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- 코로나19 발발로 비대면 체온계를 외국계 벤더를 통한 OEM 방식으로 긴급 제조 시작 -

- 러시아, 코로나19 발발 직후도 수입 대체화 정책 기조를 유지하면서 시장 충족에 나서 -

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□ 러시아 체온계 시장 개요

 

ㅇ 체온을 재는 일반 온도계가 아닌 디지털 체온계 중심으로 조사됐으며, 디지털 체온계는 전자식과 적외선으로 나뉨.  ㅇ 해당 보고서의 시장 규모는 ‘수입+생산-수출=시장 규모’로 계산됐으며, 현지 생산성은 러시아 연방 통계청의 공식 자료와 제조사의 자료를 종합한 결과임.

 

  ㅇ 2019년 러시아 체온계 시장은 양적으로 약 10% 증가했으나 가치로는 오히려 감소했음.

    - 러시아 디지털 체온계 현지 생산은 2019년까지 전무했기 때문에 2017년~2019년 기준 러시아 체온계 시장은 수입 규모 기준이며 시장 가격도 수입가에 의해 결정

    - 2018년 기준 러시아 체온계 시장규모는 양적으로 305만 개(약 782만 달러) 였으며, 2019년은 335만개(약 778만 달러)였음.

 

2017-2019년 러시아 체온계 시장규모

(단위: 개, 달러, %)

지표 2017 2018 2019 수입 2 792 846 3 091 752 3 435 200 6 829 947 7 944 785 7 958 774 수출 29 058 44 167 88 780 79 410 119 970 171 155 시장 규모 2 763 788 3 047 585 3 346 420 6 750 537 7 824 815 7 787 619 전년 대비 성장률 - 10.3 9.8 - 15.9 -0.5

자료: Discovery Research Group 조사(러시아 연방 통계청 자료)

 

  ㅇ 러시아는 디지털 체온계 중 전자 체온계가 85% 비중으로 높음.

    - 2019년 기준 러시아의 전자 체온계 수입규모는 286만개로 전년 대비 5.5% 증가했고, 금액 기준 387만 달러로 전년 대비 13.4% 감소

    - 2019년 기준 러시아 적외선 체온계 수입규모는 48만개로 전년 대비 41% 증가했고, 금액 기준 391만 달러로 전년대비 16.7% 증가

    - 결과적으로, 적외선 체온계 수입 증가율이 전자 체온계보다 높으며 단가도 높아지는 추세임.

2017-2019년 러시아 적외선 및 전자 체온계 시장

(단위: 개, 달러, %)

지표 2017(개/달러) 2018(개/달러) 2019(개/달러) 적외선 체온계 수입 240 167 2 748 176 349 955 3 406 488 498 946 3 977 190 수출 2 849 28 390 11 770 54 337 12 335 59 944 시장 규모 237 318 2 719 786 338 185 3 352 151 486 611 3 917 247 전자 체온계 수입 2 552 679 4 081 771 2 741 797 4 538 297 2 936 254 3 981 583 수출 26 209 51 020 32 397 65 633 76 445 111 211 시장 규모 2 526 470 4 030 751 2 709 400 4 472 664 2 859 809 3 870 372 총 계 수입 2 792 846 6 829 947 3 091 752 7 944 785 3 435 200 7 958 774 수출 29 058 79 410 44 167 119 970 88 780 171 155 시장 규모 2 763 788 6 750 537 3 047 585 7 824 815 3 346 420 7 787 619

자료: Discovery Research Group 조사(러시아 연방 통계청 자료)

 

□ 러시아 체온계 생산 동향

 

  ㅇ 2020년 3월부터 러시아 적외선 체온계를 생산하기 시작한 기업은 Evromiks 사(1997년 설립)로 고온계와 열화상 시스템으로 인체 체온을 측정하는 온도계를 생산하고 있음.

