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중국 안경테 시장 동향
2021-07-14 중국 광저우무역관 손령선

- 중국은 세계 최대 안경테 생산국이자 소비국 -

- 최근 안경테 제조업계는 온라인 판매 채널 확대 중 -

 

 

 

상품명 및 HS Code


상품명: 안경테 (안경·고글이나 이와 유사한 물품의 테와 장착구, 이들의 부분품 )

HS Code: 9003

 

시장 배경

 

중국은 세계에서 근시 발생률이 가장 높은 나라 중 하나이다. 현재 중국의 근시율은 약 50%로 전 세계 평균인 30%에 비해 훨씬 높다. 중국 국가보건건강위원회(国家卫生健康委员会)의 조사 결과에 따르면, 2018년 중국 대륙 아동 및 청소년 근시율은 약 53.6%에 달했으며, 이 중 6세 아동의 근시율은 약 14.5%, 초등학생은 약 36%, 중학생은 약 71.6%, 고등학생은 약 81%인 것으로 나타났다.

 

중국의 안경 수요도 지속 증가세를 보이고 있다. Euromonitor의 데이터에 따르면, 2019년 중국 안경 판매액은 884 3천만 위안에 달했으며 전년 대비 6.1% 증가했다. 중국 국가 통계국 데이터에 따르면, 2019년 중국 안경 생산량은 81900만 개로 2018년 대비 23.96% 증가했다. 2020 1-3분기 중국 안경 생산량은 54600만 개이다.

 

2013-2020 3분까지 중국 안경 생산량 (단위: 억 개)

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자료: 쯔옌즈쉰(智研咨询)

 

안경 생산량 증가에 따라 안경의 중요한 구성품인 안경테도 덩달아 증가세다. 2019년 중국 안경테 생산량은 약 84300만 개로 2018년 대비 23.96% 성장을 기록했다.

 

2013-2019년 중국 안경테 생산량(단위: 억 개,%)

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자료: 쯔옌즈쉰(智研咨询)


경쟁동향

 

중국 안경 제조업체들은 주로 광둥성(广东省)의 둥관(东莞)과 선전(深圳), 푸젠성(福建省)의 샤먼(厦门), 저장성(浙江省)의 원저우(温州), 그리고 장쑤성(江苏省)의 단양(丹阳) 4개 지역에 집중 분포되어 있다이들 지역은 안경 산업의 부대시설이 비교적 완비되어 있으며 이미 일정한 규모 이상으로 잘 형성되어있다. 예를 들어 장쑤 단양시는 '중국 안경 생산기지'라고 불리며, 현재 단양시 내에 안경 및 관련 업종에 종사하는 업체만 약 2,600여개가 존재한다. 단양시의 안경테 생산량은 중국 전국의 약 1/3을 차지한다.


중국 안경 제조업체들이 주로 분포한 지역

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자료: 디수망(镝数网)

 

중국 시장 내에 주로 유통되는 브랜드는 BOLON, PARIM, WANXIN, MOLSION 등 로컬 브랜드가 있으며 그 외에 시중에서 흔히 볼 수 있는 글로벌 브랜드는 일본의 SEIKO, CHARMANT, 미국의 OAKLEY, RayBan등이 있다.

 

중국 인기 안경테 브랜드 및 제품정보

브랜드

인기제품 기본정보

국가

SEIKO

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-재질: 티타늄(titanium)

-가격: 700위안

-셀링 포인트: 가벼움

 

일본

RayBan

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-재질: 합금

-가격: 1,280 위안

-셀링 포인트:

빈티지 디자인

미국

BOLON

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-재질: TR

-가격: 553 위안

-셀링 포인트: 디자인

중국

PARIM

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-재질: 티타늄

-가격: 558위안

-셀링 포인트: 가벼움

중국

CHARMANT

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-재질: Z티타늄

-가격: 2,682 위안

-셀링 포인트:

남성 비즈니즈

일본

Silhouette

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-재질: 티타늄메탈

-가격: 2,885 위안

-셀링 포인트: 가벼움

오스트리아

OAKLEY

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-재질: 메모리 소재

-가격: 918 위안

-셀링 포인트:

운동용, 미끄럼 방지

미국

WANXIN

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-재질: 티타늄 메탈

-가격: 198 위안

-셀링 포인트: 가벼움, 내구성

중국

MOLSION

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-재질: 플레이트+합금

-가격: 559 위안

-셀링 포인트: 디자인

중국

Prsr

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-재질: 금속

-가격: 165 위안

-셀링 포인트:

가벼움, 디자인

중국

자료: 핀파이왕(品牌网),타오바오 데이터 정리

 

수출동향

 

2020년 중국 안경테 수출규모는 전년대비 12.5% 감소한 1,299백만 달러로 집계됐다. 주요 수출국가 및 지역으로는 중국 홍콩, 미국, 이탈리아 등이 있다.

