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러시아 혈압 측정기 시장 현황
2020-12-10 러시아 모스크바무역관 최진형

- 코로나19로 응급 상황을 고려하여 전자동식 혈압측정기 수입은 당분간 지속될 것 –

- 수입대체화 정책은 유지될 것이나 기계식을 전자동식으로 생산 전환하는데는 시간이 소요될 것 - 




                

* 혈압 측정기(Blood Pressure Equipment)는 일반적으로 혈압계로 불림. 의료 진료를 위해 가장 먼저 선행되는 것이 혈압 측정이며, 기계식, 반자동식, 전자동식, 일회용까지 다양하고 최근 손목 혈압계로 일상 생활 속에서 측정이 가능하게 됨. 코로나19 발생으로 응급 혈압 측정기 수요가 크게 증가 중임.

기계식

반자동식

전자동

일회용


ㅁ 러시아 혈압 측정기 시장 개요

 

ㅇ 러시아의 혈압 측정기의 수입의존도는 절대적이며, 현지 생산은 연간 약 43만개 정도 수준임.

* 러시아 혈압 측정기 시장규모는 생산성과 수입을 합한 것에서 수출을 감하여 산정

- 2019년 기준 러시아 혈압 측정기 시장규모는 약 663만 개이고 가치 기준으로 8,546만 달러 임.

- 이중 수입규모가 656만개(금액 기준 8,681만 달러)이고 수출 규모가 36만 개(742만 달러), 러시아 혈압 측정기 수입의존도는 94% 정도에 이름.

 

  2016-2019 러시아 혈압 측정기 시장 규모  

 (단위: ()천 개, (아래)천 달러, 증감률 %)

지표

2016년

2017년

2018년

2019년

생산

501.9

458.9

407.0

429.3

3,940.0

3,835.8

3,362.7

6,081.8

수입

4,941.5

5,778.1

5,783.6

6,567.6

71,002.1

84,132.5

81,313.5

86,810.6

수출

101.0

111.8

352.2

367.0

1,341.9

1,274.4

4,668.4

7,428.1

시장 규모

5,342.4

6,125.2

5,838.4

6,629.9

73,600.1

86,693.9

80,007.8

85,464.3

증감률( % )

-

14,7%

-4,7%

13,6%

-

17,8%

-7,7%

6,8%

자료: Discovery Research Group

 

2016~2019년 동안 러시아 혈압 측정 시장은 양적으로 24% 성장하였고, 가치 기준으로 16% 성장하였음.  

 

         2016-2019 러시아 혈압 측정기 시장 성장     

(단위 : ()대수, (아래) 금액, %)

자료: Discovery Research Group

 

2019년 기준 러시아 혈압 측정기 시장은 자동식이 83.1%(양적 기준) 비중이며 기계식이 12.5%를 차지

-  2019년 가치 기준으로는 자동 혈압 측정기 비중이 90.2%로 기계식보다 단가가 매우 높음을 알수 있음.

- 러시아 현지 제조 혈압 측정기는 현재까지 기계식 비중이 높은 것으로 파악되는데, 전문가에 따르면 기계식이 자동식보다 오류 작동 가능성이 낮고 견고하기 때문이라고 함.  

 

2019제품 유형별 러시아 혈압계 시장 규모   

 (단위 : (왼쪽)대수, (오른쪽) 금액, 비중 %)

 

                

2016-2019 제품 유형별 러시아 혈압계 시장 규모   

 (단위 : ()대수, (아래) 금액, %)

