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영국 보일러 시장 동향
2020-11-19 영국 런던무역관 윤가영

- 영국, 보일러 수입규모 4 4,000만 달러로 세계 2위 보일러 수입국 -

- 탈탄소 경제 움직임으로 수소보일러 등 친환경 보일러에 대한 수요 증대 전망 -




□ 상품명 및 HS Code

 

 ㅇ 보일러 (HS 코드: 840310) 

 

□ 최근 시장 현황 및 이슈

 

 ㅇ 2019년 영국에서 판매된 보일러는 전년대비 1.8% 증가한 169만대로, 전 세계 신규 보일러(1,380만대) 판매의 11.6% 차지 (비교: 중국 360만대, 한국 120만대)

  - 총 판매액은 11 4,650만 파운드로 1대당 평균가는 677 파운드로 나타남

- 영국 가정용 보일러의 95%는 콘덴싱 제품이며, 85%는 가스보일러임

 

<영국 보일러(HS: 840310) 판매 동향>

년도

2015

2016

2017

2018

2019

판매액 (천 파운드)

707,889

741,250

992,341

1,206,344

1,146,587

판매대수(천 대)

1,346

1,363

1,565

1,831

1,692

1대당 평균가

525.9

543.8

633.7

658.8

677.4

자료: 영국 통계청


 ㅇ 영국 정부는 난방의 효율화를 위해, 보일러 교체 지원정책 등 다양한 정책을 시행해 옴

 

<영국 난방 효율화 및 보일러 교체 지원정책>

1996 : 정부, 에너지 공급사와 공동으로 콘덴싱보일러 구매시 341유로 지원

2005 : 신축 건물에 대한 콘덴싱보일러 설치 의무화

2010 : 에너지효율 70% 이하 노후보일러를 난방효율 90% 이상 보일러로 교체 시 무상설치

2013 : 사용기간 8년 이상(난방효율 70% 이하)의 노후보일러를 고효율보일러(난방효율 90%) 교체 지원

2018 : 에너지기기규격(ErP)에 따른 에너지효율등급이 최소 92% 이상인 보일러만 설치 가능

자료: 영국 정부, 가스신문


 ㅇ 2019 6월 영국 정부는 2050년까지 탈탄소화를 법률화했으며 2025년부터 신축 주택의 가스보일러 설치를 금지하는 법안을 고려 중이기 때문에, 탈탄소화를 돕는 친환경 보일러에 대한 수요가 증가할 전망

  - 영국에는 2,500만 가구가 천연가스 중앙난방 시스템을 이용하며, 이는 온실가스 배출의 15%를 차지

- Social Market Foundation의 조사에 따르면 영국의 탈탄소화를 위해서는 매년 100만대의 기존 보일러에 대한 교체가 필요하다고 분석

 

 ㅇ 가스보일러 업계는 탈탄소 경제로의 움직임 관련, 기존 설치 기술 및 가스 공급망을 이용할 수 있는 유사성 때문에 수소보일러로의 전환을 선호

- 2020 Baxi사와 Worcester Bosch사는 100% 수소로 가동되는 가정용 보일러 시제품을 출시한 바 있으며, 판매가는 기존 가스보일러보다 50~100 파운드 비싼 1,000 파운드로 예상

- 수소 사용이 가능한(hydrogen ready boiler) 제품의 경우, 100% 수소 연료로 전환 시 150 파운드 정도 추가비용이 소요될 것으로 전망

- UCL 에너지정책 교수 Jim Watson에 따르면 가스보일러에서 친환경연료 보일러로의 전환은 현실적으로 2020년대 후반이나 2030년대에나 가능할 것으로 전망

 

□ 수출입 동향

 

 ㅇ 영국은 독일에 이어 보일러 수입규모 세계 2위 국가로, 2019년 영국의 보일러 수입은  전년대비 6.7% 감소한 44,080만 달러를 기록

  - 주요 수입국은 독일, 터키, 이탈리아 등으로 독일 수입산의 점유율은 23.2%로 높은 편

- 2019년 독일, 네덜란드 등 유럽 주변국으로부터의 수입은 전년대비 두자리수대 %로 감소한 반면, 한국으로부터의 수입은 84.4% 증가한 115만 달러 기록. 한국은 터키 다음으로 비EU 수입대상국 2위 차지

