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국별 주요산업

국별 주요산업
베트남 철강산업
2019-06-24 심수진 베트남 하노이무역관

. 산업 특성

 

정책 및 규제

 

  ㅇ ‘14년 베트남 산업무역부는 2025년까지 철강 유통 및 생산체계 개발계획을 발표

    - 베트남의 철강 생산 시스템을 전반적인 사회 경제적 개발 계획, 지역의 사회 경제적 발전 계획 및 베트남의 국제 경제 통합 로드맵에 따라 개발 예정

     * 공문 형태의 구체적인 산업 육성 계획은 논의 중이며, 거시적인 목표치만 공표됨.

    - 산업무역부에 따르면, 2025년 베트남의 철강제품 소비 수요량은 3,720만 톤 및 1인당 380kg 수요를 전망함.

     

베트남 철강제품 소비 수요 전망

(단위:KG,백만 톤)

지표

2020

2025

2030

2035

1인당 철강제품 소비량(KG)

285

380

455

543

국내 총 철강제품 수요량 (백만 톤)

27

37,2

46

56,7

자료: 베트남 산업무역부

 

  ㅇ 2019630일 기준 베트남의 對韓 수입규제는 전체 7건으로, 반덤핑 2, 세이프가드 5건으로 확인됨.

     - 품목별로는 철강 및 금속 5, 화학 2건임.

     - 현재 페인팅·바니시·플라스틱이 도포된 철 또는 비합금강의 평판압연제품에 대한 반덤핑 1건은 조사 중이나 잠정 덤핑관세가 적용 예정임.

 

<對韓 철강 수입규제 현황>


품목명

HS코드

유형

조사개시

최종판정

품목분류

비고

코팅 강철

(Painted, varnished or coated with plastics)

7210.70.11 7210.70.19

7210.70.91 7210.70.99

7212.40.11 7212.40.12

7212.40.19 7212.40.91

7212.40.92 7212.40.99

반덤핑

'18.10.15

-

철강 및 금속

- '18.10.15: 한국과 중국산에 대한 반덤핑 조사개시

- '19.6.18: 한국 및 중국산 제품에 대해 잠정 덤핑방지관세 부과 결정

- '19.6.25: 잠정 덤핑방지관세 부과

동국제강, SK Network : 18.08%

동부인천제강, ST International : 4.48%

그 외 기타 : 19.25%

선 및 압연제품

(Wire and rolled steel products)

7213.91.90

7217.10.10

7217.10.29

7229.90.99

9839.10.00

세이프가드

‘18.7.29

‘19.5.13

철강 및 금속

- ‘18.7.26: 세이프가드 조사 개시

- ‘19.5.13: 세이프가드 최종판정

- ‘19.5.28: 세이프가드 조치발효

‘19.5.28-’20.3.21까지 10.9% 부과

* 면제조건: 4         가지                                      중                         1                  개            해            당          하는 경우

일       정        원       소            함    유   제     품,      망       간        및           유    황      일정      함유제품,     원     형     단       면     적         14mm     이상      , 베    트     남      내           미     생산     제       품

 

POSCO의 경우 베트남 내 미생산제품 조건에 해당되어 면제협의한 것으로 파악, 공식적인 결정은 없는 상태임

착색(아연)

도금강판

(Pre-painted galvanized sheet and strip)

7210.70.11

7210.70.19 7210.70.91 7210.70.99

7212.40.11

7212.40.12

7212.40.19 7212.40.91 7212.40.92

7212.40.99 7225.99.90

7226.99.19

7226.99.99

세이프가드

'16.7.6

'17.5.31

철강 및 금속

- '17.5.31: 세이프가드 조치 최종 결정

· '17.6.15    -    ' 2  0  . 6 . 14까지   3년간   할당관세 부과

· 할당관세 적용 : 할당 내 0%,

할당 외 19%의 관세 부과

· 한국:1년차(34,451), 2년차(37,897), 3년차(41,686)

 

삼성전자 HCMC CE7,213톤 면제

결정    2 6 8     /    Q  D  - B  C  T (  ‘ 2  0  1  9  .  0  2  .  0  1  )

