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일본 방열기 시장 동향
2015-02-04 이상진 일본 나고야무역관

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 일본 라지에이이터의 최근 3년간 수입시장규모는 상승세를 보이고 있으며, 2013년의 수입시장규모는 9900만 달러로 전년대비 8.95% 증가

 

            (단위: 백만 달러, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모

증가율

수입시장규모 및 성장률

78

10.71

91

16.62

99

8.95

자료원: Wolrd Trade Atlas

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 2013년도 일본시장 자동차 판매대수는 소비세 상승전 수요증가로 3년 연속 증가세를 보이며 8년 만에 높은 수준을 유지

  - 세금 및 경비 등 유지비용을 중시한 소비자의 경향이 변함이 없어 경자동차 및 하이브리드자동차 등의 저연비 자동차가 인기를 끌고 있음.

  - 자동차부품은 차량판매와 연계해 수요증가

 

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 2015년에는 소비세 상승 후 소비감소 및 고령화나 인구 감소에 따른 구조적인 수요 감소

  - 자동차메이커의 해외진출 및 현지조달 강화로 일본 국내의 자동차 부품수요는 지속적으로 감소

 

 ○ 무역관 전망

  - 자동차부품의 일본 국내 수요는 판매 대수 증가로 소폭 늘어나고 있으나 이후 현행 유지 또는 감소세로 바뀔 것으로 예상

  - 지속적인 엔저로 인해 해외조달에 따른 가격 절감이 상쇄되고 있어 경량화 및 신기술이 적용된 제품 제안이 필요

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 라지에이터는 1차 부품메이커에서 제조해 완성차에 납품하는 부품으로 그 부속품은 1차 부품메이커에 의해 구매가 이뤄짐.

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 양산 중인 제품의 경우 개발 및 검토 비용을 포함해도 현행 부품보다 가격적으로 20~30%정도 가격 절감을 할 수 있는 부품에 대해 관심을 보임.

  - 제품의 경량화가 가능하거나 신기술 도입으로 공정감소 및 가격절감이 가능할 경우 신규개발 모델에 도입 가능

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 일본 라지에이터의 수입은 2013년 기준 9900만 달러로 전년 대비 8.95% 성장함. 한국으로부터의 수입은 3년 연속 증가세를 보이고 있으며 전체 시장의 점유율도 늘어나고 있음.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

일본 방열기와 그 부분품 주요 수입국 현황(HS Code 870891기준)

            (단위: 백만 달러, %)

순위

국명

금액

점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

 

총계

78.61

91.68

99.89

100

100

100

8.95

1

중국

22.25

21.11

22.50

28.31

23.02

22.53

6.63

2

한국

12.37

14.97

21.85

15.74

16.33

21.87

45.92

3

인도네시아

16.66

16.79

15.90

21.2

18.31

15.91

-5.3

4

인도

2.80

5.18

12.23

3.56

5.65

12.25

136.07

5

태국

3.37

8.12

11.72

4.29

8.86

11.74

44.32

6

미국

5.40

10.80

4.67

6.87

11.78

4.68

-56.75

7

독일

2.65

2.08

2.72

3.37

2.27

2.73

31.08

8

대만

1.69

1.57

1.45

2.15

1.72

1.45

-8.17

9

싱가포르

0.14

0.44

1.07

0.18

0.48

1.07

143.01

10

호주

4.36

6.08

0.85

5.54

6.63

0.85

-86.02

자료원: World Trade Atlas

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 규제내용

  - 특기할 만한 규제 없음.

 

□ 관세율

 

  관세율: HS Code 870891 기준 무세

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 자동차부품은 1차 부품메이커의 경우 완성차와 직접 거래하고 2차 및 3차 부품메이커는 상위 부품메이커에 납품하는 형태를 이루고 있음. 부품메이커는 크게 계열 또는 독립형 부품메이커로 나뉨.

  - 계열 부품메이커는 완성차 메이커와 인적, 자본적 연결이 강하고 완성차 메이커가 지시한 생산계획에 따라 거의 수주생산에 가까운 형태로 생산을 함. 자체 조달권이 있기는 하나 주요부품의 경우 완성차의 승인 없이는 신규거래처의 부품 도입이 어려움. 단, 가격 및 기술적으로 뛰어난 제품에 대해서는 적극적으로 검토해 도입을 추진하기도 함.

  - 독립형 부품메이커는 범용성이 높은 부품 또는 기술적으로 전문분야를 형성한 특수부품을 취급하는 경우가 많고 다수의 완성차메이커에 납품을 진행

  - 1차 부품메이커 및 독립형 부품 메이커의 경우 신차 조립용 부품을 완성차메이커에 납입하는 방법이 대부분이지만 모듈부품의 경우 모듈부품 조립메이커에 납입함.

  - 보수용부품은 완성차 계열 부품판매 회사 등에 납입하는 방법과 독립 상사 또는 부품상 등에 납품하는 방법이 있음.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

제조업체명

시장점유율 *

원산지(수출국)

덴소

51%

일본

T.RAD

22%

일본

칼소닉칸세이

18%

일본

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 높음: 라지에이터 및 그 부속품의 수입금액은 크지 않으나 그 중 한국으로부터의 수입은 점차 증가돼 중국에 이어 2위를 차지하고 있음.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

自動車技術展: 人とくるまのテクノロジ展 2015

전시회명(한국어)

AUTOMOTIVE ENGINEERING EXPOSITION

전시품목

자동차 부품, 자동차용 재료, 시험·계측기기, CAD/CAM 등 정보기기

개최국가/도시/개최주기

일본/요코하마/매년

규모(참가업체수)

450사(2014년 5월)

개최기간(2014년)

2015년 5월 20~22일

웹사이트

http://expo.jsae.or.jp/

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 일본 바이어의 특성상 가격경쟁력보다는 품질 및 불량 발생 시 대응이 중요

  - 엔저가 지속되고 있어 한국으로부터의 조달 필요성이 낮아지고 있으나 완성차 또는 1차 부품메이커의 수요증대 요청에 따른 해외 발주의 가능성도 있음.

 

 ○ 현지 바이어 구매 상담 시 우선 고려사항

  - 자사의 주력제품을 어필할 필요가 있으며, 해당 부품을 도입 시 바이어에게는 어떤 이점이 있는지 명확히 할 필요가 있음.

  - 해외거래 경험, 특히 일본 바이어와의 거래경험은 도움이 되며 해외거점이 있을 시에는 적극적으로 어필할 필요가 있음.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ KOTRA 해외진출서비스(시장조사, 세일즈출장, 시장개척단, 지사화 등)를 활용해, 각 부품 메이커에 적극적으로 자사소개 진행 필요

 

 ○ 덴소, T.RAD, 칼소닉칸세이의 3개사가 전체 시장의 90% 이상을 차지하고 있어 3개사를 중심으로 영업활동을 진행할 필요가 있음.

 

 ○ 일본의 1차 부품메이커는 현지조달 강화를 위해 해외공장이 조달권을 가지고 있는 경우가 많음. 일본 국내를 포함 해외공장으로의 적극적인 영업활동도 필요

 

 

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