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요르단 탄산칼슘 시장 동향
2021-08-09 요르단 암만무역관 이호빈

- 요르단 내 탄산칼슘 채굴 및 관련 제품의 무역·유통 활발 -

- 플라스틱 필러 등 현지 수요품목 중심으로 공략 필요 -

 

 

 

상품명 및 HS코드

품목명

품목명(영문)

HS Code

탄산칼슘

Calcium Carbonate

2836.50

 

탄산칼슘(화학식 CaCO3)은 탄산이온과 칼슘이온의 화학 혼합물로서 보통 석회로부터 생성된다. 일반 상온에서는 흰색의 분말 형태를 띄며, 물에 잘 녹지 않는다. 단, 탄산칼슘은 산성의 물질과 접촉하는 경우 이산화탄소를 내놓으면서 매우 빠르게 분해되는 특성을 지닌다. 시멘트 제조, 의약, 플라스틱, 도료, 금속 등 각종 산업에서 탄산칼슘은 활발히 활용된다.

 

시장동향


요르단 시장에서 탄산칼슘은 광업 분야에서 주로 취급된다. 참고로 요르단의 광업시장은 일반적으로 2개 분야로 나뉘는데, 그중 하나는 광물 채굴 분야로, 인산염, 칼륨, 소금, 탄산칼슘, 제올라이트, 실리카, 석회 및 기타 채석 등의 원자재 등이 생산된다. 다른 한 분야는  원자재를 바탕으로 한 혼합물 제조 분야로 비료, 화학산, 불화알루미늄, 급냉석회, 시멘트, 암면, 규산염 벽돌, 도기 타일 등이 주로  생산된다.

요르단에는 산업에 쓰일 수 있는 암반과 광물 자원이 풍부하여 일찍부터 채굴산업이 발달하여 왔다. 특히 석회석은 탄산칼슘을 주로 함유하는 퇴적암의 한 종류로서 요르단에는 석회석 채석장이 다수 분포한다. 요르단 석회암 성분의 99.5% 이상은 탄산칼슘으로 구성된다.

 

요르단 석회 채굴 광산 전경

자료: nationalcarbonate.com

 

요르단의 탄산칼슘 시장은 2019년 기준 연간 약 1,100만 달러 규모로, 이중 70%는 현지 제조로, 30%는 해외 수입으로 구성된다. 요르단 바이어들은 자국에서 생산된 탄산칼슘 제품에 대해 품질과 가격 면에서 타국대비 일반적으로 우수하다고 평가한다. 또한 최근 전세계적 물류난으로 인해 해외에서 수입되는 탄산칼슘의 운송비가 증가하면서 자국산 제품의 가격 경쟁력이 상대적으로 높아진 상황이다.

요르단 내에서 수요가 높은 탄산칼슘 화합물은 플라스틱 필러 마스터배치(Synthetic Filler Masterbatch)와 탄산칼슘 분말(Ground Calcium Carbonate Powder) 등으로 나뉜다. 플라스틱 필러는 수입 비중이 높은 재료로, 플라스틱 제품의 내구성을 향상시키는 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 성분을 함유한다. 요르단 현지 기업들은 탄산칼슘의 합성 기술이 미흡한 편으로, 외국 기업들은 플라스틱 필러 원료를 통해 요르단 시장 진입을 시도해 볼 수 있다. 좋은 플라스틱 필러의 조건으로는 ①냄새가 없을 것 ②섭씨 200도 이상의 용해점/빙점 ③수분에 용해되지 않을 것 ④부피밀도 2g/cm3 이하 ⑤입자사이즈 2±0.5mm 등이 꼽힌다. 한편 탄산칼슘 분말은 주로 현지 제조사를 통해 공급되는데, 종이, 도료, 동물사료, 고무, 접착제, 건설자재 등에 쓰인다.

요르단 화학기업 United Chemicals Marketing사의 총괄책임자인 수하일 텔레그라프 씨에 따르면 요르단은 세계에서 가장 많은 탄산칼슘을 생산하는 국가 중 하나로 연간 30만톤 이상을 해외로 수출한다. 요르단 정부가 발표한 공식 통계에 따르면 최근 수 년 간 요르단의 연간 해외 탄산칼슘 수출 규모는 연간 2,400만달러 수준을 유지하고 있다. 주요 수출국은 인접국인 사우디아라비아, 예멘, 레바논 등이며 특히 사우디아라비아로의 수출규모는 전체 수출규모의 57% 이상을 차지한다.