(아연)

도금강판

(Coated steel sheets)

7210.41.11

7210.41.12

7210.41.19

7210.49.11

7210.49.12

7210.49.13

7210.49.19

7210.50.00

7210.61.11

7210.61.12

7210.69.11

7210.69.12

7210.69.19

7210.90.10

7210.90.90

7212.30.11

7212.30.12

7212.30.13

7212.30.14

7212.30.19

7212.50.13

7212.50.14

7212.50.19

7212.50.23

7212.50.24

7212.50.29

7212.50.93

7212.50.94

7212.50.99

7212.60.11

7212.60.12

7212.60.19

7212.60.91

7212.60.99

7225.92.90

7226.99.11

7226.99.91

반덤핑

'16.3.3

'17.3.30

철강 및 금속

- '16.3.3: 한국과 중국산에 대한 반덤핑 조사 개시

- '16.5.23: 예비판정일 연기

- '16.9.1: 반덤핑 예비판정

. '16.9.17-'17.1.15 :

잠정 반덤핑관세 부과

. POSCO 12.40%, 기타19.0%

- '17.3.30 : 반덤핑 최종판정

- '17.4.14-’22.4.13 : 반덤핑

조치발효

* POSCO 7.02%, 기타 19%

반가공 합금철강재

(Semi-finished and certain finished products of alloy and non-alloy steel)

7207.11.00

7207.19.00

7207.20.29

7207.20.99

7224.90.00

7213.10.10

7213.10.90

7213.91.20

7214.20.31

7214.20.41

7227.90.00

7228.30.10

9811.00.00

세이프가드

'15.12.25

'16.7.18.

철강 및 금속

- ’15.12.25. : 조사개시

- '16.3.7 : 잠정조치 실시 결정

- ’16.7.18. : 세이프가드

최종판정

·’16.8.2.부터 철강괴에 23.3%,

철강봉에 15.4% 관세부과 후

단계적으로 인하

베트남 무역구제청

 

주요 이슈

 

  ㅇ자국 철강 생산 및 수출을 보호하기 위한 무역구제조치는 강화되고 있음.

    - 페인팅·바니시·플라스틱이 도포된 철 또는 비합금강의 평판압연제품(Flat-rolled alloy or non-alloy steel products, varnish painted or scanned or coated with plastics or other covers) 제품에 대해 20181015일자 한국산 및 중국산 제품에 대해 반덤핑조사를 개시하였으며 조사 진행 중.

    - 조사대상은 HS 코드 8단위 기준 7210.70.11, 7210.70.19, 7210.70.91, 7210.70.99, 7212.40.11, 7212.40.12, 7210.40.19, 7212.40.91, 7212.40.92, 7212.40.99에 대해 진행하고 있음.


  ㅇ 베트남 철강산업은 국제 원재료 시장에 대한 의존도가 높음

    - 철강 생산을 위한 원료를 대부분 수입하는데, 철광석의 90%, 석탄의 100%, 고철의 70%, 흑연전극의 100%를 수입하고 있음.

 

주요기업 현황

 

  ㅇ베트남의 철강 시장은 건설용 철강, 강관, 아연 도금 강판, 냉연 열연 강판 등 4개로 구분됨.

    -(건설용) 건설용의 경우 Hoa Phat 그룹(23.7%)이 베트남에서 가장 큰 규모를 자랑함. 이 외에도, Pomina(10.1%), Posco SS(9.5%), Vinakyoei(8.5%), TISCO(7.9%), Formosa(5.4%), Thep Viet Duc(5%) 등이 있음.

    - (아연 도금 강판) Hoa Sen그룹이 가장 큰 시장점유율(34%)을 차지하고 있음. 외에도, Dong A(16.5%), Nam Kim(15.4%), Phuong Nam(5.6%) 이 뒤를 이음.

    - (강관) Hoa Phat1(27.3%), Hoa Sen(17.6%), Minh Ngoc(8.3%), TVP(7.8%), SeAh VN(7.6%), Viet Duc(6.8%), Nam Kim(6.7%)를 차지함.

