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미국 사운드 바 시스템 시장 동향
2015-02-26 PETER HAN 미국 실리콘밸리무역관

 

1. 시장동향

 

□ 시장규모 및 전망

 

  시장규모

  - 미국의 사운드 바 스피커 시장 규모는 2013년 기준 33억달러를 넘어섰으며, 전년 대비 2.68%의 증가율을 보임

 

미국 최근 3년 간 사운드 바 스피커시장규모 및 성장률

                                                                                                             (단위: US$ 천, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모 및 성장률

3,069,301

5.2

3,214,938

4.53

3,303,471

2.68

자료원 : Quixel Research

 

  시장전망

  - 미국 시장 내 전반적인 기술력 상승과 더불어 각종 미디어 제품의 출시로 사운드 바 스피커 또한 상승세를 달리고 있음

  - '14년 Statista 통계자료에 의하면, '10년 1만 3천 대 판매율을 기록한 사운드 바 스피커는 '13년도 6만 9천 대로 판매량이 약 400% 증가했고, '15년도에는 9만 9천 대를 기록할 것으로 전망

 

2010년-2015년 간 글로벌 사운드 바 스피커 판매 현황

자료원 : Statista 2014

 

  - 사운드바 스피커는 홈시어터를 구매하기에는 부담스럽지만 평소에 파티와 미디어를 즐기는 젊은 세대들에게 큰 인기를 끌고 있으며, 크리스마스 및 연말 선물로 많이 구매되고 있음

  - 이에 따라 Bose, Sony, Yamaha 등 스피커 산업의 주요 기업들 뿐만 아니라 Jawboner과 같은 유망 스타트업에서도 유통되며, 디자인과 다양한 기능으로 시장을 넓혀가고 있음

  - '14년도 consumer report에 의하면, 음악 스트리밍 서비스와 WiFi 혹은 Bluetooth를 이용한 스피커 시장이 확산되고 있기 때문에 사운드바 스피커 시장 또한 함께 상승세를 탈 것으로 예측

  - 또한 Reportlinker의 무선 오디오 기기 시장 예측 리포트에 의하면, 무선 헤드폰 및 스피커가 확산되는 가운데 특히 무선 사운드 바의 경우 '13년부터 '18년까지 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예측

 

□ 소비자 구매 패턴

 

  주요 소비자 계층

  - 간편한 사운드 시스템을 원하는 가구

  - 20대 후반에서 30대 후반 남성

  - 생활 속에서 미디어를 즐기는 개인

  

  소비자 구매동기

  - 홈시어터를 갖추기에는 가격적인 측면에서 부담이 되기 때문에 사운드바 스피커와 같이 경제적이면서도 사운드를 풍성하게 전달해줄 만한 제품을 찾게 됨

  - 대체적으로 홈시어터를 원하는 개인이 사운드바 스피커를 구매하는 경우가 많은데, 제품이 대체되는 큰 이유 중 하나는 설치가 간편하기 때문.

  - 영화나 음악 스트리밍 서비스를 양질의 음향으로 즐기기 위함

 

□ 제품 트렌드

 

 ○ 사운드 바 스피커 분류

  - 사운드 바 스피커는 통상적으로 하나의 얇은 모듈로 디자인되어 TV와 직접 연결이 가능하도록 제작됨.

  - 사운드바의 일반적인 가격대는 200달러에서 600달러, 사이즈가 작은 모델은 100달러 이하

  - 보편적으로 HTIB 시스템을 갖추고 있고, DVD와 Blue-ray 플레이어에도 연결 가능

  - 아직까지는 와이어 연결이 대부분이나 최신 제품은 주로 Wi-Fi 기능 및 Bluetooth 서비스를 겸하여 출시됨.

  - 온라인 연결이 가능한 사운드바 스피커의 경우, 스트리밍 미디어 플레이어와 비슷한 기능으로 Amazon, CinemaNow, Hulu, Netflix, Vudue 등의 스트리밍 서비스를 사용할 수 있음. 스마트 TV나 스트리밍 미디어 플레이어가 없는 가구에서는 이러한 사운드바 스피커를 통한 스트리밍 서비스 사용이 보편적임

  - 컨트롤 방법 또한 다양함. 일반적으로 와이어로 연결되는 스피커는 리모콘이나 TV를 통해 사운드를 조절하지만, Wi-Fi 기능을 겸한 무선 사운드 바 스피커의 경우 스마트폰을 통해서도 조절이 가능

  - USB와 SD 카드 포트를 겸함

 