유형

지표

2016년

2017년

2018년

2019년

자동식

생산

5.3

4.8

3.9

3.0

362.5

352.6

308.4

243.0

수입

2,562.3

3,231.8

4,937.8

5,656.0

43,361.7

53,932.5

69,531.5

78,684.3

수출

5.7

19.6

168.4

107.4

134.7

259.4

2,854.7

1,809.7

시장 규모

2,561.9

3,216.9

4,773.3

5,551.6

43,589.5

54,025.6

66,985.2

77,117.6

기계식

생산

496.6

454.2

403.2

426.3

3,577.5

3,483.2

3,054.3

5,838.8

수입

963.2

1,549.4

399.1

627.3

5,368.3

13,079.7

2,937.4

3,679.8

수출

75.6

83.3

160.2

227.5

774.2

845.1

1,362.1

4,975.7

시장 규모

1,384.2

1,920.2

642.1

826.1

8,171.6

15,717.9

4,629.6

4,542.9

반 자동식

생산





수입

1,415.9

996.7

444.4

284.0

22,174.8

16,924.2

8,727.4

4,424.8

수출

19.6

8.8

23.5

32.0

395.7

161.5

413.0

617.2

시장 규모

1,396.3

987.8

420.8

252.0

21,779.1

16,762.7

8,314.4

3,807.6

일회(1일)용

생산





수입

0.1

0.2

2.3

0.4

97.3

196.0

117.2

21.7

수출

0.2

0.01

0.2

0.1

37.3

8.4

38.6

25.5

시장 규모

-  0.04

0.2

2.1

0.2

 

59.9

187.7

78.7

- 3.8

자료: Discovery Research Group


2019년 기준 러시아는 43만대의 혈압 측정기가 생산했는데, 이는 전년대비 5.5% 증가하였으나 2016년 대비 14.5%가 감소한 결과임.

- 러시아 혈압 측정기의 양적 생산성은 2016년 대비 감소하였으나 가치 기준으로는 54.3%가 증가

- 2016~2018년 동안 가치 기준 생산성도 감소하는 등 현지 생산성이 불규칙적인 배경은 글로벌 디지털 변화(DT)를 유연하게 수용(글로벌 기업과의 기술협력 또는 M&A)한 기업은 생존한 반면 변화 적응이 안된 기업의 폐업이 증가한 때문임.

 

2016-2019년 연도별 러시아 혈압 측정기 생산 규모와 성장률

 (증감률: %)

자료: Discovery Research Group

 

러시아에서 생산되는 혈압 측정기는 대부분 기계식 혈압측정기이며, 자동식 혈압 측정기를 유일하게 생산하는 기업은 Omelon.

- 러시아 현지 제조 혈압 측정기는 2019년 양적 기준 99.3%가 기계식이며, 가치 기준으로 96%.

- 2019년 기준 러시아는 기계식 혈압 측정기를 약 43만 대 생산했으며 자동식은 3,000대 생산한 것으로 파악됨.

- 2019년 기준 러시아 기계식 혈압 측정기의 현지 비중(양적 기준)은 약 51%이며, 자동식은 0.05%에 불과함.

- 한편, 기계식 혈압 측정기는 현지산 단가는 대당 약 14달러이나 수입산 단가는 약 6달러로 수입산이 저렴함.

  

2019년 기준 러시아 혈압 측정기의 유형별 비중

(단위: 점유율 %)

자료: Discovery Research Group

 

 

러시아 혈압 측정기 수입 동향

 

ㅇ 러시아의 연간 혈압 측정기 수입규모는 약 10억 달러이며, 지난 3년간 동 규모가 일정한 수준으로 유지 중

- 1위 수입국은 독일로, 2019년 기준 약 2.8억 달러 규모였으며 최근 3년 동안 20%대로 꾸준히 성장 중

- 2020년 기준 2위 수입국은 중국으로, 2019년 기준 2위 수입국 미국을 앞섬 (59.7% 증가).

- 2020년 기준 3위 수입국 미국은 전년 동기대비 4.16% 감소하였으나 2019년까지는 꾸준히 성장했었음.

- 한국은 10위 수입국으로, 20203분기 기준 1,470만 달러를 기록하였고 전년 동기대비 14% 성장함.


HS코드: 901890 (의료, 수술, 수의 용 의료기기 및 장비)

주요 수입국

수입 규모(백만 달러)

점유율(%)

증감율(%)

2017

2018

2019

2020

1월-9월

2018

2019

2020

1월-9월

2019/

2018

2020/

2019

총계

930.444

930.468

1,066.3

808.488

100.00

100.00

100.00

14.60

15.11

1. 독일

259.942

251.141

287.225

193.194

26.99

26.94

23.90

14.37

6.44

2. 미국

132.807

133.603

165.018

106.318

14.36

15.48

13.15

23.51

-4.16

3. 중국

137.537

139.383

152.149

169.002

14.98

14.27

20.90

9.16

59.70

4. 일본

71.038

105.490

131.750

103.047

11.34

12.36

12.75

24.89

25.56

5. 멕시코

24.174

31.979

37.470

21.857

3.44

3.51

2.70

17.17

-8.12

6. 프랑스

33.935

35.217

34.139

26.424

3.78

3.20

3.27

-3.06

4.75

7. 이탈리아

63.462

29.946

27.325

18.067

3.22

2.56

2.23

-8.75

4.58

8. 말레이시아

3.751

16.096

21.648

17.863

1.73

2.03

2.21

33.49

22.66

9. 베트남

9.808

19.708

21.786

16.677

2.12

2.04

2.06

10.55

4.75

10. 한국

12.077

16.054

19.288

14.694

1.73

1.81

1.82

20.14

14.08

자료: 러시아 연방 관세청, Global Trade Atlas(https://www.gtis.com/gta/)