    - (냉연 열연 강판) Hoa Phat사와 Formosa가 프로젝트를 진행 중 이나, Formosa 는 관련 스캔들로 인해 Hoa phat사가 100% 시장점유


     

2018 10월 기준, 주요 기업별 건설용 철강 시장점유율 (단위: %)

2018 10월 기준, 주요 기업별 아연 도금 강판의 시장 점유율(단위: %)



2018 10월 기준, 주요 기업별 강관 시장점유율 (단위: %)


자료: 베트남 철강 협회


 

. 산업의 수급 현황

 

(단위 : , USD)

구분

2016

2017

2018

설비투자액

-

-

-

생산()

17,420,000

> 22,000,000

24,194,335

내수

-

-

-

수출(USD)

4,013,298,664

5,445,205,153

7,561,976,508

수입(USD)

11,017,145,823

12,283,359,366

13,562,812,426

*통계자료는 Iron Steel 의 합계.

    자료: 베트남 건축 자재 협회, 베트남 철강 협회, 베트남 세관 총국

 

  ㅇ 베트남 국내 철강 생산량이 급증하고 있으나, 수입량 증가세 여전

    - 베트남 철강협회(VSA)에 따르면, 베트남 철강 생산용량의 70% 가동에도 불구, 연간 철강 생산량은 2,500만 톤으로 동남아시아에서 1위를 기록함.

    - 이러한 생산량 증가에도 불구, 2013~2017년간 철강 수입량은 연평균 25% 증가했음.


  ㅇ 2018년 기준, 베트남의 최대 철강 수입시장은 중국, 수출시장은 미국

    - (수입) 2018년 베트남 전체 철강 수입액 130억 달러 중 중국이 60억 달러로 절반 가까이 차지, 한국은 20억 달러로 일본에 이어 3위를 기록

    - (수출) 같은 기간 베트남의 총 철강 수출액은 전년 동기 대비 58% 증가 한 57억 달러를 기록함. 그 중 미국이 12.8억 달러로 1, 캄보디아가 9.9억 달러로 2위를 차지


2018년도 철강 수출입액 상위 10개국

(단위: USD)

분류

수출액

수입액

1

미국

1,275,021,804

중국

6,078,481,191

2

캄보디아

993,160,994

일본

2,169,182,692

3

인도네시아

606,151,352

대한민국

2,087,056,045

4

일본

510,636,557

대만

1,108,820,754

5

태국

458,799,766

인도

421,461,076

6

말레이시아

434,131,657

러시아

325,332,432

7

인도

362,001,449

태국

278,886,399

8

대한민국

354,863,464

인도네시아

203,444,966

9

벨기에

277,116,458

말레이시아

123,167,393

10

대만

247,067,728

브라질

97,359,779

기타

2,042,843,279

669,619,699

총계

7,561,976,508

13,562,812,426

*통계자료는 Iron Steel 의 합계

자료: 세관 총국

 

. 진출 전략

 

SWOT 분석

 

강점

약점

- 풍부한 광석 보유

- 매년 7%대의 높은 경제 성장률과 내수 시장의 성장

- 저렴한 인건비와 낮은 물류비용

- 대부분의 광산 기업이 국영 기업으로 행정 절차의 복잡성과 열악한 재정 능력

- 철강 원료의 높은 수입 의존도

- 생산 장비 및 기술력의 부족

기회

위협

- 베트남 부동산 시장의 호황으로 건설 시장 확대

- 세계 철강 가격의 상승으로 낮은 인건비의 베트남산 제품 경쟁력 제고 가능

- 자국 철강 시장 보호를 위한 베트남 정부의 무역구제조치 확대

- ·중 무역전쟁으로 인한 반사 이익 가능성

 

- FDI 기업 진출로 인한 국내 시장 경쟁 과열

- 세계 보호 무역주의 확대와 철강 과잉생산으로 인한 공급 과다

- 철강 원자재 가격의 상승과 높은 가격 변동성

*주: 내수시장의 관점에서 작성


유망분야

 

