호주 색조 화장품 시장동향
- 중저가 제품을 중심으로 꾸준히 성장 -
- 이민자 증가 및 소셜 미디어 발달로 선호 브랜드 다양화 추세 -
□ 상품명 및 HS Code
◦ 상품명: 색조 화장품
◦ HS Code
- 330410: 입술 메이크업 제품
- 330420: 눈 메이크업 제품
- 330491: 파우더 메이크업 제품
- 330430: 매니큐어 또는 페디큐어 제품
□ 시장규모 및 동향
◦ 호주 색조 화장품 시장 꾸준히 성장 추세
- 2018년 호주 색조 화장품(Color Cosmetics) 시장은 19억3000만 호주달러 규모로 전년대비 6.8%가량 성장함. 빠르게 증가하는 소셜 미디어 및 인플루언서의 영향으로 화장품 전반 시장이 꾸준히 성장하고 있으며, 색조 화장품 역시 이와 같은 트렌드의 영향을 받아 가파른 성장세를 이어가고 있음
- 유로모니터 조사 기관에 따르면 향후 호주 색조 화장품 시장은 지속 성장세를 유지해 5년 후인 2023년에는 약 26억8200만 호주달러 규모를 달성할 것으로 예측함.
호주 색조화장품 시장 매출 동향 및 전망
(단위: 백만 호주달러)
자료: 유로모니터
◦ 호주 색조 화장품 시장, 피부 메이크업 제품이 가장 높은 매출 비중 차지
- 호주 색조 화장품 시장에서 가장 높은 매출 점유율을 보유하고 있는 제품은 피부(페이셜) 메이크업 제품으로 전체 시장의 39%를 차지하고 있으며, 주로 파운데이션, 파우더, 컨실러 등의 제품이 이에 속함
- 뒤를 이어 눈(아이) 메이크업 제품 25%, 입술(립) 메이크업 제품 20%, 네일 제품(매니큐어, 페디큐어 등)이 10%를 차지하고 있으며, 색조 화장품 키트/세트 제품이 전체의 6%를 차지함.(유로모니터(2019.6.13.))
◦ 소셜 미디어, 셀피(Selfie) 등 온라인 통한 라이프 스타일 공유로 스타일링 관련 제품 수요 증가
- 호주 색조 화장품 시장은 소셜 미디어를 통한 정보 공유의 증가로 밀레니얼 세대를 중심으로 빠르게 성장하고 있음.
- 블로그, 인스타그램, 유투브 등을 통한 메이크업 튜토리얼 및 제품 사용 후기, 신제품 소개 등은 보다 폭 넓은 정보를 노출 및 공유하도록 하고 있어 소비자들의 구매활동에 긍정적 영향을 미치는 것으로 나타남.
- 특히 개인 인스타그램 및 페이스북 등을 통한 일상 사진, 셀피(Selfie) 등의 공유로 스스로를 단장하려는 개개인이 늘어남에 따라 연출에 도움을 줄 수 있는 다양한 색조 화장품의 수요가 증가하는 추세임.
◦ 색조 화장품, 합리적 가격에 브랜드 인지도가 높은 제품을 선호
- 호주 색조 화장품 시장에서 가장 높은 점유율을 보유한 메이블린(Maybelline)은 현지인들에게 매우 친근한 화장품 브랜드로, 대형 슈퍼마켓, 약국, 백화점, 화장품 전문 매장 등에서 활발히 홍보 및 판매되고 있음.
- 메이블린, 로레알(L'Oréal) 등의 인지도 높은 중저가 브랜드는 주기적으로 약국 및 슈퍼마켓에서 최대 40~50%까지 할인 행사를 진행하고 있어 많은 소비자들이 부담없이 구매해 사용하고 있으며, 특히 20, 30대의 젊은 여성 고객들의 수요가 높은 편임
2019년 6월 진행한 프라이스라인(Priceline) 약국의 색조 화장품 할인 행사
자료: Priceline
- 색조 화장품의 경우 부담없는 가격에 다양한 색상과 기능의 제품을 구매하려는 소비자가 많아 고가제품보다는 중저가의 높은 브랜드 인지도를 가지고 있는 제품에 대한 수요가 높음.
◦ 한국 색조 화장품 수요 꾸준히 증가하는 추세
- 호주로 수입되는 한국 화장품은 아직 기초 제품이 많은 부분을 차지하고 있지만, 최근 3년 동안 한국산 색조 화장품 역시 꾸준히 증가하는 추세에 있음.
- 이니스프리, 더페이스샵 등 한국 유력 화장품 브랜드의 활발한 호주 진출로 K-뷰티의 노출 기회가 증가 및 인지도 상승이 예상되며, 이를 통해 보다 다양한 우리 화장품 브랜드에 대한 현지 소비자들의 접점이 늘어날 것으로 기대됨.
