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러시아 비접촉 체온계 시장 현황
2020-12-08 러시아 모스크바무역관 최진형

- 코로나19 발발로 비대면 체온계를 외국계 벤더를 통한 OEM 방식으로 긴급 제조 시작 -

- 러시아, 코로나19 발발 직후도 수입 대체화 정책 기조를 유지하면서 시장 충족에 나서 -



□ 러시아 체온계 시장 개요

 

 ㅇ 체온을 재는 일반 온도계가 아닌 디지털 체온계 중심으로 조사됐으며, 디지털 체온계는 전자식과 적외선으로 나뉨.

 ㅇ 해당 보고서의 시장 규모는 ‘수입+생산-수출=시장 규모’로 계산됐으며, 현지 생산성은 러시아 연방 통계청의 공식 자료와 제조사의 자료를 종합한 결과임.

 

  ㅇ 2019년 러시아 체온계 시장은 양적으로 약 10% 증가했으나 가치로는 오히려 감소했음.

    - 러시아 디지털 체온계 현지 생산은 2019년까지 전무했기 때문에 2017년~2019년 기준 러시아 체온계 시장은 수입 규모 기준이며 시장 가격도 수입가에 의해 결정

    - 2018년 기준 러시아 체온계 시장규모는 양적으로 305만 개(약 782만 달러) 였으며, 2019년은 335만개(약 778만 달러)였음.

 

2017-2019년 러시아 체온계 시장규모

(단위: 개, 달러, %)

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지표

2017

2018

2019

수입

2 792 846

3 091 752

3 435 200

6 829 947

7 944 785

7 958 774

수출

29 058

44 167

88 780

79 410

119 970

171 155

시장 규모

2 763 788

3 047 585

3 346 420

6 750 537

7 824 815

7 787 619

전년 대비 성장률

-

10.3

9.8

-

15.9

-0.5


자료: Discovery Research Group 조사(러시아 연방 통계청 자료)

 

  ㅇ 러시아는 디지털 체온계 중 전자 체온계가 85% 비중으로 높음.

    - 2019년 기준 러시아의 전자 체온계 수입규모는 286만개로 전년 대비 5.5% 증가했고, 금액 기준 387만 달러로 전년 대비 13.4% 감소

    - 2019년 기준 러시아 적외선 체온계 수입규모는 48만개로 전년 대비 41% 증가했고, 금액 기준 391만 달러로 전년대비 16.7% 증가

    - 결과적으로, 적외선 체온계 수입 증가율이 전자 체온계보다 높으며 단가도 높아지는 추세임.


2017-2019년 러시아 적외선 및 전자 체온계 시장

(단위: 개, 달러, %)

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지표

2017(개/달러)

2018(개/달러)

2019(개/달러)

적외선 체온계

수입

240 167

2 748 176

349 955

3 406 488

498 946

3 977 190

수출

2 849

28 390

11 770

54 337

12 335

59 944

시장 규모

237 318

2 719 786

338 185

3 352 151

486 611

3 917 247

전자 체온계

수입

2 552 679

4 081 771

2 741 797

4 538 297

2 936 254

3 981 583

수출

26 209

51 020

32 397

65 633

76 445

111 211

시장 규모

2 526 470

4 030 751

2 709 400

4 472 664

2 859 809

3 870 372

총 계

수입

2 792 846

6 829 947

3 091 752

7 944 785

3 435 200

7 958 774

수출

29 058

79 410

44 167

119 970

88 780

171 155

시장 규모

2 763 788

6 750 537

3 047 585

7 824 815

3 346 420

7 787 619


자료: Discovery Research Group 조사(러시아 연방 통계청 자료)

 

□ 러시아 체온계 생산 동향

 

  ㅇ 2020년 3월부터 러시아 적외선 체온계를 생산하기 시작한 기업은 Evromiks 사(1997년 설립)로 고온계와 열화상 시스템으로 인체 체온을 측정하는 온도계를 생산하고 있음.

