대메뉴바로가기 본문바로가기

KOTRA 해외시장뉴스

통합검색

상품 DB

상품 DB
멕시코 여성 의류 시장동향
2019-06-18 박용주 멕시코 멕시코시티무역관

- 멕시코 여성 의류 시장, 향후 5년간 연평균 6.6% 성장 전망-

- 관세는 높고 경쟁은 치열한 시장으로 독창적이고 희소성 있는 제품이 유망 -


 

 

□ 여성 의류 상품분류

 

상품설명

HS코드

여성용 코트, 케이프, 클록, 아노락,

윈드치터, 윈드재킷

6102호- (10, 20, 30, 90)

6202호- (11, 12, 13, 19, 91, 92, 93, 99)

여성용 슈트, 재킷, 블레이저,

드레스, 스커트, 바지

6104호- (13, 19, 22, 23, 29, 31, 32, 33, 39, 41, 42, 43,

44, 49, 51, 52, 53, 59, 61, 62, 63, 69)

6204호- (11, 12, 13, 19, 21, 22, 23, 29, 31, 32, 33, 39,

41, 42, 43, 44, 49, 51, 52, 53, 59, 61, 62, 63, 69)

여성용 블라우스, 셔츠,

셔츠블라우스

6106호- (10, 20, 90)

6206호- (10, 20, 30, 40, 90)

여성용 슬립, 나이트 드레스,

목욕용 가운, 파자마, 팬티

6108호- (11, 19, 21, 22, 29, 31, 32, 39, 91, 92, 99)

6208호- (11,19, 21, 22, 29, 91, 92, 99)

티셔츠, 싱글리트, 조끼

6109호- (10, 90)

스웨터, 저지, 풀오버, 카디건,

웨이스트코트

6110호- (11, 12, 19, 20, 30, 90)

트랙슈트, 스키슈트, 수영복

6112호- (11, 12, 19, 20, 31, 39, 41, 49)

6211호- (12, 20, 42, 43, 49)

기타 의류

6114호- (20, 30, 90)

6210호- (10, 20, 30, 50)

팬티호스, 타이츠, 스타킹,

그 밖의 양말류

6115호- (10, 21, 22, 29, 30, 95, 96, 99)

장갑류

6116호- (10, 91, 92, 93, 99)

6216호- (00)

숄, 스카프, 머플러, 만틸라, 베일

6214호- (10, 20, 30, 40, 90)

브래지어, 거들, 코르셋,

서스펜서, 가터

6212호- (10, 20, 30, 90)

그 밖의 제품으로 된 의료부속품,

의료부속품의 부분품

6117호- (10, 90)

6217호- (10, 90)

*주: 괄호( ) 안은 HS코드 6자리 소호(subheading)

 

□ 여성의류 시장동향 및 트렌드

 

  ㅇ (시장규모) 글로벌 조사 전문기관 Euromonitor에 따르면 2018년 기준 멕시코 여성 의류 시장규모는 64.8억 달러 규모로 2009년부터 2018년까지 특별한 성장률 둔화 없이 연평균 7.8%씩 성장

    - 2018년의 경우 스포츠 레깅스 등 기능성 스포츠웨어 수요의 증가와 주요 의류업체의 온라인 쇼핑몰 시장 진출로 인해 시장 규모가 7.4% 증가한 것으로 분석됨.

    - 2018년 중 성장률이 가장 높았던 여성 의류 품목은 수영복으로 시장규모는 작지만 8.1% 성장했으며 아우터웨어(7.5%), 언더웨어(7.0%)가 그 뒤를 따름.

 

2008~2018년 멕시코 여성 의류 시장규모

(단위: 백만 달러)

자료: Euromonitor, “Womenswear in Mexico” (2019.6.10)

 

  ㅇ (주요품목) 멕시코 여성 의류 시장의 주요 판매품목은 아우터웨어로 전체 여성 의류 시장의 77.9%를 차지, 그 뒤로는 언더웨어(14.7%), 나이트웨어(5.5%), 수영복(1.9%) 순으로 판매됨.

    - 특히 아우터웨어 판매는 패스트패션의 인기로 저렴한 가격의 신제품을 자주 구매하게 되면서 시장 점유율이 점차 확대되고 있으며 그중에서도 티셔츠(tops), 청바지 등 캐주얼 제품의 판매가 높음.  