- 터키로부터의 수입이 많은 이유는 독일 주요 보일러 기업이 터키에서 생산하기 때문


<영국의 보일러(HS Code: 840310) 수입 통계>

단위: 천달러/%

 

 

2017

2018

2019

순위

국가

수입액

점유율

수입액

점유율

수입액

점유율

462,776

100

472,640

100

440,890

100

1

독일

112,917

24.4

121,154

25.6

102,473

23.2

2

터키

47,512

10.3

54,854

11.6

66,617

15.1

3

이탈리아

70,414

15.2

73,273

15.5

66,455

15.0

4

아일랜드

50,472

10.9

54,849

11.6

53,278

12.0

5

네덜란드

40,239

8.7

46,492

9.8

39,312

8.9

6

프랑스

24,872

5.4

27,905

5.9

30,268

6.9

7

폴란드

21,357

4.6

24,749

5.2

23,460

5.3

8

포르투갈

22,940

5.0

22,855

4.8

20,882

4.7

9

오스트리아

27,096

5.9

13,848

2.9

14,934

3.4

10

스웨덴

11,404

2.5

8,439

1.8

7,910

1.8

11

벨기에

6,729

1.5

4,222

0.9

6,572

1.5

12

스페인

5,328

1.1

8,133

1.7

5,219

1.2

13

한국

429

0.1

623

0.1

1,150

0.3

 

자료: GTA

 

<2019년 세계 보일러(HS Code: 840310) 수입 통계>

단위: 천달러/%

순위

국가

수입액

전년대비 증감률

1

독일

593,720

-1.4

2

영국

440,890

-6.7

3

프랑스

295,963

-5.1

4

이탈리아

280,802

-13.0

5

중국

278,817

-13.9

6

미국

276,703

5.8

7

러시아

223,999

-2.7

8

벨기에

187,868

3.8

9

스페인

182,426

-8.9

10

루마니아

178,493

-5.4

자료: GTA

 

2019년 영국의 보일러 수출규모는 전년대비 18.1% 감소한 총 16,300만 달러를 기록. 주요 수출대상국은 독일, 아일랜드, 프랑스로 세 국가로의 수출비중은 67%

 

□ 對한 수출입 규모 및 동향

 

 ㅇ 지난 10년간 영국은 한국과의 보일러 교역에서 무역수지 적자를 기록해옴

  - 2019년 영국의 對한 보일러 수입은 전년대비 84.4% 증가한 115만 파운드로, 지난 3년간 꾸준한 성장세를 기록

  - 영국의 對한 보일러 수출의 경우 전년대비 40.2% 감소한 9,440 파운드로, 지난 10년간 일관성 없는 수출 증감율을 보임


<영국의 對한 보일러 수출입 통계>

단위: 천달러/%

 

對한 수입

對한 수출

년도

수입액

증감률

수출액

증감률

2010

170

4,179

5

N/A

2011

329

94.0

246

4,544

2012

16

-95.1

N/A

N/A

2013

5

-68.6

23

N/A

2014

9

87.7

1

-93.1

2015

1,173

9,999 이상

37

2,205

2016

376

-67.9

7

-79.4

2017

429

14.0

81

989.9

2018

623

45.2

16

-80.7

2019

1,150

84.4

9

-40.2

 

경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

 ㅇ 영국에서 주로 유통되는 보일러 브랜드는 Worcester Bosch, Valliant, Glow-Worm(Valliant 자회사), Baxi, Potterton(Baxi 자회사), Ideal, Viessmann, Alpha 등이 있음

 

Worcester Bosch

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- 설립연도 및 소재지: 1962년 Worcester, 1992년 Bosch Group에 인수

- 주력 제품: 콤비보일러, 시스템보일러, 기름보일러, 보조보일러, 태양광패널 등

- 가격대: £750~£3,600 (VAT 포함, 설치비용 미포함)

