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대만 윤활유 시장동향
2015-02-27 박지현 대만 타이베이무역관

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

  시장규모

  - 대만의 HS Code 271019(휘발유/등유와 그 조제품, 중유, 조유와 윤활유기유, 각종 윤활유, 그리스 등) 수입시장규모는 2013년 기준 약 162억 달러로 전체 무역액(수출액+수입액)의 46.7%를 차지함.

  - 윤활유는 크게 공업용과 차량용 시장으로 분류됨.

  - 현재 시장에 유통되는 윤활유 제품에는 Auto Engine Oil, Auto Gear Oil, Auto Greases, Turbine Oil, Hydraulic &Circulating Oil 등이 있음.

 

                                                                                                             (단위 : US$ 만, %)

구분

2012

2013

2014.10

수입규모

증가율

수입규모

증가율

수입규모

증가율

수입시장규모 및

성장률

1,428,435

11.7

1,625,332

13.8

1,250,997

-7.7

주: 2014년 수입규모 10월까지의 자료가 최신 자료임

자료원: 중화민국관무서(中華民國關務署)

 

□ 시장전망

 

  수요 증대 예상 요인

  - 신규로 등록된 차량 대수가 2010년부터 매년 16만대씩 증가하고 있음.

  - 또한 대만은 등록된 오토바이 대수가 많아(2014년 11월 기준 1,380만대로 차량에 비해 2배 많음) 윤활유 제품에 대한 수요에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보임.

  - 2013년 한국 윤활유 수입규모는 19억 달러로 2010년(3억 달러) 대비 약 500%의 성장을 보임.

  - 최근 한국제품에 대한 인식이 변하면서 향후에도 꾸준한 증가 추세를 보일 것으로 전망

 

  무역관 전망

  - 자동차 구매량 및 노후 차량 증가, 한국산 제품에 대한 긍정적인 평가 등의 이유로 대만 윤활유 시장에서 한국제품의 선전을 기대해볼 만한 것으로 사료됨.

  - 다만, 기존에 유통되고 있는 로컬제품 및 해외 유명 브랜드(유럽, 미국, 일본 등)가 많아 시장 진입이 쉽지는 않을 것으로 보임.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

  주요 소비자 계층

  - 자동차용품을 전문으로 수입 또는 유통하는 온·오프라인채널 (예: Car Quality)

 

  소비자 구매 동기

   - 상품 내재적 요인(가격, 품질, 안전성)과 구매자의 주관적 요인(브랜드 이미지) 등

 

□ 수입동향

 

  개관

  - 대만의 윤활유 수입은 2013년 기준, 162억 달러로 전년 대비 13.8% 성장함.

  - 2013년 수입액은 163억 달러로 10년 전인 2004년(26억 달러) 대비 523%로 큰 성장을 보임.

  - 한국에서 수입되는 금액은 19억 달러로 전년 대비 26.4% 성장하였으며, 이는 전체 수입국 중 1위에 해당하는 규모임.

 

  최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향 (한국수입통계 포함)

 

대만/윤활유 주요 수입국 현황 (HS Code 271019 기준)

                                                                                                            (단위: US$ 억, %)

순위

국가

금액

 점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

0

총계

127.8

142.8

162.5

100

100

100

13.8

1

한국

5.7

15.1

19.1

4.46

10.57

11.75

26.4

2

아랍에미리트

19.1

17.0

17.1

14.94

11.90

10.52

0.1

3

카타르

15.2

13.5

16.9

11.89

9.45

10.40

25.6

4

러시아

3.9

12.4

16.4

3.05

8.68

10.09

31.8

5

인도

17.0

13.1

13.1

13.30

9.17

8.06

-0.2

6

사우디아라비아

17.0

15.2

13.0

13.30

10.64

8.00

-13.9

7

미국

0.3

3.5

8.6

0.23

2.45

5.29

143.2

8

말레이시아

5.1

3.5

7.1

3.99

2.45

4.36

102.6

9

알제리

0.3

1.7

6.7

0.23

1.19

4.12

294.2

10

쿠웨이트

4.3

5.8

6.4

3.36

4.06

3.93

9.7

자료원 : 중화민국관무서(中華民國關務署)

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제제도 및 관세율

 

  규제내용(관세 및 비관세 규제 등) 없음.

 

  HS Code 27101951(Other lubricating oil, containing 70% or more by weight of petroleum products)에 해당하는 제품은 3.5%의 관세가 적용됨.

 

□ 주요 유통채널(온라인 시장, 현지 딜러망, 대형유통업체 등)

 

  윤활유의 경우 대부분이 현지 대형유통망 또는 온라인시장에 납품하는 수입업체를 통해 수입 및 납품되어 유통되며 일부는 소규모 딜러, 중소 수입상 등에 의해 수입 납품되기도 함.

  - 대만은 차량/오토바이 수리점이나 정비소, 주유소, 자동차용품판매점 등 다양한 유통채널이 존재함.

