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중국 초콜릿 시장동향
2019-06-18 동흔 중국 선양무역관

- 웰빙ᆞ프리미엄 제품 수요 증가 -

- 수출 확대를 위한 차별화된 제품 개발 필요-

 

 


□ 시장 동향

 

  ㅇ 중국 초콜릿 시장은 2015년 이후 둔화되고 있는 추세를 보이고 있음.

   - 2005년부터 2014년까지 중국 초콜릿 업계의 매출액은 10% 이상의 성장을 지속해 왔으나, 2015년 이후 웰빙 트렌드의 영향으로 성장속도가 느려진 것으로 나타남.

   - 글로벌 리서치 기관인 유로모니터(Euromonitor)에 따르면, 2018년 기준 중국 초콜릿 시장규모는 전년 대비 3.7% 증가한 214억 위안으로 집계됨.

 

중국 초콜릿 시장 매출액 추이

(단위: 백만 위안, %)

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 소득수준 향상, 초콜릿 제품의 프리미엄화 트렌드 등의 영향으로 향후 중국의 초콜릿 시장은 약 3%의 원만한 성장세를 유지할 것으로 예상되며, 2023년에는 242억 위안까지 확대될 것으로 전망됨.


중국 초콜릿 시장 매출액 전망

(단위: 백만 위안)

자료원: Euromonitor

 

□ 수입 동향

 

ㅇ 초콜릿 시장의 매출 부진으로 인해 중국의 초콜릿 수입은 2016년부터 급격하게 감소한 것으로 나타남.

- 2018년 중국의 초콜릿 수입규모는 약 4 4850만 달러로 전년에 비해 28.3% 증가했으나, 이것은 2016년 이후 초콜릿 수입실적이 부진했던 기저효과의 영향으로 실제 초콜릿 수입은 아직까지 2015년 수준으로 회복하지 못하는 실정임.

 

중국의 초콜릿 수입 추이

(단위: 달러)

자료원: GTA

 

  ㅇ 2018년 중국에서 수입한 초콜릿 중 이탈리아산이 9300만 달러로 가장 많았고, 이어서 러시아산이 6100만 달러, 벨기에산 5200만 달러, 말레이시아산 4800만 달러, 미국과 독일산이 각각 3000만 달러, 2600만 달러 순이었음.

   - 한국으로부터의 수입은 전년대비 8.4% 증가한 700만 달러로 전체 수입국에서 11위를 기록하고 있음.

 

주요 국가별 초콜릿 수입 현황

(단위: 달러, %)

순위

국가

2016

2017

2018

증감률('18/'17)

 

World

333,153,085

349,565,922

448,520,356

28.31

1

Italy

92,264,177

79,789,159

93,764,557

17.52

2

Russia

4,322,602

21,886,219

61,498,537

180.99

3

Belgium

44,367,556

51,484,925

52,977,326

2.90

4

Malaysia

8,376,964

16,426,994

48,677,679

196.33

5

United States

25,741,000

27,526,936

30,240,960

9.86

6

Germany

25,559,927

28,090,794

26,602,251

-5.30

7

Switzerland

25,362,779

23,779,896

26,509,947

11.48

8

France

15,590,423

20,181,592

21,464,060

6.35

9

Singapore

8,122,415

9,720,662

13,212,696

35.92

10

Japan

6,932,838

6,760,026

8,763,947

29.64

11

Korea, South

9,709,224

6,685,981

7,247,901

8.40

자료원: GTA

 

□ 경쟁 동향

 

  ㅇ 중국 초콜릿 시장에서 외국 브랜드들이 절대우위를 차지하고 있음.

   - 유로모니터에서 발표한 자료에 따르면 Mars, Ferrero, Nestle 3개사가 중국 초콜릿 시장의 약 65%를 점유하고 있음.

   - 중국 브랜드들은 소비자를 매료시키기에는 한계를 보이고 있어 상위 10위 안에 유일하게 들어간 로컬기업인 YAKE(雅克)사의 시장점유율도 1.7%에 그친 것으로 파악됨.