□ 수입규모 및 동향
◦ HS Code 330410, 330420, 330491, 330430에 대한 호주의 수입 규모는 2018년 기준 약 2억4699만 미달러로 전년 대비 1.4%가량 감소함.
◦ 호주는 미국으로부터 가장 많은 색조 화장품을 수입
- 2018년 기준 호주는 미국으로부터 8600만 미달러 규모의 색조 화장품을 수입했으며, 이는 전체의 39%가량을 차지함.
- 한편, 미국 제품의 수입 증감률을 보면 4개 품목 모두 10% 이상 하락한 모습을 볼 수 있는데, 이는 지속 새로운 경쟁 브랜드의 진입 및 호주 환율의 약세, 이민자 증가로 인한 선호 브랜드의 다양화 등을 주요 요인으로 꼽을 수 있음.
- 한편, 무역관에서 인터뷰한 화장품 소매업체 S사 담당자에 따르면 “아직 익숙한 브랜드를 구매하는 고객이 많은 것은 사실이나 최근 소비자들이 문의하는 제품 브랜드가 이전보다는 다양해졌다.”고 이야기함.
◦ 2018년 호주 한국산 색조 화장품 수입, 전년대비 높은 성장세 보여
- 호주의 색조 화장품 수입 시장에서 한국 제품이 차지하는 비중이 크게 높은 편은 아니나 2018년 기준 주요 4개 색조 화장품 품목 모두가 가파른 성장세를 보임.
- 특히 입술 메이크업 제품 수입은 2017년 대비 2018년에 133% 이상 증가했으며, 매니큐어 및 페디큐어 제품 역시 100% 이상 증가함.
- 한국산 기초 화장품의 수입 증가와 함께 전반 한국 화장품에 대한 인지도가 상승하면서 자연스럽게 색조 및 헤어, 바디 제품에 대한 수요도 점진적으로 늘어나고 있음.
2016~18년도 호주 입술 메이크업 제품(HS Code 330410) 수입규모
순위 |
국가명 |
수입액(US$천) |
점유율(%) |
증감률(%) |
||
2016 |
2017 |
2018 |
2018 |
2018/2017 |
||
|
전체 |
69,542 |
81,095 |
76,462 |
100.00 |
-5.71 |
1 |
미국 |
24,246 |
30,548 |
25,789 |
33.73 |
-15.58 |
2 |
프랑스 |
11,772 |
14,194 |
15,781 |
20.64 |
11.18 |
3 |
이탈리아 |
5,741 |
8,033 |
9,400 |
12.29 |
17.01 |
4 |
중국 |
7,981 |
9,015 |
7,251 |
9.48 |
-19.57 |
5 |
캐나다 |
4,068 |
4,167 |
4,536 |
5.93 |
8.85 |
6 |
독일 |
3,388 |
3,372 |
2,848 |
3.72 |
-15.52 |
7 |
영국 |
1,749 |
1,520 |
2,190 |
2.86 |
44.16 |
8 |
태국 |
1,620 |
1,331 |
1,669 |
2.18 |
25.35 |
9 |
벨기에 |
2,028 |
2,601 |
1,551 |
2.03 |
-40.37 |
10 |
대만 |
2,403 |
2,216 |
1,390 |
1.82 |
-37.25 |
11 |
한국 |
421 |
329 |
768 |
1.00 |
133.56 |
자료: Global Trade Atlas(2019.6.13)
2016~18년도 호주 눈 메이크업 제품(HS Code 330420) 수입규모
순위 |
국가명 |
수입액(US$천) |
점유율(%) |
증감률(%) |
||
2016 |
2017 |
2018 |
2018 |
2018/2017 |
||
|
전체 |
82,530 |
88,467 |
96,956 |
100.00 |
9.60 |
1 |
미국 |
31,694 |
31,067 |
27,145 |
28.00 |
- 12.62 |
2 |
중국 |
13,358 |
13,626 |
18,912 |
19.51 |
38.79 |
3 |
이탈리아 |
8,199 |
11,597 |
16,145 |
16.65 |
39.21 |
4 |
프랑스 |
6,196 |
8,566 |
8,666 |
8.94 |
1.17 |
5 |
한국 |
2,851 |
3,135 |
5,700 |
5.88 |
81.80 |
6 |
일본 |
2,971 |
3,659 |
4,616 |
4.76 |
26.16 |
7 |
독일 |
4,221 |
4,106 |
3,854 |
3.98 |
- 6.12 |
8 |
캐나다 |
3,384 |
3,846 |
3,560 |
3.67 |
- 7.43 |
9 |
영국 |
1,459 |
1,763 |
1,649 |
1.70 |
- 6.47 |
10 |
대만 |
1,925 |
1,349 |
1,390 |
1.43 |
3.02 |
자료: Global Trade Atlas(2019.6.13.)
