Rus5억루블(781만 달러)

 

2020년 에너지 효율에 관한 주정부 프로그램

- 2019125, 러 연방 에너지부는 화력발전 개선 및 설비부품 교체 프로젝트(현대화 프로젝트)를 정부령 No.43에 의거한 10년 프로그램으로 발표

- 러시아는 지난 10년간 40개의 복합 사이클 발전 프로젝트(Combined cycle power generation)가 추진되어 왔음.

* 복합 사이클 발전(Combined cycle power generation) : 증기 터빈과 가스 터빈을 복합적으로 설치한 발전방식. 천연가스(LNG)가 원 연료가 되어 터빈을 운전하고, 가스 터빈에서 발생하는 고온 가스를 회수장치로 유도, 증기 터빈을 운전하기 때문에 발전효율성이 50% 향상됨.

 

□ 최신 기술 동향

 

○ 러시아의 전기기기 산업은 에너지 생산과 관련된 산업인 만큼, 러시아에서 중요도가 높은 산업으로, 러시아 일반기계 산업에서 차지하는 전기기기 산업의 점유율은 거의 10%에 달함.

- 현재 러시아에서 생산되는 전기기기 제품들은 발전기, 전기모터, 고전압 전기제품, 민간용 저전압 장비, 전기자동차 등 4만여 개가 넘음.

 

○ 러시아 전기기기 산업의 주요 분야는 ① 연료 및 에너지 복합체, ② 방위 산업, ③ 농공업 단지용, ④ 수송 단지용, ⑤ 공공 서비스용, ⑥ 기타 산업으로 건설 및 수리유지 보수 등

- 기계설비의 생산, 혹은 개인차원의 소비 및 기타 필요에 따라 각 수요분야들의 특징이 분류될 수 있음.

 

○ 러시아의 경제활동유형에 따른 전기기기 제품 및 서비스 분류

- 러시아의 경제활동유형에 따른 분류인 OKVED 코드(All-Russian classification of Economic Activity)2017년 개정되어, 전기기기 제품 및 서비스에 대한 분류는 [1]과 같음.

 

OKVED 코드

분류그룹

27

전기기기 제조업

27.1

전기모터, 발전기, 변압기, 스위치 기어, 제어계측 장비 제조

27.11

전기모터, 전기발전기, 변압기 제조

27.12

배전 및 제어장비 제조

27.2

전기 배터리 및 축전지 제조

27.20

전기 배터리 및 축전지 제조

27.3

케이블 및 케이블 피팅 제조

27.31

광섬유 케이블 제조

27.32

전자 및 전기기기용 전선 및 케이블 제조

27.33

배선용 액세서리 제조

27.4

전기램프 및 조명장비 제조

27.40

전기램프 및 조명장비 제조

27.5

가정용 전기 제품 제조

27.51

가정용 전기 제품 제조

27.52

가정용 비전기 제품 제조

27.9

기타 전기기기 제조

27.90

기타 전기기기 제조

[1. OKVED 코드에 따른 전기기기 제품 및 서비스 분류]

* 자료원 : http://okved2.ru/kod27.htm

 

- 일반적으로 전기기기 시장 분석 시, 가정용 전기기기는 고려되지 않고, 가정용 전기기기 제품들(다양한 소켓, 조명장치, 전기계량기 등)은 별도의 클러스터로 간주

 

□ 주요 이슈

 

러시아 연방 통합전력공사(PJSC Federal Grid Company of the Unified Energy System) 수입대체산업 프로그램

- 수입대체 대상은 전기설비, 기술, 기자재, 시스템 등임.

- 수입대체 대상 전기기기(설비), 전력변압기 및 자동변압기, 분로 리액터, 배선용 차단기, 컷아웃, 단로기, 볼티지 변압기, 가스 스위치기어, 프로필렌 인슐레이션 케이블, 2차 장비(통신장비, 보호 릴레이, 비상 자동컨트롤, 공정 컨트롤 시스템 등)

- 해외 기업과 장기 공급 계약 및 기술협력, 정보 공유 지원

 

러시아 연방 기술공사(ROSTEC)의 현대과학기술 상용화 프로그램

- ROSTEC은 러시아 과학연구소(RAS : Russian Academy of Sciences)와 협업, 전기기기 및 반도체 개발 연구 수행

- 프로그램 목표는 과학 기술력(학술적 연구)과 기술상품 간격을 좁히는 것이며, 신규 혁신 기술 도입도 포함.