    - 2020년 이전까지 러시아의 디지털 체온계 생산은 전무했으며, 2020년 코로나19가 발발하면서 러시아에서도 적외선 체온계가 생산되기 시작

 

Evromiks사가 제조하는 체온계 사양 및 가격

 · 적외선 고온계 Kelvin 911M - 전두엽 및 측두엽 부위의 인체 표면 온도 비접촉 측정을 위해 설계. 내장형 LED 손전등으로 저조도 조건에서 작업이 용이함. 가격 - 9600루블

 · M1은 고체, 벌크, 자재 및 액체의 비접촉 표면 온도 측정을 위해 설계. 장비의 온도조절, 야금, 기계공학, 석유화학, 철도 등 기술공정의 정확한 온도측정에 사용. 적외선 고온계 'Kelvin Compact M1'은 인체 개별부분 표면온도 및 생물학적 물체 검사 중 온도를 비접촉식으로 측정하도록 설계. 가격 - 16 680루블

 · SAT CK350-F는 발열 모니터링 전문 장치로 공항, 항만, 쇼핑센터 등 공공장소에서 사용을 목적으로 설계된 고온 감지 시스템. 화면당 11만592픽셀(384x288픽셀)의 IR 검출기가 탑재된 열화상 카메라다. 온도 측정 범위는 0 ° C 에서 + 60 ° C이며 측정 정확도는 0.3℃보다 높아 열 선별에 전문적임. 시스템에는 모션 감지, 비디오, 오디오 알람, 외부 장치 신호, 온도 알람 등을 포함된 온도 측정 도구가 함께 제공. 가격 - 940,000 루블

 · 열감지 체온계는 열화상 복합체로, 비접촉 온도 측정 최대 5m의 열화상을 측정. 가격 - 360,000 루블

 

  ㅇ Pergam사는 열화상 카메라를 생산하는 곳으로, 공항, 기차역, 쇼핑센터, 사무동 빌딩 등 다수의 인체 온도를 측정하는 방법임.

    - 의료용 열화상 카메라는 영상 진단 및 각종 질병과 종양 검사에 사용되는 열화상 체온 측정기임.

    - Pergam사의 측정 기기 명은 PERGAMED-Barrier로, 하드웨어와 소프트웨어로 구성돼 있어서 이동 인구의 체온을 상시 감지하도록 설계돼 있고, 휴대용 아날로그 방식이 아닌 디지털 카메라 감지 방식임.

 

  ㅇ 노보시비르스크(시베리아 지역) 소재 NPK Relsib사는 2020년9월부터 전자 체온계를 생산하기 시작함.

    - 모델명은 RELSIB WT50 RU RZN 2019/8273으로, 블루투스를 통해 휴대폰에 정보 전송도 가능함.

    - 동 체온계는 겨드랑이, 구강, 직장을 통한 체온 측정이 가능하며, 실내외 공기, 수온 및 비침습성 액체, 보행 중인 유아, 저장 창고 보온 상태 등까지도 모니터링이 가능함.

    - 가격은 기본 사양이 1,930루블(약 25달러)부터이며, 초 단위 모바일 장치 데이터 전송, 자동 연결 및 정전 등 복합적 기능이 장착된 고가 사양도 있음.

 

  ㅇ 톰스크 지역 소재 기업인 YUMSSoft사는 체온 측정 게이트웨이(워킹 스루)를 개발함.

    - 워킹 스루 방식의 체온 측정 게이트웨이는 경고 신호등을 통해 체온 높낮이를 알리며, 주로 검역소와 학교에 납품 중임.

    - YUMSSoft사는 코로나19 발발 직후에 동 제품을 개발해서 톰스크 지역 체육관, 학교 등 10개 이상의 교육기관으로 납품한 것으로 알려짐.

 

  ㅇ 디지털 체온계(비접촉 체온계) 현지제조를 위해 케메로보 주립대학 디지털 연구소가 가장 활발히 개발연구에 나선 것으로 알려져 있음.

    - 케메로보 주립대학에서 개발 연구 중이 체온계는 휴대용 비접촉식 체온계이며, 얼굴 점자식 온도 측정으로 오차를 최소화하고 단말기를 통해 모니터 장치에 데이터 전송이 되는 최첨단 체온계임.

