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호주 색조 화장품 시장동향
2019-06-19 전희정 호주 시드니무역관

- 중저가 제품을 중심으로 꾸준히 성장 -

- 이민자 증가 및 소셜 미디어 발달로 선호 브랜드 다양화 추세 -




□ 상품명 및 HS Code

 

  ◦ 상품명: 색조 화장품

 

  ◦ HS Code

    - 330410: 입술 메이크업 제품

    - 330420: 눈 메이크업 제품

    - 330491: 파우더 메이크업 제품

    - 330430: 매니큐어 또는 페디큐어 제품

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ◦ 호주 색조 화장품 시장 꾸준히 성장 추세

    - 2018년 호주 색조 화장품(Color Cosmetics) 시장은 193000만 호주달러 규모로 전년대비 6.8%가량 성장함. 빠르게 증가하는 소셜 미디어 및 인플루언서의 영향으로 화장품 전반 시장이 꾸준히 성장하고 있으며, 색조 화장품 역시 이와 같은 트렌드의 영향을 받아 가파른 성장세를 이어가고 있음

    - 유로모니터 조사 기관에 따르면 향후 호주 색조 화장품 시장은 지속 성장세를 유지해 5년 후인 2023년에는 약 268200만 호주달러 규모를 달성할 것으로 예측함.

 

호주 색조화장품 시장 매출 동향 및 전망

(단위: 백만 호주달러)

자료: 유로모니터

 

  ◦ 호주 색조 화장품 시장, 피부 메이크업 제품이 가장 높은 매출 비중 차지

    - 호주 색조 화장품 시장에서 가장 높은 매출 점유율을 보유하고 있는 제품은 피부(페이셜) 메이크업 제품으로 전체 시장의 39%를 차지하고 있으며, 주로 파운데이션, 파우더, 컨실러 등의 제품이 이에 속함

    - 뒤를 이어 눈(아이) 메이크업 제품 25%, 입술() 메이크업 제품 20%, 네일 제품(매니큐어, 페디큐어 등) 10%를 차지하고 있으며, 색조 화장품 키트/세트 제품이 전체의 6%를 차지함.(유로모니터(2019.6.13.))

 

  ◦ 소셜 미디어, 셀피(Selfie) 등 온라인 통한 라이프 스타일 공유로 스타일링 관련 제품 수요 증가

    - 호주 색조 화장품 시장은 소셜 미디어를 통한 정보 공유의 증가로 밀레니얼 세대를 중심으로 빠르게 성장하고 있음.

    - 블로그, 인스타그램, 유투브 등을 통한 메이크업 튜토리얼 및 제품 사용 후기, 신제품 소개 등은 보다 폭 넓은 정보를 노출 및 공유하도록 하고 있어 소비자들의 구매활동에 긍정적 영향을 미치는 것으로 나타남.

    - 특히 개인 인스타그램 및 페이스북 등을 통한 일상 사진, 셀피(Selfie) 등의 공유로 스스로를 단장하려는 개개인이 늘어남에 따라 연출에 도움을 줄 수 있는 다양한 색조 화장품의 수요가 증가하는 추세임.

 

  ◦ 색조 화장품, 합리적 가격에 브랜드 인지도가 높은 제품을 선호

    - 호주 색조 화장품 시장에서 가장 높은 점유율을 보유한 메이블린(Maybelline)은 현지인들에게 매우 친근한 화장품 브랜드로, 대형 슈퍼마켓, 약국, 백화점, 화장품 전문 매장 등에서 활발히 홍보 및 판매되고 있음.

    - 메이블린, 로레알(L'Oréal) 등의 인지도 높은 중저가 브랜드는 주기적으로 약국 및 슈퍼마켓에서 최대 40~50%까지 할인 행사를 진행하고 있어 많은 소비자들이 부담없이 구매해 사용하고 있으며, 특히 20, 30대의 젊은 여성 고객들의 수요가 높은 편임

 

2019 6월 진행한 프라이스라인(Priceline) 약국의 색조 화장품 할인 행사

자료: Priceline

 

    - 색조 화장품의 경우 부담없는 가격에 다양한 색상과 기능의 제품을 구매하려는 소비자가 많아 고가제품보다는 중저가의 높은 브랜드 인지도를 가지고 있는 제품에 대한 수요가 높음.