- ROSTECRAS2019년부터 본격적으로 반도체 및 부품 현지화, 방사선 전자기기 부품 현지화, 레이져, 전자빔, 통신장비, 이너지 효율화 장비 등을 개발

 

러시아 전력공사(ROSSETI) 전력망 디지털화 사업

- 20181221, ROSSETI2030 디지털 트랜스포메이션프로그램 발표

* 디지털 트랜스포메이션은 전력 송배전 자동화(디지털화)를 의미

- 전력 다지털화는 전력시스템을 자동화하는 것과 전기기기 및 소프트웨어 현지 개발도 포함.

 

□ 주요기업 현황

 

○ 현지 제조 기업

LLC "Togliatti Transformer"


EMB00001ea835b4


 

폴 타입 변압기 변전소 (PTCTS)

웹사이트

http://www.transformator.com.ru/

시장진입연도

1956

회사 주소

톨리야티

대표 제품

-변압기 장비, 원자로 장비, 기둥형 변전소, 부품 및 예비 부품

-내진, 고압, 높은 고도 등 다양한 기후 조건을 견디는 일반 산업 및 특수용 변압기

판매 규모

6,006,027,000 루블

특징

-1961 , 최초로 5600kVA 용량의 110kV 전압 변압기 생산을 시작하여 현재 고전압 전력 변압기를 생산하는 선두 기업으로 성장

-동유럽 및 서유럽 지역을 포함한 세계 50 개국 이상에서 자사 전기 기기 사용

 


EMB00001ea835b5


LTD Kamskiy Kabel

EMB00001ea835b6

 

ТУ 16.К09-164-2006

전원 케이블

웹사이트

http://en.kamkabel.ru/

시장진입연도

1957

회사 주소

페름주

대표 제품

케이블, 와이어, 전도체

판매 규모

19,725,680,000 루블

특징

-유럽 최대 규모의 케이블 공장 중 하나

-러시아 케이블 제품 시장의 14 %를 점유하는 업계 선두 기업

-55,000 개 정도의 케이블 및 와이어 생산

 

JSC Electrocable Works, Kolchugino EMB00001ea835b7

EMB00001ea835b8

 

PVC 절연 및 외피 전원 케이블 (비가연성)

웹사이트

hhttp://elcable.ru/en/

시장 진입 년도

1939

회사 주소

블라디미르주, 콜추기노(Kolchugino)

대표 제품

케이블, 와이어

판매 규모

13,191,132,000 루블

특징

-금속 메쉬 및 전 제품군용 케이블 제품 생산

-2017, JSC Electrocable Works, Kolchugino와 합병

 

EMB00001ea835b9

Eltra ("ELTRA-TERMO")

 

EMB00001ea835ba
차량용 교류 발전기(차량용 발전기), 정격 전압 - 28V / 최대 부하 전류–80A

웹사이트

https://eltra-group.ru/

시장 진입 년도

1917

회사 주소

르제프(Rzhez), Tver 지역

대표 제품

-경첩이 달린 전기 기기 및 차량 부품: 승용차 및 트럭, 버스, 트랙터, 농업 및 군사용 장비에 사용되는 발전기, 시동 장치, 와이핑(wiping) 시스템, 냉각 시스템, 온도 조절 장치, 플레어 캔들, 전자기 밸브, 센서, 신호 장치.

