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일본 폴리에스터 단섬유 시장동향
2021-09-07 일본 오사카무역관 하마다유지

- 재생 폴리에스터 이용 제품의 수요 서서히 증가세

- 한국산이 일본 수입시장에서 1위 -



 

상품 기본정보 : 폴리에스터 단섬유(Polyester staple fibers)


HS Code

범주

5503.20

폴리에스터의 것

자료 : 재무성


 external_image

자료 : 일본화학섬유협회 홈페이지


ㅇ 선정 사유 : 한국제품의 시장 점유율 1위이며 환경 보호 자원에서 재생 폴리에스터 섬유 수요 증가세.

 

일본 섬유시장 동향

 

합성 섬유시장 자체는 전년동월 대비 증가세

2021 1~6월 합성섬유 생산은 292,593톤으로 전년 동기 대비 1.6% 증가했다. 상반기(1~6)에 전년 실적을 웃도는 것은 2011년 이래 10년만이다. 코로나 19사태로 인해 의류 생산용 섬유는 계속 어려운 상황이지만 자동차 에어백 등에 사용되는 섬유의 수요가 증가하고 있으며 산업자재용 섬유의 수요가 회복세이다. 그 외에 니트 제품과 속옷 등에 쓰는 아크릴 단섬유의 수요도 늘어났는데, 반면 정장·코트 등에 사용하는 폴리에스터 장섬유는 수요가 감소하고 있다.

2020년의 단섬유 시장규모(생산+수입)는 전년 대비 약 6.0% 감소한 109,513톤이며 일본국내 생산, 수입 다 감소하였다.

 

폴리에스터 단섬유 시장 규모 추이

(단위 : )

 

생산

수입

합계

판매

기타

재고

2016

111,367

28,846

141,328

117,007

24,321

18,444

2017

92,731

28,458

128,168

104,749

23,419

11,467

2018

82,660

29,591

110,310

85,887

24,423

13,408

2019

82,742

33,145

116,472

88,510

27,962

12,823

2020

76,160

31,558

109,513

83,379

26,134

11,028

*경제산업성 데이터와 재무성 무역통계 간에 장보 수집 기준 차이가 있어 순수한 수입통계와 다소 차이가 생길 수 있음

자료: 경제산업성

 

2021년 상반기의 폴리에스터 단섬유의 생산량은 전년 동기 대비 0.8% 감소한 39,819톤이었다.

폴리에스터 섬유의 원료인 고순도 테레프탈산이나 에틸렌글리콜은 원유가격이나 물류비의 상승으로 인해 일본국내 생산 값이 상승하고 있으며 저렴한 수입 섬유품의 수요에 연결되고 있는 것으로 예상된다.

 

일본 국내 생산량 추이

(단위 : , %)

 

폴리에스터 단섬유

합성섬유 전체

20211

6,923(-0.8)

48,396(+1.6)

2

5,989(-3.8)

41,218(-10.6)

3

7,142(+2.4)

51,916(-4.9)

4

6,421(-10.1)

52,582(-2.7)

5

6,584(-2.6)

51,142(+0.7)

6

6,760(+11.4)

48,895(-3.3)

합계

39,819(-0.8)

292,593(+1.6)

*합성섬유 전체 생산량은 각 달의 속보치 합계이며 상반기 수치와 차이가 있음, 괄호 내는전년동월 대비

자료 : 일본화학섬유협회

 

최근 3년 간 수입 규모(한국 포함) 및 동향

 

일본 수입 시장, 2020년은 8,589억 달러의 수입규모

HS Code 5503.20 2020년 전체 수입액은 전년대비 18.6% 감소한 약 8,589만 달러 규모였으며, 이 중 약 34.3%를 한국 수입품이 차지하였다. 그 외에 태국, 인도네시아, 대만, 중국 순으로 수입액이 많다.

 대한수입액을 살펴보면 2020년에는 전년대비 약 29.9% 감소한 약 2,946만 달러 수준이 수입되었다.

