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중국 두유제품 시장동향
2021-08-12 중국 선양무역관 류건
        • - 정부의 건강증진 정책 등으로 두유제품에 대한 국민적 관심도 증가

        • - 기업별 중국 내 두유시장 점유율이 높지 않은 상황 속, 새로운 기업들이 진입할 적기

        •  

        상품명 및 HS CODE


        두유제품 (HSCODE : 220299)


        시장규모


        중국 내 1인당 두유 소비량은 기타 다른 아시아 지역시장에 비해 훨씬 낮은 편이었으나, 최근 정부의 홍보 및 건강, 웰빙에 대한 사람들의 관심도 증가로 인해, 식물성 단백질 음료의 하나인 두유의 인지도 및 판매량이 크게 늘어나고 있는 추세이다. 2014년 중국 두유시장 규모는 72.49억 위안 에서 2019년 두유제품의 시장규모는 108.74억 위안 으로 커졌으며, 최근 5년 간 연평균성장률은 8.9%에 달한다.



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        • 자료 : 지연컨설팅(智询)


        • 경쟁 동향


        • 중국 현지 두유제품 시장의 성장단계는 초급단계로서 한 기업의 독점도가 아직 높지 않은 상황이며, 3개 브랜드사 SOYMILK, Vitasoy,Viee가  각각 20.7%, 16.9%, 10.4%의 중국 두유시장을 점유하고 있는 상황이다. 특히, 두유제품시장의 경우, 기업들의 시장진입장벽이 상대적으로 낮은 분야로서, 많은 중소 업체가 중국시장에 진입하려고 시도하고 있으며, 현재 중국 두유시장의 46.8%를 중소업체들이 차지하고 있는 상황이다.

           

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        • 자료 : 관연보고망(观研报网)


          특히, 최근 진입하고 있는 현지업체의 경우, 맛, 성분, 원자재, 영양물질 등 측면에서 다른 기업과 차별화 하려는 추세가 강해지고 있다. 맛에 있어서는 초콜렛, 견과류, 과일 등 활용하여 사람들의 다양한 입맛을 사로잡으려는 시도가 이어지고 있다. 그리고 중국인들의 건강에 대한 관심도가 높아지면서, 저당, 저지방 제품을 찾는 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 성분에 있어서도 일반적으로 두유를 만들 때 사용되는 유전자 변형 대두콩 대신 유전자 기술을 이용하지 않은 비유전자 변형 대두를 사용하여 제조한 점을 포인트로 홍보에 활용하는 업체들 또한 생겨나고 있다.

           

          경쟁사 제품 (중고가 제품)


          브랜드

          업체명

          제품 이미지

          규격

          가격

          Soymilk

          Dali Foods Group

          (福建利食品集有限公司)

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          250*12

          43.9위안

          伊利

          Yili

          Inner Mongolia Yili Industrial Group Limited by Share Ltd

          (蒙古伊利实业有限公司)

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          315ml*10

          55위안

          Vitasoy

          深圳维他(光明)食品饮料有限公司

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          250ml*24

          53.9위안

          Maeil

          (국내 브랜드)

          매일유업

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          190ml*24

          107.6위안

          Vegemil

          (국내 브랜드)

          (주)정식품

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          190ml*16

          89위안

          Lactasoy

          (태국)

          VIRIYAPATTANA COMPANY LIMITED

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          125ml*6

          13.5위안

          Vamino

          (태국)

          GREENSPOT

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          300ml

          6.5위안

          Marusan

          (일본)

          MARUSAN-AI Co., Ltd.

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          200ml*12

          109위안

          자료 : 징둥, 티몰 

        •  

          두유제품은 유통기한 운송문제로 중국시장에 진입한 해외제품이 적은 편이고, 태국제품은 가격 경쟁력을 통해, 중국 내 시장에서 괜찮은 판매실적을 달성하고 있다. 매일우유를 포함 국내업체도 현지에 두유제품을 출시하였고 징둥, 티몰 주요 온라인 매장을 활용해서 제품을 유통하고 있는 상황이다.