 

러시아 혈압 측정기 경쟁 동향

 

러시아 혈압 측정기 시장은 글로벌 의료기기 제조사인 A&DOMRON사가 53.4%(양적 기준)를 점유하고 있음.

-  2019년 기준 러시아의 A&D 의 혈압 측정기 수입량은 213만대로 전체 수입의 32%를 차지하였음.

- OMRON사는 러시아 혈압 측정기 수입처 중 2순위로, 러시아는 2019년 기준 동사 제품을 153만 대 수입하였고 비중으로는 23.2% .

- 러시아 혈압 측정기 시장의 10대 제조사 중 3개사가 러시아 계열 기업(CS MEDICA, UNIMED, AYUTOR)

* CS MEDICA OMRON사의 독점 유통사로, 최근부터 직접 제조 중이고, UNIMED는 러시아계 스위스 기업이며 AYUTOR사는 수입 부품을 현지 조립 중임.  

 

러시아의 혈압 측정기 10대 수입 제조사

(수입처, 현지기업 포함, 순위: 2019년 양적 기준)

제조사

(국가)

2017

2018

2019

천개

천달러

천개

천달러

천개

천달러

A & D

(일본)

1,534.2

27,592.8

1,686.2

27,945.0

2,134.6

32,950.4

OMRON

(일본)

1,527.5

27,493.2

1,521.8

29,921.9

1,528.0

26,449.7

B.WELL

(스위스)

542.7

7,312.2

624.7

7,959.4

904.5

10,982.2

LITTLE DOCTOR

(싱가포르)

 484.9

4,566.6

475.5

3,287.3

643.6

4,416.8

 CS MEDICA

(러시아)

 -

 -

150.3

1,109.3

324.6

2,394.0

B.BRAUN

(독일)

43.3

386.2

175.4

1,019.8

192.2

1,656.1

UNIMED

(러시아)

13.7

9.8

196.1

71.6

174.4

79.1

ADYUTOR

(러시아)

152.3

530.3

-

-

152.9

207.5

NISSEI

(일본)

-

-

21.2

413.3

110.2

2,064.5

MEDITECH

(헝가리)

0.0

18.9

35.7

275.7

83.6

654.6

총계

5,778.1

140 275

5,783.6

47 577

6,567.6

58 857

 자료: Discovery Research Group

  

2019년 기준 러시아 주요 혈당 측정기 수입처 시장 점유율

(단위: %)

양적(천 대) 기준

가치(천 달러) 기준

자료: Discovery Research Group

 

러시아 혈압 측정기의 3대 글로벌 기업 정보

제조사

주요 사항

A & D

http://www.and-rus.ru/

 

A&D는 1977년 도쿄에서 설립되었다. A&D는 디지털 의료장비로서는 매우 역사 깊은 기업이라고 할 수 있다. 초창기 공장 설비는 공정 과정이 제어계측 및 기계식이었으나 아날로그에서 디지털로 전환하는 선구적인 제조사라고 할 수 있다. 이러한 배경이 국제적으로 알려지면서, 기업명을 아날로그(analog)와 디지털(Digital)의 첫 글자로 개명하였다(A&D = Analog and Digital).

A&D는 공공 과정 관리능력과 생산 유연성, 국제적인 마케팅으로 유명하며, 측정기술 분야에서는 현재까지도 선도 중이다. 동 사는 시장 수요에 대응하면서  최신 기술을 개발하는데 주력하고 있으며, 첨단 기술이 아니면 신규제품을 출시하지 않는다.

A&D는 전문용과 가정용 첨단 의료 혈압계 개발을 전문으로 하는 독보적인 기업이다. 21세기에 동 사 모토는 세계 전 인구의 건강 보존과 삶의 질 향상이다.

