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중국 요구르트 시장동향
2021-04-21 중국 하얼빈무역관 곽정영

- 세분화·차별화 전략에 따른 기능성 제품 유망 -

- 콜드체인 운송 발달로 요구르트 시장 급성장 -




상품명 및 HS Code

 

상품명

HS Code

요구르트

0403.10

 

시장동향 및 규모

 

요구르트 분류 이해도

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자료: BAIDU, KOTRA 하얼빈 무역관 종합

 

상온 및 저온 요구르트의 비교

구분

상온 요구르트

저온 요구르트

제조방식

발효 후 파스퇴르 열처리

원유 상태에서 살균처리 및  유산균 첨가 후 발효

보관조건

상온보관

저온보관

유통기한

통상 3~6개월

통상 21일 미만

자료: BAIDU, KOTRA 하얼빈 무역관 종합


중국 요구르트 시장 규모는 지난 5년간 지속적으로 성장했으며 중국 소비자들의 건강에 대한 의식 제고로 향후 꾸준한 시장성장 예상된다. 2019년 중국 요구르트 시장 규모는 동기보다 23.8% 증가한 841억6000만 위안을 기록했다. 2019년 요구르트 시장점유율은 유제품 시장의 35.5%로 두 번째로 큰 시장비중을 차지했고 2024년에는 42.2%까지 확대될 것으로 예상된다.


2014~2019 중국 요구르트의 시장규모 추이

(단위: 억 위안)

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자료: 관연천하(观研天下)

 

저온 요구르트의 시장점유율은 급속히 확대됐지만 상온 요구르트 제품의 소비 확대로 관련 제품의 판매량 증가속도는 주춤하고 있고 저온과 상온 요구르트 간 시장점유율은 거의 비슷해지고 있다.

 

2019 중국 저온 및 상온 요구르트 시장점유율

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자료: 지연자문()

 

2014~2019년 중국 저온 및 상온 요구르트 시장규모 추이

(단위: 억 위안)

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자료: 지연자문()


1인당 소비량의 경우 저온 요구르트에 대한 소비량은 전반적으로 증가세로 2010년 0.59kg/인에서 2019년 1.58kg/인으로 2.67배 증가했으나 선진국 대비 여전히 낮은 수준이어서 잠재력이 큰 시장으로 평가된다.

 

2010~2019 중국 저온 요구르트 1인당 소비 추세

(단위: kg)

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자료:중국산업정보망(中国产业信息)

 

수입동향

 

2020년 중국 요구르트 수입액은 동기 대비 9.9% 감소한 4749만 달러 기록했다. 2016년 급성장을 거쳐 2017년 수입액은 5323만 달러로 최고치를 기록했으나 2020년 코로나19의 영향으로 수입규모는 9.92% 감소했다.

 

중국의 외국산 요구르트 수입규모 추이

(단위: 만 달러)

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자료: KITA

 

2020 중국의 요구르트 수입국 TOP 10

(단위: 천 달러, %)

순위

수입국

수입액

증감률

2018

2019

2020

2020/2019

1

독일

38,278

36,252

29,185

-19.5

2

프랑스

1,985

4,170

6,108

46.5

3

오스트리아

2,894

5,143

4,495

-12.6

4

스페인

3,495

1,223

3,073

151.3

5

뉴질랜드

96

634

1,268

100.1

6

스위스

1,574

1,748

1,125

-35.6

7

호주

1,524

2,014

1,104

-45.2

8

미국

190

567

486

-14.1

9

태국

0

0

194

-

10

그리스

352

318

120

-62.2

12

한국

323

146

108

-25.8

: 2020년도 수입액 기준 정렬

자료: KITA

 

2020년 중국의 한국산 요구르트(HS Code 040310 기준) 수입액은 동기 대비 25.8% 감소한 10만8377달러이다.  2016년도 중국의 한국산 요구르트 수입액은 144만5106달러로 최고치(세계 5)를 기록했으나 2017년부터 2020년까지 연속 감소세를 보였다.


2015~2020 중국의 한국산 요구르트 수입 추이

(단위: 달러)

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자료: KITA


경쟁동향 및 유통구조

현재 중국 요구르트 시장은 주로 대형 유제품 생산기업들이 주도하고 있으나 독창적인 새로운 브랜드들이  지속적으로 시장에 선보이고 있다. 브랜드별 시장점유율을 보면 이리(伊利)는 27%로 1위, 멍니우(蒙牛), 광밍(光明)은 각각 21%, 15%로 2위, 3위 차지했다.

 

2020 중국 브랜드 영향력 지수(C-BPI) (요구르트)

브랜드

2020년 C-BPI 점수

순위

동기대비

멍니우(蒙牛)

551.1

1

-

이리(伊利)

513.3

2

-

광밍(光明)

405.8

3

-

안무시(安慕希)

343.4

4

1

관이루(冠益乳)

314.2

5

1

춘지엔(纯甄)

311.3

6

2

창우(畅优)

301.1

7

-

다렁비이우(达能碧悠)

300.7

8

2

산위안(三元)

279.2

9

-

모스리안(莫斯利安)

270.0

10

-

자료: Chnbrand


요구르트 소비시장은 소비자의 제품에 대한 브랜드 충성도가  높은 시장이다. 2019년 상온 요구르트 생산업체는 40~50개 정도가 있으나 이리안무시(伊利安慕希, 49%), 멍니우 춘전(蒙牛, 25%), 광밍 모스리안(光明莫斯利安, 17%) 세 가지 제품의 판매량이 전체 시장의 91% 차지했다. 저온 요구르트의 경우에도 상온 요구르트와 마찬가지로 거의 3대 브랜드가 시장을 리드하고 있다.


