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미국 재사용 가능 산업용 컨테이너 시장동향
2015-02-04 류혜연 미국 로스앤젤레스무역관

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 미국 재사용 가능 산업용 컨테이너 시장규모

  - 재사용 가능 산업용 컨테이너란 약 454~2500ℓ의 액체, 고체 및 점탄성 물질을 저장할 수 있는 직사각형 용기를 뜻하며 운송, 저장, 가공 등에 사용됨.

  - 산업 정보 전문 조사 기관 Freedonia Group 조사에 의하면, 2013년 미국의 재사용 가능 산업용 컨테이너 수요는 2013년 기준 US 8억1000만 달러에 달함.

  - 재사용 가능 산업용 컨테이너의 수요는 2009년 경기불황으로 인해 전년대비 약 11% 하락했으나 2010년부터 소비재 수요증가에 함께 지속적인 성장세를 보이고 있음.

  

미국 재사용 가능 산업용 컨테이너 수요 동향

자료원: The Freedonia Group, Inc.

 

□ 시장 세부 현황

 

 ○ 미국 재사용 가능 산업용 컨테이너 시장

  - 재사용 가능 산업용 컨테이너는 주로 폴리에틸렌, 탄소강, 스테인레스강, 알루미늄으로 생산되며 크게 플라스틱, 금속, 기타 재질로 분류함.

  - 플라스틱 재질의 재사용 가능 산업용 컨테이너는 전체시장의 55.4%라는 가장 높은 점유율을 나타내고 있으며 그 외 금속재질 34.1%, 기타재질은 10.5%를 차지함.

  - 플라스틱 재질은 낮은 초기 구입비용, 가벼운 무게, 높은 내구성으로 인해 많이 사용되고 있으나 운반하는 과정에서 기타 재질 대비 제품이 손상을 받기 쉽다는 특성이 있음.

  - 금속 재질의 경우 하역이 용이하고 플라스틱 재질보다 높은 내구성을 가지고 있으나 높은 초기 구입비용과 무거운 무게 등의 단점이 있음.

  - 각종 합성재질, 골판지, 목재 등은 기타재질로 분류되며, 주로 비유해물질, 시럽, 식용유와 같은 액상식품성분을 운반하는 데 사용됨.

 

미국 재사용 가능 산업용 컨테이너 비중

자료원: The Freedonia Group, Inc.

 

□ 시장전망

 

 ○ 재사용 가능 산업용 컨테이너 수요의 꾸준한 증가 예상

  - 미국 재사용 가능 산업용 컨테이너의 수요는 2013년 이후 연평균 6%씩 성장해 2018년에는 약 11억 달러에 이를 것으로 전망되며, 생산량은 약 360만 개에 달할 것으로 예상됨.

  - 특히, 크기가 작고 운송이 용이한 플라스틱 재질 재사용 가능 산업용 컨테이너의 수요가 지속적인 상승세를 이어갈 것으로 보임.

 

재사용 가능 산업용 컨테이너 수요(2008, 2013, 2018년)

자료원: The Freedonia Group, Inc.

 

 ○ 무역관 전망

  - 재사용 가능 산업용 컨테이너의 주요 시장인 화학, 제약산업의 수요가 증가함에 따라 재사용 가능 산업용 컨테이너 수요 상승에 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 보임.

  - 특히, 가격 경쟁력이 뛰어나고 운반이 용이한 플라스틱 재질의 원형 드럼통 모양 재사용 가능 산업용 컨테이너의 수요가 높을 것으로 예상됨.

 

 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 화학 및 제약산업

  - 식음료산업

  - 석유산업

  - 유해폐기물 산업

 

미국 재사용 가능 산업용 컨테이너 주요 소비자층

자료원: The Freedonia Group, Inc.

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 액체, 고체 및 점탄성 물질 운송 및 저장 시 필요

  - 주로 제조업체에서 대량 구입

 

 ○ 구매 연령 및 성별

  - 재사용 가능 산업용 컨테이너의 경우, 기업 간 대량으로 구매되는 제품으로 특정 구매 연령층 및 성별 파악 불가

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 미국 HS Code 3923.10에 해당하는 제품 수입은 2013년 기준 9억5200만 달러로 전년대비 1.5% 상승

  - 한국은 전체 수입국 중 8위이며, 한국산 제품 수입은 2013년 기준 약 2100만 달러로 전년대비 57.1% 증가함.