 

□ 러시아 체온계 수입 경쟁 동향

 

  ㅇ 러시아의 체온계 연간 수입규모는 약 5,500만~6,000만 달러 수준으로, 2020년 3분기까지 기준 전년동기 148% 증가

    - 2020년 체온계 수입의 급증은 코로나19에 따른 시장 수요 때문이며, 증가폭이 큰 수입국가는 중국(420%) 임.

    - 2020년 기준 대 독일 수입 증가율도 80.56%이고 미국은 3.12% 증가했음.

    - 한국은 2020년 기준 13위 수입국이나 전년동기대비 9.32% 감소했는데 이는 한국에서 방역용품 수출 제한에 따른 결과로 보임.

 

HS코드: 902519 (체온계, 적외선온도계 * 타 기기 부착 제외)

(단위: 백만 달러, %)

주요 수입국

수입 규모

점유율

증감률

2017

2018

2019

2020

1월-9월

2018

2019

2020

(1~9)

2019/

2018

2020/

2019

총계

56.827

58.390

55.569

100.305

100.00

100.00

100.00

-4.83

148.51

중국

17.109

17.784

17.434

66.596

30.46

31.37

66.39

-1.97

420.42

독일

12.008

12.821

12.003

14.651

21.96

21.60

14.61

-6.38

80.56

미국

5.474

4.756

4.896

4.167

8.15

8.81

4.15

2.95

3.12

이탈리아

3.724

5.350

4.309

3.596

9.16

7.75

3.59

-19.46

16.87

폴란드

2.409

2.047

1.965

1.103

3.51

3.54

1.10

-4.04

-21.82

벨라루스

1.801

1.720

1.655

1.095

2.95

2.98

1.09

-3.76

-12.31

영국

1.093

1.575

1.563

1.032

2.70

2.81

1.03

-0.76

-14.90

프랑스

2.384

2.208

1.440

0.889

3.78

2.59

0.89

-34.77

-20.42

일본

1.147

1.141

1.154

0.582

1.95

2.08

0.58

1.20

-34.72

스위스

1.058

0.998

1.005

0.558

1.71

1.81

0.56

0.66

-14.64

 

(13위) 한국

0.551

0.642

0.623

0.421

1.10

1.12

0.42

-3.06

-9.32

자료: 러시아 연방 관세청, Global Trade Atlas(https://www.gtis.com/gta/)

 

  ㅇ 러시아의 디지털 체온계 수입 시장에서 선두 중인 글로벌 기업으로는 A&D, Vega Technologies, Omron, Amrus Enterprises(Famindoc) 등임.

    - 2019년 러시아 디지털 체온계 시장에서 양적 기준으로 A&D사의 비중은 33.7%, Vega Technologies 비중은 21.4%, Omron사는 9.6%임.

    - 2019년 가치 기준으로 Vega Technologies 비중이 34%, A&D사 비중이 19%, Amrus사 비중이 18% 임.

 

러시아의 주요 수입처(글로벌 기업)의 시장 점유율

(위: 수량 기준, 아래: 금액 기준)

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자료: Discovery Research Group 조사(러시아 연방 통계청 자료)

 

러시아의 10대 수입 기업

(순위: 2019년 양적 기준)

(단위: 개, 달러)

제조사

국가

2017년

2018년

2019년

VEGA TECHNOLOGIES

대만

691 814

848 131

608 882

986 075

1 144 174

1 669 349

A&D COMPAHY LTD.

일본

700 724

1 513 467

964 744

2 226 303

679 200

2 735 341

AMRUS /FAMIDOC TECHNOLOGY

미국

254 220

322 801

234 000

272 520

597 660

464 589

OMRON CORP.

일본

331 284

705 041

348 450

848 004

319 301

753 837

PAUL HARTMANN AG

독일

174 005

371 947

224 248

473 113

266 680

577 666

SHANGHAI LITTLE DOKTOR ELECTRONIC

중국

240 669

525 668

331 424

558 862

257 760

380 653

AVITA (WUJIANG)

중국

83 482  

991 488

83 482

1 074 554

77 238

682 778

ONBO ELECTRONIC (SHENZHEN)

중국

35 280

48 855

16

117

31 277

60 605

SHENZHEN EVERBEST MACHINERY INDUSTRY

중국

26 520

32 026

10 300

31 011

13 738

37 044

RAMILI GROUP

영국

1 908

18 200

24 500

183 265

12 000

88 266

 자료: Discovery Research Group


  ㅇ 러시아 디지털 체온계 시장은 절대적인 수입 의존도 때문에 글로벌 제조사의 시장 비중이 높으며, 러시아 체온계 시장 3대 글로벌 기업은 하기와 같음.