   ㅇ 베트남 내에서 분야별 다양한 제품의 프로젝트 진행 중

    - 건설용, 아연 도금 강판, 강관, 냉연 열연 강판 등의 프로젝트 진행 중이며, 특히 냉연 열연 강판의 경우 베트남 내수 수요가 높음

    * 2018년 기준 냉연 열연 강판의 경우 수출 비중이 10-15%차지, Formosa기업 시장점유율이 80%

    - ‘19년 초 Hoa Sen 그룹은 1,200만 달러의 골판지 철을 멕시코에 수출, Hoa Phat 그룹은 60만 달러의 아연 도금 강판의 인도 수출 계약을 체결함.

 

베트남의 주요 철강 프로젝트(공장)


건설용 철강제품 주요 공장(Hoa Phat그룹)

 

 

하이즈엉 공장

- 소재지: Xã Hip Sơn, huyn Kinh Môn, tnh Hi Dương

- 투자년도: 2007

- 투자금액: 3 4,000만 달러

- 주요제품: , 주철, 강철

- 연간생산량: 180만 톤

 

 

 

흥옌 공장

- 소재지: Khu công nghip Ph Ni A và KCN Như Quỳnh, tnh Hưng Yên

- 투자년도: 2010

- 투자금액: 2,500만 달러

- 주요제품: , 주철, 강철

- 연간생산량: 70만 톤

 

 

 

꽝아이 공장(건설)

- 소재지: Khu kinh tế Dung Qut, huyn Bình Sơn, tnh Qung Ngãi

- 투자년도: 2017

- 투자금액: 4 2,000만 달러

- 주요제품: 건설 철강, 고품질 압연 강재, 열간 압연 강재

- 연간생산량: 400만 톤

 아연 도금 강판제품 주요 공장(Hoa Sen 그룹)

 


빈즈엉 공장

- 소재지: Khu công nghip Sóng Thn II, phường Dĩ An, th xã Dĩ An, tnh Bình Dương

- 투자년도: 2006

- 투자금액: 1,200만 달러

- 주요제품: 냉연 강판, 지붕, 아연 도금 강판, 철 제품

 


빈딩 공장

- 소재지: thôn Hi Sơn, xã Nhơn Hi, thành ph Quy Nhơn, tnh Bình Định

- 투자년도: 2015

- 투자금액: 850만 달러

- 주요제품: 아연 도금 강판, 컬러 코팅 냉간 압연 강판

 

 

응예안 공장

- 소재지: Khu công nghip Đông Hi, xã Qunh Lp, th xã Hoàng Mai, tnh Ngh An

- 투자년도: 2015

- 투자금액: 1,400만 달러

- 주요제품: 냉연 강판

 

 

 

흥옌 공장

- 소재지: Km17 Th trn Như Qunh, huyn Văn Lâm, tnh Hưng Yên

- 투자년도: 1996

- 투자금액: 64.1 triu đô

- 주요제품: 강관, 골판지 파이프, 아연 도금 철

- 연간생산량: 50만톤 이상

강관 제품 주요 공장(Hoa Phat) 그룹

 

 

 흥옌 공장

- 소재지: Km17 Th trn Như Qunh, huyn Văn Lâm, tnh Hưng Yên

- 투자년도: 1996

- 투자금액: 6,400만 달러

- 주요제품: 강관, 골판지 파이프, 아연 도금 철

- 연간생산량: 50만톤 이상

 냉연 열연 강판제품 주요 공장(Formosa)

 

 

하띵 공장

- 소재지: Khu kinh tế Vũng Áng, th xã K Anh, tnh Hà Tĩnh

- 투자년도: 2008

- 투자금액: 100억 달러

- 주요제품: 열간 압연 강재 코일

- 연간생산량: 1,000만 톤

    자료: 베트남 철강 협회

     

 

    



  

자료원: 베트남 산업무역부, 베트남 무역구제청, 베트남 철강 협회, 베트남 세관 총국, KOTRA 하노이 무역관 종합




 

 

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