- 사업 현황 및 특징

 * 영국에서 에너지효율적이고 가성비 좋은 보일러로 인지도가 높음

 * 영국 상품·서비스 리뷰 기관 Which?의 가스보일러 및 기름보일러 분야 9년 연속 ‘Best Buy’ 제품 선정

 * 2020년 수소보일러 시제품 출시

- 홈페이지: https://www.worcester-bosch.co.uk/

- 인기 모델

사진

제품 설명

가격

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Greenstar 25i 30i

타입: 콘덴싱 가스보일러

▪ ErP: A (94%)

전력: 24kW

특징: LPG 이용도 가능

품질보증 기간: 최대 10

제조국: 영국

£1,075

(VAT 포함, 설치비용 미포함)

 

 

Vaillant UK

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- 설립연도 및 소재지: 1874년 독일 Remscheid(본사), 영국 법인은 Derbyshire 소재

- 주력 제품: 콤비보일러, 시스템보일러, 태양광패널 등

- 가격대: £720~£2,800 (VAT 포함, 설치비용 미포함)

- 사업 현황 및 특징

 * 유럽 2대 보일러 기업. 60개국 진출, 20개 영업사무소 운영, 직원 14,000여명

 * 2019년 연매출 26억 유로, 유럽 생산공장 6 곳 및 중국 공장 4곳 운영

- 홈페이지: https://www.vaillant.co.uk/

- 인기 모델

사진

제품 설명

가격

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ecoTec plus combi

타입: 콘덴싱 가스보일러

▪ ErP: A (94%)

전력: 25kW. 32kW, 35kW, 38kW 모델

특징: 5 온수 제공, LPG 이용 가능

품질보증 기간: 최대 10

제조국: 영국

£1,152~£1,408

(VAT 포함, 설치비용 미포함)

 

Glow-worm

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- 설립연도 및 소재지: 1934년Derbyshire, 2001년 Vaillant에 인수됨

- 주력 제품: 콤비보일러, 시스템보일러, 보조 보일러

- 가격대: £550~£1,790 (VAT 포함, 설치비용 미포함)

- 사업 현황 및 특징

 * 모든 보일러 영국Belper공장에서 생산

- 홈페이지: https://www.glow-worm.co.uk/

- 인기 모델

사진

제품 설명

가격

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Betacom combi

타입: 콘덴싱 가스보일러

▪ ErP: A

전력: 24 kW, 30kW

특징: 앱으로 조절

품질보증 기간: 최대 5

제조국: 영국

£525~£565

(VAT 포함, 설치비용 미포함)

 

Baxi

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- 설립연도 및 소재지: 1886년 East Midlands, BDR Thermea 자회사

- 주력 제품: 콤비보일러, 시스템보일러, 보조보일러(heat only), LPG보일러 등

- 가격대: £568~£1,250 (VAT 포함, 설치비용 미포함)

- 사업 현황 및 특징

 * 영국 및 아일랜드 생산공장 4곳 운영, 직원1,400여명

 * 영국 보일러 제조업체 Potterton 인수

 *  2020년 수소보일러 시제품 출시

- 홈페이지: https://www.baxi.co.uk/

- 인기 모델

사진

제품 설명

가격

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Duo-tec Combi

타입: 콘덴싱 가스보일러

▪ ErP: A (92%)

전력: 최대 40 kW

특징: 분당 16.4리터 온수 제공

품질보증 기간: 최대 7

제조국: 영국

£761

(VAT 포함, 설치비용 미포함)

 

 

Ideal

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- 설립연도 및 소재지: 1906년 East Yorkshire

- 주력 제품: 콤비보일러, 시스템보일러, 보조보일러

- 가격대: £625~£2,200 (VAT 포함, 설치비용 미포함)

- 사업 현황 및 특징

 *  에너지 효율적이고 가성비 좋은 보일러로 인지도 높으며, 교체 보일러로 수요 높음

- 홈페이지: https://idealboilers.com/

- 인기 모델

사진

제품 설명

가격

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Vogue Max Combi

타입: 콤비 가스보일러

▪ ErP: A (%)

전력: 32kW

특징: LPG 전환 가능

품질보증 기간: 최대 12

제조국: 영국

£1,263

(VAT 포함, 설치비용 미포함)