           

          최근 소비 습관

           

          • <2020식물단백질음료 신추세>자료 따르면 1-2 도시 소비자의 경우, 가격의 심리적 저항선이 상대적으로 높은 편으로, 귀리와 견과류 등으로 제작된 단백질 음료를 선호하는 반면, 3-6 도시의 소비자의 경우, 가격의 심리적 저항선이 상대적으로 낮아 가격대가 저렴한 전통적인 두유 음료에 관심이 많은 편이다.


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          자료 : 티몰신제품혁신센터(天猫新品创新中心)


        • 현재 다양한 맛의 두유 제품, 예를 들어 야자와 백도맛의 우유 등이 출시하고 있지만, 오리지널 두유맛이 여전히 소비자들의 가장 높은 소비비중을 차지하고 있다.

           

          유통구조

           

          음료제품 특성상 슈퍼, 프랜차이즈 편의점 등에서 구매하는 현장 구매가 보편적이고 주도적인 위치를 차지하고 있는 실정이며, 온라인을 활용한 판매는 4.4%로 아직 미미한 수준이다 


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        자료 : Euromonitor


        출입 동향


        HS CODE 220299 기준, 2020년도 해당품목의 수입금액은 6억불이고, 그중 한국은 중국의 가장 수입국이고 작년 대비 16.9% 하락하였다.

        HS CODE 220299 수입동향

        (단위 : 천불, %)

        순위

        국가명

        수입금액

        증감률

        1

        한국

        110,073.00

        -16.9

        2

        대만

        101,999.00

        34.7

        3

        미국

        55,854.00

        4.5

        4

        일본

        22,431.00

        4,524.90

        5

        네덜란드

        43,125.00

        -4

        6

        태국

        22,410.00

        -2.7

        7

        호주

        26,052.00

        -27.2

        8

        홍콩

        26,232.00

        53.6

        9

        독일

        16,783.00

        -21.3

        10

        베트남

        9,819.00

        -6.8

        11

        스페인

        7,422.00

        171.1

        12

        캐나다

        7,013.00

        -28.9

        13

        말레이시아

        9,413.00

        17.5

        14

        체코

        6,779.00

        28.4

        15

        이탈리아

        2,314.00

        31.5

        16

        스웨덴

        3,223.00

        13.5

        17

        뉴질랜드

        4,700.00

        -39.6

        18

        프랑스

        1,571.00

        26.8

        19

        오스트리아

        1,419.00

        -27

        20

        인도네시아

        109,904.00

        10.3

        총 수입금액

        607,493.00

        5.3

        자료 : KITA

         

        세율 수입규제

         

        HS CODE

        품목

        관세율

        증치세

        220299

        Non-alcoholic beverages

        (excl. water, fruit or vegetable juices, milk and beer)

        4.20%

        13%

         


        전문가 의견 시사점


        중국영양사협회 겸 베이징영양사협회 양웨신 이사장에 따르면 국민건강계획과 정책을 활용하여 대중들이 두유제품에 대한 인지도를 높이고, 더 많은 국민들이 두유제품을 소비하도록 추진하는 게 협회가 제일 우선시해야 할 주요 업무라고 하였다. 또한 <건강중국행동>, <국민영양계획> 지침으로 국민음식구조 최적화라는 국가 조치로 인해, 향후 두유 등 식물성 단백질식품의 미래 가치는 충분히 발휘될 공간이 마련되어 있다 라고 얘기하였다.


        한국 제품은 원자재 및 제품 품질에 대한 신뢰감으로 현지 시장에 진출하는데 우세한 이점를 갖고 있으며, 현재  두유 시장이 확장되는 시기이자, 중고급제품이 풍부화되는 단계로 국내업체의 진출이 유리한 시기로 판단된다. 그러나 현지에서 선진기술 도입을 통해 기술력을 향상시키면서 제품 간 품질의 차이를 축소시키고 있는 상황으로, 국내업체 또한 품질제고와 다양한 시도가 필요한 상황으로 보인다.

         


        자료 : 티몰신제품혁신센터(天猫新品创新中心), 관연보고망(观研报网), 지연컨설팅(智询), IDC, KOTRA 선양무역관 자료 종합




        공공누리 4유형

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