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중국 식용향료 시장동향
2015-02-04 정연수 중국 상하이무역관

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 2013년 기준 중국 식용향료 시장규모는 전년대비 13% 증가한 361억 위안에 달함.

  - 식용향료는 중국 전체 향료시장의 60% 이상을 차지하며 비중이 점차 커지는 추세임.

  - 2013년 중국 전체 향료시장규모는 전년대비 9% 증가한 538억 위안에 달하며 그 중 식용 부분이 67%를 차지함.

  - 식용향료는 천연정유, 방향성 화학물 또는 각종 천연 엑기스를 혼합해 만든 것으로 각종 음식에 향미를 주기 위해 제조된 향료임.

 

최근 3년간 중국 식용향료제품 시장규모 및 성장률

(단위: 억 위안, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모 및 성장률

296

13%

320

8%

361

13%

자료원: 중국 향료협회

 

최근 3년간 중국 향료제품 시장규모 및 성장률

(단위: 억 위안, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모 및 성장률

469.72

10%

492.5

5%

538.1

9%

자료원: 중국 향료협회

 

□ 시장전망

 

 ○ 중국인의 소비 습관을 보면 향후 중국 식용향료 시장은 매우 유망함.

  - 중국과 소비습관이 유사한 발달국가를 보면 식품 첨가제 생산가치가 전체 식품의 9~10% 차지하며 첨가제 중 50% 이상이 식용향료임.

  - 2011년 중국 식품산업에서 첨가제 생산액 3만100억 위안 중 식용향료 시장규모는 300억 위안으로 잠재력이 매우 큼.

  - 해외 식품 첨가제 구조를 보면 식용향료 비중이 50% 이상에 달하나 중국은 30% 이하 수준임.

 

 ○ 중국 정책도 식용향료 산업 발전을 적극 지원함.

  - 식용향료는 식품 첨가제산업에 속하며 '식품산업 12.5규획' 및 '향료산업 12.5규획'은 식용향료 산업을 중점 추진대상으로 함.

  - 이외 식품 향료 관련 세칙과 표준을 잇달아 발표하면서 정책의 지원은 식용향료산업의 발전을 가속화 할 전망임.

 

식용 향료 관련 규획

정책

내용

증감률 예측치

식품 12.5규획

- 상하이, 광둥, 저쟝, 장쑤, 산둥 등 연해지여의 기술우위를 발휘해 식용 엑기스, 다용도 설탕제조 등 산업을 강화해야 함.

- 산업 통합을 가속화하며 기업의 재편성을 등을 통해 산업집중도를 높여 식품 첨가제와 보조재료 산업의 기업규모가 작은 문제를 개변해야 함.

15% 이상

향료 12.5규획

- 12.5기간 향료 생산규모는 11.5기간 빠른 성장세를 유지하며 평균 연간 성장률이 15%수준에 달하며 2015년에 이르러 생산 및 판매액이 400억 위안에 달해야 함.

- 2015년 중국의 향료산업이 세계 향료산업의 20%를 차지하며 세계에서 중요한 향료산업으로 부상해야 함

20% 이상

자료원: 공업정보화부

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 식용 향료는 주로 음료, 유제품, 베이커리식품, 스낵과 조미료에 사용됨.

  - 이중 음료 분야에서의 사용 비율이 가장 높으며 캔디, 베이커리와 스낵 식품이 뒤를 이음.

  - 음료 등 가공식품 산업은 2002년부터 2011년까지 연간 평균 생산 성장률이 20% 이상에 달함.

 

식품 세분화 분야별 식용향료 수요 비율

자료원: 香精香料协会, Leffingwell & Associates

 

 ○ 식용 향료 주요 소비지역은 광둥, 상하이, 저장, 장쑤, 허난 다섯 개 성시이며 이들 지역에서 식용향료 소비비율은 전체의 73%를 차지함.

  - 이외 윈난, 장시, 푸젠, 광시, 안후이 등 성에서 식용 향료 수요가 높음.

 

식용향료 10대 소비도시 매출 비율

자료원: CVM

 

□ 수입동향

 

 ○ 중국의 식용 향료 수입규모는 2013년 기준 2억1300만 달러로 전년 대비 13.29% 성장함.

  - 주요 수입국으로는 미국, 태국, 일본, 대만, 독일이며 이중 미국으로부터 수입이 전체 식용 향료 수입의 35%이상을 차지함.

  - 한국으로부터 수입규모는 2013년 기준 12위를 차지하며 전체 향료 수입시장에서 점유율이 1.4%임.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

식용 향료 주요 수입국 현황(HS Code 33021090 기준)

            (단위: US$ 백만, %)

순위

국가

금액

 점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

 

총계

165

188

213

 

 

 

12.9

1

미국

61

70

77

37.0%

37.2%

36.2%

9.3

2

태국

4

23

31

2.4%

12.2%

14.6%

35.5

3

일본

28

27

27

17.0%

14.4%

12.7%

-1.5

4

대만

22

16

19

13.3%

8.5%

8.9%

18.8

5

독일

9

8

13

5.5%

4.3%

6.1%

71.5

6

스위스

5

7

7

3.0%

3.7%

3.3%

0.2

7

프랑스

4

5

5

2.4%

2.7%

2.8%

14.9

8

싱가포르

7

5

5

4.2%

2.7%

2.3%

-12.5

9

영국

4

5

5

2.4%

2.7%

2.3%

3.1

10

네덜란드

3

4

5

1.8%

2.1%

2.3%

15.2

12

한국

3

4

3

1.8%

2.1%

1.4%

-8.9

자료원: KITA

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 수입 식용 향료는 수입식품위생검사를 통과해야 함.

