대메뉴바로가기 본문바로가기

KOTRA 해외시장뉴스

통합검색

상품 DB

상품 DB
중국 기계식 주차설비 시장동향
2015-02-26 정연수 중국 상하이무역관

 

1. 시장현황

     

시장규모

     

 ○ 2013년 중국의 기계식 주차설비 판매규모는 전년대비 23.5% 증가한 94,100만달러에 달함.

  - 중국의 자동차 보유량이 늘면서 최근 5년 중국은 주차 관련 프로젝트 및 주차장이 빠르게 늘어나고 있음.

  - 2013년 중국의 신규 주차 프로젝트와 신규 주차 자리는 각각 1812, 505647개로 각각 전년대비 11.4%, 25.1% 증가함.

     

최근 3년간 중국 기계식 주차설비 시장규모 및 성장률

                                                                 (단위: 백만 위안, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모 및

성장률

570

31

762

33.7

941

23.5

자료원 : 重型机械工业协车设备工作委

     

최근 3년간 중국 신규 주차 프로젝트 및 성장률

(단위 : , %)

구분

주차 프로젝트

주차자리

신규 프로젝트

증가율

신규 주차자리

증가율

2011

1323

15.3

314136

35.2

2012

1626

22.9

404133

28.6

2013

1812

11.4

505647

25.1

자료원 : 重型机械工业协车设备工作委

     

 기계식 주차설비는 중국 내수시장 뿐만 아니라 수출도 빠른 속도로 증가함.

  - 2013년 중국 기계식 주차설비 수출규모는 6,900만 위안으로 전년대비 23.3% 증가함.

 

최근 3년 기계식 주차설비 수출규모 및 성장율

자료원 :重型机械工业协车设备工作委

     

시장전망

     

 현재 중국은 교통체증, 주차난() 문제가 심각해지면서 해결방법을 적극 모색하고 있음.

  - 각급 정부에서 주차장 수리건설 관련 정책을 마련하고, 기계식  주차설비 사용을 적극 추진하고 있음.

     

 자동차 보유량이 지속적으로 증가하고, 도시화가 가속화되면서 주차 수요가 확대됨에 따라 기계식 주차설비가 더욱 효과적으로 문제 해결을 하고 있음.

  - 기계식 주차설비는 층별로 주차장을 만들 수 있어 공간을 효율적으로 사용 가능함.

  - 지난 3년 중국 기계식 주차설비는 연간 25% 성장률을 유지해왔으며 향후 몇 년 동안 20% 이상 성장률을 유지할 전망임.

     

주요 소비자 및 구매 패턴

     

 도시의 일반 주택단지에서 기계식 주차설비 사용률이 높아지며 특히 신규 주택단지에서 기계식 주차설비 사용이 보편화되는 추세임.

  - 2013년 도시의 195개 신규 주택단지에서 기계식 주차설비를 선정했으며 주차장 설치량이 전국 신규 주차장 설치 총량의 68% 차지함.

 - 이 비율은 전년대비 5%p 증가하고 4년 전에 비해 12%p 증가함.

     

 완커(万科) 헝다(恒大), 바오리(保利) 등 중국 유명 부동산 업체들도 공정 시 기계식 주차설비를 대량 사용하고 있음.

  - 중국 상위 10대 부동산 업체들이 건설한 주택단지에서 기계식 주차설비 비율이 전체 주차장의 10%를 차지함.

 

 ○ 2,3선 도시에서 기계식 주차설비 수요가 많고 증가율이 빠르며,4선 도시에서는 보급률이 높으며 1선 도시의 기계식 주차설비 수요는 안정적임.

  - 2선 도시 특히 성소재지 도시에서 기계식 주차설비 신규 증가량이 전국의 55.7%를 차지함.