 

  ◦ 한국 색조 화장품 수요 꾸준히 증가하는 추세

    - 호주로 수입되는 한국 화장품은 아직 기초 제품이 많은 부분을 차지하고 있지만, 최근 3년 동안 한국산 색조 화장품 역시 꾸준히 증가하는 추세에 있음.

    - 이니스프리, 더페이스샵 등 한국 유력 화장품 브랜드의 활발한 호주 진출로 K-뷰티의 노출 기회가 증가 및 인지도 상승이 예상되며, 이를 통해 보다 다양한 우리 화장품 브랜드에 대한 현지 소비자들의 접점이 늘어날 것으로 기대됨.

 

□ 수입규모 및 동향

 

  ◦ HS Code 330410, 330420, 330491, 330430에 대한 호주의 수입 규모는 2018년 기준 약 24699만 미달러로 전년 대비 1.4%가량 감소함.


  ◦ 호주는 미국으로부터 가장 많은 색조 화장품을 수입

    - 2018년 기준 호주는 미국으로부터 8600만 미달러 규모의 색조 화장품을 수입했으며, 이는 전체의 39%가량을 차지함.

    - 한편, 미국 제품의 수입 증감률을 보면 4개 품목 모두 10% 이상 하락한 모습을 볼 수 있는데, 이는 지속 새로운 경쟁 브랜드의 진입 및 호주 환율의 약세, 이민자 증가로 인한 선호 브랜드의 다양화 등을 주요 요인으로 꼽을 수 있음.

    - 한편, 무역관에서 인터뷰한 화장품 소매업체 S사 담당자에 따르면 아직 익숙한 브랜드를 구매하는 고객이 많은 것은 사실이나 최근 소비자들이 문의하는 제품 브랜드가 이전보다는 다양해졌다.”고 이야기함.

 

  ◦ 2018년 호주 한국산 색조 화장품 수입, 전년대비 높은 성장세 보여

    - 호주의 색조 화장품 수입 시장에서 한국 제품이 차지하는 비중이 크게 높은 편은 아니나 2018년 기준 주요 4개 색조 화장품 품목 모두가 가파른 성장세를 보임.

    - 특히 입술 메이크업 제품 수입은 2017년 대비 2018년에 133% 이상 증가했으며, 매니큐어 및 페디큐어 제품 역시 100% 이상 증가함.

    - 한국산 기초 화장품의 수입 증가와 함께 전반 한국 화장품에 대한 인지도가 상승하면서 자연스럽게 색조 및 헤어, 바디 제품에 대한 수요도 점진적으로 늘어나고 있음.

 

2016~18년도 호주 입술 메이크업 제품(HS Code 330410) 수입규모

순위

국가명

수입액(US$)

점유율(%)

증감률(%)

2016

2017

2018

2018

2018/2017


전체

69,542

81,095

76,462

100.00

-5.71

1

미국

24,246

30,548

25,789

33.73

-15.58

2

프랑스

11,772

14,194

15,781

20.64

11.18

3

이탈리아

5,741

8,033

9,400

12.29

17.01

4

중국

7,981

9,015

7,251

9.48

-19.57

5

캐나다

4,068

4,167

4,536

5.93

8.85

6

독일

3,388

3,372

2,848

3.72

-15.52

7

영국

1,749

1,520

2,190

2.86

44.16

8

태국

1,620

1,331

1,669

2.18

25.35

9

벨기에

2,028

2,601

1,551

2.03

-40.37

10

대만

2,403

2,216

1,390

1.82

-37.25

11

한국

421

329

768

1.00

133.56

자료: Global Trade Atlas(2019.6.13)

 

2016~18년도 호주 눈 메이크업 제품(HS Code 330420) 수입규모

순위

국가명

수입액(US$)

점유율(%)

증감률(%)

2016

2017

2018

2018

2018/2017


전체

82,530

88,467

96,956

100.00

9.60

1

미국

31,694

31,067

27,145

28.00

- 12.62

2

중국

13,358

13,626

18,912

19.51

38.79

3

이탈리아

8,199

11,597

16,145

16.65

39.21

4

프랑스

6,196

8,566

8,666

8.94

1.17

5

한국

2,851

3,135

5,700

5.88

81.80

6

일본

2,971

3,659

4,616

4.76

26.16

7

독일

4,221

4,106

3,854

3.98

- 6.12

8

캐나다

3,384

3,846

3,560

3.67

- 7.43

9

영국

1,459

1,763

1,649

1.70

- 6.47

10

대만

1,925

1,349

1,390

1.43

3.02

자료: Global Trade Atlas(2019.6.13.)