판매 규모

1,380,276,000 루블

특징

-CIS 지역 자동차 시장 부품의 주요 공급 업체 중 하나

-현재 LLC Pramo-Electro라고 불림

-생산 제품 범위 전면 확대 (승용차, 트럭, 버스, 트랙터, 농업 및 군사용 장비에 사용되는 시동 장치, 발전기 및 그 부품, 온도 조절 장치, 전면 유리창 와셔)

 

 

○ 외국계 주요 기업

EMB00001ea835bb

Siemens

 

EMB00001ea835bc
Siemens-VDO 연료 압력 조절기

웹사이트

www.siemens.ru

국가

독일

설립 연도

1997

본사 위치

모스크바

대표 제품

전동 밸브, 제어 장치 및 디스패치 시스템 및 압력 조절기

판매 규모

370억 루블

특징

- 시장 내 최대 선두 기업

- 디지털화에 주력 (Digital Enterprise Suite 기업 장비 시스템)

-정부 명령: 러시아 철도공사, 가스프롬(Gazprom), Mosenergo.

시장 진입 전략

-대표 사무소 설립: 1853년 상트페테르부르크에 지사 설립(건설국)

-1886, SiemensGalske Electric Lighting Joint Stock Company 설립, 러시아 전역에 케이블 설치 및 발전소 건설 권리를 보유

-1971, 소련 내 Siemens AG 대표 사무소

 

EMB00001ea835bd

Schneider Electric

 

EMB00001ea835be

 

 

LMC058 ETH/2CAN/MOTION/2PCI/42DIO/4AI

제어장치

웹사이트

https://www.se.com/ru/ru/

국가

프랑스

러시아 진출 년도

1974

러시아 사무소 위치

모스크바

대표 제품

배선 장비 및 가정용 제어 시스템, 저전압/중전압 배전 장치, 자동화 및 산업 제어 장비, 백업 전원 및 냉각 시스템

판매 규모

300억 루블 (SPARK, 2017.12.31)

특징

- 러시아에 공급되 제품의 60 % 이상을 러시아 내 6 개 자사 공장에서 생산

- 친환경성에 주력 및 사물인터넷 기반의 EcoStruxure 건설 장비 시스템을 통한 10-15% 에너지 비용 절감

시장 진입 전략

-1974년부터 러시아 기업에 장비 납품

-1993, 모스크바에 대표 사무소 설립.

-1997, CJSC Schneider Electric 설립

-합병 및 인수: 2003- Lexel과의 러시아 내 사업 합병 발표; 2008- Wessen 기업 인수; 2013- CJSC "Group of companies "Elektroshchit"- TM Samara" 인수; 2014년 –예카테린부르크 내 중전압 장비 생산 공장 자산 인수 후, 공장 이름 «Schneider Electric Ural»로 변경

 

EMB00001ea835bf

ABB (Asea Brown Boveri Ltd.)     

EMB00001ea835c0

ABB DS201 C16 AC30

웹사이트

https://new.abb.com/ru/

국가

스웨덴, 스위스

러시아 시장 진출 년도

1992

러시아 사무소 위치

모스크바

대표 제품

구동장치, 발전기 스위치, 계기 장비 및 분석 장비, 변속기, 모터 및 발전기의 기어 박스 및 부품, 전원 케이블, 원자로, 반도체 소자, 변압기.

판매 규모

210억루블

특징

- 러시아 전역에 7개의 생산 플랫폼, 12개의 서비스 플랫폼, 28개 이상의 지사 보유

- 2018, Rosseti와 현대 디지털 네트워크 개발 보장 프로젝트의 공동 개발에 대한 계약 체결

- 20194, 칼리닌그라드에 최초 엔지니어링 센터 설립

시장 진입 전략

1995, JSC "ABB Electroisolite Bushing"와 조인트 벤처 설립

 

. 산업의 수급 현황

 

□ 러시아 전지기기 시장규모

 

         [ 2016-2019.2 러시아 전기기기 판매 규모 및 성장 ]            (단위: 백만 달러)

 

시장요소

2016

2017

2018

2019 (1-2)

합계

(2016-

2019.2)

2017

증감율

2018

증감율

국내생산

9,062

11,776

11,964

1,308

34,110

30.0%

1.6%

수입

5,100

6,258

6,614

860

18,832

22.7%

5.7%

수출

1,287

1,315

1,734

189

4,525

2.2%

31.9%

시장규모

12,875

16,719

16,844

1,979

48,417

29.9%

0.7%

 

자료원: 러시아연방 통계청 자료에 기초한 info평가

 

□ 유통구조

 

○ 러시아 전기기기 유통구조는 품목군에 따라 차이가 있으나 일반적으로 일반 유통사를 통해 국영기업, 딜러, 도소매점으로 납품

- 공공조달은 주로 도소매점을 통해서 유통되며, 전기기기 설비 업체들은 도소매, 딜러, 국영기업(유통) 등 다채널 유통 구조임.