 

중국 초콜릿 제조사별 시장점유율

(단위: %)

순위

제조사

시장점유율

1

Mars Foods (China) Co Ltd

35.0

2

Ferrero China Ltd

21.9

3

Nestlé (China) Ltd

7.9

4

Shanghai Hershey Food Co Ltd

4.1

5

Godiva (Shanghai) Food Trading Co Ltd

2.2

6

Cadbury (China) Food Co

1.9

7

Fujian Yake Food Co Ltd

1.7

8

Mondelez China Inc

1.2

9

Lindt & Sprüngli Trading (Shanghai) Co Ltd

1.2

10

Shanghai Ines Trading Co Ltd

1.0

 

Others

21.9

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 포장 형태별로 살펴보면, 박스포장 초콜릿이 전체 초콜릿 매출의 40% 이상을 차지하면서 소비자들로부터 많은 사랑을 받고 있음.

   - 이는 중국인들이 발렌타인데이나 칠석(음력 77)과 같은 중요한 기념일에 초콜릿을 선물로 주고 받는 소비 트렌드가 영향을 준 것으로 분석됨.

 

중국 초콜릿 포장형태별 점유율

자료원: Euromonitor


  ㅇ 최근 몇 년 동안 95허우가 초콜릿 시장의 주요 소비층으로 자리잡으면서 구매 트렌드가 점차 웰빙화ᆞ고급화되어 가고 있음. 

   - 건강에 대한 관심 제고로 카카오 함량이 높고 다른 식품첨가물이 없거나 적은 순수초콜릿 제품에 대한 수요가 증가하고 있음.

   - 초콜릿의 종류가 풍부해지고, 제품구조가 업그레이드 되는 등 가격경쟁에서 품질경쟁으로의 전환이 이루어지고 있으며, 최근에 중국 로컬기업인 Holiland(好利)에서 초콜릿에 카카오가루를 묻힌 이른바 트러플초콜릿(松露巧克力)을 출시해 새로운 맛을 추구하는 젊은 소비자들로부터 호평을 받고 있음.

 

중국 내 주요 초콜릿 브랜드

브랜드

업체명

제품 이미지

가격

원산지

Ferrero

Rocher

Ferrero China Ltd

 

15위안/37.5g

이탈리아

(중국 공장)

Dove

Mars Foods (China) Co Ltd

29.9위안/ 252g 

미국

(중국 공장)

Lindt

Lindt & Sprüngli Trading (Shanghai) Co Ltd

 

29.9위안/100g

스위스

Godiva

Godiva (Shanghai) Food Trading Co Ltd

 

315위안/135g

벨기에

Hershey's Kisses

Shanghai Hershey Food Co Ltd

 

12위안/36g

미국

M&M's

Mars Foods (China) Co Ltd

 

4.5위안/40g

미국

(중국 공장)

Snickers

Mars Foods (China) Co Ltd

 

32.9위안/460g

미국

(중국 공장)

Nestlé

Nestlé (China) Ltd

 

25.2위안/640g

스위스

(중국 공장)

Eclairs

Mondelez China Inc

 

29.9위안/300g

미국

(중국 공장)

Holiland

Holiland Food Co Ltd

 

56위안/90g

중국

자료원: TMALL, 선양무역관 정리

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 중국 내 초콜릿은 다양한 소매채널을 통해 판매되고 있음. 주로 점포 소매점을 통해 판매되며, 그 중 슈퍼마켓과 대형 할인점, 편의점 등이 중요한 판매채널로 자리잡고 있음.

   - 한편, 최근에 인터넷의 보급으로 온라인을 통한 초콜릿 판매 또한 활황을 보이고 있음.

 

중국 초콜릿 소매채널별 판매 점유율

(단위: %)

 

자료원: Euromonitor

 

□ 수입인증과 관세율

 

  ㅇ 중국에 수입되는 모든 포장식품은 반드시 중문으로 표기된 라벨을 부착해야 함.

   - 라벨은 제품명칭과 원산지, 제조업체명, 중국내 대리상 명칭, 주소, 연락처 등을 기재해야 함.

 

포장식품 라벨 표시사항

NO.