 

2016~18년도 호주 파우더 메이크업 제품(HS Code 330491) 수입규모

순위

국가명

수입액(US$ )

점유율(%)

증감률(%)

2016

2017

2018

전체

2018/2017


전체

45,514

47,651

45,210

100.00

- 5.12

1

미국

21,329

20,069

17,398

38.48

- 13.31

2

이탈리아

6,703

8,827

8,961

19.82

1.52

3

중국

4,719

5,086

4,300

9.51

- 15.47

4

프랑스

3,004

3,547

3,775

8.35

6.43

5

캐나다

1,320

2,807

3,020

6.68

7.58

6

태국

2,954

2,431

2,603

5.76

7.09

7

일본

607

548

836

1.85

52.50

8

영국

936

717

539

1.19

- 24.88

9

뉴질랜드

266

225

522

1.15

131.97

10

대만

1,209

1,004

521

1.15

- 48.15

12

한국

289

290

411

0.91

41.76

자료: Global Trade Atlas(2019.6.13)

 

2016~18년도 호주 매니큐어 및 페디큐어 제품(HS Code 330430) 수입규모

순위

국가명

수입액(US$)

점유율(%)

증감률(%)

2016

2017

2018

2018

2018/2017


전체

36,671

33,256

28,359

100.00

- 14.73

1

미국

22,695

20,083

15,710

55.40

- 21.78

2

중국

5,356

4,939

4,899

17.27

- 0.80

3

영국

745

654

1,719

6.06

162.89

4

스페인

1,522

1,649

1,496

5.27

- 9.28

5

프랑스

1,858

1,238

994

3.51

- 19.72

6

대만

636

1,364

993

3.50

- 27.20

7

뉴질랜드

844

724

732

2.58

1.13

8

포르투갈

68

377

223

0.78

- 40.98

9

룩셈부르크

201

216

196

0.69

- 9.43

10

남아프리카공화국

348

222

189

0.67

- 14.72

13

한국

232

76

153

0.54

102.41

자료: Global Trade Atlas(2019.6.13)

 

□ 경쟁동향

 

  ◦ 중저가 색조 브랜드 제품이 비교적 높은 시장점유율 보유

    - 호주에서 가장 높은 시장점유율을 보유하고 있는 브랜드는 메이블린(Maybelline)으로 전체 시장의 8%가량을 차지함. 뒤를 이어 맥(Mac) 6.2%, 로레알(L'Oréal Paris) 3.9%, 나폴리안(Napoleon Perdis)과 림멜(Rimmel)이 각각 3.7%씩을 점유하고 있음.

    - 메이블린, 로레알, 림멜, 레블론(Revlon) 등은 호주에서 애용되는 대표적 중저가 색조 화장품 브랜드로 다양한 유통망 및 프로모션, 할인행사 등을 통해 젊은 여성 소비자들의 관심을 사로잡고 있음(유로모니터(2019.6.13)).

 

  ◦ 한편, 호주에서 유통되는 주요 품목별 색조 화장품 소매 가격 동향은 아래와 같음.

 

품목별 색조 화장품 소매 가격 동향

품목

브랜드

제품명

사진

가격(A$)

입술 메이크업

레블론

Iconic Pro Lipstick

3.2g

 

7.50

로레알

Rouge Signature Lip Ink

7mL

 

24.95

메이블린

Color Sensational Made for All Lipstick

4.2g

 

17.95

눈 메이크업

레블론

Jewel Collection Eyeshadow Palette Opulent

16.9g

 

25.00

로레알

Unlimited Mascara

9g

 

29.95

림멜

Wonder'Full Brow

12.6g

 

15.95

파우더 메이크업

로레알

Wake Up & Glow Bonjour Nudista Skin Tint

30mL

 

10.00

레블론

ColorStay Makeup Combo/Oily

30 mL

 

34.95

커버걸

Outlast Active Foundation

30mL