  - 중국 중형기기계공업회(重型机械工业协会)에서 2선 도시 33개 조사 결과 도시별 매년 평균 신규 주차 자리가 8,500개 이상 늘고 있음. 시안, 허페이, 타이웬, 난징, 항저우, 정저우, 청두, 하얼빈 등 성 소재지 도시는 신규 주차 자리가 1만 개를 초과하며 시안은 4만개에 달함.

  - 3선 도시는 2013년 신규 주차 자리가 10만 개 이상으로 전년대비 56.3% 증가하였으며 최근 3년 연평균 증가율이 47.5%에 달함.

  - 4선 도시는 아주 큰 시장으로 2013126개 도시에서 신규 기계식 주차설비를 설치함. 그러나 설치량은 아직 많지 않은 상황으로 전국의 10.8%를 차지함.

     

수입동향

     

 중국의 기계식 주차설비 수입규모는 2013년 기준 332,000 달러로 전년 대비 90.9%  감소함.

  - 중국의 기계식 주차설비 수입 규모는 상대적으로 작고 안정적이지 않은 상황으로, 주요 수입국은 한국, 일본, 독일, 대만이며 이들 국가로부터 수입도 변수가 많음.

 

최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

     

기계식 주차설비 주요 수입국 현황 (HS Code 84289020 기준)

(단위 : US$ 천, %)

순위

국가

금액

 점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

0

 총계

671

3,654

332

 -    

  -   

-     

-90.9%

1

한국

285

39

188

42.5%

1.1%

56.7%

387.7%

2

일본

166

262

84

24.7%

7.2%

25.3%

-67.8%

3

독일

0

2,706

39

0.0%

74.1%

11.7%

-98.5%

4

대만

149

0

16

22.2%

0.0%

4.8%

0.0%

5

불가리아

0

0

4

0.0%

0.0%

1.2%

0.0%

6

바레인

0

0

0

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

7

마얀마

0

0

0

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

8

키프로스

0

0

0

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

9

홍콩

0

0

0

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

10

인도

0

0

0

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

        자료원 : KITA

 

2. 수입제도.관세율 및 유통구조

     

수입 규제 제도

     

 기계식 주차설비는 '특종설비설치·개조·수리 허가서'를 취득해야 함.

  - 수입 기계식 주차설비는 수입 기계식 주차설비 허가서를 취득해야 하며, 아래와 같은 조건이 있음

  - 등록금 150만 위안 이상, 1년 이상 계약을 한 전기 또는 기계 기술 직원이 6명 이상(그 중 고급 엔지니어 1명 이상, 일반 엔지니어 3명 이상), 1년 이상 계약을 한 특종설비 관련 정규직 기술 인원 20명 이상, 기술 담당자는 전기 또는 기계 정규직 고급 엔지니어이상 직함을 갖추어야하며 특종설비 기술과 시공 관리 경력 5년 이상(1년 이상 계약, 겸직 불가), 전문 품질검사 인원 3명 이상 등

     

관세율

     

 기계식 주차설비의 HS CODE84289020이며 한국으로부터 수입 시 5% 관세율과 17% 증치세가 부과됨.

  - 수입화물통관서 필요 없이 직접 통관을 신청하면 됨.

     

주요 유통채널

     

 기계식 주차설비는 생산업체가 직접 공급하는 방식이 30% 차지하며 70%는 대리상을 통해 유통되고 있음.

     

3. 경쟁동향

     

경쟁제품

     

 ○ 2013년 말 기준 중국에서 주차설비 제조 허가를 취득한 기업이 234개사에 달하며 전년대비 30% 증가함.

  - 산둥, 장쑤, 상하이, 저장 등 성시에는 주차설비 기업이 20개 이상이며, 산둥성이 32개로 가장 많음.

  - 광둥, 허난, 안후이, 베이징 등 성시의 주차설비 기업이 10개 이상임.

     

 기계식 주차설비 업체 중 중저가 사양은 현지 기업이 주도하며 4층 이상의 고사양은 외자기업이 주도하고 있음.