 

2018-2020 중국 안경테 국가별 수출동향 (HS Code: 9003기준)

(단위:천 달러,%)

순위

국가/지역명

2018

2019

2020

수출액

증감률

수출액

증감률

수출액

증감률

 

총계

1,496,015

14.9

1,484,973

-0.7

1,299,612

-12.5

1

중국 홍콩

336,418

25.0

312,699

-7.1

262,644

-16.0

2

미국

297,357

11.4

282,340

-5.1

236,039

-16.4

3

이탈리아

280,454

14.6

280,197

-0.1

218,490

-22.0

4

일본

69,916

7.3

79,421

13.6

75,041

-5.5

5

필리핀

2,804

36.2

3,828

36.5

53,379

1,294.4

6

영국

47,687

21.1

39,585

-17.0

37,513

-5.2

7

프랑스

34,483

28.3

42,387

22.9

36,406

-14.1

8

독일

43,203

4.7

46,051

6.6

34797

-24.4

9

인도(인디아)

41,071

13.4

46,921

14.2

31,786

-32.3

10

네덜란드

36,990

4.1

39,397

6.5

29,207

-25.9

17

한국

9,528

25.1

10,937

14.8

10,409

-4.8

자료: KITA, : 2020 수출액 기준 정렬

 

수입동향

 

2018-2019년 중국 안경테 수입규모는 지속 성장을 보였다. 코로나19, 글로벌 경제 침체 등 영향으로 2020년 중국 안경테 수입 규모는 190백만 달러로 전년 대비 15.3% 감소했다. 안경테 수입국으로는 이탈리아, 일본, 독일, 덴마크, 한국 등이 있다.

 

2018-2020 중국 안경테 국가별 수입동향 (HS Code: 9003기준)

(단위:천 달러,%)

순위

국가명

2018

2019

2020

수입액

증감률

수입액

증감률

수입액

증감률

 

총계

21,6430

3.0

224,291

3.6

190,073

-15.3

1

이탈리아

62,010

8.3

59,758

-3.6

40,836

-31.7

2

일본

27,869

27.6

39,193

40.6

33,422

-14.7

3

독일

15,431

3.5

16,382

6.2

15,572

-4.9

4

덴마크

7,905

-3.3

8,507

7.6

8,278

-2.7

5

한국

4,937

-13.1

5,052

2.3

3,312

-34.4

6

오스트리아

2,629

-15.7

3,524

34.0

2,195

-37.7

7

프랑스

3,264

19.3

2,846

-12.8

1,740

-38.9

8

홍콩

1,687

-68.5

1,194

-29.2

1,342

12.4

9

브라질

594

16,175.7

638

7.4

666

4.4

10

대만

786

112.7

467

-40.6

658

40.9

자료: KITA, : 2020 수입액 기준 정렬

 

대한국 수입동향

 

2020년 한국으로부터 수입규모는 331.2만 달러로 집계됐다. 품목별로 보면, 플라스틱 재질(HS CODE 9003110) 안경테가 중국 전체 안경테 수입시장에서 수입량이 가장 많은 품목이며 2020년 한국으로부터의 플라스틱 재질 안경테의 수입금액은 234.7만 달러로 한국으로부터의 전체 안경테 수입액에서 70.9%의 비중을 차지했다.

2021 1분기 대한국 안경테 수입규모는 160.9만 달러로 전년대비 209.8% 증가했으며 그중 한국산 플라스틱 재질인 안경테 수입규모는 123.2만 달러로 전년 동기 대비 312.4% 증가했다.