OMRON

https://omron.

medtechpro.ru/

1933년 5월, Tateisi Kazuma는 교토(Omuro district)에 Tateisi Electric Manufacturing Co.라는 회사명으로 설립되었다. 전자 장치 및 자동화 생산으로 세계적인 선두주자라고 할 수 있고, 현재 OMRON이라는 다국적 기업의 시초이다.  

1948년 동사는 주식 합자 회사가 되었고, 1959년 초 OMRON이라고 개명하게 된다. 1961년, OMRON Corporation은 OMRON Healthcare 부문을 출범시켰다.  1973년 OMRON Healthcare는 세계 최초로 디지털 혈압측정기를 출시하였다.

현재, OMRON은 미국, 싱가포르, 중국, 네덜란드, 영국, 프랑스, 독일 등 30개 이상의 법인과 70개 이상의 자회사를 보유 중이다. OMRON Healthcare Co의 차세대 공장은 일본(Omron Matsusaka Co. Ltd), 중국(Omron Dalian Co. Ltd.), 베트남 (Omron Binh Duong Co. Ltd), 미국(Omron Texas Co.)에 위치해 있다.

OMRON은 4,000개가 넘는 발명품을 소유하고 있으며, 일본에만 1,400명의 연구원을 두고 있다. 2013년에는 OMRON Corporation은 창립 80주년을 맞이하며 제품의 품질, 신뢰성, 수요를 크게 개선하겠다고 발표한 바 있다. Omron Healthcare의 선도 부문은 심혈관계, 호흡기, 혈액 및 관련 질환의 예방, 통제, 치료를 위한 의료기기 개발 및 제조이다.

B.WELL

https://bwell-swiss.ru/

B.Well은 유럽계 전통있는 가족 경영 기업으로 시작되었다. 2004년 영국 의사 그룹에 의해 런던에서 설립되었다. 불과 몇 년 만에 동사 의료기기는 영국 가정의과에서 큰 인지도로 자리잡았다. 고품질 고가라는 가격 정책으로 동유럽권까지 시장을 확대하였다. 2007년 B.Well 은 러시아에 최초로 진출했고, 2010년 기준 동사의 공급 시장은 주로 영국 및 유럽 연합국, 러시아 및 CIS 국가들이었다. 2011년 B.Well 은 효과적인 품질 관리, 브랜드 개발, 유통업체와의 커뮤니케이션, 물류 및 서비스를 보장하기 위해 본사를 스위스로 이전하였다. 기업에서 구현된 품질관리시스템은 유럽 및 국제표준 ISO 13485: 2016이며, 의료기기 지침(MDD) 준수 여부를 인증받았다.

러시아 내 B.Well 기기의 품질, 효율성 및 안정성은 연방의료사회개발감시국이 발행한 등록 증명서로 보장되었고, GOST 적합성 인증서, 관세동맹 기술규정 준수 신고서 및 증명서 등을 모두 획득하였다. B.Well은 측정기기 유형 등록 인증서도 보유 중이고, 러시아 연방법에 준한 현지 시장 필수 요건을 충족시키는 데 주력하는 편이다.

 

2019년 시장 가치 기준으로, 혈압측정기 생산량은 608 1 8달러에 달함.

- 2019년 생산 총액의 급격한 성장은 ADYTOR사의 생산 확대와 수출을 겨냥한 대량 생산화와 관련이 깊음.

- 시장 가치 측면에서, 자동식 혈압 측정기의 점유율은 기계식 혈압측정기보다 다소 높은데, 이는 자동식 혈압 측정기 단가가 높기 때문임.

 

ADYTOUTOR라는 브랜드명인 기계식 혈압 측정기는 2019년 총 생산량의 68.6%, 러시아 혈압 측정기 생산의 선두주자가 됨.

- 중국 제조사(Wenzhou Wuzhou Group)의 혈압계가 ADYTOUTOR 브랜드명으로 수입되면서 중국 수입과 현지 시장 점유율이 동시에 높아지고 있음.

* ADYTOUTOR라는 브랜드 기기는 중국 제조사로부터 부품을 수입하고 러시아에서 조립 생산하는 것으로 파악됨.

 

ELEKTROSINAL사와 ZEBI SPEKTR-PRIVOR사는 OMRON사 브랜드명으로 현지 생산하고 있다고 파악됨.

- ELEKTROSIGNAL사과 SPEKTR-PRIVOR사는 2010년과 2012년에 무기한 현지 등록 인증을 취득하였고, ELEKTROSIGNAL사는 자체적인 생산 중단 발표

 

PAO SARANSKIJ PRIBOROSTROTELNYJ 공장은 장기간 혈압 측정기 생산을 중단하고 해외 수입을 통해 판매활동을 유지한 것으로 파악됨.

