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국별 주요산업

국별 주요산업
대만 산업 개관
2018-12-26 최용안 대만

주요 산업동향


전체 산업구조

 

서비스업 비중 2/3  


1987년경까지 GDP 대비 공업, 서비스업 비중은 거의 대등한 수준이었다. 경공업 생산·수출을 통한 경제발전에 따라 대만 내 인건비, 토지 임차료 등 공업 생산비용 부담이 증가, 1980년 후반 들어 생산라인의 해외이전이 늘면서 공업 비중이 감소하기 시작했다.


도·소매업을 위주로 서비스업 비중이 증가하면서 1988년 이후 2001년까지 지속 성장세를 보였고 2002년 이후 65% 내외에서 유지되고 있다. 반대로 공업은 2001년까지 감소세가 계속됐고 그 이후로 지금까지 33%대 수준을 이어가고 있다.


이농 현상 심화, 인구 고령화 추세에 따라 1차 산업인 농업 비중은 1980년대 초반 7% 수준에서 1%대까지 감소했다. 2000년 이후 농업의 GDP 비중은 1% 수준이 유지되고 있다.


산업별 GDP 구성비 추이


자료원 : 행정원 주계총처


산업대분류별 대표 산업

 

(공업) 반도체

반도체 산업은 산업생산액이 연간 GDP의 13% 규모에 달하는 뿌리 산업으로 연간 수출실적에서 반도체 비중은 28%에 달한다.

대만 반도체 산업은 1960년대 후반 필립스, 텍사스 인스트루먼츠 등 외국 기업의 후공정 패키징 공장 설립으로 발달하기 시작해 1980년대에 대만 최초의 파운드리 업체 UMC가 등장했고 1980년 말에는 현재 세계 최대 파운드리 업체인 TSMC를 비롯한 분야별 전문 기업이 속속 출현해 현재의 완비된 수직형 가치사슬을 갖추게 됐다.

분야별 주요 기업으로는 파운드리 분야의 TSMC, UMC(세계 3), IC 설계 분야의 미디어텍, 노바텍, IC 패키징 분야의 ASE, SPIL, 메모리 분야의 난야테크놀로지, 이노테라 등이 있다.

사물인터넷, AI 등 IT 관련 시장 트렌드 변화에 따른 세계 반도체 시장의 신규 수요 증가, 대만 반도체업계의 기술우위에 힘입어 올해(2017) 대만 반도체 산업생산액은 3.2% 증가할 것으로 기대되고 있다.

 

(서비스) 도·소매업

도·소매업은 전체 GDP 대비 16% 비중을 차지하고 있다. 서비스업만 떼어놓고 보면 1/4이 도·소매업이다.

대만의 도·소매 시장은 도매가 70, 소매가 30으로 형성돼 있다.(연간 매출액 기준) 도매업은 매출액의 40%가 기계·기구업종이고, 소매업은 29%가 종합소매로 이뤄져 있다. 종합소매는 백화점, 슈퍼마켓, 편의점, 대형마트 등을 가리키는데 백화점과 편의점 비중이 각각 25% 이상을 차지하고 있다. 대형마트, 슈퍼마켓 비중은 각각 15% 수준이다.


유통채널별 매출액 규모 및 주요 유통업체

분류

2017년 매출액
(NT$ 억)

비중(%)

증가율(%)

업체명

지점수(개)

백화점

3,346

27.2

0.44

신광미츠코시(新光三越)

13

파이스턴(遠東)

10

태평양SOGO(太平洋SOGO)

8

대형

할인매장

1,971

16

3.05

까르푸(家樂福)

95

RT마트(大潤發)

23

A마트(愛買)

17

슈퍼마켓

2,096

17

5.06

PX마트(全聯福利中心)

890

웰컴(頂好)

226

편의점

3,173

25.8

2.75

7-Eleven

5,107

Family Mart

3,057

Hi-Life

1,290

OK

867


주: 비중은 종합 소매업 매출액 대비

자료원: 경제부 통계처


(서비스) 요식업

요식업은 전체 GDP의 2% 비중을 차지하는 업종으로 불황에도 크게 영향을 받지 않는 편이다. 2008년 미국발 금융위기 당시 소매업은 매출액이 1.2% 감소했지만 요식업은 오히려 2.3% 증가했을 정도다. 2018년에는 증시 호황, 임금 인상 등에 힘입어 1~4월 기준 매출액이 전년동기대비 4.1% 증가했다.

최근에는 1인 가구와 여성 취업인구 증가 등 인구구조의 변화, 외식 프랜차이즈의 다각화, 먹는 것을 통한 소확행(소소하지만 확실한 행복)을 추구하는 소비트렌드가 확산되고 있는데 이런 시장여건들은 요식업의 발달 요인으로 작용하고 있다.


지역별 산업 클러스터 형성 현황

 

IT, 中 기계·전통공업, 南 중공업

대만은 크게 북부, 중부, 남부 지역으로 삼분해 산업 클러스터를 형성하고 있다북부 지역은 반도체, 컴퓨터 및 주변기기, 전자부품 등 첨단과학기술산업이 밀집해 있다. 신주과학 공단, 공업기술연구원, 이공대 명문대(국립 청화대학, 국립교통대학)가 소재한 신주(新竹)를 중심으로 대만판 실리콘밸리를 형성하고 있다.

세계 최대 파운드리 업체 TSMC, 애플 조립업체로 잘 알려진 폭스콘, 컴퓨터 브랜드 에이서 등이 북부 지역에 있다.

 

중부 지역은 의류, 방직, 자전거, 신발과 같은 전통공업과 공작·정밀 기계 산업이 몰려있다. 중소형 가족 기업 위주로 구성돼 업계 내 분업과 네트워크가 자세히 형성돼 있다. 전통공업은 생산라인의 해외이전 비중이 높지만 섬유 잡화 등 소비재의 경우 국산품 애용 운동으로 일부는 현지에서 생산되고 있다.

대표적인 기업으로는 자전거 분야의 자이언트, 정밀기계 분야의 GPM, 공작기계 분야의 Hiwin, 신발 분야의 PouChen 등이 있다.


남부 지역은 철강, 석유화학, 조선업과 같은 중공업이 대표적이다. 대표 기업으로는 석유화학 분야의 CPC, 조선 분야 CSBC, 철강업 CSC 등이 있다. 원료 및 발주권을 보유한 대기업 아래 하청업체가 피라미드식 구조를 형성하고 있다.

 

지역별 클러스터 형성 현황

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자료원: KOTRA 타이베이 무역관

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