표기사항

1

식품명 / 원산지

2

생산업체의 명칭 및 주소, 연락처, 대리인 정보

3

생산일, 품질보증기간, 저장방법

4

순중량, 고형물함량 (정량포장일경우)

5

영양성분표시

6

생산업체가 적용한 제품표준코드

7

식품의 품질등급, 가공기술 (식품표준이 요구할 경우)

8

식품생산허가(SC) 번호

9

중문 주의사항 또는 경고마크

10

수출국 식품위생 인증로고

자료원: 한국농수산식품유통공사

 

   ㅇ 식품수입을 위해 생산기업과 수출기업이 모두 중국 품질감독검험검역총국(AQSIQ) 시스템에 관련정보를 등록해야 함.

 

홈페이지

http://ire.eciq.cn

기재내용

기업 영문명, 영문주소, 연락처, 담당자명, E-mail 주소

자료원: 한국농수산식품유통공사

 

   ㅇ관세율

 

HS CODE

품목명

관세율

부가가치

세율

1806

 

Chocolate and other food preparations containing cocoa

 

 

 

1000

- Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matter

5%

13%

 

2000

- Other preparations in blocks, slabs or bars weighing more than 2 kg or in liquid, paste, powder, granular or other bulk form in containers or immediate packings, of a content exceeding 2 kg

5%

13%

 

 

- Other, in blocks, slabs or bars

 

 

 

3100

-- Filled

5.3%

13%

 

3200

-- Not filled

6.6%

13%

 

9000

- Other

5.3%

13%

자료원: 润通

 

□ 시사점

 

  ㅇ 중국 내 다이어트와 건강에 관한 인식이 확산되면서 초콜릿의 매출이 둔화되고 있으나, 중국 인구가 13억명인 데다 아직 1인당 연간 초콜릿 소비가 1kg도 되지 않는 점을 감안할 때, 성장 잠재력이 매우 큰 것으로 보임.

 

  ㅇ 중국 초콜릿 시장은 세계적인 추세와 같이 고급화ᆞ웰빙화 되고 있음.

   - 소득수준 향상에 따른 구매력 상승으로 프리미엄 제품의 매출이 지속적으로 증가하고 있으며, 건강을 추구하는 웰빙 트렌드의 영향으로 최근에 카카오 함량이 높고 다른 식품첨가물이 없거나 순수초콜릿에 대한 수요가 확대되고 있음.

 

  ㅇ 인터넷 시장의 폭발적인 성장으로 최근에 온라인 쇼핑몰이 초콜릿 제품의 중요한 유통플랫폼으로 떠오르고 있으며, 중국에 진출하고자 하는 우리기업들은 전자상거래를 통한 수출을 적극적으로 고려할 필요가 있음.

 

초콜릿 업계 관계자 인터뷰 

 

Q1) 중국 초콜릿 시장의 최신 트렌드는?

A1) 95허우가 초콜릿 시장의 주요 소비층으로 부상하면서 초콜릿 소비의 새로운 트렌드를 선도하고 있다. 비교적 풍족한 환경에서 자라온 이들 젊은이들은 건강에 관한 인식이 높으며, 개성추구 성향이 강한 소비패턴을 갖고 있다. 이에 파베초콜릿을 비롯한 저칼로리, 저설탕 제품들이 높은 인기를 끌고 있으며, 초콜릿에 카카오가루나 녹차가루를 묻힌 참신한 맛의 제품들이 호평을 받고 있다.

 

Q2) 현지 시장진출을 원하는 한국 기업들에 하고 싶은 조언이 있다면?

A2) 중국에는 이미 외국 브랜드가 초콜릿 시장의 대부분을 차지하고 있는 상황이다. 따라서 한국 제품이 중국에 진출하고자 할 경우, 새로운 트렌드에 맞춰 차별화된 상품과 전략을 통해 틈새시장을 공략하는 것이 더욱 효과적일 것으로 보인다.

 

자료원: KOTRA 선양무역관 자체 진행

 


자료원: Euromonitor, GTA, 한국농수산식품유통공사, 润通, CBNData, 第一财经, KOTRA 선양무역관 자료종합

 

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