    - (VEGA TECHNOLOGIES INC) 초음파 및 압축 네뷸라이저(nebulizers), 혈압 측정 모니터, 체온계 및 기타 의료용 장비를 설계 및 생산 전문기업

▷ 중국에 생산공장 2곳이 있으며, 홍콩에 대표사무소가 있고 개발팀은 대만에 위치

▷ 대표적인 디지털 체온계

 · CS Medica KIDS CS-88 : 전자 의료용 적외선 체온계로 이마를 통해 체온을 측정하거나 물체의 온도를 측정하도록 설계됨.

 · CS Medica KIDS CS-83, CS-82-F, CS-82-P: 의료용 전자 체온계로 구강, 겨드랑이, 직장을 통한 체온 측정을 위해 설계됨.

 · T-HT 01, T-HT 02, T-HT 03, T-HT 04, T-HT 05: 전자 디지털 체온계

 · WТ-03 base, WТ-04 standart, WТ-05 accuracy, WТ-06 flex, WТ-07 jumbo, WТ-09 quick : 의료용 전자 체온계

 

    - (A&D COMPAHY LTD) 1977년 도쿄에서 설립, 유연한 경영법과 숙련된 마케팅, 측정기술 분야 선두, 첨단 기술 민감성 등이 기업의 모토

▷ 수은이 포함되지 않은 무해 전자 온도계로 소아과가 주 고객 타깃으로 러시아 내 판매량 1위

▷ AND DT-635 적외선 체온계

 · AND DT-635는 귀 또는 이마를 통해 1초 만에 체온을 측정하며, 음향신호를 통해 사용자의 높은 체온 및 체온 종료에 대해 알려고 보관 및 운반용 케이스 제공으로 상품 안전성도 보장

 · A&D DT-624 라인은 유아용 체온계로 4가지 모델로 출시돼 유아동이 선호하는 디자인. 측정시간을 60초이며 마지막 측정 기록이 남아있음. 어린이용 디자인의 브라이트 캡(bright cap)을 제거 및 교체할 수 있으며 배터리 하나로 1000번까지 측정가능

 · 신형 A&D DT-625 전자체온계는 인텔리트로닉스(Intellitronics) 지능형 제어 시스템이 탑재됨. 2가지 모드의 체온 측정이 가능하며, 고속 체온측정 모드(예측 결과)가 사용 가능함. 측정시간은 30초이며, 리얼타임 온도 측정모드로 고정밀 측정이 가능함.

 

    - (AMRUS ENTERPRISES LTD) 1970년대 후반 미국에서 러시아 이민자들에 의해 설립됐으며, CJSC Moscow-Amros는 1992년 이후 미국 기업 Medical Technology Products, Inc.와 Amrus Enterprises, Ltd.의 의료제품이 러시아 시장을 독점 공급했음.

▷ 러시아 연방에는 "MediTech®" 와 "AMRUS®"로 상표등록이 돼있음.

▷ 네뷸라이저(흡입기), 전자 및 수은 체온계, 혈압 측정 장비, 청진기, 마사지기, 보조 기구(지팡이, 목발, 보행 보조기구), 휠체어, anti-decubitus(욕창), 위생의자의 도매 공급 전문기업임.

▷ 대표적인 디지털 체온계

 · AMDT10, AMDT11, AMDT12, AMDT13 : 의료용 디지털 온도계

 · AMDT14 : 체온 측정에 사용되며, 의료기관 및 국내 조건에 부합하는 개인사용을 위해 공급됨.