    - 2020년 이전까지 러시아의 디지털 체온계 생산은 전무했으며, 2020년 코로나19가 발발하면서 러시아에서도 적외선 체온계가 생산되기 시작

 

Evromiks사가 제조하는 체온계 사양 및 가격

· 적외선 고온계 Kelvin 911M - 전두엽 및 측두엽 부위의 인체 표면 온도 비접촉 측정을 위해 설계. 내장형 LED 손전등으로 저조도 조건에서 작업이 용이함. 가격 - 9600루블  · M1은 고체, 벌크, 자재 및 액체의 비접촉 표면 온도 측정을 위해 설계. 장비의 온도조절, 야금, 기계공학, 석유화학, 철도 등 기술공정의 정확한 온도측정에 사용. 적외선 고온계 'Kelvin Compact M1'은 인체 개별부분 표면온도 및 생물학적 물체 검사 중 온도를 비접촉식으로 측정하도록 설계. 가격 - 16 680루블  · SAT CK350-F는 발열 모니터링 전문 장치로 공항, 항만, 쇼핑센터 등 공공장소에서 사용을 목적으로 설계된 고온 감지 시스템. 화면당 11만592픽셀(384x288픽셀)의 IR 검출기가 탑재된 열화상 카메라다. 온도 측정 범위는 0 ° C 에서 + 60 ° C이며 측정 정확도는 0.3℃보다 높아 열 선별에 전문적임. 시스템에는 모션 감지, 비디오, 오디오 알람, 외부 장치 신호, 온도 알람 등을 포함된 온도 측정 도구가 함께 제공. 가격 - 940,000 루블  · 열감지 체온계는 열화상 복합체로, 비접촉 온도 측정 최대 5m의 열화상을 측정. 가격 - 360,000 루블

 

  ㅇ Pergam사는 열화상 카메라를 생산하는 곳으로, 공항, 기차역, 쇼핑센터, 사무동 빌딩 등 다수의 인체 온도를 측정하는 방법임.

    - 의료용 열화상 카메라는 영상 진단 및 각종 질병과 종양 검사에 사용되는 열화상 체온 측정기임.

    - Pergam사의 측정 기기 명은 PERGAMED-Barrier로, 하드웨어와 소프트웨어로 구성돼 있어서 이동 인구의 체온을 상시 감지하도록 설계돼 있고, 휴대용 아날로그 방식이 아닌 디지털 카메라 감지 방식임.

 

  ㅇ 노보시비르스크(시베리아 지역) 소재 NPK Relsib사는 2020년9월부터 전자 체온계를 생산하기 시작함.

    - 모델명은 RELSIB WT50 RU RZN 2019/8273으로, 블루투스를 통해 휴대폰에 정보 전송도 가능함.

    - 동 체온계는 겨드랑이, 구강, 직장을 통한 체온 측정이 가능하며, 실내외 공기, 수온 및 비침습성 액체, 보행 중인 유아, 저장 창고 보온 상태 등까지도 모니터링이 가능함.

    - 가격은 기본 사양이 1,930루블(약 25달러)부터이며, 초 단위 모바일 장치 데이터 전송, 자동 연결 및 정전 등 복합적 기능이 장착된 고가 사양도 있음.

 

  ㅇ 톰스크 지역 소재 기업인 YUMSSoft사는 체온 측정 게이트웨이(워킹 스루)를 개발함.

    - 워킹 스루 방식의 체온 측정 게이트웨이는 경고 신호등을 통해 체온 높낮이를 알리며, 주로 검역소와 학교에 납품 중임.

    - YUMSSoft사는 코로나19 발발 직후에 동 제품을 개발해서 톰스크 지역 체육관, 학교 등 10개 이상의 교육기관으로 납품한 것으로 알려짐.

 

  ㅇ 디지털 체온계(비접촉 체온계) 현지제조를 위해 케메로보 주립대학 디지털 연구소가 가장 활발히 개발연구에 나선 것으로 알려져 있음.

    - 케메로보 주립대학에서 개발 연구 중이 체온계는 휴대용 비접촉식 체온계이며, 얼굴 점자식 온도 측정으로 오차를 최소화하고 단말기를 통해 모니터 장치에 데이터 전송이 되는 최첨단 체온계임.