 

최근 3년 간 일본의 폴리에스터 단섬유 국가별 수입 동향 (HS Code5503.20 기준)

(단위 : 천 달러, %)

순위

수입국

수입액

점유율

증감율

20/19

2018

2019

2020

2018

2019

2020

전세계

116,461

105,493

85,889

100.00

100.00

100.00

-18.58

1

한국

51,088

41,987

29,456

43.87

39.80

34.30

-29.85

2

태국

21,896

17,523

17,397

18.80

16.61

20.26

-0.72

3

인도네시아

14,773

15,678

13,170

12.68

14.86

15.33

-16.00

4

대만

11,370

13,189

11,844

9.76

12.50

13.79

-10.20

5

중국

14,610

12,872

10,005

12.54

12.20

11.65

-22.27

6

베트남

975

2,079

2,574

0.84

1.97

3.00

23.80

7

말레이시아

1,132

1,375

675

0.97

1.30

0.79

-50.94

8

인도

398

586

620

0.34

0.56

0.72

5.85

9

독일

126

58

89

0.11

0.05

0.10

54.78

10

스페인

22

75

30

0.02

0.07

0.03

-60.22

자료: Global Trade Atlas(2021.08.24)

 

2021년 증가세

20211월부터 6월까지의 전체 수입액은 전년동기비 약 14.2 증가한 4,894만 달러 규모를 기록, 한국에서는 전년동기비 약 17.41% 증가한 약 1,612만 달러가 수입되었다.

 

20211월부터 6월까지 일본의 폴리에스터 단섬유 국가별 수입 동향 (HS Code5503.20 기준)

(단위 : 천 달러, %)

순위

수입국

수입액

점유율

증감율

20/19

2019

2020

2021

2019

2020

2021

전세계

55,220

42,856

48,940

100.00

100.00

100.00

14.20

1

한국

23,849

13,726

16,116

43.19

32.03

32.93

17.41

2

태국

8,720

8,407

11,062

15.79

19.62

22.60

31.57

3

대만

6,390

6,228

6,977

11.57

14.53

14.26

12.03

4

인도네시아

7,935

7,593

6,158

14.37

17.72

12.58

-18.90

5

중국

6,383

4,604

6,003

11.56

10.74

12.27

30.40

6

베트남

760

1,114

1,754

1.38

2.60

3.58

57.41

7

말레이시아

840

525

528

1.52

1.23

1.08

0.59

8

인도

218

552

235

0.39

1.29

0.48

-57.50

9

미국

26

18

57

0.05

0.04

0.12

213.00

10

스페인

50

-

30

0.09

-

0.06

-

자료: Global Trade Atlas(2021.08.24)

 

경쟁 기업

 

대기업 중심의 시장구조 형성

Teijin Frontier는 태국에 주력 공장을 이관해 단섬유를 생산하고 있다. 또 식물 유래 원료인 바이오폴리에스터의 생산도 추진하고 있다. Toray는 일본 국내 이외에도 인도네시아, 말레이시아, 한국에서 생산하고 있으며 한국과의 무역도 활발히 이루어지고 있는 기업이다. Toyobo는 폴리에스터 단섬유 외에도 회수된 페트병을 원료로 한 폴리에스터 단섬유의 개발, 생산도 하고 있다. Nippon EsterUnitika의 자회사로서 폴리에스터 장/단섬유를 생산하고 있으며, 연간 약 8만 톤을 생산하고 있다. Takagi Kagaku는 자동차 부품(성형품)을 주력 제품으로 생산하고 있으며 자동차 내장재용 재생 폴리에스터 단섬유의 개발, 생산도 하고 있다. Oyama Chem은 재생 섬유 전문 제조사로 자동차 내장재용 섬유, 의류용 재생폴리에스터 단섬유를 생산하고 있다.

 

대표 기업의 매출액

(단위: 억 엔)

기업명

폴리에스터 단섬유

생산거점

전체 매출액

(억 엔)

URL

TEIJIN FRONTIER

일본, 태국

3,149

https://www2.teijin-frontier.com/

TORAY

일본, 인도네시아, 말레이시아, 한국

22,146

https://www.toray.co.jp

TOYOBO

일본

3,374

https://www.toyobo.co.jp/

NIPPON ESTER

일본

104

http://www.nippon-ester.co.jp

Takagi Kagaku

일본

18

http://www.takagi-kagaku.co.jp/

Oyama Chem

일본

24

https://www.oyama-chem.co.jp/

*매출액은 2020년도 기준

자료: 기업 홈페이지

 

유통구조

 

, 방적사, 직물, 의류의 유통 단계 마다, 상사 도매상이 들어가며, 경우에 따라서는 2 도매상이 들어가는  있는 것이 일본 섬유 업계의 일반적인 유통구조다일본시장은 리스크 분산을 목적으로 분업제가 발달되어 있으며 안정한 가격 구조를 형성하는 한편, 섬유 업계 전체의 코스트 업에도 영향을 미쳐 고비용 구조의 요인이 되고 있다.