  - 현지 기업중 山東萊鋼泰達車庫有限公司, 杭州西子石川島停車設備有限公司, 自動化科技有限公司 등 업체들이 유명하며 중국 주차설비시장의 1/3 차지함.

  - 이외 唐山通寶停車設備有限公司, 上海天地島川停車設備制造有限公司, 上海賜寶停車設備制造有限公司 등 주차설비 업체들이 인지도가 높음.

  - 2013년 주차 자리 1만대 이상 생산한 기업이 14개사에 달하며 그중 11개 업체는 생산량이 1.5만대를 초과함.

  - 외자기업 중 한국 동양 메닉스가 중국에서 시장 점유율이 높으며 이외 한국 삼양 기계식 주차설비 전문용 감속기는 중국 기계식 주차설비 부품시장에서 시장 점유율이 높음.

     

현지 주요 주차설비 경쟁현황

제조업체명

제품이미지

시장점유율

원산지(수출국)

山東萊鋼泰達車庫有限公司

 

 

15%

중국

杭州西子石川島停車設備有限公司

    

    

 

10%

중국

自動化科技有限公司

 

  

8%

중국

唐山通寶停車設備有限公司

 

        

5%

중국

上海天地島川停車設備制造有限公司

        

5%

중국

上海賜寶停車設備制造有限公司

    

  

5%

중국

자료원: CVM

     

한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

     

 한국 기계식 주차설비에 대한 인지도가 높음.

  - 한국은 자동차 산업이 발달하고 국토 면적이 작아 기계식 주차 설비에 대한 연구가 깊으며 관련 산업이 빠르게 발전했으며 일부 기업은 이미 중국에 진출해 고가 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있음.

  - 동양 메닉스, 삼양 등 브랜드가 중국에서 인지도가 높음.

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)

2014第三国际智能交通立体停车设备览会

전시회명(한국어)

2014 3회 중국(정저우) 국제 지능 교통과 기계식 주차 설비 전시회

전시품목

기계식 주차 설비

개최국가/도시/개최주기

중국/정저우/1

규모(참가업체수)

480

개최기간(2014)

201458-10

웹사이트

-

     

현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항

     

 현지 바이어는 제품의 가격, 품질, 기술성을 고려함.

  - 최근 중국 부동산 시장의 부진으로 부동산 업체들이 이윤률이 떨어지면서 기계식 주차설비 구매시 가격대비 기능이 좋은 제품을 선호함.

  - 공공시설, 병원, 오피스탈에서도 기계식 주차설비의 사용 효율을 매우 중히 여기는바 토지절약정도, 제품기술 선진정도 등을 고려함.

     

마케팅 방안 및 타겟고객층

     

 기술 경쟁력이 있고 현지화된 기술팀을 활용하여 중국시장 특성에 맞는 제품을 개발해야함.

  - 수요처별 기계식 주차설비 수요 차이가 뚜렷하며 2013년 신규 프로젝트 중 간편한 승강류 설비 시장에 대한 수요가 89.8%이며 이중 2, 3층 차고가 86.8% 차지함.

  - 그러나 도시 인프라시설 기계식 주차설비 프로젝트 중 자동화 차고가 21.4% 차지함.

     

 최근 현지 기업의 전체 제조 능력이 높아지면서 시장 점유율이 높아지는 데 대비해 한국기업은 현지 기업과 협력하는 방식으로 진출하는 것이 효과적임.

  - 한국 기업은 선진적인 기술을 제공하거나 감속기 등 핵심 부품을 제공하며 현지 기업의 넓은 마케팅망을 활용하면 시장에 빨리 진출할 수 있음.

 

 

공공누리 4유형

KOTRA의 저작물인 (중국 기계식 주차설비 시장동향)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.

목록
이 뉴스를 본 사람들이 많이 본 다른 뉴스
댓글 (0)
로그인 후 의견을 남겨주세요.
댓글 폼