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 코로나19 발생 이전까지 러시아 현지 병원 및 클리닉은 수온 체온계를 선호했으나 최근부터 디지털 체온계 수요 급증

    - 일반 소비자 구매 건은 크게 상승했고, 주요 소비층 연령대는 25~45세임.

    - 일반적으로, 디지털 체온계는 약국이나 대형 온라인 쇼핑몰(WildBerries, OZON)을 통해 판매 됨.

    - Roszdravnadzor(러시아 소비자보호감독청, 코로나19 방역 담당 기관)의 명령(의무사항)으로, 기관, 기업, 공공시설 등 인파가 모이는 모든 곳은 방문객 출입시 필수적으로 온도 측정 중으로 디지털 비접촉 체온계와 체온 감지기(열 화상 카메라)는 일반 소매유통을 통해 구매가 크게 증가 예상

 

  ㅇ 러시아 시장 내 최대 디지털 체온계 공급업체는 A&D, B. Well, Omron로, 동 제조사들은 모두 러시아에 공식 대표 사무소를 두고 있음.  


러시아의 디지털 체온계 유통구조

 

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자료: KOTRA 모스크바 무역관


□ 시장 전망 및 시사점, 현지 전문가 반응

 

  ㅇ 러시아 내 생산시설의 설립 및 수은 온도계의 단계적 시장 철수로 인해 러시아내에서 디지털 체온계의 큰 성장이 기대됨.

    - 2021-2023년 러시아 디지털 체온계 시장 연평균 성장률(실질적 측면)은 12%로 예상됨.

 

  ㅇ 코로나19 발발로, 러시아는 체온계 등 방역용품의 현지 생산 능력이 크게 향상되었고 이와 관련 외국계 벤더사 또는 협력사와의 기술협력은 지속될 것이며 생산성도 커질 전망

    - 러시아는 코로나19 발발 직후로 제조업 육성 및 수입대체화 정책 기조를 유기하기 위해 동남아시아 신흥 경제국과의 긴밀한 공조로 OEM 방식 또는 기술 이전으로 현지 생산에 주력하고 있음.

 

2020-2023년 러시아 체온계 시장 규모 예상

(단위: 개 )

지표

2020

2021

2022

2023

적외선 체온계

수입

698 524

768 376

806 795

847 135

수출

6 168

13 569

6 784

14 925

생산

50 000

70 000

100 000

150 000

시장 규모

742 357

824 808

900 011

982 210

전자 체온계

수입

3 523 505

3 875 856

4 069 649

4 273 131

수출

38 223

84 090

42 045

92 498

생산

200 000

500 000

700 000

1 000 000

시장 규모

3 685 283

4 291 767

4 727 604

5 180 633

전체 시장

수입

4 222 029

4 644 232

4 876 444

5 120 266

수출

44 390

97 658

48 829

107 424

생산

250 000

570 000

800 000

1 150 000

시장 규모

4 427 639

5 116 574

5 627 615

6 162 842

자료: Discovery Research Group

 

  ㅇ (현지 전문가 반응) Shvabe Holdings(러-싱가포르 비즈니스 협의회 협력사)에 따르면, 코로나19로 러시아 현지 OEM 방식으로 긴급 협력을 추진

    - Shvabe는 비접촉 체온계, 체온 스캐너, 공기 청정기 등에 강점을 둔 제조사로, 러시아 연방 산업통상부와 코로나19 관련 긴급 협정요청을 받은 바 있음.

    - 러시아 정부 및 기관 요청으로 코로나19 방역용품 통관절차와 조달 참여가 매우 용이했으며, 향후 러시아와의 현지 OEM 방식 협력은 지속될 것으로 기대 중

 


자료: Discovery Research Group(www.drgroup.ru), 러시아 연방 관세청 통계(https://eng.customs.gov.ru/), Discovery Research Group (research on respirators)(https://drgroup.ru/Analiz-rynka-respiratorov-v-Rossii.html), 대한국 러시아 수입 통계(https://statimex.ru/statistic/6307909800/import/2016-2020/KR/RU/), 러시아 산업통상부(http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!1340315991), EAEU(http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TP%20TS%20SIZ.pdf), KOTRA 모스크바 무역관 기업 인터뷰 및 자료 종합

공공누리 4유형

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