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코스타리카 이유식 시장동향
2021-06-23 파나마 파나마무역관 송유미

상품명 및 HS Code


영유아 ·어린이용 조제 식료품(소매용으로 한정한다) / 1901.10


코스타리카 이유식 시장 규모 및 동향 


최근 5개년(2016~2020년) 코스타리카 이유식 제품별 매출 현황

(단위: 10억 코스타리카 콜론(CRC))

구분

2016

2017

2018

2019

2020

건조(Dried) 이유식

2.7

2.9

3.0

3.2

3.4

조리(Prepared) 이유식

7.6

8.1

8.6

9.1

9.9

분유(Milk Formula)

5.2

5.4

5.6

5.9

6.3

이유식 전체

15.5

16.3

17.2

18.1

19.6

자료: Euromonitor


코스타리카 이유식 시장 규모


2020년 기준 코스타리카 이유식 시장 규모는 196억 코스타리카 콜론(CRC), 약 3252만 달러, 전체 판매량은 3700톤을 기록해 전년대비 각 8%, 5% 성장하였다. 2020년 조리(prepared) 이유식 매출액은 99억 코스타리카 콜론(CRC), 약 1642만 달러를 기록해 전년대비 9% 성장하였으며, 이유식 시장 전체의 약 50.5%를 차지한다. 2020년 분유(Milk Formula) 매출액은 63억 코스타리카 콜론(CRC)으로 약 1045만 달러를 기록해 전년대비 약 6.8% 성장하였다. 2020년 네슬레(Nestlé Costa Rica SA)의 코스타리카 이유식 시장 점유율은 44%로 1위를 유지하고 있다.


향후 5개년(2021~2025) 코스타리카 이유식 제품별 매출 전망

(단위: 10억 코스타리카 콜론(CRC))

구분

2021

2022

2023

2024

2025

건조(Dried) 이유식

3.4

3.5

3.6

3.6

3.7

조리(Prepared) 이유식

10.1

10.3

10.5

10.9

11.3

분유(Milk Formula)

6.4

6.5

6.6

6.8

7.0

이유식 전체

19.9

20.2

20.7

21.3

22.0

자료: Euromonitor


2021년 코스타리카 이유식 시장은 전년대비 약 1.5% 성장해 199억 코스타리카 콜론(CRC), 약 3301만 달러에 달할 전망이다. 향후 5년간(2021~2025년) 이유식 시장의 연평균 성장률은 5%를 기록할 전망이다.


수입 동향 및 경쟁 동향


최근 3개년(2017~2019년) 코스타리카 분유(HS Code 190110) 수입 현황

(단위: 천 달러)

국가명

2017

2018

2019

멕시코

9,304

10,791

9,892

아일랜드

3,112

2,794

1,804

칠레

2,855

2,809

653

미국

89

61

430

덴마크

122

199

256

네덜란드

22

165

237

전체

15,570

16,926

13,333

자료 : Global Trade Atlas


ㅇ 코스타리카 이유식 수입 시장 


HS Code 1901.10 기준, 2019년 코스타리카 이유식 수입액은 1333만 달러를 기록하였으며, 이는 전년대비 21.2% 감소한 수치이다. 2019년 멕시코산 이유식 수입액은 989만 달러에 달하였으며, 이는 코스타리카 이유식 수입시장 전체의 74%를 차지해 독점적인 위치에 있다. 코스타리카 이유식(Hs Code 1901.10) 수입 국가 상위 6위에 인근국 멕시코, 칠레, 미국 외 아일랜드, 덴마크, 네덜란드 등 유럽산도 포함한다.


2020년 코스타리카 이유식 브랜드 상위 5위

제조사

브랜드

시장 점유율(%)

이미지

Nestlé Costa Rica SA

Gerber

22.4

Nestum

16.3

Nan

5.2

PriceSmart | Página de producto

Alimentos Heinz de Costa rica

Heinz

(Kraft Heinz Co)

25.1

Heinz Sunday Chicken Dinner Meal Pouch, - Buy Online in Costa Rica at Desertcart

Cefa Central Farmaceutica SA

Enfamil

(Reckitt Benckiser Group Plc(RB))

11.4

1130750-ENFAMIL PREMIUM 2 400 GRS

Abbott Laboratorios SA

Similac

10.5

Similac Advance Baby Formula - Powder - - Buy Online in Costa Rica at Desertcart

자료: 유로모니터, 코스타리카 Walmart 웹사이트


ㅇ 스위스의 네슬레(Nestlé) 이유식 시장 1위 유지


코스타리카 이유식 시장 전체의 43.9%를 차지하는 네슬레(Nestlé)는 Gerber(22.4%), Nestum(16.3%), Nan(5.2%) 브랜드 유통 중이다. Gerber는 조리(prepared) 이유식, Nestum은 건조(dried), Nan은 분유에 특화된 브랜드이다. 코스타리카 이유식 시장은 Nestlé, Kraft Heinz와 같은 세계적 기업이 독점(69%) 중이다.


관세율 및 수입규제 

 

ㅇ 관세율


- 1901.1011/1019: 2% 

- 1901.1020: 14%

- 1901.1090: 33%


ㅇ 수입 및 통관 제도 


코스타리카 농림축산부(Ministerio de Agricultura y Ganaderia, MAG)의 동물보건국(Direccion de Salud Animal)의 식품위생 절차 진행 및 승인이 필요하다. 코스타리카 법 Ley 5396, 117조항에 의해 코스타리카 보건부(Ministerio de Salud)를 통한 사전 식료품 수입 허가 획득 및 수입 절차 진행 필요하다. 자세한 정보는 코스타리카 재무부 관세정보포털: www.hacienda.go.cr/tica/web/hdbaranc.aspx에서 확인 가능하다.


전망 및 시사점


ㅇ 유기농, 프리미엄 이유식 판매량 증가 전망


코스타리카 밀레니얼 세대, 고소득층 부모들은 건강한 식습관 트렌드를 추구하며, 이유식의 건강과 기능성을 중요시 한다. 천연 성분, 비건(vegan), 비건 우유(유제품을 포함하지 않는, dairy-free), 무설탕, 유기농과 같은 제품 특성을 가진 프리미엄 이유식의 매출액이 증가한다. Happy Baby, Hipp 브랜드와 같은 유기농(organic), GMO 미포함(non-GMO) 성분 이유식 제품군이 성장하고 있다. 저자극성 분유, 무유당, 역류방지, 민감성 특성을 제공하는 프리미엄 영양 제품군이 확대된다. 자국 생산 및 수입 이유식 모두 제품 다양성, 기능성 제공, 대다수의 브랜드는 경제적 패키지 상품, 대용량 포장 상품 등 가격경쟁 프로모션 전략을 추진하고 있다.


ㅇ 전자상거래를 통한 이유식 브랜드 프로모션 및 판매 확대 전망  


 전자상거래 플랫폼을 통한 이유식 브랜드 업체(제조사)와 유통채널(슈퍼마켓, 약국 등)의 제품 홍보 및 판매 증가할 전망이다. 온라인상 소비자에게 육아, 실용적인 정보를 제공하는 효율적인 판촉 활동으로 기존 영업 비용을 줄일 수 있을 것이다. 제품간 가격 경쟁은 더욱 심화될 예정이다.



자료: Euromonitor, Global Trade Atlas, La Nacion, Ministerio de Hacienda de Costa Rica 및 KOTRA 파나마 무역관 자료 종합 

공공누리 4유형

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