 

요르단의 탄산칼슘 수출규모(2017~2019)

(단위: US$)

국가명

2017

2018

2019

사우디아라비아

14,915,989

13,025,349

13,990,316

예멘

1,367,918

1,715,699

1,913,633

레바논

1,120,424

1,012,890

626,314

남아프리카공화국

554,291

978,722

1,140,588

쿠웨이트

610,821

774,792

659,736

총 계

24,594,816

23,250,782

24,276,000

자료: 요르단 통계청

 

요르단 시장에서 탄산칼슘 혼합물이 주로 쓰이는 품목은 ① 종이 쇼핑백 ② 플라스틱 봉지 ③ 도료/고무 등이다. 특히 현지 바이어들은 당분간 코로나19의 영향으로 가정 내 필요한 생필품 판매가 늘면서 종이/플라스틱백 수요는 유지되거나 증가할 것으로 예상한다. 참고로 현지의 종이/플라스틱백 생산기업들은 원자재 구입시 중간 마진을 제거하기 위해 해외 기업으로부터 탄산칼슘을 직접 수입하기도 한다. 이 경우 20피트 컨테이너 단위로 한꺼번에 많은 양을 수입하는 경우가 많다. 그 밖에 작은 규모의 주문이나 긴급 오더의 경우에는 현지 제조사나 유통사를 활용한다.

 

수입동향

 

요르단의 탄산칼슘 주 수입국은 UAE, 인도네시아, 베트남 등이다. 아래 표에 명시되지 않은 기타 수입국으로는 이탈리아, 중국, 네덜란드, 독일 등이 있다. 한국으로부터의 수입은 아직 없다. 

 

최근 3년간 요르단의 탄산칼슘 국가별 수입 동향(HS Code 2836.50 기준)

(단위: US$)

국가명

2017

2018

2019

비중(3년합계 기준)

UAE

313,573

425,451

363,627

           45.26%

인도네시아

119,867

159,123

133,547

16.93%

베트남

188,047

147,944

24,251

14.79%

사우디아라비아

115,688

30,890

82,897

9.42%

터키

39,323

69,576

32,182

5.79%

인도

39,349

22,621

12,028

3.04%

프랑스

22,808

32,599

3,962

2.44%

총 계

845,133

924,874

666,299

100.00%

자료: 요르단 통계청

 

경쟁동향

 

석회 자원과 노동력이 풍부한 요르단 특성상 현지 제조사 간의 경쟁이 치열하다. 가격 수준은 이들 기업간의 경쟁력을 가르는 주 요소이자 바이어들이 구매 결정시 가장 중요하게 생각하는 요소로, 1톤당 65달러에서 183달러까지 다양한 수준에서 탄산칼슘이 거래된다. 이때 입자크기, 순도, 백색도 등은 탄산칼슘의 가격을 결정하는 주요 요인들이다. 특히 순도가 가격에 미치는 영향이 높다. 요르단의 대표적인 탄산칼슘 제조사로는 아래 4곳을 들 수 있다. (연락처 정보는 암만무역관에 문의바람)

 

요르단 내 주요 탄산칼슘 제조사

기업명

설립년도

연매출액(US$ 만)

종업원수

가격/톤(달러)

(30미크론 입자 기준)

웹사이트

Jordan Carbonate Company (JCC)

1979

1,970

200

93

Jordancarbonate.com

Jordan Minerals Est.

1984

56.5

100

95

Rbcogroup.com

National Carbonate

2009

14

50

95

Nationalcarbonate.com

Petra Calcium Carbonate Company

2003

14

50

N/A

Petracc.com

자료: KOTRA 암만무역관 자체 보유자료

 

유통구조

 

탄산칼슘 혼합물의 유통 구조는 ①국내외 제조사가 수요기업에 직접 판매하는 경우 ② 해외기업이 수입상을 거쳐 수요기업에 판매하는 경우 등 2가지로 구분된다. ②의 경우, 수입상들은 일반적으로 인터넷 검색을 통해 해외 제조사에 연락하는 방식으로 거래 절차를 시작한다. 또는 국제전시회 등 참가를 통해 신규 공급사를 물색한다. 아래 표는 요르단 내 탄산칼슘을 취급하는 주요 수입상 정보이다. (연락처 정보는 암만무역관에 문의바람)

 