- 2019년 동사는 중고제품을 현지 또는 수출을 병행하였음.

 

MEDTEKHNIKA사 또한 혈압 측정 모니터를 현지 생산하지 않고 타 제조사 제품을 수리 및 판매한 것으로 나타남.

* 동 사유로 동사는 제조사가 아닌 유통사로 분류됨.

 

2016-2019년 러시아 연방 및 제조사별 혈압 측정기 생산 규모

(단위: ()천대, (아래)천 달러)

연방구역

제조업체

브랜드

2016년

2017년

2018년

2019년

 

모스크바

NPF ULTRAMED-SI

-

2.1

2.0

2.0

2.2

 

13.5

13.7

13.0

13.8

 

보로네시주

ELEKTROSIGNAL

OMELON

1.2

1.3

1.0

-

 

84.4

92.7

81.8

-

 

쿠르스크주

ZEBI SPEKTR-PRIBOR

OMELON

4.1

3.5

2.8

3.0

 

278.1

259.9

226.6

243.0

 

상트페테르부르크

ADYUTOR

ADYUTOR

233.6

258.7

249.5

294.5

 

1,937.6

2,189.3

2,096.1

5,027.4

 

TRIVES

TRIVES

246.2

179.6

137.3

114.1

 

1,529.9

1,182.7

852.4

698.7

 

기타

14.7

14.0

14.4

15.5

1,529.9

1,182.7

852.4

698.7

총계

96.4

97.6

92.8

98.8

3,940.0

3,835.8

3,362.7

6,081.8

자료: Discovery Research Group

 

2019년 러시아 혈압 측정기 생산기업별 시장 점유율

(왼쪽: 양적 기준/오른쪽: 가치 기준, %)

자료: Discovery Research Group

  

ㅁ 유통 구조

 

혈압 측정기는 의약품으로 분류될 수 있을 뿐만 아니라, 일용소비재(FMCG) 그룹에 포함될 수 있기 때문에 현재 약국을 포함한 대형 온라인 하이퍼 마켓(WildBerries, OZON)을 통한 판매가 가능함.

- 글로벌 제조사들은 모스크바에 공식 대표 사무소를 개설하여, 마케팅에 참여하고 유통업체들과의 제휴를 선호함.

- 일부 업체들은 공식 대표 사무소보다는 현지 전문 유통사를 통한 러시아 시장 진출을 도모 중임.

 

ㅇ 러시아 혈압측정기의 주요 소비자는 다음과 같음.

  • 소비자 (온라인이나 약국 소비자)

  • 정부 및 공공기관(학교, 요양소, 의료 예방 센터)

  • 민간 클리닉

  • 정부 병원 및 클리닉

     

최근 코로나19 발발 이후로 온라인 구매가 크게 증가

-  온라인 판매가는 일반 유통가보다 최대 20%까지 높다는 점을 주목할만 하며, 의료 장비 전문 쇼핑몰이나 러시아 대형 온라인 쇼핑몰(WildBerries, OZON )을 통해 유통이 가능

 

ㅇ 정부 조달은 반드시 러시아 현지 또는 EAEU 영토 내 제품 등록이 되어 있어야 하나

러시아 연방 정부령 제 102(201525일자) 의 적용으로 매우 제한적임.

-  조달 전문 벤더를  통해 민간 입찰(민간 클리닉, 약국 등)도 노려볼 만함.


러시아의 혈압측정기 일반 유통 구조

자료: 모스크바 무역관

 

ㅁ 현지 전문가 반응, 전망 및 시사점

 

(전문가 코멘트) CS Medica(OMRON 독점 유통사) Andrey Gapulenko 이사

- CS Medica는 자동식 혈압측정기, 폐 약물 공급 네뷸라이져, 전동 칫솔 등의 유통에 특화된 기업

- 취급하는 품목 중 2020년 동안 자동식 혈악측정기 온라인 수요(모스크바 경우 전년 동기대비 50% 이상 증가)가 가장 컸음.

- 최근부터 의료기기의 온라인 매출이 커지고 있는데, 소비재 온라인 쇼핑몰로 유명한 Wildberries Ozon이 선도 중이고, CS Medica는 동 쇼핑몰의 벤더사로도 활동 중임.