 

멕시코 여성 의류 품목별 점유율

자료: Euromonitor, “Womenswear in Mexico” (2019.6.10)

 

  ㅇ (소비패턴) 2018년 글로벌 소비자 패널 조사 회사인 Kantar Worldpanel에 따르면 멕시코 가계지출에서 의류 및 신발 지출이 차지하는 비중은 각각 4.6%, 3.4%로 높지 않은 편

    - 동 조사기관에 따르면 멕시코 가정 중 72%만이 연중 의류를 구매하며, 일반 소비자는 1년동안 평균 13개의 의류를 구매, 평균 2,736 페소(약 144 달러)를 소비한다고 발표

 

멕시코 소비자 의류 소비성향

구분

판매점 방문 횟수

건별 지출금액

연간 지출금액

소비자 평균

7

306 MXN

(약 15.9 USD)

2,736 MXN

(약 142.5 USD)

‘Fashion lover’

11

394 MXN

(약 20.2 USD)

4,316 MXN

(약 224.8 USD)

주: 환율은 1 USD=19.2 MXN 적용 (2019.6.9)

자료: Kantar Worldpanel “¿Cómo es el consumo de ropa y calzado de los mexicanos?” (2018.7.12)

 

  ㅇ (연령별 소비) 글로벌 조사 전문기관 Statista에 따르면 패션 제품 주요구매층은 만 25~34세 사이의 청년층으로 30대 중반을 기점으로 패션 제품에 대한 소비가 급격히 감소하는 것으로 조사됨.

    -  Statista가 발표한 2017년 멕시코 패션 제품 구매 연령별 분포에 따르면 만 18~35세 사이의 소비자가 차지하는 비중이 약 60.4%로 이는 해당 시기에는 부양가족이 없으면서도 경제적으로 독립성을 갖췄기 때문이라고 분석함.

 

2017년 멕시코 패션 제품 구매 연령별 분포

자료: Statista “Fashion in Mexico” (2018.6)

 

□ 최근 3년간 수입 규모 및 상위 10개국 수입 동향

 

  ㅇ (수입규모) 2018년 멕시코 여성 의류 수입량은 총 26.5억 달러 규모로 전년 대비 15.3% 증가

    - 2018년 경우 멕시코 여성 의류의 모든 품목의 수입이 확대되었으며, 특히 언더웨어 및 스웨터∙풀오버∙카디건 수입이 20% 이상 증가, 블라우스∙셔츠(2.0%), 수영복(5.3%) 수입은 비교적 적은 증가율을 보임.

 

2016~2018년 멕시코 여성 의류 수입현황

(단위: 백만 달러, %)

HS코드

상품설명

2016

2017

2018

비중

CAGR

6104, 6204

슈트, 드레스, 스커트, 바지 등

525.4

493.0

567.9

21.4

4.0

6109

티셔츠, 싱글리트, 조끼

486.2

467.3

535.5

20.2

4.9

6110

스웨터, 풀오버, 카디건 등

334.8

330.8

406.2

15.3

10.1

6106, 6206

블라우스, 셔츠

275.0

287.0

292.7

11.0

3.2

6212, 6115, 6108, 6208

속옷류

222.8

221.6

279.8

10.6

12.1

6102, 6202

코트, 케이프 등

200.9

189.7

218.7

8.3

4.3

6112, 6211

트랙슈트, 스키슈트, 수영복

124.6

127.4

134.1

5.1

3.7

기타종합*

기타 의류

180.9

181.9

215.0

8.1

9.0

총 계

2,350.6

2,298.6

2,649.9

100.0

6.2

주: 기타종합은 6116호, 6117호, 6114호, 6210호 종합

주: 비중은 2018년 기준, 연평균증가율(CAGR)은 ‘16~’18년 기준

자료: Global Trade Atlas (2019.5.24)

 

(주요 수입국) 2018년 기준 멕시코의 여성 의류 주요 수입국은 중국으로 전체 수입의 38.0%를 차지, 그 뒤는 미국(9.3%), 방글라데시(6.8%), 베트남(5.8%), 인도(4.9%)로 동남아시아의 비중도 높은 편

- 제2의 여성의류 수입국인 미국의 경우, 멕시코가 보세임가공을 통해 완성품을 미국으로 수출하면 미국에서 라벨링 작업을 마쳐 멕시코로 재수출하는 구조

 

2018년 주요국 멕시코 여성 의류 수입현황

(단위: 백만 달러)

자료원: Global Trade Atlas (2019.5.24)

 

□ 對 한국 수입동향 및 규모 및 동향

 