요르단 내 주요 탄산칼슘 유통기업

기업명

설립년도

종업원수

웹사이트

주요 취급제품

T Tripartite For Intentional Trading

2011

5

t3-int.com

금속, 건설자재 등

Omya Distribution Co Jordan

2004

26~50

omya.com

각종 원자재, 화학염료 등

Venus Import & Export Co

2008

8

venuskim.com

각종 원자재, 접착제 등

Arab Tower Trading Co

2009

11~25

arab-tower.com

플라스틱 관련품 등

Atlas Chemicals

1998

15

atlaschemicals.com

용해제, 도료 등

자료: KOTRA 암만무역관 자체 보유자료

 

관세율, 인증

 

요르단내 탄산칼슘 수입과 관련한 특별한 규정이나 절차는 확인되지 않으며, 수입 관세는 부과되지 않는다. 단, 요르단 시장에서의 부가세율은 16%이다.

 

요르단 수입 관세율

HS Code

품명

관세율

2836

탄산염, 과산화탄산염(과탄산염), 상관습(商慣習)상의 탄산암모늄(카르밤산암모늄을 함유한 것)

-

2836.50

탄산칼슘

0%

자료: 요르단 관세청

 

현지 바이어 인터뷰

 

현지 유통상인 Arab Tower사 대표 아흐마드 킬라니 씨에 따르면 탄산칼슘 혼합물과 관련하여 요르단 바이어들의 주 관심품목은 ① PP 폴리백 생산을 위한 탄산칼슘 혼합물 ② 탄산칼슘 마스터배치 등이다. 또한 그는 한국 기업이 요르단 시장에 진입하기 위해서는 무엇보다 합리적인 가격이 제시되어야 한다고 강조했다.

또 다른 유통기업 Tripartite For International Trading사 대표 마와에브 알 홈지 씨에 따르면 원료로서의 탄산칼슘은 최소한 ① 백색도가 93.4% 이상이며 ② 부피밀도가 2.12g/cm3 이하 ③ 습도는 최대 1%까지어야 한다. 한편 그는 한국 기업이 요르단 유통망으로 샘플을 보내어 사전에 시장을 테스트해 볼 것을 제언했다.

많은 요르단 바이어들은 화학원자재 분야에서 한국의 유명 대기업 및 중견기업들을 이미 알고 있다. 따라서 몇몇 바이어들은 한국의 중소 원자재 기업들도 우호적인 분위기에서 거래를 시작할 수 있을 것으로 기대했다. 단, Atlas Chemicals사 대표인 바젤 마토 씨는 한국 기업이 요르단 수입상과 거래시 ‘최소 주문량(minimum order)’을 보다 유연하게 해 줄 것을 주문하기도 했다. 요르단 시장은 상대적으로 작은 시장이며, 외국 기업과 최초 거래시에는 적은 양을 주문하는 경우가 많기 때문이다.

 

시사점

 

요르단 탄산칼슘 시장은 가격을 중심으로 경쟁구도가 형성되어 있어 물류비, 인건비 등에서 열위에 있는 한국 기업이 진출하기가 까다로운 시장이다.  단, 현지에서 수요가 높은 고품질의 플라스틱 필러 마스터배치 등의 품목을 공략할 경우 진입이 상대적으로 용이할 것으로 보인다. 필러 마스터배치는 최종 완성재인 플라스틱 백 등의 내구성을 강화하고 생산에 필요한 프로세스를 짧게 만들어준다. 요르단 현지 탄산칼슘 제조사들은 탄산칼슘과 PE, PP 등의 혼합제품을 주로 생산하고 필러 마스터배치 합성물을 제작하는 기업은 많지 않다. 이에 따라 국내기업의 현지 시장진입이 동 품목에서 보다 용이할 것으로 보인다.

전술한 바와 같이 현지 바이어가 원하는 제품 스펙을 충족시킬 경우 더 많은 사업 기회가 있을 것이다. 특히 한국 제품은 요르단 현지에서 중국 및 인도 등 경쟁국 대비 품질면에서 우위에 있다는 인식이 확산해 있어, 적정 가격이 제시될 경우 현지 유통사들은 수입을 고려할 수 있다. 끝으로 한국 기업이 요르단 내 투자를 통해 탄산칼슘 생산 및 유통에 직접적으로 참여하는 방법도 함께 고려할 수 있다. 

※ 동 제품과 관련하여 수출 및 투자에 관련 관심있는 기업은 KOTRA 암만무역관(+962 6 510 4060)으로 연락하여 주시기 바랍니다.


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