 

 

Viessmann UK

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- 설립연도 및 소재지: 1917년 독일 Allendorf(본사), 영국 법인은 1989년 Telford

- 주력 제품: 콘덴싱 가스보일러, 기름보일러, 태양광 패널 등

- 가격대: £794~£6,200 (VAT 포함, 설치비용 미포함)

- 사업 현황 및 특징

 * 74개국 진출, 120개 영업사무소 운영. 직원 12,000여명

 * 연매출 26억 유로 중 54%가 해외 매출로 2019년 중국, 동유럽, 북미에서 두자리수대 판매율 증가를 보임

 * 2020년 4월 독일 생산공장의 일부를 코로나19 대비 PPE 생산라인으로 전환

- 홈페이지: https://www.viessmann.co.uk/

- 인기 모델

사진

제품 설명

가격

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Vitodens 200-W

타입: 콘덴싱 가스보일러

▪ ErP: A (98%)

전력: 최대 35 kW

특징: 터치스크린 패널, 저소음, 앱으로 조절

품질보증 기간: 최대 10

제조국: 독일

£1,635.97

(VAT 포함, 설치비용 미포함)

 

 

Alpha Heating Innovation (Immergas)

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- 설립연도 및 소재지: 1964년 이탈리아 Brescello(본사), 영국 법인은 Kent 소재

- 주력 제품: 콤비보일러, 상업용 보일러

- 사업 현황 및 특징

 * 50개국 진출, 유럽 지점 12곳 및 아시아 지점 2곳 운영

 * 유럽시장용은 이탈리아에서 제조, 비유럽국가용은 슬로바키아, 이란, 중국에서 제조

- 홈페이지: https://www.alpha-innovation.co.uk/

- 인기 모델

사진

제품 설명

가격

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E-Tec Plus

타입: 콘덴싱 가스보일러

▪ ErP: A (93%)

전력: 28kW, 33kW, 38kW

특징: LPG 사용 가능

품질보증 기간: 최대 13

제조국: 이탈리아

£690~£1,049

(VAT 포함, 설치비용 미포함)

 

 

Vokera UK (Riello Group)

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- 설립연도 및 소재지: 1917년 이탈리아 Legnago, 영국 법인은 런던 소재

- 주력 제품: 콤비보일러, 시스템보일러

- 가격대: £575~£1,200 (VAT 포함, 설치비용 미포함)

- 사업 현황 및 특징

 * 저렴한 보일러로 인지도 높음

 * 모든 보일러가 콘덴싱 보일러

- 홈페이지: https://www.vokera.co.uk/

- 인기 모델

사진

제품 설명

가격

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Evolve C

타입: 콘덴싱 가스보일러

▪ ErP: A+ (94%)

전력: 18~35kW

특징: LPG 사용 가능, 인터넷연결 패널

품질보증 기간: 최대 10

제조국: -

£816~£1,050

(VAT 포함, 설치비용 미포함)

 



□ 유통구조

 

 ㅇ 영국에서는 국내외 제조업체로부터 도매업체(wholesaler)나 유통업체(stockist)를 통해 최종 소비자에게 유통됨

- 영국에서는 소비자가 직접 가스보일러를 설치하는 것은 불법으로, Gas Safe Register에 등록된 가스보일러 설치 전문업자가 설치하는 것이 필수

- 가스보일러 설치업자 검색 사이트: https://www.gassaferegister.co.uk/find-an-engineer/

 

<영국의 가스보일러 유통구조>

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자료: Great Home


<영국의 보일러 유통업체 목록>

업체명

취급 제품

홈페이지

Wolseley

보일러, 부품, 난방, 배관 제품 등

https://www.wolseley.co.uk/

Screwfix

보일러, 부품, 난방, 가전제품 등

https://www.screwfix.com/

PlumbNation

보일러, 부품, 난방, 배관 제품 등

https://www.plumbnation.co.uk/

Graham

보일러, 부품, 난방, 배관 제품 등

https://www.grahamdirect.co.uk/

Plumbase

보일러, 부품, 난방, 배관 제품 등

https://www.plumbase.co.uk/

City Plumbing Supplies

보일러, 부품, 난방, 배관 제품 등

https://www.cityplumbing.co.uk/

Travis Perkins

건축자재, 보일러, 난방 제품 등

https://www.travisperkins.co.uk/

 