  - 이에 필요한 서류는 원산지증명서, 생산국위생증명서, 생산업체제품검사보고, 제품 해당 국가(지역) 등록과 판매허가서, 원 포장 라벨 1부와 중영문 라벨 3부 등임.

 

 ○ 검역신고가 필요

  - 이에 필요한 서류는 해외산지증명서, 해외위생증명서, 중문 라벨, 제품라벨샘플 등

  - 수입식품 중문라벨에는 반드시 제품명, 원산국, 원료, 생산일자, 유통기한, 사용방법, 중국에서 경소상 정보 등이 적혀 있어야 함.

 

□ 관세율

 

 ○ 식품 향료의 HS CODE는 33021090이며 한국으로부터 수입 시 15% 관세와 17% 증치세가 부과됨.

 

 ○ 식용 향료 수입 시 수입화물통관서가 필요함.

  - 이에 필요한 서류는 한국 기업과 중국 대리상간의 계약서, 한국 측이 제공한 수입위탁서, 수출입 화장품 상표심사증서, 성분표, 검사신고위탁서, 세관신고서, 영수증, BL ,제품관련 상황설명서 등이 있음.

  - 상품검사검역국은 제출된 자료를 검토해 자료에 이상이 없을 경우 수입화물통관서를 발급하며 제품이 수입된 후 다시 검사함.

  - 상품검사검역국 통관서 발급은 약 3일에서 1주일 소요되며 신청비용은 수입총액에 따라 산출되며 일반적으로 수입총액의 1% 미만임.

  - 통관 후 재검사가 진행되는데 절차는 비교적 간단하며 1~2일 소요됨.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 중고가 식용 향료의 유통은 주로 생산업체가 직접 수요처에 공급하는 방식으로 이루어짐.

  - 고가 식용 향료 업체로는 세계적 향료제조회사인 피미니시(Firmenich), 미국업체가 투자한 국제향료(중국)유한공사, 심라이즈(상하이), Givaudan(상하이) 등 외자 업체와 화바오(华宝), 상하이바이룬(上海百) 등중국 소수 유력 업체가 있음.

  - 이들 중 80% 이상은 직접 식품제조업체에 식용 향료를 공급함.

 

 ○ 중국 현지 다수의 중소기업은 중저가 시장을 주요 시장으로 삼고 식용향료 수요처가 많으며 분산돼 있음. 수요량의 60%는 경소상을 통해 층층이 유통됨.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁 제품

 

 ○ 중국 식용 향료시장은 외자기업과 민영기업 간의 경쟁구도를 형성함.

  - 외자기업은 고가시장에서 우위 있으며 민영기업은 저가 시장에서 우위를 가짐. 외자기업이 46%를 차지하며 민영기업이 53%를 차지함.

  - 피미니시 등 국제 유명 향료 기업은 중국에 생산 법인을 설립하고 현지화 생산으로 경쟁력을 높임.

  - 바이룬 등 현지 민영기업은 현지 식성에 대해 잘 알고 있는 기업으로 품질이 좋고 적절한 가격으로 시장에서 인정받음.

 

외자, 로컬 기업 간 경쟁구조

    

자료원: CVM

 

주요 경쟁사 현황

제조업체명

기업구분

주요 바이어

시장점유율 *

원산지(수출국)

芬美意香料(中國)有限公司

스위스

크래프트, 다논, 네슬레, 펩시, 웨이쵄(味全)

3%

중국

國際香料(中國)有限公司

미국

코카콜라, 허쉬, 제너럴밀스

3.5%

중국

德之馨(上海)有限公司3

독일

유니레버, 다논,

2.5%

중국

奇華頓食用香精香料(上海)有限公司

스위스

네슬레, 캉스푸(康師傅), 코카콜라, 린트, SUGUS

2.4%

중국

華寶國際控股有限公司

중국

캉스푸(康師傅), 퉁이(統一), 펩시, 닛신식품

2%

중국

上海百潤香精香料股有限公司

중국

퉁이(統一), 코카콜라, 와하하(娃哈哈), 눙푸산chos(農夫山泉), 쌍후이(雙彙)

2.5%

중국

자료원: CVM

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 식용 향료 제품은 현재까지 유럽, 미국 브랜드 제품이 주요 시장을 차지하고 있으며 한국 브랜드에 대한 인지도는 낮은 편임.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

2014第五屆上海國際香精香料展覽會

전시회명(한국어)

2014 제5회 상하이 국제 식용향료 전시회

전시품목

식용 향료, 의약품, 향수, 오일 등

개최국가/도시/개최주기

중국/상하이/1년

규모(참가업체수)

-

개최기간(2014년)

2014년 4월 9~11일

웹사이트

-

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 현지 식품음료기업은 식용 향료제품에 대해 향, 성분, 가격 및 서비스 태도를 중시함.

  - 브랜드는 크게 중시하지 않으며 공급업체의 종합실력을 고려함.

  - 고가 제품 생산업체는 가격을 고려하지 않으며 제품의 품질을 매우 중시함.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 타깃 바이어 별 맞춤형 제품으로 현지화 시장 진출이 필요함.

  - 고가 식용 향료 주요 수요업체는 크래프트, 다논, 네슬레, 펩시, 코카콜라, 허쉬, 제너럴밀스, 웨이쵄 등 중국 진출 외자업체로 식용향료에 대한 기술 요구가 높음.

  - 이들은 경소상을 거치지 않고 직접 제품을 구매하는 것을 선호하며 소량씩 여러 차례 구매를 하고 있음.

  - 이러한 수요에 빠른 대응을 하려면 현지화 생산이 필요함.

 

 

 

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