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인도 피트니스용품 시장동향
2021-06-11 인도 암다바드무역관 임태형

- 건강과 체력 증진에 대한 관심 확대로 피트니스 관련 시장 성장 전망 -

- 젊은 층을 중심으로 홈트레이닝 용품에 대한 수요 확대 예상 -

 

 

 

상품명 및 HS Code: 피트니스 용품 (95069, 일반적으로 육체적운동, 체조, 육상경기에 사용하는 물품)

 

시장동향

 

인도 스포츠 피트니스 용품 시장은 2017년부터 연평균 15%의 성장세를 보이며 2023년에는 약 56억 달러 규모에 달할 것으로 전망된다. 건강에 대한 관심 증가와 소득 수준 향상, 체육시설 보급 등으로 스포츠 및 피트니스에 대한 수요가 증가하고 있으며 인도 정부 또한 2017년부터 사업장에 체육시설을 제공하도록 지원하는 등 국민건강 증진 정책을 취하고 있다.

 

인도 스포츠 및 피트니스 용품 시장규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

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자료: Research and Markets ‘Indian Sports and Fitness Goods Market 2019-2024’

 

기업 내 피트니스 센터와 체육시설이 보급되고 체인형 피트니스 센터가 확장되면서 피트니스 기구에 대한 수요도 증가세를 보여왔다. 한편 코로나19의 영향으로 체육관, 피트니스 센터 등이 휴업에 들어가면서 가정용 피트니스 용품에 대한 수요가 증가하는 추세이다. 특히 덤벨, 줄넘기, 요가블럭 등 가정용 피트니스 장비시장은 2021년에도 강세를 보이고 있다.

 

피트니스 용품 및 기구에 대한 온라인 판매도 확대되고 있다. 인도 Amazon은 2020년 12월 ‘Fitness Fest’라는 피트니스용품 할인행사를 진행하였는데 스포츠 장비, 실내자전거, 요가, 활동추적기와 같은 다양한 카테고리 제품들이 많은 판매를 보였다. 스포츠용품 체인 매장인 Decathlon사의 Mr. Prachi Bhargava는 ‘체육관이나 피트니스 센터에서 운동을 하는 동안 코로나 위험에 노출될 수 있다는 것을 두려워하는 소비자들이 증가하였다.’고 언급하며 런닝머신, 웨이트 운동기구, 홈짐(Home Gym) 관련 제품의 판매가 늘어나고 있다고 전했다.

 

스포츠 소매점들은 2020년 피트니스장비가 2020년 전체 매출의 30% 이상을 차지하며, 이 중 80%는 실내 운동을 원하는 소비형태에서 비롯된다고 언급한다. 일례로 로잉머신(rowing machines)의 경우 전년대비 315%, 일립티컬 머신(elliptical machine)은 195%의 판매증가율을 보였다.

 

인도에서 판매 중인 피트니스 기구

Cockatoo Ce03Advance Smart Series Elliptical

Cross Trainer

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온라인 판매가: USD 250

AFTON FX-100 Elliptical Trainer

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온라인 판매가: USD 560

Stunner Fitness SRX-550 Magnetic Rowing Machine

with10 Resistance Levels & LCD Display for Full Body

Cardio Workout at Home

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온라인 판매가: 약 USD 300

LET'S PLAY LPWR-75020 Imported Water Rower-

Rowing Machine for Full Body Exercise

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온라인 판매가: USD 620

자료: Amazon.in

 

동네 곳곳에 자리잡고 있던 피트니스 센터가 온라인을 통해 가정으로 파고들고 있는 것도 큰 변화이다. 과거 인도 피트니스 애호가들은 피트니스 센터에서 체력을 단련하여 왔으나 코로나19 이후 피트니스 센터의 영업 제한에 따라 집안에서 피트니스, 요가 등을 하는 사람이 늘고 있기 때문이다. 피트니스 체인을 운영하고 있는 Cure.fit은 10만 명 이상의 구독자와 함께 매일 50만 건 이상의 온라인 세션을 진행하며 사업방식의 전환을 꾀하고 있다. 트레이너와 앱은 온라인 세션 특정 수업에 어떤 장비가 필요한지 설명을 하는데, 자세 표시가 있는 TPE 요가 매트는 출시 후 일주일 만에 매진이 되었을 정도이다.