 

□ 러시아 체온계 수입 경쟁 동향

 

  ㅇ 러시아의 체온계 연간 수입규모는 약 5,500만~6,000만 달러 수준으로, 2020년 3분기까지 기준 전년동기 148% 증가

    - 2020년 체온계 수입의 급증은 코로나19에 따른 시장 수요 때문이며, 증가폭이 큰 수입국가는 중국(420%) 임.

    - 2020년 기준 대 독일 수입 증가율도 80.56%이고 미국은 3.12% 증가했음.

    - 한국은 2020년 기준 13위 수입국이나 전년동기대비 9.32% 감소했는데 이는 한국에서 방역용품 수출 제한에 따른 결과로 보임.

 

HS코드: 902519 (체온계, 적외선온도계 * 타 기기 부착 제외) (단위: 백만 달러, %)
주요 수입국	수입 규모				점유율			증감률
	2017	2018	2019	2020 1월-9월	2018	2019	2020 (1~9)	2019/ 2018	2020/ 2019
총계	56.827	58.390	55.569	100.305	100.00	100.00	100.00	-4.83	148.51
중국	17.109	17.784	17.434	66.596	30.46	31.37	66.39	-1.97	420.42
독일	12.008	12.821	12.003	14.651	21.96	21.60	14.61	-6.38	80.56
미국	5.474	4.756	4.896	4.167	8.15	8.81	4.15	2.95	3.12
이탈리아	3.724	5.350	4.309	3.596	9.16	7.75	3.59	-19.46	16.87
폴란드	2.409	2.047	1.965	1.103	3.51	3.54	1.10	-4.04	-21.82
벨라루스	1.801	1.720	1.655	1.095	2.95	2.98	1.09	-3.76	-12.31
영국	1.093	1.575	1.563	1.032	2.70	2.81	1.03	-0.76	-14.90
프랑스	2.384	2.208	1.440	0.889	3.78	2.59	0.89	-34.77	-20.42
일본	1.147	1.141	1.154	0.582	1.95	2.08	0.58	1.20	-34.72
스위스	1.058	0.998	1.005	0.558	1.71	1.81	0.56	0.66	-14.64
(13위) 한국	0.551	0.642	0.623	0.421	1.10	1.12	0.42	-3.06	-9.32

자료: 러시아 연방 관세청, Global Trade Atlas(https://www.gtis.com/gta/)

 

  ㅇ 러시아의 디지털 체온계 수입 시장에서 선두 중인 글로벌 기업으로는 A&D, Vega Technologies, Omron, Amrus Enterprises(Famindoc) 등임.

    - 2019년 러시아 디지털 체온계 시장에서 양적 기준으로 A&D사의 비중은 33.7%, Vega Technologies 비중은 21.4%, Omron사는 9.6%임.

    - 2019년 가치 기준으로 Vega Technologies 비중이 34%, A&D사 비중이 19%, Amrus사 비중이 18% 임.

 

러시아의 주요 수입처(글로벌 기업)의 시장 점유율

(위: 수량 기준, 아래: 금액 기준)

자료: Discovery Research Group 조사(러시아 연방 통계청 자료)

 

러시아의 10대 수입 기업

(순위: 2019년 양적 기준)

(단위: 개, 달러)

제조사	국가	2017년		2018년		2019년
VEGA TECHNOLOGIES	대만	691 814	848 131	608 882	986 075	1 144 174	1 669 349
A&D COMPAHY LTD.	일본	700 724	1 513 467	964 744	2 226 303	679 200	2 735 341
AMRUS /FAMIDOC TECHNOLOGY	미국	254 220	322 801	234 000	272 520	597 660	464 589
OMRON CORP.	일본	331 284	705 041	348 450	848 004	319 301	753 837
PAUL HARTMANN AG	독일	174 005	371 947	224 248	473 113	266 680	577 666
SHANGHAI LITTLE DOKTOR ELECTRONIC	중국	240 669	525 668	331 424	558 862	257 760	380 653
AVITA (WUJIANG)	중국	83 482	991 488	83 482	1 074 554	77 238	682 778
ONBO ELECTRONIC (SHENZHEN)	중국	35 280	48 855	16	117	31 277	60 605
SHENZHEN EVERBEST MACHINERY INDUSTRY	중국	26 520	32 026	10 300	31 011	13 738	37 044
RAMILI GROUP	영국	1 908	18 200	24 500	183 265	12 000	88 266

 자료: Discovery Research Group

  ㅇ 러시아 디지털 체온계 시장은 절대적인 수입 의존도 때문에 글로벌 제조사의 시장 비중이 높으며, 러시아 체온계 시장 3대 글로벌 기업은 하기와 같음.