 ○ 주요 사운드 바 스피커 회사 및 브랜드

  - Bose, Samsung, Sony, Toshiba, Yamaha, Philips, LG, Panasonic: 북미 사운드바 스피커의 주요 브랜드로 한국 기업이 두군데 선정됨

 

□ 해당 산업 관련 정부 정책

 

  특별한 관련 정부정책은 현재까지는 없음

 

 

2. 수입동향

 

□ 수입동향

 

  최근 3년 간 사운드바 스피커 수입 상위 10개 국 통계 현황에 따르면, 한국은 2013년 기준 5,465만8,923달러 판매로 시장 점유율 2%를 기록하며 수입국 중 10위를 차지

 

최근 3년 간 수입규모 및 상위 10개 국의 수입 동향  (HS Code 8519.29 기준)

                                                                                                             (단위: US$, %)

순위

국명

금액

 점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

 

총계

2,281,783,986

2,576,455,863

2,675,469,107

-

-

-

4%

1

캐나다

547,035,589

638,896,399

705,535,572

24%

25%

26%

10%

2

멕시코

450,926,957

473,649,207

515,738,051

20%

18%

19%

9%

3

일본

181,000,271

282,068,559

299,464,996

8%

11%

11%

6%

4

홍콩

83,513,917

121,982,419

110,846,929

4%

5%

4%

-9%

5

중국

66,173,302

66,879,622

80,641,373

3%

3%

3%

21%

6

독일

72,207,199

85,676,402

77,521,776

3%

3%

3%

-10%

7

호주

51,127,816

54,366,353

67,153,547

2%

2%

3%

24%

8

싱가폴

50,357,387

52,514,827

62,976,722

2%

2%

2%

20%

9

영국

55,861,562

74,059,878

59,411,691

2%

3%

2%

-20%

10

한국

62,574,200

49,897,480

54,658,923

3%

2%

2%

10%

자료원 : 미 상무부

 

□ 수입관세 및 관련 제도

 

 ○ 관세율 : 무관세

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 사운드바 스피커 관련 품목의 제품은 통상적인 미국 수입 통관 절차를 따름

  - 미국 수입 통관 절차의 상세 내용은 다음의 링크를 참고하기 바람
(http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/Importing%20into%20the%20U.S.pdf)

 

 

3. 유통구조

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 유통채널별 점유율

  - Best Buy, Staples, Target과 같은 전자제품을 취급하는 대형마트를 통한 유통

 

유통상

취급품목

특성

Best Buy

Consumer electronics

미국 최대 전자제품 체인, HQ 미네소타주

Staples

Electronic devices, office supplies

26개 국에 2,000여 개의 상점을 보유한 오피스 제품 체인

Target

American retail including electronic devices

미주 두번째로 큰 discount retailer, HQ 미네소타 주

Fry’s Electronics

Software, Consumer electrocnics, Hardware

북미 캘리포니아주 산호세를 HQ를 두고있는 대규모 전자상가

 

  - Amazon과 같은 e-commerce도 유통채널로 사용됨

  - 제품사들의 웹사이트를 통한 판매

 

 ○ 유통채널 활용 방안

  - Best Buy와 같은 대형마트를 통한 유통이 대부분

  - 단, 대형마트의 경우 제품의 품질도 중요하지만 제품의 브랜드 또한 마트의 이미지와 연관되어 있기 때문에 브랜드가 확고한 상품이 아니고는 대형마트를 유통채널로 삼기에 어려움이 있음

  - 시장에 널리 알려진 브랜드 가치가 있지 않을 경우, e-commerce를 통한 유통 또한 가능한 방법임

 

 

4. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품 현황

                                                                                                             (단위 : US$)

업체명

제품명

제품 특성

가격

원산지

Vizio

S5451w-C2

사운드바외에도 두개의 rear스피커가 함께따라옴. HDMI, Bluetooth 시스템이 내장 되 어있음. 일반적인 사운드바 스피커에 비해 사이즈가 큰편에 속함. 2014년도 소비자 평점1위

398.00

중국

Sony

HT-XT1

음질이 높은 평점을 받은 제품. HDMI 와 Bluetooth 내장 그리고 NFC서포트까지 갖춤. 비교적 작고 다른 스피커와 연결되지 않는 다는 단점

228.00

일본

Philips

Blu-ray Surround Base HTB 3525B

최근 트랜드에 가장 적합하게 제조된 All in one 기기. Blu-ray,스트리밍 서비스지원 스마트 TV, Bluetoot기능. WiFi 내장. 스피커적인 측면에서 베이스 기능이 다른 제품에 비해 떨어짐.