  - 유통단계: 제조업체 □ 대리/수입상 □ 중간 유통채널 □ 고객

 

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

  대만은 현지 로컬제품 이외에도 해외 유명브랜드(Shell, Mobil, Castrol, BP) 및 일본제품(日本石油, 日本出光) 등이 판매되고 있음.

  - 2013년 기준, 국내 브랜드(대만중유CPC, FORMOSA 등)의 시장점유율은 약 50%임.

  - CPC의 경우, 현재 공업용 오일시장의 42%를 차지하고 있음.

제조/대리업체명

브랜드명

소비자가격(NTD)/용량

제품사진

원산지

대만중유

(제조)

CPC

390 / 1L

대만

FORMOSA

(제조)

Auto, JIIN

170 / 1L

대만

台灣殼牌

(지사)

Shell

170 / 1L

영국

네덜란드

道達爾潤滑油

(지사)

TOTAL

270 / 1L

프랑스

隆福行 (대리 Exxon Mobil)

&

美商美孚

(지사)

Mobil

220 / 1L

미국

優立康

(총대리)

Castrol

395 / 1L

영국

禾久貿易

(총대리)

Kixx

500 / 1L

한국

台灣一石

(지사)

日本石油

280 / 1L

일본

자료원 : KOTRA 타이베이무역관 자체조사

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

   한국제품 현지 인지도

  - 최근 한국제품의 가격경쟁력 및 우수한 품질을 인정하며 점차 인지도가 상승하는 중임.

  - GS사의 Kixx 제품이 현지 대리업체를 통해 판매되고 있음.    

 

  선호 브랜드

  - 로컬제품(CPC)과 유럽산(Shell, Total, Castrol) 및 미국, 일본산 제품이 시장을 점유하고 있음.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

  전문 전시회 정보: 없음

 

  종합 전시회 정보

전시회명(현지어명)

Taipei International Auto Parts & Accessories Show 2015

Taiwan International Motorcycle Industry Show 2015

전시회명(한국어)

2015 대만 타이베이 국제 자동차 부품 전시회

2015 대만 타이베이 국제 오토바이 박람회

전시품목

자동차 부품 및 Accessories 등

오토바이, 관련 부속품, 장식품 등

개최국가/도시/개최주기

대만/타이베이/매년

대만/타이베이/매년

규모(참가업체수)

60,000㎡

(개최국 844개사 + 외국 참가업체 149개사)

5,283㎡

(개최국 129개사 + 외국 참가업체 19개사)

개최기간(2014년)

2015.04.08 ~ 2015.04.11(4일간)

2015.04.08 ~ 2015.04.11(4일간)

웹사이트

www.taipeiampa.com.tw

www.motorcycletaiwan.com.tw

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항

 

  바이어 특성

  - 대만 바이어들은 미국 및 유럽, 일본제품에 대한 선호도가 상당히 높은 편임.

  - 반면 한국제품에 대해서는 품질은 인정하면서도 미국과 일본제품 보다 저렴한 가격을 기대함.

  - 중소기업이 절대 다수를 차지하고 있는 대만시장의 특성상 일단 소량 주문 후 시장반응을 보면서 거래를 확대시키는 경향이 있음.

 

  현지 바이어 구매상담시 우선 고려사항

  - 대만 바이어들은 한번 거래를 맺으면 관계를 오래 지속하는 경우가 많아 우리 기업들로서는 초기 자료요청 및 소량주문에도 적극적으로 대응하는 자세가 필요함.

  - 또한 A/S에 대해서도 구체적이고 실질적인 방안을 제시할 필요가 있음.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃고객층

 

  현지에서 한국제품은 이미 품질 면에서 큰 의심을 하지 않으므로 품질을 강조하기 보다는 가격적인 면을 강조하는 것이 더 효과적일 것으로 판단됨.

  - 최근 합성 바이오 기반의 프리미엄 고품질 상품 수요가 증가하면서 이런 품질을 갖춘 한국제품의 수요도 늘어날 것으로 사료됨.

 

  자동차용품 판매점 및 온라인쇼핑몰과 협력을 통한 인지도 제고

  - 비교적 늦은 시장진출로 인지도가 낮았던 브랜드에 높은 홍보 효과를 거둘 수 있을 것으로 사료됨.

 

  대만 윤활유시장 SWOT 분석

강점(Strength)

약점(Weakness)

- 매년 성장하는 GDP

- 투자하기 좋은 환경

- 고속철 개통 후 차량용 윤활유 사용 감소

- 수요처 및 투자자들의 해외(중국, 동남아) 이동

기회(Opportunity)

위협(Threat)

- 관광객 증가로 인한 대형버스 수요 증가

- IT산업 성장으로 인한 화물차용 수요 증가

- ECFA 체결 후 중국에서 수입되는 제품과의 경쟁

- 시장규모 대비 치열한 경쟁(200개가 넘는 브랜드)

 

 

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