 

EMB00001ea835c1

 

. 진출 전략

 

SWOT 분석

 

Strengths

 

Opportunities

 

ㅇ 경쟁 가능한 신생 기업들의 등장

ㅇ 정부의 적극적인 산업투자 유치시도

ㅇ 정부의 현대화 작업 시도

ㅇ 자국산의 가격 경쟁력

ㅇ 외국파트너와의 협력 및 관련 기업 유치를 통한 러시아 생산 전기기기 제품에 대한 긍정적 이미지 변화

ㅇ 러시아 자국산 제품에 대한 신뢰수준 약화에 고품질 제품에 대한 수요 증가

ㅇ 러시아 자국산 제품에 대한 질적 수준 향상 조치가 미미할 경우, 수입 의존도가 높아지고, 관련시설들의 외국 부품 점유율 확대 기회

ㅇ 외국 기업의 기술 혁신과 고품질 제품이 러시아 시장에 충족 기회

 

Weaknesses

Threats

 

ㅇ 비용절감을 위한 노후장비 사용과 이에 따른 감가상각비의 증가

ㅇ 자동화 및 연동 기기의 불량 발생

ㅇ 낮은 수준의 생산 설비

ㅇ 관련 기술 전문가 부족

ㅇ 낮은 투자활동과 법령의 불완전성

 

정부지원 축소가 곧바로 수요동향에 악영향을 줌

과도한 관료주의와 구조 조정

ㅇ 성공적인 수입대체프로그램에 따른 외국산 수입 축소

러시아 국민의 실질소득 감소 경향                            

 

□ 유망분야

 

ㅇ 화력발전소 설비 교체 대상인 가스터빈 및 부품, 고온수 및 저압증기 보일러 등

- 20194, 러시아연방 산업통상부는 2015년에 도입된 수입대체화 프로그램 일환, 화력발전소 설비 교체 계획을 구체적으로 발표

- 러시아 화력발전소 현대화에 따른 발전기(가스터빈) 교체는 공공 조달로 수행됨.

 

[보스토치나야(Vostochnaya) 열병합발전소 설비 조달 사례]

 

ㅇ 블라디보스톡에 소재하는 보스토치나야 열병합발전소는 2018년부터 운영된 신규 화력발전소 이며, RAO Power Systems of the East JSC(RusHydro 그룹 계열사) 소유

 

ㅇ 하바롭스크 주에 소재하고 있는 Energoremont CJSC가 주 계약자로 선정되었고, 설계는 동 계약자 소유 Siberian Power R&D 센터에서 수행

- 공급 설비 : 가스터빈 3(GELM6000 PF Sprint), 폐열 회수 보일러(러시아산) 3, 픽 워터 히터 보일러(러시아-독일 합작사 생산) 3, 증기 보일러 2(러시아산)

 

[20191월 기준 러시아 유형별 발전량 및 비중]

(단위 : 대수)

연도별

2015

2016

2017

2018

러시아 현지생산

83

70

56

N/A

- 증감율(%)

N/A

-15.7

-20.0

N/A

-연평균용량(MW)

15.4

15.7

14.3

N/A

수입량

(HS코드:8411 82)

225

165

211

253

- 증감율(%)

2.7

-26.7

27.9

19.9

전체 시장

149

95

102

N/A

- 증감율(%)

N/A

-36.2

7.4

N/A

*: 러시아 현지생산량은 Turbo-jetTurbo-prop엔진을 제외한 것

자료원: 러시아 연방통계청, GTA


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