□ 보일러 수출 시 유의사항

 

 ㅇ 관세율

- 올해말 브렉시트 이행기간 종료(2020.12.31)까지는 한-EU FTA가 적용, 이행기간 이후에는 한- FTA가 적용될 예정이며, 모두 관세 철폐 대상임

- 3국 대상 관세율 2.7%

  - 부가가치세(VAT) 20%

 

HS 840310 제품에 대한 수입요건 (2020 12 31일까지 EU 기준 준수)

  - 에너지 관련 제품의 라벨 표시(Labelling for energy-related products) (아래 참고)

- 온수 보일러에 대한 기술 규격(Technical standards for hot water boilers)

- 전자기 호환성을 위한 기술 표준(Technical standards for electromagnetic compatibility)

- 가정용 가스 기기에 대한 기술 규격(Technical standards for household gas appliances)

- 저전압 전기 설비 기술 표준(Technical standards for low voltage electrical equipment)

 

 ㅇ 인증

종류

마킹

필수여부

특징

CE / UKCA

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O

브렉시트 이행기간 종료 후(2021 1 1)부터는 기존 CE 마킹을 대체하는 UKCA 마킹 사용

영국은 2022 1 1일까지 CE 마킹 제품 유통 허용

KITE

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X

영국에서 가장 권위 있는 안전성 관련 인증 제도로 영국표준협회(BSI)가 심사, 발급

 

 ㅇ 에너지 라벨

- 영국 내 유통 보일러에 대한 에너지 라벨 부착은 필수로, 의무시행주체는 제조자 및 권한대리인이나 영국/EU 역외의 제조자일 경우 영국/EU 역내 권한 대리인이나 수입업자가 이행

- 브렉시트 이행기간 종료시기(20201231)까지는 기존 EU의 에코디자인 및 에너지라벨 사용이 가능하나, 이행기간 종료 후인 202111일부터는 영국 내 유통∙판매되는 제품은 영국 에너지라벨 기준을 준수해야하며 모든 사항은 영어로 표기해야 함. QR코드를 사용하는 경우 웹사이트에서 제품정보에 대한 접근이 가능해야함

- 라벨 제작 사이트: https://create-energy-label.service.gov.uk/categories/

- 라벨 표기사항

 * 공급업체명, 상표, 모델명

 * 출력율

 * 계절별 공간 난방 에너지 효율 등급

 * 복합 보일러는 물 가열 에너지 효율 등급 및 소음레벨 등

 

<영국 보일러 에너지 라벨 예시>

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 자료: 영국 정부


□ 시사점

 

 ㅇ 영국은 탈탄소 경제로의 전환에 적극적이며, 따라서 난방 시스템도 친환경 에너지 기반으로 전환됨에 따라 수소보일러 등 친환경 보일러에 대한 수요가 증가할 전망

- Baxi 관계자는 난방의 탈탄소화를 위해 정형화된 해결책은 없지만 기존 가스 인프라를 사용할 수 있는 수소 에너지로의 전환이 탈탄소 난방에 가장 효율적이기 때문에 수소가 미래 난방에너지원이 될 가능성이 높다고 강조

- 전통적으로 영국 정부는 보일러 교체 지원정책을 적극적으로 이행해왔으며, 2020년대 말~2030년대 초 이전 친환경 보일러로의 교체 지원정책을 발표할 가능성이 있음

 

 ㅇ 한국은 EU국 및 터키 제외 영국의 보일러 수입대상국 1위로 브렉시트 이후 한국으로부터의 수요가 늘어날 가능성이 있음

- 다만, 영국에서 인지도 및 선호도가 높은 브랜드의 보일러는 대부분 영국산이기 때문에 가성비, 수리 및 부품조달의 용이성, 친환경 보일러 등 기존 영국산과는 차별되는 강점을 어필하는 것이 필요

 

 

자료원: GTA, 영국 통계청, 가디언, 타임즈, KOTRA 런던무역관 자료 종합



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