2016~18년도 호주 파우더 메이크업 제품(HS Code 330491) 수입규모
순위 |
국가명 |
수입액(US$ 천) |
점유율(%) |
증감률(%) |
||
2016 |
2017 |
2018 |
전체 |
2018/2017 |
||
|
전체 |
45,514 |
47,651 |
45,210 |
100.00 |
- 5.12 |
1 |
미국 |
21,329 |
20,069 |
17,398 |
38.48 |
- 13.31 |
2 |
이탈리아 |
6,703 |
8,827 |
8,961 |
19.82 |
1.52 |
3 |
중국 |
4,719 |
5,086 |
4,300 |
9.51 |
- 15.47 |
4 |
프랑스 |
3,004 |
3,547 |
3,775 |
8.35 |
6.43 |
5 |
캐나다 |
1,320 |
2,807 |
3,020 |
6.68 |
7.58 |
6 |
태국 |
2,954 |
2,431 |
2,603 |
5.76 |
7.09 |
7 |
일본 |
607 |
548 |
836 |
1.85 |
52.50 |
8 |
영국 |
936 |
717 |
539 |
1.19 |
- 24.88 |
9 |
뉴질랜드 |
266 |
225 |
522 |
1.15 |
131.97 |
10 |
대만 |
1,209 |
1,004 |
521 |
1.15 |
- 48.15 |
12 |
한국 |
289 |
290 |
411 |
0.91 |
41.76 |
자료: Global Trade Atlas(2019.6.13)
2016~18년도 호주 매니큐어 및 페디큐어 제품(HS Code 330430) 수입규모
순위 |
국가명 |
수입액(US$천) |
점유율(%) |
증감률(%) |
||
2016 |
2017 |
2018 |
2018 |
2018/2017 |
||
|
전체 |
36,671 |
33,256 |
28,359 |
100.00 |
- 14.73 |
1 |
미국 |
22,695 |
20,083 |
15,710 |
55.40 |
- 21.78 |
2 |
중국 |
5,356 |
4,939 |
4,899 |
17.27 |
- 0.80 |
3 |
영국 |
745 |
654 |
1,719 |
6.06 |
162.89 |
4 |
스페인 |
1,522 |
1,649 |
1,496 |
5.27 |
- 9.28 |
5 |
프랑스 |
1,858 |
1,238 |
994 |
3.51 |
- 19.72 |
6 |
대만 |
636 |
1,364 |
993 |
3.50 |
- 27.20 |
7 |
뉴질랜드 |
844 |
724 |
732 |
2.58 |
1.13 |
8 |
포르투갈 |
68 |
377 |
223 |
0.78 |
- 40.98 |
9 |
룩셈부르크 |
201 |
216 |
196 |
0.69 |
- 9.43 |
10 |
남아프리카공화국 |
348 |
222 |
189 |
0.67 |
- 14.72 |
13 |
한국 |
232 |
76 |
153 |
0.54 |
102.41 |
자료: Global Trade Atlas(2019.6.13)
□ 경쟁동향
◦ 중저가 색조 브랜드 제품이 비교적 높은 시장점유율 보유
- 호주에서 가장 높은 시장점유율을 보유하고 있는 브랜드는 메이블린(Maybelline)으로 전체 시장의 8%가량을 차지함. 뒤를 이어 맥(Mac) 6.2%, 로레알(L'Oréal Paris) 3.9%, 나폴리안(Napoleon Perdis)과 림멜(Rimmel)이 각각 3.7%씩을 점유하고 있음.
- 메이블린, 로레알, 림멜, 레블론(Revlon) 등은 호주에서 애용되는 대표적 중저가 색조 화장품 브랜드로 다양한 유통망 및 프로모션, 할인행사 등을 통해 젊은 여성 소비자들의 관심을 사로잡고 있음(유로모니터(2019.6.13)).
◦ 한편, 호주에서 유통되는 주요 품목별 색조 화장품 소매 가격 동향은 아래와 같음.
품목별 색조 화장품 소매 가격 동향
품목 |
브랜드 |
제품명 |
사진 |
가격(A$) |
입술 메이크업 |
레블론 |
Iconic Pro Lipstick 3.2g |
|
7.50 |
로레알 |
Rouge Signature Lip Ink 7mL |
|
24.95 |
|
메이블린 |
Color Sensational Made for All Lipstick 4.2g |
|
17.95 |
|
눈 메이크업 |
레블론 |
Jewel Collection Eyeshadow Palette Opulent 16.9g |
|
25.00 |
로레알 |
Unlimited Mascara 9g |
|
29.95 |
|
림멜 |
Wonder'Full Brow 12.6g |
|
15.95 |
|
파우더 메이크업 |
로레알 |
Wake Up & Glow Bonjour Nudista Skin Tint 30mL |
|
10.00 |
레블론 |
ColorStay Makeup Combo/Oily 30 mL |
|
34.95 |
|
커버걸 |
Outlast Active Foundation 30mL |
|