 

Cure.fit의 피트니스 온라인 세션

 

자료: Cure.fit 홈페이지

 

이처럼 코로나로 인한 봉쇄기간 중에 많은 피트니스 센터에서 온라인 스트리밍 서비스를 제공하였으며, 일부 전자상거래 포털은 ‘디지털 개인 트레이너’ 코너를 만들어 피트니스 강습 및 영양보충 관련 상담을 진행하기도 하였다. 온라인 쇼핑업체인 Snapdeal은 코로나19 이후 가정용 피트니스 장비에 대한 수요가 60% 증가했으며 체육관용 가방, 물병 등의 판매는 감소했다고 밝힌바 있다.

 

또한 페이스북, 인스타그램, 유투브 등 SNS를 통한 홈트레이닝의 확산도 주목해야 한다. 많은 트레이너, 인플루언서들이 SNS를 통해 다양한 운동기구들의 기능과 효과를 설명하고 시연하면서 관련 제품의 판매가 증가하고 있다.

 

수출입동향

 

인도의 HS Code 95069류(일반적으로 육체적운동, 체조, 육상경기에 사용하는 물품)의 수입액은 2020년 기준 1억5900만 달러 규모로 중국에서의 수입이 76%에 달한다. 우리나라로부터의 수입액은 142만 달러 규모로 전체 수입규모 중 1%에도 미치지 못하고 있다.

  

인도의 HS Code 95069류 수입동향

(단위: 천 달러)  

국가

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 중국

75,870

79,885

99,973

128,865

111,049

122,214

 대만

16,297

12,883

14,539

16,308

11,901

8,965

 미국

14,472

14,721

15,228

16,558

15,597

8,566

 홍콩

353

458

355

1,268

1,206

4,227

 일본

2,902

3,536

3,494

7,823

8,033

3,757

 이탈리아

2,606

3,975

3,530

5,796

3,796

2,756

 한국

557

632

528

958

929

1,421

 헝가리

1,389

1,138

2,844

1,664

2,524

899

 네덜란드

116

236

963

869

1,410

794

 독일

1,402

866

915

1,143

2,355

709

 전체

125,459

128,062

149,163

190,559

167,738

159,930

자료: Global Trade Atlas

 

인도의 HS Code 95069류 수출은 2020년 기준 1억300만 달러 규모이며 미국, 유럽, 호주 등이 주요 수출대상국가이다.

 

인도의 HS Code 95069류 수입 동향

(단위: 천 달러)

국가

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 미국

17,430

17,756

18,973

19,701

20,684

24,572

 영국

25,187

24,750

24,790

22,662

22,479

20,570

 호주

12,898

13,276

12,243

11,789

12,287

12,775

 독일

4,588

4,749

5,134

5,799

5,891

6,330

 프랑스

1,863

2,600

2,319

3,571

2,701

4,933

 U.A.E.

2,525

970

1,039

25,226

13,717

4,359

 아일랜드

503

461

738

1,258

2,247

3,412

 남아프리카공화국

5,346

4,187

4,197

4,320

3,710

2,324

 네덜란드

2,699

2,202

1,754

1,886

2,312

1,982

 뉴질랜드

1,610

2,067

2,048

2,419

2,276

1,941

전체

93,123

92,287

93,236

123,020

116,153

103,828

자료: Global Trade Atlas

 

경쟁 동향 및 유통구조

 

인도에서 피트니스 기구 및 장비를 제조로는 Zoopfitness, Nortus Fitness, Syndicate Gym 등이 유명하다. 이들 기업은 피트니스 센터나 체육관에서 사용되는 각종 장비나 기구를 생산, 유통하고 있다. Steel Flex, Life Fitness 등도 인도내 유통망을 통해 제품을 공급 중이며 이외 Life Fitness, Precor, Body-Solid, Paramount, Star Trac 등의 기업이 인도 내에서 인지도가 있다.