    - (VEGA TECHNOLOGIES INC) 초음파 및 압축 네뷸라이저(nebulizers), 혈압 측정 모니터, 체온계 및 기타 의료용 장비를 설계 및 생산 전문기업

▷ 중국에 생산공장 2곳이 있으며, 홍콩에 대표사무소가 있고 개발팀은 대만에 위치 ▷ 대표적인 디지털 체온계  · CS Medica KIDS CS-88 : 전자 의료용 적외선 체온계로 이마를 통해 체온을 측정하거나 물체의 온도를 측정하도록 설계됨.  · CS Medica KIDS CS-83, CS-82-F, CS-82-P: 의료용 전자 체온계로 구강, 겨드랑이, 직장을 통한 체온 측정을 위해 설계됨.  · T-HT 01, T-HT 02, T-HT 03, T-HT 04, T-HT 05: 전자 디지털 체온계  · WТ-03 base, WТ-04 standart, WТ-05 accuracy, WТ-06 flex, WТ-07 jumbo, WТ-09 quick : 의료용 전자 체온계

 

    - (A&D COMPAHY LTD) 1977년 도쿄에서 설립, 유연한 경영법과 숙련된 마케팅, 측정기술 분야 선두, 첨단 기술 민감성 등이 기업의 모토

▷ 수은이 포함되지 않은 무해 전자 온도계로 소아과가 주 고객 타깃으로 러시아 내 판매량 1위 ▷ AND DT-635 적외선 체온계  · AND DT-635는 귀 또는 이마를 통해 1초 만에 체온을 측정하며, 음향신호를 통해 사용자의 높은 체온 및 체온 종료에 대해 알려고 보관 및 운반용 케이스 제공으로 상품 안전성도 보장  · A&D DT-624 라인은 유아용 체온계로 4가지 모델로 출시돼 유아동이 선호하는 디자인. 측정시간을 60초이며 마지막 측정 기록이 남아있음. 어린이용 디자인의 브라이트 캡(bright cap)을 제거 및 교체할 수 있으며 배터리 하나로 1000번까지 측정가능  · 신형 A&D DT-625 전자체온계는 인텔리트로닉스(Intellitronics) 지능형 제어 시스템이 탑재됨. 2가지 모드의 체온 측정이 가능하며, 고속 체온측정 모드(예측 결과)가 사용 가능함. 측정시간은 30초이며, 리얼타임 온도 측정모드로 고정밀 측정이 가능함.

 

    - (AMRUS ENTERPRISES LTD) 1970년대 후반 미국에서 러시아 이민자들에 의해 설립됐으며, CJSC Moscow-Amros는 1992년 이후 미국 기업 Medical Technology Products, Inc.와 Amrus Enterprises, Ltd.의 의료제품이 러시아 시장을 독점 공급했음.

▷ 러시아 연방에는 "MediTech®" 와 "AMRUS®"로 상표등록이 돼있음. ▷ 네뷸라이저(흡입기), 전자 및 수은 체온계, 혈압 측정 장비, 청진기, 마사지기, 보조 기구(지팡이, 목발, 보행 보조기구), 휠체어, anti-decubitus(욕창), 위생의자의 도매 공급 전문기업임. ▷ 대표적인 디지털 체온계  · AMDT10, AMDT11, AMDT12, AMDT13 : 의료용 디지털 온도계  · AMDT14 : 체온 측정에 사용되며, 의료기관 및 국내 조건에 부합하는 개인사용을 위해 공급됨.

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 코로나19 발생 이전까지 러시아 현지 병원 및 클리닉은 수온 체온계를 선호했으나 최근부터 디지털 체온계 수요 급증

    - 일반 소비자 구매 건은 크게 상승했고, 주요 소비층 연령대는 25~45세임.