(수입규모) 대한민국은 2018년 기준 멕시코 여성의류 제 30위 수입국으로 총 572만 달러를 수입하며 전체 시장의 0.2%를 점유  

- 2018년 멕시코의 한국산 여성의류 제품의 수입량은 전반적으로 7.4%를 감소하며 감소세를 이어갔으나 ‘슈트∙드레스∙스커트∙바지 등’의 제품의 경우 수입량이 전년 대비 31.5% 증가

 

2016~2018년 멕시코 여성의류 수입현황

(단위: 백만 달러, %)

HS코드

상품설명

2016

2017

2018

비중

CAGR

6104, 6204

슈트, 드레스, 스커트, 바지 등

4,435.0

1,002.2

1,317.5

23.0

-45.5

6212, 6115, 6108, 6208

속옷류

1,577.3

1,574.4

1,279.1

22.3

-9.9

6109

티셔츠, 싱글리트, 조끼

870.1

1,073.3

974.9

17.0

5.9

6106, 6206

블라우스, 셔츠

827.2

1,053.5

780.1

13.6

-2.9

6110

스웨터, 풀오버, 카디건 등

520.5

610.9

543.2

9.5

2.2

6112, 6211

트랙슈트, 스키슈트, 수영복

614.0

344.5

433.4

7.6

-16.0

6102, 6202

코트, 케이프 등

490.1

423.7

374.4

6.5

-12.6

기타종합*

기타 의류

34.7

106.0

26.5

0.5

-12.6

총 계

9,369.0

6,188.5

5,729.1

100.0

-21.8

주: 기타종합은 6116호, 6117호, 6114호, 6210호 종합

주: 비중은 2018년 기준, 연평균증가율(CAGR)은 ‘16~’18년 기준

자료: Global Trade Atlas (2019.5.24)

 

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 멕시코 여성 의류 시장은 글로벌 및 멕시코 기업 간 경쟁이 심한 시장으로 시장 점유율이 가장 높은 ZARA 역시 전체 시장의 약 4% 비중만을 차지

    - 최근 들어서는 Bershka, H&M, Forever 21과 같이 최신 패션 트렌드를 즉각 반영하여 제품을 제작 및 유통하는 패스트 패션 브랜드의 성장세가 눈에 띔.

      ∙ Forever 21의 경우 2016년에는 총 매장수가 8개에 불과했지만 2018년에는 35개 이상으로 확대됨.

 

멕시코 주요 여성의류 브랜드의 시장점유율

시장점유율

브랜드명

3.5 – 4%

Zara, Vicky Form,

3.0 - 3.4%

Diltex, Bershka, Controladora Milano

2.5 - 2.9%

Pull & Bear, H&M, Grupo Axo, Julio

2.0 - 2.4%

Levi Strauss, Rinplay (Hanes)

1.5 – 1.9%

Rags

1.0 - 1.4%

Ivonne, Oysho, Grupo Sportswear, Lavoro Wear, Confecciones Arking, C&A, Massimo Dutti, American Eagle Outfitters, adidas, Nike

0.5 - 0.9%

El Puerto de Liverpool, Shasa, Kananhit, Ralph Lauren, Confecciones y Maquilas HM, Industrias Cannon, Avon Cosmetics, Puma, Lo’Fassi Yael, Grupo Ismark, Stradivarius, Carnival, Comercializadora de Actualidad , Furor Clothing

0.1 - 0.4%

Duplan, Palacio de Hierro, Marel, ON Stores, Grupo Fashion, Emanuelle, Quarry, Under Armour, Barichara, Gucci, America Concepto, Fabrilmalla, TNT Jeans, Cinta, Albeli, Diseños Charme, Silver Plate, Tutti Jeans, Textiles Avante, Colorie XOXO, Alta Moda Tavata, VF Outdoor, Benetton, Ferragamo, Calzado Andrea, Leonisa, Centro Maquilero de Polotitlán, Pinku Underwear, Romanzzino, Forever 21, Cuco, Desigual, Hermès de Paris, Liz Claiborne, Grupo Saez Marino

주: 시장점유율은 2018년 기준

자료: Euromonitor, “Womenswear in Mexico” (2019.6.10)

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 멕시코 내 여성 의류 유통은 주로 오프라인 매장을 통해 이루어지며, 온라인 유통은 아직 규모가 크지는 않지만, 주요 여성 의류 브랜드들이 온라인몰 구축에 투자를 늘리며 향후 비중이 확대될 것으로 전망

    - KOTRA 멕시코시티무역관에서 멕시코 인터넷 협회 관계자와 인터뷰한 결과에 따르면 멕시코 내 온라인 구매의 38%는 의류·신발·액세서리의 구매라고 답변, 향후 멕시코에서는 여성 의류의 온라인 유통이 증가할 것으로 전망