저온 및 상온 요구르트 주요 브랜드의 시장점유율 현황

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자료: Fooddaily

 

  중국 주요 요구르트 제품(저온 요구르트)

브랜드

제품 이미지

위안(규격)

제조업체

창칭

(畅轻)

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32.30

250g*4

이리

관이루

(冠益乳)

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21.50

100g*8

멍니우

루스

()

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26.00

135g*3

광밍

지얜춘

()

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22.90

90g*8

쥔러바오

훠룬

()

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29.90

370g*2

신시왕

 

칭능

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33.00

(250g*4)

산위안

톈윤

(TERUN)

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60

(180g*12)

톈룬

(TERUN)

자료: 징동담컷(JD)


중국의 국민소득 수준 제고로 소비자의 특성에 맞춘 고품질 요구르트 제품이 지속적으로 출시되고 있어 제품단가가 상승하고 있다. 특히 제품별 타깃 소비층에 따라 저온 요구르트 제품의 유통가격 차이는 상대적으로 커서 100g당 1위안에서 5위안까지 차이가 난다.


또한, 물류운송 발달과 소비자들의 유제품에 대한 지속적 수요 증대로 전통적인 유통채널에서 벗어난 다각적인 유통방식이 활용되고 있다. 아직까지 오프라인 판매방식이 중요한 유통방식이지만, 최근 온라인 판매시장 급성장으로 오프라인 판매에도 큰 영향을 미치고 있다.

 

중국 유제품의 주요 유통채널 판매액 점유율

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자료: China Dairy Industry Data Mid-Office Solutions Report 2020


저온 및 상온 요구르트 비즈니스 모델 비교

구분

저온 요구르트

상온 요구르트

유통기한

통상 6개월 이상

통상 3주 이하

운송방식

일반운송, 콜드체인 운송

콜드체인 운송

판매패턴

프로모션 판매

프로모션 판매

소비특성

선물 증정용

개인용

자료: BAIDU, KOTRA 하얼빈 무역관 종합

 

관세율 및 신고 서류


관세율(HS CODE 040310 기준)

품목명

HS CODE

일반세율

MFN 세율

요구르트

0403.10

13%

10%

자료: 중국 수출입세칙


ㅇ 수입신고 서류

  - 원산지증명서, 위생허가증명서, 모국어 라벨양식(1:1 비율, 앞뒷면 3부씩, 중영문 대조표 별첨), 요구르트 성분분석 보고서, 생산일자 증명서, 요구르트 전항() 검사 보고서, 패킹 리스트, 인보이스, 계약서, 선하증권


ㅇ 기타 유의사항

  - 원포장에 생산일자, 유통기한 등 내용 표시 필수

  - 라벨, 계약서, 인보이스, 패킹 리스트, 검역증명서, 원산지증명서에 기재되어 있는 영문 명칭 반드시 일치

  - 모든 서류에 기재돼 있는 품명, 수량, 상자 수, 순중량, 중량 등 내용 반드시 일치

  - 화물 선적 시 물류회사에 총무게 측정을 요청해야 하고 패킹 리스트에 기재되어 있는 중량과 실제 화물중량이 일치해야 함. 중량 오차 1% 초과 시 벌금 발생 가능


시사점


중국 국민의 건강에 대한 의식제고로 1인당 유제품 소비량이 증가할 것으로 전망된다. Mintel 통계에 따르면, 2018년까지 중국 1인당 요구르트 소비량(유산균 음료 포함)은 일본 1인당 소비량의 60%에 못 미친 6.81kg로 나타났다. <중국유업연감>에 따르면, 2019년 중국 1선 도시의 액상 유제품 보급률은 90%를 초과했으나 중소도시 및 농촌지역은 각각 50%, 20% 미만에 불과해 향후 콜드체인 운송방식의 발달로 보급률이 낮은 지역에서 시장성장 잠재력이 커 보인다.


최근 제품의 세분화·차별화·기능성이 한층 강화되는 추세이다. 신시왕유업 관계자는 유제품 산업의 혁신은 생산기술의 혁신뿐만 아니라 소비 업그레이드에 대한 소비자의 관념 변화 및 제품 품질에 대한 추구를 의미한다.”고 평가했다. <2020년 유제품 창신 트렌드 화이트페이퍼>에 따르면, 유제품에 대한 소비는 아침식사, 애프터눈 티, 다이어트 식사 대용까지 다양화되고 있다.



자료: BAIDU, 관연천하(观研天下), 지연자문(), 중국산업정보망(中国产业信息), KITA, Chnbrand, Fooddaily, 징동담컷(JD), <China Dairy Industry Data Mid-Office Solutions Report 2020> KOTRA 하얼빈 무역관 자료 종합

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