 

인도 주요 피트니스 장비 제조 및 유통기업

 

Zoopfitness

웹사이트: www.zoopfitness.in

피트니스 센터에 사용되는 운동기구, 장비의 제조 및 유통 기업으로 펀잡, 델리, 뭄바이, 암다바드, 콜카타 등 인도 전역에 제품 공급

 

Nortus Fitness

웹사이트: http://www.nortusfitness.com/

인도 피트니스업계에서 두 번째로 유명한 장비 및 기구 제조업체로 20년이 넘는 엔지니어링 경험을 바탕으로 피트니스 장비 산업에서 입지를 구축

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Syndicate Gym

웹사이트: http://www.syndicategym.com

러닝 머신, 웨이트 벤치, 스핀 바이크 등 다양한 피트니스 장비를 취급하여 체육관, 피트니스 센터 등에 제품

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Steel Flex

웹사이트: www.steelflexfitness.com

대만 기업으로 러닝 머신, 덤벨, 심장 강화 운동기구, 헬스 클럽 장비, 스핀 바이크 등 다양한 기계 및 장비를 공급

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Life Fitness

웹사이트: www.lifefitness.com

미국 기업으로 헬스클럽, 요양시설, 가정용 운동 장비를 취급

자료: 각 기업 홈페이지 등

 

인도 내 피트니스 기구 및 용품은 인도 내 제조업체 및 수입 유통업체를 통해 소비자에게 판매된다. 여러 종류의 브랜드를 취급하는 유통상 또는 소매업체가 제조업체나 수입업체로부터 제품을 공급받아 중간유통을 하기도 한다.

 

인도 피트니스 장비 유통구조

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자료: KOTRA 암다바드 무역관 정리

 

관세율 및 수입규제

 

HS Code 95069 제품에 대해 우리나라는 CEPA에 따라 관세율 0%를 적용 받는다. 또한 HS Code 95069에 대한 인도의 수입규제는 없다.

 

전망 및 시사점

 

인도는 소득수준 향상, 건강에 대한 관심 제고, 각종 스포츠 인프라 확충 등의 영향으로 피트니스 용품에 대한 수요가 증가할 전망이다. 특히 코로나19에 따라 면역력 향상을 위한 체력 단련에 힘쓰는 소비자가 증가하면서 홈트레이닝 관련 제품의 판매가 증가하고 있다.

 

Gympik의 조사에 따르면 남성의 58%는 근육을 만들기 위해 피트니스를 하는 반면, 여성은 체중 감량을 목표로 에어로빅(85%)이나 줌바(81%) 등을 선호한다고 한다. 또한 피트니스 센터에서 운동을 하는 사람의 30%가 피트니스 센터가 과밀하다고 느끼며, 44%는 피트니스 센터에 가는 대신 트레이너의 도움을 받아 집에서 운동하는 것이 더 나은 선택이라고 응답했다.

 

인도 피트니스 산업의 주 소비 타깃층은 15세에서 34세 사이로 이들은 전체 인구의 약 34%(약 4억4000만 명)를 차지하고 있다. 이들 소비층은 건강 및 웰빙 제품, 라이프 스타일에 대한 관심이 많으며 소비지출액이 많다는 특징을 가지고 있다. 또한 과거에는 피트니스 산업이 주로 남성 인구에 의해 지배되었던 반면 근래에는 피트니스 센터 회원의 45%를 여성이 차지하는 등 추세가 바뀌고 있다.

 

아울러 코로나19 이후 집에서 보내는 시간이 증가하면서 홈트레이닝에 대한 수요가 증가하고 있고 온라인을 통한 피트니스 강습, 웨어러블 기기 등 피트니스계에도 디지털화가 가속화 되고 있는 점도 주목해야 한다.

 


 자료: Euromonitor, Global Trade Atlas, Research and Markets, India Briefing, Cure.fit, Amazon India 등 KOTRA 안다바드 무역관 자료 종합

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