바이어 인터뷰


KOTRA오사카무역관에서 과거에 한국제품을 수입 경험이 있는 일본 이블 제조, 재생 폴리에서터 보드를 취급하는 S사에 한국제품의 선호도나 무역여건을 인터뷰했다.

 

Q1. 과거에 한국에서 폴리에서터 단섬유를 수입했다고 들었는데 한국제품의 경쟁력에 대해서 알고 싶습니다.

A1. 과거에는 덤핑 문제로 수입이 안 되는 한국 제품도 있었지만 지금은 문제없이 수입할 수 있습니다. 품질에는 별 문제가 없지만 대만 제품이 한국제품보다 다소 싼 편입니다.

Q2. 재생 폴리에서터 제품의 수요에 대해서 어떻게 생각하고 계시는지요?

A2. 환경보호 문제로 재생 제품에 대한 관심도는 높아지고 있습니다만 아직 재생=품질이 안좋다는 이미지를 가지고 있는 소비자(또는 기업인)도 있습니다. 가격도 그렇게 차이가 나지 않아서 이미지가 더욱 향상되면(제품이 일반화되면) 보급될거라 생각합니다. 100% 재생 원료를 사용하지 않아도 30%, 60% 등 혼합시켜서 제품을 만들 수가 있기 때문에 재생 원료 값이 많이 저렴해지면 수요는 늘어날 것으로 생각합니다.

 

관세율, 수입규제 인증

 

WTO협정 관세율은 무관세이며 통관 시 소비세 10%가 부가된다. 특별한 수입규제는 없다.

HS Code

기본

WTO협정

5503.20

8.0

6.6

자료: 일본 재무성 무역통계 실행 관세율표 2021년 4월 1일판

 

시사점


Snow Peak(아웃도어용품 제조사)Uniqlo 등 재생 폴리에스터를 사용해서 제품을 제조하는 업체가 늘어나고 있으며 친환경, 환경호보라는 문구가 소비자의 관심을 끌고 있다. 2000년대 초 한 차례 재생 폴리에스터가 작업복에 사용되는 등 주목받았으나 비용과 품질 문제로 반짝 붐을 일으킨 적이 있다.

최근 폐기 플라스틱 문제가 세계적인 화제가 되어, ‘에시컬(ethical)’ ‘서스테이너(sustainable)’이라는 말과 함께 환경을 의식한 기업활동, 소비 행동이 미디어에서도 보도되는 일이 많아졌다.  다시 일시적인 붐으로 끝날지는, 비용이나 품질의 문제에 크게 좌우되겠지만, 재생 폴리에스터의 존재가, 착실하게 소비자에게 침투하고 있다.

코로나19사태에 의해 최종제품의 수요는 크게 줄어 수출이 어려워지는 상황에서 가격경쟁력 이외에도 환경을 의식한 사업전개가 일본기업에 어필하는 포인트가 될 것으로 생각된다.

 

현지 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

4 資源循環EXPO

전시회명(한국어)

4 자원 순환EXPO

전시품목

재활용 기술, 환경 기술, 바이오 플라스틱, 재생 원료, 각종 기계 장비 등

개최국가/도시/장소

일본/도쿄/도쿄 빅사이트

개최주기

1

개최기간(2021년)

20223 16(수)~18일(금)

개최규모

참관객수 : 28,347명 *스마트에너지위크(전시회) 동시 개최

웹사이트

https://www.resource-expo.jp/ja-jp/about.html



자료: 일본화합섬유협회, 기업 홈페이지, 경제산업성, KOTRA오사카무역관 자체 자료, GTA, 재무성

공공누리 4유형

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