    - 일반적으로, 디지털 체온계는 약국이나 대형 온라인 쇼핑몰(WildBerries, OZON)을 통해 판매 됨.

    - Roszdravnadzor(러시아 소비자보호감독청, 코로나19 방역 담당 기관)의 명령(의무사항)으로, 기관, 기업, 공공시설 등 인파가 모이는 모든 곳은 방문객 출입시 필수적으로 온도 측정 중으로 디지털 비접촉 체온계와 체온 감지기(열 화상 카메라)는 일반 소매유통을 통해 구매가 크게 증가 예상

 

  ㅇ 러시아 시장 내 최대 디지털 체온계 공급업체는 A&D, B. Well, Omron로, 동 제조사들은 모두 러시아에 공식 대표 사무소를 두고 있음.  

러시아의 디지털 체온계 유통구조

 

자료: KOTRA 모스크바 무역관

□ 시장 전망 및 시사점, 현지 전문가 반응

 

  ㅇ 러시아 내 생산시설의 설립 및 수은 온도계의 단계적 시장 철수로 인해 러시아내에서 디지털 체온계의 큰 성장이 기대됨.

    - 2021-2023년 러시아 디지털 체온계 시장 연평균 성장률(실질적 측면)은 12%로 예상됨.

 

  ㅇ 코로나19 발발로, 러시아는 체온계 등 방역용품의 현지 생산 능력이 크게 향상되었고 이와 관련 외국계 벤더사 또는 협력사와의 기술협력은 지속될 것이며 생산성도 커질 전망

    - 러시아는 코로나19 발발 직후로 제조업 육성 및 수입대체화 정책 기조를 유기하기 위해 동남아시아 신흥 경제국과의 긴밀한 공조로 OEM 방식 또는 기술 이전으로 현지 생산에 주력하고 있음.

 

2020-2023년 러시아 체온계 시장 규모 예상

(단위: 개 )

지표	2020	2021	2022	2023
적외선 체온계
수입	698 524	768 376	806 795	847 135
수출	6 168	13 569	6 784	14 925
생산	50 000	70 000	100 000	150 000
시장 규모	742 357	824 808	900 011	982 210
전자 체온계
수입	3 523 505	3 875 856	4 069 649	4 273 131
수출	38 223	84 090	42 045	92 498
생산	200 000	500 000	700 000	1 000 000
시장 규모	3 685 283	4 291 767	4 727 604	5 180 633
전체 시장
수입	4 222 029	4 644 232	4 876 444	5 120 266
수출	44 390	97 658	48 829	107 424
생산	250 000	570 000	800 000	1 150 000
시장 규모	4 427 639	5 116 574	5 627 615	6 162 842

자료: Discovery Research Group

 

  ㅇ (현지 전문가 반응) Shvabe Holdings(러-싱가포르 비즈니스 협의회 협력사)에 따르면, 코로나19로 러시아 현지 OEM 방식으로 긴급 협력을 추진

    - Shvabe는 비접촉 체온계, 체온 스캐너, 공기 청정기 등에 강점을 둔 제조사로, 러시아 연방 산업통상부와 코로나19 관련 긴급 협정요청을 받은 바 있음.

    - 러시아 정부 및 기관 요청으로 코로나19 방역용품 통관절차와 조달 참여가 매우 용이했으며, 향후 러시아와의 현지 OEM 방식 협력은 지속될 것으로 기대 중

 

자료: Discovery Research Group(www.drgroup.ru), 러시아 연방 관세청 통계(https://eng.customs.gov.ru/), Discovery Research Group (research on respirators)(https://drgroup.ru/Analiz-rynka-respiratorov-v-Rossii.html), 대한국 러시아 수입 통계(https://statimex.ru/statistic/6307909800/import/2016-2020/KR/RU/), 러시아 산업통상부(http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!1340315991), EAEU(http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TP%20TS%20SIZ.pdf), KOTRA 모스크바 무역관 기업 인터뷰 및 자료 종합

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