239.99

중국

Bose

Solo TV sound system

비슷한 가격대 제품에 비해 탁월하게 높은 음질평을 받음. 작동이 매우 간편함.영화 관람시 최고의 스피커로 뽑힘.

399.00

중국

Klipsch

SB120 - speaker

Best Buyd의 자체 브랜드로서 기기 구성이 탄탄하여 음악을 듣기에 적합한 스피커. Dolby Digital사운드 트렉을 해독하는 기능. TV 음성지원과 Bluetooth를통한 스트리밍 서비스 또한 지원.

269.00

중국

 

 

□ 한국 제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도 :  높음

   - 판매 중인 한국산 사운드바 스피커는 크게 LG와 삼성의 제품으로 시장에서도 인기를 얻고 있음

 

                                                                                                             (단위 : US$)

LG

LAB540W SoundPlate

 

얇고 스타일리쉬한 디자인으로 호평. Blu-ray, Wi-Fi, 스트리밍 어플리케이션, wireless 서브 우퍼 그리고 Bluetooth까지 내장 되어 있어 all in one기기에 가까움.  높은 음역대를 커버하는데 있어 무리가 있고 시장대비 가격대가 높다는 리뷰가 있음.

441.55

Samsung

Shape M7

Wireless오디오 시스템으로 Sonos의 경쟁 품목으로 뽑힘. 오디오 스트리밍과 어플리케이션을 자유롭게 구동 할 수 있다는 장점. Bluetooth내장.

229.99

 

 

 ○ 선호브랜드

  - 현재로서 사운드바 스피커로는 LG가 보다 큰 인지도를 얻고 있음

 

 

5. 효과적인 시장진출 전략

 

□ 타겟 고객층 및 사유

 

 ○ 타겟 고객층

  - 현재 미국 시장 내에서 판매되고 있는 브랜드

  - 전자제품을 취급하는 대형 유통상들

  - 스마트 오디오 시스템을 구매하고자 하는 소비자

 

 ○ 타겟 사유

  - 새롭게 시장에 입문하는 것보다는 기존에 마케팅으로 선점되어 있는 브랜드를 통해 유통할 경우 보다 효과적인 B2B모델로서 바이어들을 구축하는데 자원 사용 가능

  - 사운드바 스피커가 주로 유통되는 채널은 Best Buy, Frys와 같은 대형 유통상이기 때문에 직접적으로 유통망을 구축할 수 있다면 유망한 타겟 고객층이 될 수 있음

 

□ 활용 가능한 마케팅 방안

 

 ○ 현지 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

CES 2015

전시회명(한국어)

국제전자제품 박람회

전시품목

소비재 전자제품 및 관련 제품 전반

개최국가/도시/개최주기

미국/라스베가스/매년

규모(참가업체 수)

3,673 개 업체

개최기간(2015년)

1월 6~9일

웹사이트

www.cesweb.org

 

 ○ 전시회 이외의 주요 마케팅 방안

  - 미국 현지 상황 및 상관례를 고려해 전시회 참석을 통한 바이어 접촉이 가장 효율적임

  - 관련 전시회 참가 기업의 연락처를 정리해 전시회 기간 후 개별접촉을 진행함으로써 제품 및 회사 소개를 동시에 진행하는 것도 권고할 만 한 방법임

  - 미국 현지 바이어를 한국 내 개최되는 전시회 및 컨퍼런스로 초청하는 것도 좋은 방법

 

□ 시장 확대를 위한 무역관 의견

  - 유통망을 찾기 이전에 미국 시장에서 어느 층의 고객을 공략할 지 결정. 실리콘밸리의 특성 상 일반 사운드바 스피커보다는 소프트웨어와 하드웨어의 융합의 기능을 구현하는 스마트 기기로 시장을 접근하는 것을 추천

  - LG와 삼성의 활약으로 소비자들의 한국 전자제품에 대한 인지도가 매우 높기 때문에, 유통망 발굴에 큰 장점으로 작용할 것으로 예상됨

  - 블로그나 SNS (Social Network Service)를 통한 홍보를 이용해 어느 정도의 고객층을 구성한 이후 e-commerce 혹은 제품이 주로 유통되는 대형마트 체인을 연결해 보는 것을 추천

  - 제품의 성능도 중요하지만 이에 못지 않게 제품의 현지화 또한 중요함

  - 제품에 대한 소개 자료와 더불어 제조사에 대한 소개서도 현지 언어(영어)로 구현하여 바이어가 관심을 보일 시 바로 대응할 수 있도록 준비하는 것이 매우 중요

 

 

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