 

2019-20211분기 중국 대 한국 안경테 품목별 수입동향

(단위: 천 달러, %)

순위

HS Code

품목명

2019

2020

2021 (1-3)

수입액

증감율

수입액

증감율

수입액

증감율

 

대한국 수입 총계

4,954

15.3

3312

-34.4

1609

209.8

1

90031100

Frames & mountings for spectacles, goggles or the like, of plastic

3799

11.8

2347

-38.2

1232

312.4

2

90031910

Frames & mountings for spectacles, goggles or the like, of metal materials

1155

28.4

865

-25.1

349

143.4

3

90039000

Parts for frames & mountings for spectacles, goggles or the like

98

-84.7

101

2.9

28

-16.2

4

90031990

Frames & mountings for spectacles,goggles or like,of oth materials

15

-81.3

49

230

1

-98.3

자료: KITA,  : 2020 수입액 기준 정렬

 

유통구조

 

중국 안경업계의 최종 판매자는 주로 대형 체인 안경점, 병원 안과와 병원 부속 안경점 등을 포함하고 있다. 안경점은 소비자에게 안경을 맞춰주는 서비스를 직접 제공하는데 이는 현재 중국 내에서 가장 보편적인 안경 거래 방식이다. 현재 중국 안경점 수는 총 23,000여 개에 달하며 체인점의 지점까지 합치면 총 31,000개로 추산된다.

 

중국 안경테 유통구조

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자료: 디수망(镝数网)

 

하지만 전자상거래 플랫폼이 발전하면서 안경테의 유통은 점차 온, 오프라인이 결합된 패턴을 형성하기 시작했다. 온라인에서 저렴한 가격으로 마음에 드는 안경테를 구입한 후, 오프라인 안경 매장에서 시력검사와 안경 맞춤을 하고자 하는 O2O 패턴이 점차 주류를 이루고 있다. 또한 많은 상가가 VR기술을 활용해 “온라인 안경착용 서비스”를 제공하기 시작하면서 안경테 온라인 유통채널이 확대되고 있다. 

중국 내 유명 안경 체인점인 바오다오(宝岛) 안경과 중국 소비자 리뷰 플랫폼인 다쫑디안핑(大众点评)의 협업은 바로 안경 산업 내에서 온라인과 오프라인의 유통 채널을 잘 결합시킨 사례다. 다쫑디안핑은 플랫폼 유저들에게 바오다오 안경을 마케팅하여 고객들을 바오다오의 오프라인 매장으로 유인했고, 바오다오 안경은 다쫑디안핑을 통해 유입된 고객의 수요에 맞춰 더 많은 혜택과 맞춤형 서비스를 제공한다.


관세율 및 필수 인증

 

한국산 안경테 제품이 대중국 수출 시에 적용되는 세율은 다음과 같다. 필수 수입 인증 및 기타 규제는 없다.

 

중국 주요 한국산 안경테 수입 관세율(2021)

HS code

품목 설명

- FTA 세율

최혜국세율 (MFN)

부가세율

90031100

Frames & mountings for spectacles, goggles or the like, of plastic

5.4%

7%

13%

90031910

Frames & mountings for spectacles, goggles or the like, of metal materials

3%

7%

13%

90039000

Parts for frames & mountings for spectacles, goggles or the like

3%

6%

13%

자료: 이통왕 (易通网)

 

전문가 의견 및 시사점

 

현지 안경테 생산 업체 관계자 인터뷰에 따르면, 중국 안경테 업계는 발전성이 크지만 생산업체 수가 많고 업체 규모가 작고 전체적으로 분산화 경쟁 구도를 보여 외자 브랜드들은 하침시장(下沉市场: 중국 3선도시 이하의 지방도시)에 진입하는 것이 쉽지 않다고 한다. 그렇지만 중국 소비자의 안경에 대한 소비 의식이 변화하면서 중·고가 안경테 시장은 여전히 발굴할 가치가 충분히 있다고 밝혔다. 또한 젊은 소비층이 강력한 구매력을 보여주면서 안경 품목은 점차 일종의 패션 아이템으로 변경되고 있다. 우리 기업은 이 트렌드에 따라 한국 안경의 우수한 디자인을 이용하여 중국의 패션 안경 아이템 시장을 공략하는 것도 일종의 전략이라고 보여진다. 우리 안경 기업들의 성공적인 중국 시장 진출을 기대한다.

 


자료: 산업정보망(产业信息网), iReach, 디수망(镝数网), KITA KOTRA 광저우무역관 자료 종합


공공누리 4유형

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