 

 □ 최근 3년 간 상위 10개국의 수입통계

 

미국의 접착용 테이프 주요 수입국 현황(HS Code 3923.10 기준)

                                                                                                            (단위: US$ 백만, %)

순위

국명

금액

점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

 

전체

924.4

938.1

952.5

100

100

100

1.5

1

캐나다

304.3

290.2

293

32.9

30.9

30.8

1

2

중국

289.9

305.9

290.5

31.4

32.6

30.5

-5

3

대만

81.6

75.3

94

8.8

8

9.9

24.8

4

멕시코

30.2

30.9

45.8

3.3

3.3

4.8

48.5

5

이스라엘

37.3

46.9

40.1

4

5

4.2

-14.4

6

일본

35.6

39.8

28.4

3.9

4.2

3

-28.7

7

독일

18.6

16.5

21.1

2

1.7

2.2

28.2

8

한국

15.8

13.4

21

1.7

1.42

2.2

57.1

9

말레이시아

14.4

18.4

19.8

1.6

2

2.1

8.1

10

페루

9.6

13.6

13.7

1

1.5

1.4

0.5

자료원: World Trade Atlas

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제 및 인증

 

 ○ 수입규제

  - 재사용 가능 산업용 컨테이너에 대한 특별한 수입규제 혹은 요구하는 인증은 없으나, 정기적으로 제품 테스트를 받아야 함.

  - 제품 원료에 사용에 있어 미국 환경보호청(Environment Protection Agency, EPA), 미국 교통국(Department of Transportation, DOT), 위험물질 안전사무국(The Office of Hazardous Material Safety, OHMS) 규정을 따르며 자세한 관련 내용은 다음 링크를 통해 확인 http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2000-title49-vol2/xml/CFR-2000-title49-vol2-part178-subpartN.xml

 

 ○ 기본 인증 취득 필요

  - 재사용 가능 산업용 컨테이너 생산기업은 정기적으로 Internal Pressure Test of 2.9 PSIG, External Visual Inspection 검사를 2년 6개월 마다, Internal Inspection 검사는 5년 마다 받아야 하며, 검사 기록을 반드시 보유해야 함. 자세한 내용은 다음 링크 참고 http://www.precisionibc.com/sales--service/ibc-testing-requirements.aspx

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율

  - 재사용 가능 산업용 컨테이너의 HS Code는 3923.10에 해당함. 일반 관세율은 3%이나 2012년 3월 15일 한미 FTA 발효 이후 기존 관세는 10년 균등 철폐되며 2014년도 현재 관세율은 2.1%로 2021년에 관세가 완전 철폐될 예정 (아래 도표 참고)

 

재사용 가능 산업용 컨테이너 관세율

HS Code

일반 세율

한미 FTA 적용관세율

비고

3923.10.00

3%

2.1%

Boxes, cases, crates and similar articles

자료원: US ITC Tariff Database

 

 ○ 소비세율

  - 미국에는 특별히 적용되는 부가가치세는 없으며 판매세(Sales Tax) 및 이용세(Use Tax)가 있음. 그러나 주별 또는 시별로 판매세율과 이용세율이 달리 적용되는 경우가 많기 때문에 필히 확인 필요

  - 제품이 판매될 때 적용되는 세율인 판매세는 로스앤젤레스 카운티의 경우 최소 7.5%에서 9.5% 판매세가 적용되고 있으며 로스앤젤레스 시의 경우 9.0%의 판매세가 적용됨.

  - 캘리포니아 주의 지역별 판매세는 다음 웹사이트에서 확인 가능 http://www.boe.ca.gov/pdf/boe95.pdf

 

□ 통관 시 유의사항

 

 ○ 한미 FTA 관세특혜 관련 원산지 증명서

  - 2012년 3월 15일 한미 FTA 발효로 양국의 원산지 결정기준에 따라 한국산으로 인정받는 제품은 원산지 증명서를 통관 시 구비해야 하며 미국 세관에서 당장 제출을 요구하지 않아도 미리 갖추고 있어야 함.

  - 최근 미국 세관에서 한미 FTA를 포함한 다른 무역협정에 대한 원산지 사후 검증을 강화하고 있어 세심한 주의가 필요하며, 많은 한국 업체가 한미 FTA 관련 원산지 증명서 및 필요 서류를 구비하지 않고 있어 서류검증 실패로 관세철폐 혜택이 무효화 되고 밀린 관세를 한꺼번에 지불해야 하는 경우가 빈번히 발생하고 있음.

  - 따라서 한미 FTA 관세율 혜택을 받기 위해서 사전에 미리 원산지 증명서와 필요서류를 구비하고 납품업체에 원자재 확인서를 받아 보관하는 것이 중요함. 관련 서류는 통관일로부터 5년 동안 보관해야 하며 통관 시에 세관에서 요구하지 않더라도 원산지 증명서는 법적으로 미리 갖추고 있어야 함을 인지하는 것이 중요

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 재사용 가능 산업용 컨테이너는 개개인의 소비자가 구입하는 제품이 아닌 화학 및 제약, 식음료, 석유 등과 같은 제조업체에서 제품을 저장, 운반 시 이용하는 제품으로 재사용 가능 산업용 컨테이너 생산기업으로부터 대량 구입 또는 대여함.

  - 자세한 제품 견적 및 대여 문의는 재사용 가능 산업용 컨테이너 생산기업의 홈페이지, 이메일 또는 전화로 가능함.

 

3. 경쟁동향

 

□ 주요 시장 동향

 

 ○ 시장 트렌드

  - 재사용 가능 산업용 컨테이너 시장은 제품의 크기와 무게로 인해 미국 현지 생산을 위주로 유통되고 있음.

