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모로코 광섬유 시장동향
2015-02-25 신철식 모로코 카사블랑카무역관

 

1. 시장현황

 

 □ 시장규모

 

 ○ 모로코에서 가장 큰 규모의 정보통신업체인 Maroc Telecom은 지속적으로 광대역 통신망을 개발하고 있으며 광섬유 통신망에 대한 투자를 아끼지 않음. 2013년 말 모로코 국가통신망 규모는 3만5천km에 도달했으며 이는 2012년에 비해 5천km 증가한 수치임.

 ○ 모로코 시장에 유통되는 광섬유는 크게 두 가지로 나눌 수 있음. 첫번째는 다중모드 원거리용 광섬유인데 이는 주로 통신사나 모로코 철도청이 수요처이며 해저 케이블과 역 사이를 잇는 통신망에 주로 쓰임. 두번째는 단일모드 단거리용 광섬유, 블루 광섬유, 오렌지 광섬유이며 이는 주로 지역 통신망 설치에 쓰임.

 

    

     

 최근 통계에 따르면 2013년 모로코 광섬유 수입규모는 약 1억3,660만 디람(약 1천4백만 유로)을 기록했으며, 이는 2012년 수입규모인 9,527만 디람(약 9천6백만 유로)에 비해 43.48% 증가한 수치임. 최대 공급국가는 한국이며 그 다음이 중국임.

 

자료원 : 모로코 외환청

 

     

     주: * 외환청 통계와 관세청 통계에 다소 차이가 있음.

    

□ 시장전망

     

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 모로코 3대 통신사들은 정부와 함께 국토 통신망 프로젝트를 진행하고 있으며 이에 따른 광섬유 소비는 증가할 것으로 예상됨.

  - 현재 모로코 내에서 추진 중인 주요 통신사 프로젝트

 

 

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 수많은 모로코 통신망 프로젝트에도 불구하고 재정적 제약으로 인해 모로코의 광섬유 공급은 여전히 수요를 따라가지 못하는 상태임. 모로코는 정보통신기술과 4G 통신망에 더 많은 투자를 필요로 함.

 

 ○ 무역관 전망

  - 지난 몇 년간 통신기업과 정부는 광섬유 통신망에 활발하게 투자함. 정부 프로젝트가 여럿 추진됨에 따라 통신사들은 더 많은 금액을 출자할 것으로 예상되며 최근 모로코 정부는 통신사들이 신도시 및 공업지대 건설 프로젝트에 투자를 하게끔 유도 중임. 따라서 투자흐름을 지켜봐야할 필요가 있음.

     

 □ 주요 수요처

 

 ○ 광섬유 소비처는 크게 세 가지로 분류됨. 첫 번째는 Maroc Telecom, Inwi, Meditel 3개 통신사이며 두 번째는 인광석공사(OCP), 모로코철도청(ONCF), 모로코수도전력청(ONEE)과 같은 공기업, 세 번째 수요처는 은행이나 사기업들임. 은행이나 사기업의 경우 통신사나 공기업에 비해 비교적 적은 물량을 구매함.

 

 ○ 광섬유 수요처는 여기만 한정된 것이 아님. 최근 모로코 고속도로 전역에 광섬유 케이블을 설치하기 위한 프로젝트도 진행 중이며 각기 다른 모로코고속도로관리부(ADM) 지부에 실시간 데이터망 연결 사업이 예정되어 있음.

     

□ 수입동향

 

 ○ 광섬유 수입은 2000년부터 시작됐으며 본격적인 수입 확대는 대형 프로젝트들이 발주한 2004년부터 시작됨.

 

 ○ 지난 3년간 광섬유 수입은 증가 추세에 있으며 2013년의 경우 광섬유 수입량은 2012년에 비해 43.3% 증가함.

 

 ○ 한국과 스페인 업체들의 시장 점유율이 높은 가운데 최근 4년간 중국 업체들의 진출이 눈에 띄게 활발해짐.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

     

     

2. 수입제도.관세율 및 유통구조

     

□ 관세율: 수입세=2.5%, 수입특별세=0%, 부가가치세(VAT)=20%

     

□ 주요 유통채널

 

 

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

 

 

 ○ 이전에 Maroc Telecom은 광섬유 경쟁 입찰을 대규모로 진행하여 Alcatel Lucent, Nokia Siemens Network, Ericsson, 중국의 Huawei와 ZTE 같은 대형업체들이 시장을 독점함. 이에 Maroc Telecom은 중소기업들이 경쟁 입찰에 참여하고 정부 프로젝트에 활발하게 참여하도록 하기 위해 프로젝트를 작은 단위로 나누어 경쟁 입찰을 진행함. 이에 따른 결과로 현재 Sigmatel, FDR Maroc, Network City와 같은 중소기업들은 규모적 약세에도 불구하고 활발하게 프로젝트에 참여 중임.

     

□ 한국제품 인지도

 

 ○ 대부분의 모로코 바이어들은 한국산 제품이 유럽산 제품에 견줄만한 가격과 품질을 갖고 있다고 생각함.

      

 ○ 최근 중국 제품들이 낮은 품질에도 불구하고 경쟁성 있는 가격 책정으로 모로코 시장에서의 입지를 점점 더 넓히고 있지만 여전히 많은 바이어들은 한국산 제품의 품질을 신뢰함.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

Med-IT

전시회명(한국어)

Med-IT

전시품목

정보통신기술 관련 설비 및 제품

개최국가/도시/개최주기

모로코 카사블랑카

규모(참가업체수)

참가업체 100여 개 추산

개최기간(2014년)

2015년 11월

웹사이트

www.med-it.com

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

     

 ○ 바이어 특성

  - 낮은 가격의 중국 제품이 활발하게 진출함에도 불구하고 모로코 광섬유 시장에서 품질은 여전히 가장 중요한 요소이며 이를 많은 모로코 업체들이 유럽산 제품을 선호하는 이유이기도 함.

     

 ○ 현지 바이어 구매상담시 우선 고려사항

  - 모로코 현지 업체들에 따르면 현재 모로코 광섬유 가격은 변화를 보이고 있으며 소비자들의 다변화된 요구를 빠르게 적용해야 할 필요가 있음.

  - 광섬유 시장에서 A/S 서비스 유무는 중요하지 않은 요소임. 바이어들에게 있어서 가장 우선시되는 것은 품질과 납품 기한을 지키는 것임.

  - 모로코 광섬유 시장은 모든 국가들에게 열려있는 반면 프랑스어가 제1외국어임에 따라 경매 입찰 또한 불어로 이루어짐.

     

□ 마케팅 방안 및 타겟고객층

 

 ○ 많은 외국 기업들이 모로코 시장에 진출했으며 모로코에 지사를 설립함. 이는 다변화하는 시장의 요구에 발맞추기 위함이며 무엇보다도 가장 큰 이유는 경쟁 입찰에서 우위를 차지하기 위함임. 이는 모로코에 지사를 두고있지 않은 중국의 Huawei, 스페인의 Avánzit에게 불리하게 작용하는 점이기도 함.

 ○ 수출업자들에게 있어서 빠르게 변화하는 광섬유 시장의 트랜드를 주의 깊게 살펴봐야 할 필요가 있음. 참고할 수 있는 사이트들은 다음과 같음

  - http://www.marchespublics.gov.ma

  - http://www.lematin.ma/

  - http://www.leconomiste.com/

     

 ○ 이하의 업체들은 모로코 광섬유 유통업체들이며 대부분 설치서비스도 병행하고 있음.

     

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M. Mouhcine Senhaji Rhazi

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