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파라과이, 농약 시장 현황
2015-01-15 Luis Bernardo Recalde Ramirez 파라과이 아순시온무역관

 

1.시장현황

 

□ 시장규모

 

  파라과이의 농약(HS Code 3808) 수입시장 규모는 2014년 11월 기준 총 3억387만 달러로 전년 동기대비 5.97% 성장함. 파라과이에서 현재 유통되는 농약 중에서 약 65%가 수입품임.

 

파라과이 농약 시장규모 및 성장률(HS Code 3808)

            (단위: US$ 천, %)

 

2011

2012

2013

2014. 11.

시장규모

성장률

시장규모

성장률

시장규모

성장률

시장규모

성장률

시장규모 및 성장률

258,479

22.55

248,655

-3.80

311,051

25.09

303,878

5.97

자료원: Penta-Transaction

 

□ 시장규모

 

  파라과이 중앙은행(BCP)에 따르면 파라과이 농업은 2013년 GDP의 18.7%로 기록됐으며, 국가 경제의 주요 성장 동력을 차지했음. 대표적인 작물로는 대두, 깨, 옥수수, 밀 등이 있음. 특히 파라과이의 대표 수출상품인 대두는 2014년 9월까지 4800톤에 해당하는 22억9000달러의 거래량을 기록했으며, 세계 대두 수출국 4위를 차지했음. 이런 농업에 대한 높은 비중으로 인해 농약에 대한 수요도 높은 상황임.

 

  기후조건이 농업 경기의 호황과 침체를 주도하며, 이는 농약시장에도 큰 영향을 미침. 2012년 파라과이는 심각한 가뭄에 의해 경기가 1.2% 하락했으며, 농약의 수입 또한 하락된 바 있음. 2013년은 농업에 좋은 기후 조건과 함께 농약 수입도 회복됨.

 

  파라과이 농업이 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됨에 따라, 농약 수입시장도 계속 성장세를 보일 것으로 전망됨.

 

□ 수입 동향

 

  통계로 본 주요 수입 동향

  - 파라과이에서 쓰이는 농약 대부분이 수입품이며, 약 35%가 현지 생산제품임.

  - 파라과이에 수입되는 농약 중 중국이 26.58%의 시장을 점유했으며, 주변국인 아르헨티나와 브라질에서도 농약이 많이 수입됨.

 

파라과이 농약 주요 수입국가 현황(HS Code 3808)

                                                                                                            (단위: US$ 천, %)

순위

국명

금액

 점유율

증감률

2012

2013

2014. 11.

2012

2013

2014.11.

13/12

     

총계

248,655

311,051

303,878

100

100

100

25.09

1

중국

69,150

83,582

80,767

27.81

26.87

26.58

24.05

2

아르헨티나

53,748

79,655

71,043

21.62

25.61

23.38

20.87

3

브라질

70,993

56,493

54,488

28.55

18.16

19.25

48.20

4

프랑스

6,925

32,922

45,683

2.79

10.58

15.03

-20.42

5

미국

22,004

23,324

18,625

8.85

7.50

6.13

375.41

6

오스트리아

3,974

13,601

16,519

1.40

4.37

5.44

6.00

7

인도

12,231

8,421

3,736

4.92

2.71

1.23

242.25

8

칠레

3,671

3,673

2,009

1.48

1.18

0.66

-31.15

9

콜롬비아

490

593

1,835

0.20

0.19

0.60

0.05

10

독일

1,195

895

1,628

0.48

0.29

0.54

21.02

주: CIF 기준

자료원: Penta- Transaction 2014년 11월 기준

 

파라과이 농약 주요 수입자 현황(HS Code 3808)

                                                                                                                             (단위: US$ 천, %)

순위

수입자명

금액

 점유율

증감률

2012

2013

2014.11.

2012

2013

2014.11

13/12

     

총계

248,655

311,051

303,878

100

100

100

25.09

1

AGROSAN S.A.

56,685

78,126

79,903

22.80

25.12

26.29

37.82

2

BAYER S.A.

23,527

30,131

32,990

9.46

9.69

10.86

28.07

3

AGROTEC S.A.

30,403

39,019

32,197

12.23

12.54

10.60

28.34

4

MONSANTO PARAGUAY S.A.