  - 재사용 가능 산업용 컨테이너 시장의 주요 생산기업은 제품의 원료를 대량 구매해 소비자에게 경쟁력 있는 가격을 제시하며 포장 관련 특정 요구사항에도 신속히 반응함으로서 높은 시장 점유율을 차지하고 있음.

 

□ 경쟁 동향

 

 ○ 미국 재사용 가능 산업용 컨테이너 기업

  - 미국시장의 주 생산기업은 Schütz(독일 기업), Hoover Container Solutions, International Paper Company 등이 있으며 그 외 Custom Metalcraft, Greif, IBC North America, KapStone Paper and Packaging Corporation, Mauser(독일 기업), Snyder Industries, Tote Systems International 등임.

  - Schütz(독일 기업)사는 New Jersey 주에 Schütz Packaging Systems 사를 운영하고 있으며, 미국 현지에서 재사용 가능 산업용 컨테이너를 생산해 유통하고 있음.

  - Schütz Packaging Systems사와 IBC North America사는 소비자의 부담을 덜어주기 위해 제품 Pick-up, 수리 및 재활용 등 제품 관련 다양한 서비스를 제공하고 있음.

  - Hoover Container Solutions 사는 2013년 여러 종류의 액체를 저장, 운반할 수 있는 금속재질의 재사용 가능 산업용 컨테이너 유통업체 Tote Systems International사를 인수해 규모를 확장하고 있음.

 

주요 기업 현황

제조업체명

브랜드명

시장점유율 *

원산지(수출국)

Schütz Packaging Systems (독일)

LX (1,000-liter types)

MX-EV (copolymer barriers)

MX-EX (antistatic and conductive varieties)

MX-HV (beveled edges)

SX-EX (steel outer surfaces) 등

약 16억 달러

미국, 독일

Hoover Container Solutions (미국)

LX (1,000-liter types)

Major ECOBULK Brands

MX-EV (copolymer barriers)

MX-EX (antistatic and conductive varieties)

MX-HV (beveled edges)

SX-EX (steel outer surfaces) 등

약 6000만 달러

미국, 호주, 브라질, 말레이시아, 노르웨이, 영국, 아랍에미리트 등

International Paper Company (미국)

READYFILL (275- and 330-gallon)

SPACEKRAFT (110- to 330-gallon)

약 290억 달러

미국, 멕시코, 브라질, 프랑스, 독일, 러시아, 스페인, 중국, 일본,  인도 등

주: 시장점유율 자료가 없어 시장점유율은 2013년 총판매액으로 대체함.

자료원: The Freedonia Group, Inc.

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 한국 기업의 재사용 가능 산업용 컨테이너 제품은 미국에서 유통되기는 하나 대체로 미국시장 진출 규모가 정확히 파악되지 않음.

  - 현재 미국에서 유통되고 있는 한국 제품의 경우, 중국에서 제조돼 한국을 통해 유통되는 경우도 있으며 브랜드 인지도는 낮은 편임.

 

 ○ 선호 브랜드

  - 특별히 시장에서 선호되는 브랜드는 없는 것으로 파악됨.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

PACK EXPO

전시회명(한국어)

국제 포장 박람회

전시품목

포장 관련 기자재기계, 포장기계, 포장가공 등

개최국가/도시/개최주기

미국 라스베가스, 시카고

규모(참가업체수)

약 2350개

개최기간(2015년)

2015년 9월 28~30일

웹사이트

http://www.packexpolasvegas.com/

자료원: 해당 전시회 홈페이지

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 시장 특성상 미국 현지 생산된 제품에 대해 신뢰도와 기존에 사용하던 브랜드 제품의 선호도가 높으며, 사용하던 제품에 문제가 있거나 신제품의 가격이 월등히 저렴하지 않으면 사용 제품을 잘 바꾸지 않는 성향이 있음.

  - 재사용 가능 산업용 컨테이너는 크기 및 무게로 인해 미국 현지에 물류창고 및 지사를 보유하고 있는 기업과의 거래를 월등히 선호함.

 

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - 품질 및 제품에 대한 신뢰 확보

  - 기존 사용 제품 및 높은 인지도의 브랜드 제품 대비 뛰어난 품질과 합리적인 가격대로 어필

  - 재사용 가능 산업용 컨테이너 관련 수리, 재활용 등 소비자의 편의를 고려한 다양한 서비스를 제공해 틈새시장 공략

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 시장 트렌드 파악

  - 주요 소비층인 제약 산업의 경우 미국 내 노령화 인구가 급속히 증가하면서 건강보조식품 및 일반 의약품에 대한 관심이 높아져 제약 산업의 생산량이 꾸준히 늘고 있으며 이는 재사용 가능 산업용 컨테이너 수요에 긍정적인 영향을 끼치고 있음.

  - 특히, 제약 및 화학 산업은 대용량 크기의 재사용과 포장이 용이한 산업용 컨테이너를 선호하는 경향이 크므로 이와 같은 성향에 부합하는 제품을 생산하는 것이 중요

 

 

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