      · 멕시코 대표 온라인쇼핑몰인 Mercadolibre는 정품 제품을 제3자를 거치지 않고 직접 유통하는 전략으로 사업을 확대하고 있으며 Amazon은 온라인 패션관을 별도 구축하는 전략 구사

 

□ 관세율 및 인증

 

  ㅇ 멕시코 여성 의류 관련 관세율은 멕시코 섬유∙신발·의류 산업 보호를 위해 20% 이상의 고관세가 적용되며 멕시코 규격 인증(NOM) 및 준거 가격 충족 필요

    - 멕시코 정부는 섬유, 신발, 의류가 지나치게 언더밸류되어 수입되는 것을 방지하기 위해 준거 가격(precio estimado) 제도를 운용하여 수입품이 해당 가격 이상으로 책정되어 수입되게 하고 있음.

      ☞ 섬유, 신발, 의류 준거 가격 정보 확인하기(멕시코 연방관보)

 

멕시코 여성 의류 관세율 및 필요 인증

HS코드

상품설명

관세율

인증

비고

6102, 6104, 6106, 6109,

 6110, 6202, 6204, 6206

- 코트, 케이프

- 슈트, 드레스, 스커트, 바지 등

- 블라우스, 셔츠

- 티셔츠, 싱글리트, 조끼

- 스웨터, 풀오버, 카디건 등

20~25%

NOM-004-SCFI-2006

NOM-015-SCFI-2007

의류 수입인증

(SAAI M3)

6108, 6112, 6115, 6212

- 슬립, 나이트 드레스, 파자마, 팬티

- 트랙슈트, 스키슈트, 수영복

- 타이츠, 스타킹, 양말류

- 브래지어, 거들, 코르셋, 가터

NOM-004-SCFI-2006

6116, 6117, 6210,

  6216, 6217

- 장갑류

- 의류 부속품과 그 부분품

- 기타 의류

20%

NOM-004-SCFI-2006

NOM-015-SCFI-2007

6114, 6208, 6211, 6214

- 트랙슈트, 스키슈트, 수영복

- 슬립, 나이트 드레스, 파자마, 팬티

- , 스카프, 머플러, 만틸라, 베일

- 그 밖의 의류

NOM-004-SCFI-2006

자료: 멕시코 경제부(SE) (2019.5.24)


□ 전망 및 시사점

 

  ㅇ 글로벌 조사 전문기관 Euromonitor에 따르면 멕시코 여성 의류 시장은 2018년부터 2023년 사이 연평균 6.6%씩 성장해 89.2억 달러 규모에 다다를 것으로 전망됨.

    - 품목별로는 언더웨어 분야가 동 기간 중 연평균 7.1%로 가장 높은 성장이 기대되며, 그 뒤를 이은 수영복(7.0%), 아우터웨어(6.6%)도 유사한 수준으로 성장할 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 멕시코 여성 의류 시장은 정부의 자국 산업 보호정책에 따라 수입 시 고관세가 부과되기 때문에 가격경쟁보다는 제품의 독창성, 희소성으로 경쟁할 필요가 있으며, 온라인몰을 활용한 판매전략도 점차 중요해질 것으로 보임.

    - KOTRA 멕시코시티무역관에서 독립 의류매장을 운영하는 A 씨와 인터뷰한 결과에 따르면 현재 멕시코 여성 의류 시장은 다소 포화되어있기 때문에 보급형 제품보다는 개성을 나타낼 수 있는 개인 맞춤형 또는 한정판 디자이너 제품이 유망할 것으로 예상함.  

 

 

자료: 멕시코 경제부(SE), Euromonitor, Global Trade Atlas, Statista, 멕시코터넷협회(Asociacion de Internet), Kantar WorldPanel 자료 종합
목록
이 뉴스를 본 사람들이 많이 본 다른 뉴스
번호, 제목, 국가를 표시 합니다.
번호 제목 국가 작성일자
1 멕시코 뷰티용품 시장동향 멕시코 2019-06-15
2 미국, 애슬레저(Athleisure) 트렌드에 열광하다. 미국 2019-05-11
3 도미니카공화국 승용차 시장 동향 도미니카공화국 2019-06-15
4 오스트리아, 성장세가 주목되는 초음파 영상진단기 시장 오스트리아 2019-06-12
5 카자흐스탄 난방필름 시장 동향 카자흐스탄 2019-05-02
댓글 (0)
로그인 후 의견을 남겨주세요.
댓글 폼