173

4,367

26,964

0.07

1.40

8.87

2,424.28

5

DOW AGROSCIENCES

17,368

21,134

24,497

6.99

6.79

8.06

21.68

6

MATRISOJA S.A.

12,749

24,556

19,512

5.13

7.89

6.42

92.61

7

GLYMAX PARAGUAY S.A.

22,348

19,667

14,681

8.99

6.32

4.83

-12.00

8

AGROFIELD S.A.

10,396

15,417

8,003

4.18

4.96

2.63

48.30

9

ALAG S.A.

1,719

3,192

5,571

0.69

1.03

1.83

85.69

10

AGROQUIMICA DE PARAGUAY

5,670

2,897

5,212

2.28

0.93

1.72

-48.91

주: CIF 기준

자료원: Penta- Transaction 2014년 11월 기준

 

  파라과이 농약 수입시장 특징

  - 다국적브랜드 및 그 현지 대리점

  · 국제적으로 유명한 다국적 브랜드의 농약이 가장 경쟁력이 있음. 유명브랜드는 보통 파라과이 내에 상품 판매와 유통을 담당하는 대리점이 있음.

  · 파라과이에서 가장 유명한 농약 브랜드로는 아르헨티나의 BAYER GARDEN, 미국의 DOW AGROSCIENCE와 MONSTANTO사의 ROUNDUP 및 GUARDIAN 등이 있음.

  - 경작 및 수입 시기

   · 파라과이 경작시기가 6월부터 시작하며 농약을 가장 많이 수입되는 기간은 8월부터 10월까지임.

  - 농약 유통

   · 농약의 수입업체는 판매와 유통을 직접 담당하는 경우가 대부분임. 대부분의 수입회사가 국내 각지의 중요한 농업지역에 지점을 가지고 있음.

   · 자체소비를 위해 직접 수입을 하는 농업종사자나 회사도 일부 있음.

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입관세 및 관련 제도

 

 ○ 조세율: 관세율, 부가세율, 소비세율 등(HS Code 3808)

                        (단위: %)

HS Code

품목명

관세

특소세

부가세

소비세

3808

살충제, 살서제(쥐약), 살균제, 제초제, 발아억제제, 식물성장조절제, 소독제 및 이와 유사한 물품 [소매용의 형상 또는 포장한 것, 제제로 한 것 또는 제품으로 한 것(예: 황으로 처리한 밴드ㆍ심지ㆍ양초)

0~14

0

10

0

자료원: Mercosur External Common Tariff 자료

 

  - 남미공동시장(MERCOSUR)의 회원국인 아르헨티나, 브라질, 우루과이 등에서는 무관세로 수입됨.

  - 농약 종류의 따라 세부 HS Code별로 0%에서 14%까지 차이가 큼.

  - 농약 수입과 판매는 수입자가 파라과이 국가종자식물품질관리원(SENAVE)를 통해서 승인을 받아야함. 통상 신고에서 승인까지 6개월이 소요됨.

 

3. 제품 트렌드

 

□ 트렌드

 

  파라과이에서 가장 많이 쓰이는 농약 중에 제초제(35%), 살충제(30%), 그리고 살진균제(23%)가 있음.

 

파라과이에서 많이 쓰이는 농약

MONSANTO사의 ROUNDUP

제초제

BAYER GARDEN

살충제

DOW AGROSCIENCES의 RALLY40WP 살진균제

    

     

자료원: 각 회사의 홈페이지

 

4. 시사점

 

□ 시사점

 

 ○ 파라과이에서 대두, 깨, 옥수수, 밀 등 농산물 생산이 성장함에 따라 농약 수입과 수요도 지속적인 증가세를 보일 것으로 전망됨.

 

 ○ 농약 판매를 위해서 바이어가 파라과이 국가종자식물품질관리원(SENAVE)에 제품을 등록해야 하며, 당국의 허가를 받기까지 보통 6개월 이상 소요되므로 거래 시 이 기간을 감안해야 함.

 

 ○ 대규모 생산자는 좋은 품질의 농약과 유명 브랜드 제품을 선호하나, 소규모 생산자는 가격을 소비 기준의 최우선으로 여기고 있음. 특히 농약의 경우 주변 남미공동시장 회원국인 브라질과 아르헨티나 제조산은 무관세로 수입되고 있어 시장진입 이전에 가격 경쟁력 확보에 대한 면밀한 검토가 필요함.

 

 

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